突騎施為突厥十姓部落之一。分布在碎葉以東地區。武後時突騎施部逐漸興起，招撫諸部，建立起以碎葉川為中心的大國。神龍二年（706），唐中宗封突騎施酋長烏質勒為懷德郡王。烏質勒死後，其子娑葛即位，封為金河郡王。娑葛與部將阿史那忠節不和，互相攻擊。金山道行軍總管郭元振奏準令阿史那忠節入朝，將其部眾遷居於瓜、沙等州。唐經略使周以悌指使阿史那忠節停留在半路，派人送賄賂給宰相宗楚客等，請發安西兵，並引吐蕃兵攻娑葛。宗楚客等受賄賂，竟按照阿史那忠節的要求部署軍事。娑葛發覺唐朝陰謀後，遂於景龍二年（708），自立為可汗，發兵攻破安西（龜茲城），唐將或被擒，或被殺，娑葛上表要宗楚客的頭，朝廷隻好宣告娑葛無罪，並封其為歸化可汗。娑葛退兵，安西四鎮又得到安寧。娑葛與弟遮弩不和，遮弩逃歸東突厥默啜可汗，請求做向導進攻娑葛。默啜發兵擒娑葛，對遮弩說：“你們兄弟還不能相容，能忠心為我辦事嗎?”於是就把二人全都殺死。
娑葛死後，突騎施屬部車鼻施部繼而興起。開元七年（719），唐玄宗封其酋長蘇祿為突騎施忠順可汗，又封阿史那懷道的女兒為交河公主，嫁給蘇祿。蘇祿娶唐、吐蕃、東突厥三國女為可敦（皇後），是想在三國間謀利。開元十四年，交河公主派人驅馬一千匹到安西城互市，使者宣讀公主教書，安西都護杜暹發怒道：“阿史那女，也配來宣教!”杖責使者，並放馬於雪地，使其全部餓死。蘇祿大怒，發兵攻四鎮，這時候杜暹已入朝為宰相，蘇祿捉不到杜暹，大掠四鎮人畜儲積退去。此後，蘇祿被部屬殺死，突騎施分為黃姓（娑葛部屬）、黑姓（蘇祿部屬）兩部，各立可汗，互相攻擊。唐朝因發生內亂，也就無力過問突騎施的事情了。