找靈寶道人問明路線，太乙真人帶著子兮、長生離開昆侖。
來到東海之濱，降落雲頭，找漁民打聽半邊山。漁民說：“半邊山有強盜，去不得！”子兮說：“你告訴我們半邊山在哪，我們才好提防，提前躲著他們。”漁民這才給他們指明方向。
到了半邊山附近，太乙真人吩咐：“你們留在這，找地方藏好。我去山上看看。”子兮說：“我們跟師叔一起去。”“山上狀況未明，萬一真是胥奎巢穴，一旦被發現，你們不好脫身。留在這等我。”子兮有些失望，忽然看到什麽，抬手叫道：“寧森！山愚！”
寧森和山愚也已經看到他們，驚了一下，轉身就跑。太乙真人抽出陰陽劍，快步追了過去。子兮和長生緊緊跟上。
寧森回頭見他們追來，吩咐了山愚幾句，獨自往海邊岩石跑去。山愚手持鋼叉，停下來阻擋。“師叔，交給我了！”長生舉著長棍搶先衝過去。
山愚見是長生過來，沒把他放在眼裏，舉鋼叉跟長生打鬥起來。子兮見長生並未吃虧，手持軟鞭，不急於上前。在昆侖山這幾年，長生和子兮已經脫胎換骨，功力遠勝從前。七八個回合下來，山愚支撐不住了，擋開一棍，轉身就跑。子兮長鞭一甩，抽中他的小腿。山愚腳下一絆，撲倒在地。
長生正要過去抓他。寧森從石頭後麵閃出來，張手撒出一張繩網，直向長生兜來。子兮叫了一聲“小心”，長鞭一甩，將繩網擋出去。山愚將鋼叉用力擲出，跌跌撞撞爬起來。長生擋開鋼叉，見山愚正向石堆跑去。太乙真人提劍追趕。
寧森掏出一個袋子，解開係繩，兩手揪底用力一抖。太乙真人吃過腥臭袋的虧，急忙停下，用袍袖遮擋。子兮和長生也捂住口鼻。山愚趁機跑到石頭後麵。寧森也縮了回去。
待臭氣散去，太乙真人和長生追到石頭後麵，發現寧森和山愚已經不見了。子兮往海邊一指：“在那呢！”二人已經坐上漁船，遠離岸邊。
“他以為咱們下不得水。”太乙真人飛身一縱，躍上水麵，踏著波浪快步追去。
寧森正自得意，忽然見了，大驚失色，顧不得招呼山愚，飛身撲進水中。正在劃船的山愚愣了一下，回頭見太乙真人已經到了，慌忙起身，也要跳水。太乙真人左手袍袖一抖，祭出混天綾，將山愚牢牢捆住。山愚笨重地摔倒在船上。
此時子兮和長生也已經過來。三人先後上船。太乙真人看了看海麵，料想寧森已經在水下逃了，遂收起陰陽劍。山愚趴臥著扭動身軀，掙脫不開，無奈地看著他們。
長生問：“胥奎在哪？”山愚稍稍愣了一下，沒有吭聲。長生用力鐵棒壓住他：“說不說？”山愚扭過臉，不吭聲。長生一時拿他沒辦法。
子兮收起軟鞭：“讓我跟他聊幾句。”抽出七星刀，蹲下去，刀尖在山愚眼前輕輕晃著。山愚近距離看著移動的刀尖，緊張到極點。太乙真人欲言又止。
子兮將短刀架在山愚的左耳上：“你有沒有比較過，哪隻耳朵大一點？”山愚戰戰兢兢斜眼看著，一動也不敢動。子兮問：“要不要我幫你割下來比一比？”“不……不要。”“那就老老實實回答我們的問題。”“好，我答，我答。”
子兮抬起短刀：“你們的巢穴在哪？”山愚皺著眉，好像在猶豫。子兮又把短刀放回去。山愚忙說：“半邊山！在半邊山！”“胥奎最近有何圖謀？”“沒，沒什麽。”“他是不是在打東海的主意？”山愚一愣：“這個你們也知道了？”“實話告訴你，其實我們什麽都知道，就看你老實不老實。自己說，不要等我一句一句問。敢有一句假話，我先割你一隻耳朵。”
山愚忙說：“不敢，不敢。聖君說，要帶我們占領龍宮，分享四海寶藏，從此不受天庭管轄。”“他打算怎麽占領？”“胥奎聖君法力高深。聽說龍宮水族很弱，沒人是聖君的對手。”
子兮說：“他有那麽大的本事，想要獨占四海寶藏，占領龍宮就行了。讓你們抓人做什麽？是不是還有別的圖謀？”“抓人是為了訓練水軍。畢竟水族眾多，又都忠於老龍君。聖君怕人手不夠，短時間不能征服。”“你們抓的都是普通人，下到海底活命都難，怎麽跟水族打仗？”“聖君有辦法，能讓他們在水下正常活幾天。等消滅了水族，占領了龍宮，他們是死是活就不重要了。”
太乙真人怒道：“豈有此理！胥奎果然是個妖孽！竟不把人命放在眼裏！”子兮和長生也頗為氣憤：“道長，咱們一定要抓住胥奎，阻止他繼續作惡！”
山愚趁他們一時分心，翻身滾出船舷，落入水中。子兮驚叫道：“不好！讓他跑了！”“放心吧，他跑不了。”太乙真人伸出右手，掌心向下對著水麵，默念咒語。
被混天綾綁縛的山愚慢慢浮出水麵，直挺挺一動不動。長生用鐵棒捅了捅，毫無反應。子兮說：“好像死了。”太乙真人輕輕歎了一口氣：“本想留他性命，是他今日命裏該絕，自己在水下淹死了。”遂默念咒語，將混天綾收回來。山愚的屍體很快沉下去。
子兮說：“這混天綾果然好使！上次在積水潭，師叔用它鋪橋，可以延長幾十丈。現在又能抓人，就像懼留孫師叔的捆仙繩。哪來的？”“我也是意外拾得，至今不知它的來曆。不過確實好用。”“看來師叔和它有緣，又能用上。”太乙真人點頭微笑。
“哎，怎麽忽然起霧了？”聽長生一說，太乙真人和子兮才注意到，海麵上霧氣彌漫，幾十步以外已經看不到什麽東西。