星期三的晚上，卡帕納姆縣魔法師協會又一次聚在了巴納維爾特家。但這一次，路易斯和羅絲·麗塔並沒有機會偷聽。就在他們伺機躲進秘密通道之前，齊默爾曼太太帶著一些魔法師來到廚房，向他們講述了那個不怕任何魔法的怪物的事；而其他人則留在書房裏，準備把自己查到的東西告訴喬納森叔叔。
既然秘密通道的兩個入口都被堵截了，路易斯和羅絲·麗塔就隻好在後院進行他們自己的秘密作戰會議。“你看今天的報紙了嗎？”羅絲·麗塔問。
“還沒有，”路易斯回答說，“怎麽了？”
“報紙的第二版上報道了一則我們都很熟悉的新聞，”羅絲·麗塔嚴肅地說，“在周一晚上，懷爾德克裏克溪路一側的一片草地突然全都枯死，變成了灰色。”
路易斯驚恐地望著羅絲·麗塔。此時，他們倆都坐在草坪躺椅上，雖然天色已晚，但從廚房窗戶裏灑出來的暖暖的黃色燈光照亮了羅絲·麗塔的臉。“就像我們在克拉伯農農場見到的一樣。”路易斯小聲地說。
“沒錯，”羅絲·麗塔同意道，“縣探員說這可能是由某種真菌引起的，但我們都知道，事情遠遠不止於此，而且那條小路正是通向鎮裏的。”
路易斯用力咬緊牙關，避免牙齒顫抖起來。這是一個溫暖晴朗的夜晚，附近的夜間昆蟲正在不停鳴叫，一切似乎都很正常，很安全。於是，路易斯試圖讓自己放鬆下來：“真想知道是什麽原因。”
“不管那是什麽……哦，我的天哪!”羅絲·麗塔仰靠在她的躺椅上，眼睛直直地瞪著天空。
路易斯也隨著她的視線望去。突然間，他感覺自己的身上好像有螞蟻在爬。他一抬頭，居然看見了那顆紅色彗星。雖然它比望遠鏡裏看到的要暗得多，隻有一條小小的尾巴，但路易斯還是能看得很清楚。“時間不多了。”他說道。
“是的，”羅絲·麗塔回答說，“你還記得喬納森叔叔提過的作家H. P. 洛夫克拉夫特嗎？我去圖書館借了幾本他的書。雖然不知道他是從哪兒搜集到的素材，但他在書裏詳細描寫了‘偉大的遠古者’，無形的怪物，還有其他各種奇怪的東西。最後，當我在借書證上簽名時，你猜怎麽著？我發現曾有一個人在我之前借過那些書。”
“是誰？”路易斯問道，盡管他根本不確定自己是否想知道答案。
“一個叫E. 穆特太太的人，”羅絲·麗塔說，“我還知道了她住在菲爾德街，也就是小鎮出去的南麵，從懷爾德克裏克溪路岔開的那條街。”
“她一定和這一切有什麽關係，”路易斯猜測說，“但我們又能做些什麽呢？”
羅絲·麗塔歎了口氣：“我也不知道。不過，我們還是先進去吧。那顆紅色彗星也許會對我們的健康有害，也許它還會發出什麽原子射線呢。”
路易斯反駁說：“彗星才不會發出什麽射線，它們無法自己發光，都是反射的太陽光。”
羅絲·麗塔哼了一聲：“我才不管，反正它就是有害的，我有一種強烈的預感。”
路易斯準備站起來，但就在他站起來的瞬間，他突然產生了一種奇怪的感覺，就好像他的腦子裏突然亮起了一盞燈，然後又熄滅了，如同閃光燈一樣。“對了，以利胡在遺囑裏的那一段話是什麽來著？”他慢慢地問道。
“我背下來了，”羅絲·麗塔告訴他，“它是這麽說的，‘事物的含義不止一種。我所學到的一件事就是，心是靈魂的所在，靈魂就是生命，因此生命的關鍵，就在於一顆健康的心髒。’要我說，老以利胡肯定是腦子糊塗了。”
路易斯有些絕望地閉上了眼睛。他明明已經如此接近——他幾乎就快想出來了——但後來……那個模糊的想法消失了。
他接著說：“我還以為自己能弄明白的。事物的含義不止一種，所以是一個雙關語嗎？”
“你在說什麽呀？”羅絲·麗塔疑惑地問。
路易斯搖了搖頭：“我不知道，我現在還不確定。”
“也許你之後就會想起來的，”羅絲·麗塔說，“明天我想去那個穆特太太家打探一下，沒準答案就在那兒。”
“我們還是不要冒險了吧。”路易斯懇求道。
“不用擔心，”羅絲·麗塔保證道，“隻要我們小心點兒就好了。”
星期四的上午是陰天，黑壓壓的天空感覺隨時都會打起雷來，但幸好暴風雨沒有來臨。在九點鍾的時候，路易斯和羅絲·麗塔又騎著自行車出了城。這次的路程並不算長——離市中心隻有一千多米。不久之後，他們的眼前出現了一條向右延伸的狹窄街道。這裏根本沒有路牌，但羅絲·麗塔說，地圖上標著這裏就是菲爾德街。
菲爾德街上的所有房子——無論是木結構房屋、村舍，還是平房，都是小小的，而且隔得很遠。在路易斯看來，它們都像是退休的老人們會住的那種房子。這裏大多數房子的後院裏都有一塊菜園，但唯獨有一個院子裏滿是鬱鬱蔥蔥的綠色雜草，以及十幾處散開的灰色斑塊，看起來就和克拉伯農農場裏的植物一樣。於是，在羅絲·麗塔還沒指出之前，路易斯就知道了，這一定就是穆特太太的家。除此之外，他們看到前院的一棵大杉樹旁，停著一輛黑色的舊別克車。羅絲·麗塔騎著自行車經過這座房子，然後拐進一條長滿青草的小路，最後找到了一條狹窄的小溪。小溪兩旁的雜草長得比路易斯還要高。
到了小溪後，他們兩個就停了下來。“現在怎麽辦？”路易斯問道。
“我們要暗中觀察。”羅絲·麗塔一邊小心地撥開雜草，一邊回答。在這裏，他們剛好可以看到穆特太太的房子。“事實上，我想我們還可以偷偷地接近他們。”她說道。
“我並不覺得這是個好主意。”路易斯反對道，但羅絲·麗塔已經彎著腰躡手躡腳地向前移動了。她小心翼翼地挪動身體，盡量不去碰到雜草。路易斯跟在後麵，一心希望沒有蛇會爬到這裏來。他們走得越來越近，直到距離一扇開著的窗戶隻有幾米遠的時候，才停了下來。路易斯聽見房子裏有兩個人在爭吵：一個脾氣暴躁的老頭，一個聲音沙啞的女人。
女人正在說：“他當然不記得自己是吉迪亞·克拉伯農了，你這個老糊塗。他的身體裏有太多的‘異能’，而他那可惡的侄孫又把他關在那座鐵橋下囚禁了這麽多年。”
“要是我也什麽都記不起來的話，我就不想變身了，”老男人抱怨道，“那又有什麽用呢？就跟死掉了沒兩樣，我可不想死!”
“你一定能記起來的，”女人說，“因為在你變身之前，你的身體又不會被火化!你也不會被關在溪底六十多年，也不會讓外星人的肉體吃掉你大腦裏的每一個細胞!你仍然還是梅菲斯托費勒斯·穆特——你隻是會有一個新的軀殼，新的肉體，就像我們的那個老朋友一樣!”
路易斯靠近羅絲·麗塔，小聲地問：“他們到底在說什麽？”
羅絲·麗塔搖了搖頭，她也不知道。
“啊!”男人咆哮起來，“我有點兒不想幹這件事了!”
“什麽!”女人尖叫說，“現在退出？就在我們已經能夠看到紅彗星的時候？”
路易斯和羅絲·麗塔互相看了一眼。“我們得告訴大家。”路易斯用嘴型說著。
羅絲·麗塔皺著眉頭，聳了聳肩。“也許吧。”她打了個手勢。
這時，那個女人大喊大叫起來：“你瘋了嗎？我們就隻需要哄騙那個叫巴納維爾特的家夥，以及他那些愚蠢的朋友用魔法來攻擊我們的小寵物就行了——總之越強越好!那些白癡根本就不會知道，魔法攻擊隻會讓它變得越來越強大，直到它為‘偉大的遠古者’打開時空之門!”
“到時候，它們將會搭乘那顆紅彗星來到地球，”老男人插嘴說，“是的，沒錯，厄爾敏，這些我都知道!隻是，他們到底要什麽時候才能攻擊它呢？”
“快了!”女人回答道，“就快到了!不過，你也知道，整件事還是有一個漏洞。吉迪亞·克拉伯農自作聰明地保留了自己的一部分!而以利胡又把它藏了起來，我們怎麽也找不到。我相信吉迪亞的寶貝侄孫一定不會毀了它——他應該知道，隻有當紅彗星照耀時，它才能被徹底毀掉。但它就是那個漏洞!因為它包含著人性的一麵，所以魔法可能會對它起反作用。”
路易斯發現羅絲·麗塔正使勁掐著他的胳膊，於是他向前一傾，突然間，所有的感覺都湧了上來——草叢戳到臉頰的刺痛，陰天的悶熱壓抑，女人刺耳的聲音。這一切都讓他感到頭暈目眩，但那個女人說的漏洞到底是什麽呢？
“你究竟想做什麽？”男人追問道，“回到那該死的農場，然後把每一寸地都重新搜一遍？你知道的，那些早在1885年就死去的動物又開始活了起來，都是那顆彗星的傑作。呃!想想它們的臭味!”
“不，不，才不是!”女人大喊道，“我早就放棄尋找那個小玩意兒了。該死的吉迪亞，他居然用咒語把自己的靈魂和身體給分離了!我們要做的是，確保我們藏的東西不會被人發現。它必須在紅彗星閃耀的時候才能出現，所以我們還得去看一下。”
“我可不想每隔五分鍾就去一趟自來水廠!”男人大聲嚷了起來，“如果你想去看，你就自己去!我要好好休息!”
“哦，不，不行，”女人說，“我得時刻看著你。我們是絕對不會分開的，直到我們都變身的那一天。我太了解你了!你就是個自私鬼，完全有可能會丟下我，自己變身!”
老男人應該離開了房間，因為他的聲音漸漸變成了一種憤怒的嗚咽聲。不一會兒，門砰的一聲關上了，四周變得一片寂靜。羅絲·麗塔急匆匆地穿過草叢，路易斯緊跟在她後麵。 他們回到了停自行車的地方。
“快走。”羅絲·麗塔說。
“去哪裏？”路易斯問道，“我們是不是應該回去，然後告訴……”
“還不行，”羅絲·麗塔打斷了他，“那兩個人還藏了些什麽，我們得去查一下。”
“你是說自來水廠。”路易斯遲疑地說。
“快點兒。”羅絲·麗塔又重複了一遍，然後騎上了自行車。路易斯跟著騎上了自行車。接著，他們一路騎回小鎮，來到了雲杉街。這裏的山腳下有四五塊空地，還有整座城市的自來水廠。它是一座巨大的磚石建築，一直有機器嗡嗡作響。在自來水廠的後麵，還有一座水庫，那是一個清澈的圓形池塘，四周圍著高高的鐵柵欄。在街對麵是一個綠茵茵的公園，雲杉溪就從這座公園裏蜿蜒而過。這時，他們看到公園裏有幾家人正在打著棒球，一起野餐。
“沒什麽特別的，”路易斯開口說，“我想我們最好回去……”
羅絲·麗塔跳下自行車，低頭看了看：“快看這個。”
她指著地麵。路易斯瞬間感覺胃裏一陣惡心，他看到草地上有幾縷灰色的腐爛物。“這些草就快死了。”他說道。
“這些東西都指向橋的那邊，”羅絲·麗塔說著，“走吧。”
這座磚砌的人行橋橫跨了一條很深的溪流，橋上有三個巨大的筒形拱。正當路易斯和羅絲·麗塔騎車過橋時，一股惡心的氣味飄過來，路易斯差點兒吐了：“是什麽味道呀？”
羅絲·麗塔俯身在橋上，說：“我想是從下麵傳來的味道。呃!好像是什麽東西爬進去，然後死在裏麵了!”
他們兩個互相看了看。路易斯知道自己和羅絲·麗塔想到一塊兒去了。“我們必須這麽做嗎？”他問道。
羅絲·麗塔皺著眉頭說：“我想是的。”
他們放下自行車，過了橋，然後下到了岸邊。這些由磚砌成的橋拱很高，他們兩個都可以在第一個橋拱下麵站直身體。這條小溪大約有四米寬。路易斯和羅絲·麗塔站在第一個橋拱旁邊的岸上，一直盯著中間橋拱下的水麵看。那裏的顏色就像深水一樣，是暗綠色的，時不時還有一些黃色泡沫從溪底冒出來，仿佛在離水麵大約半米深的地方，藏著一塊石頭還是什麽的。
“等一下。”羅絲·麗塔突然喊了一聲。隻見她正在沿著岸邊快速地走來走去，直到她發現了一根細細長長的、很有韌性的樹枝。她把樹枝帶了回來，接著說：“讓我們看看能不能夠到。”
羅絲·麗塔站在小溪邊，身子往前傾，用樹枝戳了戳，但還是有些太短了。“我們還是快走吧。”路易斯懇求道。
“還不行，”羅絲·麗塔低聲地說，“快抓住我的手，向後拉，千萬別鬆開!”
路易斯抓住了她的左手腕。羅絲·麗塔在水麵上探出身子，又試了一次。而這一次，樹枝好像碰到了什麽東西。“感覺像海綿，”羅絲·麗塔說，“就像是……”
羅絲·麗塔向前傾得太厲害，以至於路易斯以為他們倆都要一起掉進水裏了。於是，他用力地往後一拽，羅絲·麗塔鬆開樹枝，兩人一起倒在了岸上。路易斯看見水裏的樹枝在猛烈地抖動著，原來是一條蠕動的觸須纏住了它。後來，那條觸須把樹枝扔到一邊，縮進了水裏。緊接著，一個圓形的、醜陋的東西浮出了水麵。它的身上滿是疙瘩，灰溜溜的，還有一些紅藍相間的脈絡。
最後，那個怪物睜開了一隻充滿死亡氣息的恐怖眼睛，死死地盯著他們兩個!