銅陵這地方，也是江南中部一個要緊碼頭，在長江南岸，順流而下，便到江西行省。縣境以南有一座銅官山（本當作銅礦），早年產銅，現在銅山已空。老拳師駱祥麟便住在銅官山北麓小村中。鐵蓮子父女翁婿，策三騎，沿江往西南行，緊趕了一整天，然後到達銅陵縣城。天色已晚，隻好進城落店，次早跨上征鞍，徑訪銅官山麓。
出得城郊，往南走了十幾裏地，山峰在望，山村當前。這北麓村，是小小的一座山村，昔日住戶往往掘銅鑄器，販賣到四方，現下大都務農為業。隻有駱祥麟這一戶，是常常出門在外的人家，並且擁田也稍多，雖非首戶，卻是本村出名的人物。鐵蓮子一行進村下馬，頓覺這小小山村，負山麵江，竹林環植，山岩嵯峨，頗有幽人隱居的氣象。鐵蓮子不禁歎道：“駱老頭子倒會找地方，這個地方景致還不惡！”
柳兆鴻直尋到村裏，問明門戶，上前叩門，楊、柳夫妻在旁管住了馬。竹籬疏落，直窺到院內。小小三合房，從正房中走出來一個鄉下打扮的青年姑娘，年約十八九歲，細長身材，秀眉朗目，櫻桃小嘴，穿著半舊的布衣裙，麵含憂鬱，徐徐走出來。柳葉青悄聲告訴丈夫楊華：“這大概是駱老伯的女兒，聽說也是個會家子，怎麽這個神氣？”籬障內的姑娘望見三個騎客，男女老少顯似親眷，卻是全不認識。本要過來開門，她凝眸一望，略露詫容，又轉身走進屋裏了。鐵蓮子忙大聲叫著駱老的名號，一麵自行報名：“祥麟大哥，小弟是柳兆鴻，由打鎮江專誠拜訪來的！”
這樣說了，立刻又從正房中，走出來一個中年婦人，大約四十來歲，和那年輕姑娘，一同來到竹扉前，隔著門盤問找誰。柳兆鴻重新報了一回名，說明來意，指著婿女，一一介紹了。那中年婦人露出思索的神色，仿佛不曉得這戶親友，疑疑慮慮地還在盤潔。年輕的姑娘卻想起來了，向那婦人附耳低言，說了幾句話，又指了指柳葉青。中年婦人這才恍然，說道：“吆，原來是鐵蓮子柳伯伯，這位可是令愛江東女俠柳葉青賢侄女嗎？恕我眼拙，快請進來吧。”
大姑娘強作笑靨，用左手開了竹扉，側身往裏讓客。中年婦人喊出一個村童來，給客人照管這三匹馬。玉幡杆楊華從馬鞍上把帶來的土儀禮物取下來，柳葉青跟著父親，走進院來。她暗暗地留神，竟發覺這年輕的姑娘不但玉麵含悲，而且臂上分明像受了刃傷。外麵穿著寬袖衣裳，不大看得出來，裏麵一定用布包纏著呢，舉動不便，顯見有護疼的樣子。柳葉青心上有點明白了。
當下，中年婦女和這少女滿麵堆歡，讓客到堂屋。一度寒暄問話，方知這婦人便是駱老續娶不久的繼室（是個老處女），這年輕姑娘便是駱老膝下唯一的愛女，名字叫駱青桐，今年才十七歲，她的哥哥駱青華在外保鏢為業。
鐵蓮子柳兆鴻和婿女跟宅主婦周旋了幾句，獻上土儀之後，立即動問老友駱祥麟現在哪裏？駱奶奶回答說：“老當家的一回家就忙，這一次趕上我們這裏鬧賊，他才回來，就忙著出去踏訪。”鐵蓮子道：“我在蕪湖隻聽說府上鬧賊，不知都丟了些什麽？”
駱奶奶還沒回答，姑娘駱青桐恨恨地接聲道：“我們娘倆的首飾，和我哥哥一點存項，都教賊子給算計去了。這惡賊太可恨，臨走竟敢動手傷人。”一抬右臂道：“右臂上被賊子打了一鏢，才算是把我爹爹的一點心血保全住了。爹爹回來，還埋怨我，不該跟賊交手。”說時露出委屈的聲調。又打量柳葉青道：“我聽說柳姐姐的功夫很好，我太不濟了。爹爹時常不在家，想學本領，總沒機會，所以吃了虧。”
柳兆鴻道：“原來賊人竟敢動刃傷事主，真太可恨了。不知我們駱大哥訪出眉目來沒有？”駱奶奶道：“說不上來呢，他回到家來，就整天出門。偏偏他不回家，也沒人找；他才一到家，立刻這個人來找他，那個人來找他。我們也不曉得他的朋友怎麽得著的信，也不曉得他的朋友怎的那麽多。”
柳兆鴻聽了，微微失笑。
駱奶奶好像不理會，仍然嘮叨著說：“找他的人也怪，山南的、海北的、在家的、出外的、和尚、老道，我也說不清。就在前兒個，又來了一夥子出家人……”
鐵蓮子笑道：“我們駱大哥仍是武林前輩，交遊廣闊，的確是三百六十行，哪一行都有他的朋友。大嫂說這出家人，是和尚還是老道？”
駱奶奶說：“是老道，是年紀不大的兩個老道，還有一個在家人。也不知道是什麽事，找到我們老當家的，就像孝子報喪似的，一進門就是磕頭，跟著鬼鬼祟祟地議論起來，好像要找誰尋仇，求我們老當家的幫忙。”
鐵蓮子柳兆鴻便問：“大嫂，可知這老道的姓名嗎？是什麽廟的？”
駱奶奶仰著臉想，但想不起來。她乃是駱老的繼室，新過門不久，駱老生平的事，她是一點摸不著頭緒的。鐵蓮子也看出來了，忙轉問駱姑娘：“大姑娘可知道嗎？”
駱青桐道：“知道，就是雲南獅林觀的謝黃鶴、耿白雁。”
柳兆鴻道：“哦！獅林三鳥，他們師兄弟已經到這裏來了？那個在家人可又是誰？”
駱青桐道：“就是尹鴻圖，他們同門三人，還帶了好些道友，一齊來了，是前天到銅陵的。一到此地，就來拜訪家父，還打聽許多事，還拜托許多事，家父義不容辭，就跟他們去了。”
柳老忙問：“賢侄女可知他們打聽何事？拜托何事？”
駱青桐道：“柳伯父原來不知道嗎？他們獅林觀的老當家的一塵道長，在老河口教仇人暗算毒死了。他們獅林三鳥特意出來起靈尋仇，他們的仇家已經訪實，據說是什麽峨眉七雄和四川的什麽秘幫，聽說恰巧趕到我們江南省來了。獅林三鳥緊追著後腳印，也趕了過來，可是一入我們江南境，就追不著了，不知峨眉七雄跑到哪裏去了。獅林三鳥因為家父是本地人，地理熟，所以登門來請幫忙，好搜拿峨眉七雄。我父親按說自己也正忙著，實在沒工夫幫他們的忙。無奈一塵師伯跟家父是那樣的生死患難交情，謝黃鶴大師兄又給家父下了一跪，沒法子，由打昨天起，家父就跟他們尋訪峨眉七雄去了。把自己家失盜的事反倒放下，交給別人代訪，你說這有什麽法子？家父剛走，伯父就光臨到舍下來了，不知伯父要找家父，又有什麽事情商量呢？”
這駱青桐姑娘說話很是直爽，一口氣全講出來。鐵蓮子和柳葉青父女猝出不意，又驚又喜道：“獅林三鳥全上這裏來了，我們省得遠奔雲南了。大姑娘，他們全在銅陵嗎？”
駱青桐道：“他們昨天還在銅陵縣城，今天也許沒離開。”
柳兆鴻道：“嗬嗬，這可巧得很。”對婿女說：“省了我們一趟！”又對駱青桐說：“你父親跟他們在一塊嗎？”
駱青桐道：“大概是的。”
柳葉青、玉幡杆楊華這時喜歡得坐不住了，恨不得立刻告辭，重返銅陵縣城，去找獅林三鳥。鐵蓮子不肯失禮，照樣和駱青桐母女談話。不等著重問，慢慢地把自己來意說出：“賢侄女，不瞞你說，我找你父親來，是為了一點閑事，要跟獅林三鳥打對頭。可是我跟一塵雖然認識，跟三鳥卻從來慕名，沒有見過麵。我們不遠而來，就是要煩令尊陪我們到雲南獅林觀走一趟，和三鳥商量一件事。現在好了，真是踏破鐵鞋沒處尋，得來全不費工夫。大嫂、大姑娘，我們隻好暫且告辭，先返回銅陵，麵見我們駱大哥，求他從中引見，會一會獅林三鳥。隻不曉得駱大哥在縣城哪個店房？青桐賢侄女，你能陪我們進城麽？我們有馬，可以給你騎，賢侄女會騎馬嗎？”
駱青桐臉兒一紅道：“我不會騎馬，怎麽，柳姐姐一定會騎馬的了。”柳葉青道：“我也不會騎，不過瞎胡鬧，走路圖方便罷了，妹妹可以慢慢試著騎。妹妹多費心吧，你給我們領一趟道；若不然，怕我們找不著駱伯父，一錯過機會，又麻煩了。”
柳氏父女這樣說，駱青桐很有難色，和她的繼母低聲商量了一會兒，很抱歉地對柳老講：“我們這裏正鬧賊，侄女實在離不開身。這麽辦吧，我把我們本家三哥找來，就教他領伯父、姐姐、姐丈去一趟。”
柳老笑道：“也好，倒給你們添麻煩了。”駱青桐立刻喊來那個村童，叫村童到本村尋找本家三哥，並借一匹牲口來代步。過了不大工夫，有一個鄉下壯漢牽著一頭毛驢，跟隨村童來了。這便是駱老的同族侄子，名叫駱青山。
鐵蓮子看這駱青山，重眉毛，大眼睛，是南方人，卻有北方人體格，神情帶著傻氣。駱青山一進門便問：“大娘，大妹妹，叫我什麽事？”駱青桐把柳氏父女給引見了，代為說明來意，叫他引路進城。駱青山把柳老父女翁婿打量了一下，忽然搖頭說：“我不去，大妹妹你陪了去吧，我給你看家。”駱青桐姑娘說：“這怎麽講？三哥不要拿捏人，我去不是不行，無奈我不會騎牲口……”駱青山把眼一瞪道：“什麽，你不會騎牲口？罵那個會騎牲口的？你隻是不會騎金頭木老鴉罷了，這頭小驢你騎著正好。大妹妹不要裝傻，趁早你陪了客去。我不去，我是不陪女客的。”這個鄉下人犯了死心眼，把駱青桐鬧得臉通紅。柳葉青笑著過來央求道：“這位大哥不肯去，好妹妹，還是你陪我們辛苦一趟吧。你會騎牲口，你還瞞著我們做什麽？”
駱青桐衝著駱青山豎眼睛發嗔，駱青山做出傻笑來，歪著頭說：“大妹妹不過怕進城碰見‘人’罷了，大姑娘騎驢有的是，別人看見了，也不會挑眼。”這個“人”字似乎另有含義。駱青桐姑娘又愧又怒，竟一甩袖子，進了內屋，口中說：“娘，您聽聽，三哥滿嘴噴糞！”駱青山笑道：“我沒說犯歹的活，怎叫噴糞！”駱奶奶把臉一沉道：“老三，你妹子正有著膩事，你當著生人，還是滿口胡言亂語。你不會，拉倒；你看看，你把你妹子招哭了不是？”
原來駱青桐姑娘賭氣進屋，真躺在**掉淚了。柳葉青自是納悶，她卻不曉得這裏麵有文章。這是新近發生的事，駱青桐姑娘騎驢進城，遇上了歹人盯梢，仗她手底下有兩招，把歹人打傷。當時哄傳開了，“漂亮大姑娘打了流氓”，形容得稍涉輕薄，被駱青桐未過門的女婿知道了。女婿正是年輕人，又被同窗學友所取笑，險些鬧出退婚解聘的笑柄。駱青桐為了這事，差一點被激迫得尋了短見。這個駱青山是有名的半膘子，不管不顧取笑，果然惹得駱姑娘真生了氣，駱奶奶也真發了怒。駱青山這才一縮脖子，連說：“大娘別著急，大妹妹別生氣，我去，我去。真是的，我也不知道哪來的晦氣，抓官差總抓到我身上來。”嘟嘟噥噥，衝著柳氏父女一齜牙說道：“走吧。”
柳氏父女翁婿告辭出來，剛要上馬，駱青山牽了驢，也正要上驢，駱青桐姑娘忽然追出來，把駱青山一推，怒說：“不用你去，當是這非你不可呢。柳伯父，還是我領您老和姐姐、姐夫去吧。”又對駱奶奶說：“娘看家吧，還是我去，就便把爹爹邀回來。”
這樣子慪著氣，到底還是駱青桐姑娘當先策驢引路。她此時也沒有更衣，隻罩上一件衫子，係上一條裙子，卻帶了一柄青鋼短劍，插在小巧的綠鯊魚皮鞘上，另外一隻錦囊，內貯暗器。緣因新近鬧賊，故此帶著武器。
這個少女含著嗔怒，引鐵蓮子和楊、柳夫婦，進銅陵縣城，去到一家客店找駱祥麟。
在這裏，鐵蓮子翁婿果然遇上了獅林三鳥那為首的一人，就是一塵大俠慘斃後，獅林觀新推定的掌院黃鶴謝道長，也就是一塵大俠掌門戶的大弟子、獅林觀第三代的傳人。偏偏駱祥麟先走了一步，致使鐵蓮子柳兆鴻單單和謝黃鶴見麵。見了麵，為了那柄青鏑寒光劍，二人登時言語失和，當麵爭執起來，彼此負氣不相下，連一個說和勸解的人也沒有，頓時變成僵局。
偏偏謝黃鶴這人臉熱口訥，既不如他三師弟耿白雁的利口善辯，又不如他二師弟尹鴻圖的武功超卓。當時他先和玉幡杆楊華、柳葉青夫妻吵了一頓，氣得直打戰，幹著急，抬不過人家嘴多。跟著又和鐵蓮子說翻了腔，被人家拿話茬繞了又繞，擠而又擠，終不免“人頭換劍”，拱手獻出那把青鏑寒光劍，大惹同門之忿。獅林三鳥竟由此和鐵蓮子翁婿反顏成仇。
武林中人最重恩怨，最講究報怨複仇。獅林三鳥為了他們的宗師一塵道長，遇仇慘死，他們特先奔到鄂北豫西的老河口。就在老河口，威逼利誘，追究出一塵的死因和仇家的蹤跡，他們大舉地搜緝仇人，正和峨眉七雄找尋飛刀談五一樣。
獅林三鳥喬裝出現在老河口，事情已在數月前。那時節，楊、柳正在新婚**之時，獅林三鳥卻在痛哭流涕，要給亡師複仇，發下重誓。
一塵道長遇難的地方是在老河口福聚客棧附近，殞命就在店內十六號房。獅林三鳥為了移靈骨、勘死因，一直奔尋到福聚客棧，向店主盤問真相。店主怕事，言多支吾。直等到尹鴻圖拔出劍來，拍桌子大鬧，他方才吐露實話。偏偏越是怕事的人，專遇上可怕的人、可怕的事。在群鳥未來之先，在一塵既死下葬後，十數天之中，早有幾個異樣的人物找到福聚客棧，很詭秘地鬧過一大陣了。
福聚客棧的店主東是個五十多歲的胖漢，叫作葛胖子，為人極狡猾難鬥，卻又膽小最怕事。上天故意跟他搗蛋，所以偏在他店中發生客人仇殺的凶案。而且是客人中毒受傷之後，仇家仍然不依不饒，躥房越脊，前來窺伺行刺。結果客人一塵道長毒發身死，屍體青紫，口鼻冒血。店東葛胖子好生害怕，恨不得把垂死的客人硬逐出店外。幸而玉幡杆楊華恰巧在場，仗他熱腸俠骨，援手陌路，替一塵禦侮求藥，運連珠彈，逐走了刺客，雖然無救於一死，終使一塵得在店房木榻上安然咽氣，楊華又跟店主大費唇舌，擔著私埋人命的罪責，把一塵草草殮埋。又怕仇人尋來，毀屍盜首，未敢公然購買棺木，隻用木床的薄板，現造了一具薄材，乘夜悄悄埋在店後竹林邊，連墳頭也不敢起，鋪得平平的，上壓一塊巨石，做了暗記，繪了塋圖。一個轟轟烈烈威鎮南荒的一塵大俠，就這樣草草終場，而且仍有後患！
那店家葛胖子怕打私埋人命的官司，又舍不得錢報官請驗，他便訛住了楊華。軟語央求，立逼楊華給他立了一個筆據：算是同道的客人，半路病亡，由夥伴出資浮厝，與店家無幹。店家拿著這個憑據，這才放心把楊華放走。楊華就遠奔青苔關獅林下院，給三鳥送遺囑，傳遺言。這才發生了遺囑筆跡可疑，道侶設謀騙奪寒光劍的糾葛。
當時那福聚客棧的葛胖子，先硬後軟，苦求死磨，把私埋人命的全副擔子都丟給楊華。他又獲得楊華親筆按過手模的字據，做得既很機密，又有把握，料想不會再生枝節了。哪曉得人死下葬，剛剛過了十五六天，便來了兩個異樣人物，前來盤詰一塵道人的下落：“人若在，現在何處？人已死，現埋何方？”口氣半官半私，來勢洶洶，簡直不實說不行。
店東葛胖子緊咬牙關，矢不承認有這麽一個人，更不承認有這麽一回事。無奈來人窮究嚴詰，不得實底不休，直麻煩了一整天、一整夜，威迫之外，便拿利誘。葛胖子看出這件事，空口不能搪塞了，隻得微微透露出一點口風。先說出確有個道人死在店房附近，跟著略略點明，有一個姓楊的，是死去道人的同伴，是這姓楊的把人埋在此地，地點不很詳細，姓楊的可是撲奔青苔關去了。又說這個姓楊的名叫楊硯青，隨後又說出是什麽長相、哪地方口音。店主這麽繞著圈子說，點到為止，不肯鑿實了講，隻教對方揣情會意，極力躲避明說直答。那兩個異樣的人聽了這樣模棱的話，似乎已經很滿意。到底是光棍一點就透，兩人反倒安慰店主：“話出你口，言入我耳，咱們彼此誰也不要說出來。我們隻當沒問過你，你也隻當我們沒來過。咱們揭過這一篇去，最好不過，倘再有人來找你打聽我們，你也千萬不要說實話，說了對你有害。”又特別叮嚀了一句：“這是件仇殺案子，和尚老道，我們全管不著。我們的來意，隻是訪問你說的那個姓楊的，我們是找他的，我們跟他有點說處。”說罷，向店東拱了拱手，驀然走了。
這兩個人言語氣派，舉動形色，處處帶著神秘的意味。店東擔了好幾天心，卻幸無事，方才把一塊石頭放落在地。他所怕的是私埋人命的案子，傳騰出來，免不了打詿誤官司。這兩個異樣人物，究竟抱著什麽目的來的，他並不理論，他也不想刺探。店東一股子私心，已太漠視楊華諄囑的話，這一來哪知倒給自己找來麻煩！隔過數日，店後林中，突在半夜間，發現了憧憧人影，夾雜狗吠聲。事後驗看，土翻石移，情形很不妙！隔過數月，獅林觀的三鳥猝然成群地趕來了，找這個，問那個，頭一個要找的，自然還是這個膽小的店主！
獅林觀一塵道長的門弟子，武功精強，能夠獨當一麵的，是一共七個人。為首的便是赫赫有名的獅林三鳥，大弟子謝秋野，號稱黃鶴；三弟子耿秋原，號稱白雁，他們倆全是出家人。唯有二弟子尹鴻圖，乃是一塵心愛的弟子，反而是個俗家人，為種種關係，不能蓄發修道。若論武功，尹鴻圖可以說已獲得一塵的衣缽真傳。隻是獅林觀師徒授受，並不是以武功分優劣，乃是以入門先後為次序的，所以黃鶴謝秋野得以入門最早，成為獅林掌門的大弟子。論起藝業來，實在是二弟子尹鴻圖位居第一，三弟子耿白雁居第二，謝黃鶴隻能算第三人。
除了三鳥以外，一塵門下，還有四弟子祝山農、五弟子胡山巢、六弟子顧山桐、七弟子戴山鬆，還有一個寄名女弟子杜鵑娘。一塵道人不但擁有這些武功超卓的門人，手下還有許多黨羽，在南荒秘密地做著一些活動。仗著一塵本領出群，又且肝膽照人，遂在雲南蔚成一部分勢力，使江南上人物每提起一塵和獅林觀，便人人咋舌，真個是威震南荒。最近一塵道人正派遣弟子到廣東做一種機密勾當，忽然間，聽說他的四弟子祝山農如何如何行為不檢，一塵不禁震怒。一塵道人的心愛弟子隻有三鳥，祝山農以下四個人，在江湖上被稱為獅林四木。現在一塵道長忽聽人說：這獅林四木的第一木祝山農違犯了門規，竟與一個女賊訂了齧臂盟，觸犯了愛欲之戒，一塵不由大怒。不管江湖傳言是真是假，他必須親自查看一下。遂丟下一切要事，親自出發北上，結果，弟子的劣跡還沒查實，他本人不幸在老河口逢仇遇害了。
白雁耿秋原首先獲得一塵慘死的凶信，根據玉幡杆楊華傳來的遺書，立刻發出獅林赤銅符，通知散在西南的各同門，一齊奔赴青苔關聚會。遂將玉幡杆楊華受遺獲劍、遠道報信、筆跡可疑、設計扣劍的情事，一一向大師兄報告。大師兄謝秋野聽了，毫未入耳。大師兄全部精神都集注在先師慘死這一點上，他們忙著起靈，尋仇。於是立刻由青苔關出發，獅林觀的門弟子和黨羽差不多三停出發了一停，隻有長一輩的人留在雲南本觀。三鳥四木都參加移靈，卻是四弟子祝山農居然沒有到場，大家不知他上哪裏去了。大家因此對於他越增疑猜，簡直把祝山農的犯規的罪名，無形中斷定了。獅林三鳥四木，決計一麵尋仇，一麵還要調查祝山農。因為先師是由於祝山農的緣故才落到慘死，大眾對他當然起了很深的誤會。
這一群鳥，大舉北上，來到了老河山。