子兮和長生已經學會駕雲飛行，正好可以長途體驗，在前麵相互追逐，頗為開心。清虛笑眯眯看著他們，並不攔阻。
遠遠望見九仙山。清虛追上子兮、長生，一起降落雲頭。長生和子兮跑到洞口，輪番呼喚：“廣成子師叔！”“廣成子道長！”走進山洞，沒見到人，繼續往裏尋找。
穿過盡頭通道，忽然看到桃源。子兮驚呼道：“好美呀！這麽多桃花！”長生也眼花繚亂。
忽聽桃林中有人問話：“說話的是子兮麽？”長生聽出來：“是廣成子師叔！”子兮大聲回應：“是我！我是子兮！”說完，開心地跑過去。長生將長棍放下，急忙跟上。
廣成子從桃林深處走來。子兮說：“師叔，你這地方也太好了！這麽隱蔽的地方，你是怎麽發現的？”廣成子微笑道：“我與這裏有緣，自然能找到。你們怎麽來了？”
長生說：“我們是跟清虛師叔來的，奉命探望師叔。”“清虛師弟也來了？他人呢？”子兮說：“在後麵。”“你們在這玩會，我去接他。”廣成子走了。
子兮興奮地指著一枝桃花：“你看那枝！多漂亮！”長生用力點頭。看著子兮在桃花叢中輕快地跑來跑去，長生也很開心。
廣成子見到清虛，寒暄了幾句，在洞中喝著茶閑談了一會，也陪他走進桃源。
清虛讚歎道：“師兄尋得一個好去處。”廣成子微笑著：“將來你們也會有自己的洞府。”
二人在桃源中悠閑地走了一會。清虛說：“我們還要去太華山看赤**師兄，今日不能陪師兄在此了。”廣成子輕輕點頭，招呼道：“子兮，長生，玩夠了沒有？”
子兮和長生先後跑過來：“師叔，有什麽吩咐？”“聽說你們已經學會駕雲飛行？”“嗯，白鶴師兄教得好。”“你們還要去太華山，我就不留你們了。學會飛行，日後可以常來玩耍。”子兮說：“我們可不敢私自出來。隻能替師伯和各位師叔跑腿的時候，順便看看。”廣成子和清虛相視一笑。清虛說：“咱們走吧。”
廣成子送他們走出山洞：“替我問候赤**師弟和玉虛宮的各位師兄弟。”清虛點頭：“一定帶到。”帶著子兮、長生起身離去。看到他們的進步，廣成子讚許地點了點頭。
來到太華山，望見雲霄洞，清虛降落雲頭，走到洞口：“赤**師兄可在裏麵？”
赤**走出來，驚喜道：“清虛師弟，子兮，長生，你們怎麽來了？”清虛說：“大師兄讓我們來探望師兄，看看這裏有沒有什麽需要。”“我這裏一切都好。有勞大師兄和眾師弟掛念。咱們進去說話。”
赤**陪清虛坐下閑談了一會，見子兮和長生貌似有些無聊，問：“你們還記得牛駝山那個紅姑麽？”長生愣愣地點頭。子兮問：“道長見過她？”“她就住在山下的十裏村，上次還問起過你們。你們閑著沒事，可以去看看她。”子兮扭頭看著清虛。清虛說：“去吧。”
村民看到有人從天而降，驚奇地駐足觀望。子兮問：“紅姑可是住在這個村裏？我們是她的朋友。”有人點頭回應，抬手一指：“那邊那家。”
子兮謝過，和長生一起走過去：“紅姑在嗎？”“誰找我？”紅姑從屋裏走出來，看到子兮和長生，稍稍愣了一下：“你是……子兮姑娘？”“是我。”“你們不是在昆侖山學道嗎？怎麽……”“我們來看望赤**師叔。聽說你在這，過來看看你。”“謝謝。進屋吧，屋裏請。”
赤**陪清虛出洞遊覽。清虛望著山間雲霧，讚歎道：“這裏青蔥秀麗，雲霧繚繞，如在昆侖山一角。”赤**笑著說：“我也有這種感覺。”忽聽附近有咆哮之聲，清虛問：“這山中還有野獸？”“我剛來時收了一個怪物，圈養在附近的山洞裏。去看看？”
怪物被符咒封禁在洞中，時而咆哮，時而張牙舞爪。清虛走近了靜靜看著。白玉籃裏的香氣飄入洞中。怪物聞到香氣，安靜下來，慢慢趴臥下去。
赤**說：“這廝一直不安分，今日見到你，卻這般乖巧。”清虛問：“師兄收了它，打算如何處置？”“原想助它修成人形，抑或收它當個坐騎。一直未能馴服，隻好作罷。我也不知該如何處置，每日還得喂養。”“師兄為難，能否把它送給我？”“你若能馴服，盡管帶走。”
清虛將籃中的香氣向怪物拋灑了一些。怪物溫順地趴在地上，任清虛撫摸毛發。赤**驚奇道：“看來它與你有緣。給它取個名字吧。”清虛回頭望了望，看到天上的雲霞：“就叫雲霞獸吧。”“雲霞獸，這名字不錯。你把它帶走，我也省心了。”
清虛說：“我今日不能帶它走，還得煩勞師兄幫我養著。”“這是為何？”“帶它回去，難免驚擾師尊和各位師兄。我需稟過師尊和大師兄才能決定。”赤**點了點頭：“嗯。那還是留在這吧。待你日後下山，有了自己的洞府再來領它。”“多謝師兄。”
子兮和長生回來了，看到清虛手裏牽著雲霞獸，驚訝地遠遠躲著。清虛笑道：“你們不用怕。這是師兄送我的雲霞獸，已經被我馴服。”赤**問：“你們見過紅姑了。”子兮說：“見過了。村裏人給她蓋了兩間茅屋。她在那安家了，很感謝師叔。”“如此甚好。”
清虛說：“時候不早了，我們也該回去了，免得大師兄牽掛。雲霞獸就拜托師兄了。”“師弟盡管放心。回去替我問候大師兄和其他師弟。”
清虛點頭，帶著長生、子兮乘雲離去。赤**望著他們走遠，牽著雲霞獸回去安置。