吐穀渾為鮮卑慕容部的一支，原居徒河之壽山（在今遼寧義縣東北），西晉末（公元四世紀初），其首領吐穀渾率所部西遷至今甘肅青海間。至其孫葉延，始以吐穀渾為姓氏。南北朝時先後屬宋、齊、北魏；北周時其王慕容誇呂始稱可汗，建都於伏俟城（故址在今青海省青海湖西岸布哈河河口附近），“有地方數千裏”。隋文帝時，吐穀渾可汗世伏遣使奉表稱藩，文帝以光化公主妻之。隋煬帝將通西域，因吐穀渾阻遏商路，出兵大破之。其可汗伏允率數千騎投奔黨項，吐穀渾故地皆空，東西四千裏南北二千裏皆為隋有。隋末，伏允乘隋朝舉國混亂，盡複其故地。
唐初，高祖遣李安遠“使於吐穀渾，與敦和好，於是吐穀渾主伏允請與中國互市”①。伏允子慕容順曾為質於隋，高祖應伏允之請遣其歸國。東突厥滅亡後，吐穀渾漸趨強大，成唐朝西南境一大勢力。時伏允年邁，由天柱王用事，“數入塞侵盜”，多次侵入河西走廊，威脅唐與西域的交通，並成為唐進攻西突厥的主要障礙。貞觀八年（634），伏允扣押唐使趙德楷，太宗頻繁遣使宣諭，不下十餘次，仍無所動，六月，遣段誌玄、樊興等為行軍總管，率邊兵及契苾、黨項兵擊吐穀渾。十月間大破之。追奔八百餘裏，直抵去青海湖三十餘裏處，吐穀渾倉皇驅青海牧馬而遁。接著，唐亞將李君羨敗吐穀渾軍於青海湖南懸水鎮，虜羊馬二萬頭而還。同年十二月，以李靖為西海道行軍大總管，統侯君集、李道宗、李大亮、李道彥、高甑生諸軍及突厥、契苾之眾擊吐穀渾。貞觀九年（635）閏四月，李道宗敗吐穀渾精騎於庫山，伏允輕兵逃入沙漠以避唐軍，為阻追兵，沿途悉燒野草。諸將以為途無野草，馬已疲瘦，不可深入，不如撤軍鄯州（治今青海樂都），待馬肥再圖進取。侯君集說：吐穀渾於庫山“一敗之後，鼠逃鳥散，斥候（偵察、候望）亦絕，看臣攜離，父子相失，取之易於拾芥，此而不乘，後必悔之”②。李靖從其議。軍分兩道，分進合擊，李靖與薛萬均、李大亮由北道，侯君集與李道宗由南道。
侯君集南路軍於無人之境行軍二千餘裏，氣候惡劣，盛夏降霜。經破邏真穀，其地無水，人咬冰，馬吃雪③，艱苦備嚐。五月追及伏允於烏海，一戰破其主力，俘其名王。繼越星宿川至柏海後始與李靖軍合。
李靖北路軍，先敗吐穀渾於曼頭山，斬其名王，獲大批雜畜，用作軍食；再敗之於牛心堆；三敗之於赤水源。五月薛萬均、薛萬徹又敗天柱王於赤海，是役薛萬均、薛萬徹又敗天柱王於赤海，是役薛萬均、薛萬徹輕騎先進，被困重圍，兄弟皆中槍，失馬步戰，從騎死者十之六七。左領軍將命契莖何力率數百騎救援，竭力奮擊，反敗為勝，敵披靡遁去。李大亮敗吐穀渾於蜀渾山，俘其名王二十人。李靖督率諸軍經積石山河源，至且末，直抵吐穀渾西境。伏允西走突倫川，將奔於闐。契芯何力選精騎千餘，直趨突倫川，薛萬均引兵從之，果敢追襲，沙漠無水，將士刺馬血而飲。終於襲破伏允牙帳，斬首數千級，獲雜畜二十餘萬，伏允逃遁，俘其妻子。伏允率千餘騎逃沙漠中，十餘日，眾叛親離，為左右所殺。其嫡子慕容順本隋朝之甥，為質於隋，久不得歸，伏允立別子為太子。及慕容順為唐高祖遣送歸國，意不平而鬱鬱不樂，至李靖滅伏允，其國人皆怨天柱王，慕容順順應眾心，斬天柱王，舉國降唐，國人立順為可汗。李靖奏吐穀渾已平，太宗詔複其國，立慕容順為西平郡王、趟故呂烏甘豆可汗。又慮其不能悉服眾心穩定局勢，乃命李大亮率精兵數千為其聲援。由於慕容順曾久質於隋，國人不附，為其部下所殺。幼子諾曷缽立，大臣爭權，國中大亂，十二月侯君集等率兵援之。貞觀十年（636），以諾曷缽為河源郡王、烏地也拔勤豆可汗·貞觀十三年（639）諾曷缽來朝，以宗女為弘化公主妻之。
注釋
①《舊唐書·李安遠傳》。
②③《資治通鑒》唐太宗貞觀九年。