自從發明了火，各處人民漸漸采用了熟食方法。住在水邊的人捉到了魚蝦蟹貝，也一樣放在火上燒了來吃。那時水裏動物非常多，魚鱉蝦蟹，無所不有，而且個個肥大強壯，翻波逐浪，處處可見。水邊人民完全把它們當作糧食，常常折了很長的竹竿磨尖銳了，作為魚叉，看準了一尾大魚，便用力向它刺去。因為日日熟練的緣故，往往十有九中，立刻直透鱗裏，血水湧出，人們隨手迅速地舉了起來，負傷的魚便隨叉而起。偶然碰著巨大的鼇鱷，也必糾集多人一齊並力，和山居人民捉拿野獸一般。他們有時也跳下水去，摸捉貝蟹魚蝦來吃。貝類因為好捉，吃得更多，貝殼堆積如山。有時魚類逃到深水地方，追捉不著，他們便想出一種辦法，把溪水兩頭截斷，魚就逃不出去，然後把水慢慢泄去，泄到差不多的時候，再用手把水潑幹，水底的魚無法逃走，隻在泥裏撥剌，就可以全數捉來，等到魚捉完了，再把截斷的地方打開。以後又另找地方，再行堵截，重新捉捕。這種方法一直應用了許多年。
魚類用火燒了吃，比生吃適口。人們既然學會了火食方法，逐漸創造用火烤熟魚類的經驗，大約最初烤熟來吃的隻有貝殼之類，然後才推廣到魚蝦。貝類放在火上，隻要燒到貝殼開啟就成了。而魚蝦的燒熟可就不容易，它們受到熱，登時便亂蹦亂跳，大家常常滿地追撲，弄得滿手滿身都是泥漿，非得把它們弄死，才能服服帖帖。後來惹得一個性起，抓了一把爛泥，包在魚的身上，擲到火裏去。那魚掙了幾下，因為裹在泥裏，不能動彈，不久便燒熟了。打開泥片一吃，味道竟比沒有包裹泥團的香美得多，並且一點也沒有燒焦。由是大家懂得了這個方法，每次捉到魚，先把泥土厚厚包了起來，再放在火裏燒。慢慢地這方法也應用到各種獸肉上麵，解決了屢次燒焦的困難。燒了許多年，偶然有一次燒熟的獸肉外麵的泥土竟然堅固得像一片石頭，用手擘不開，隻好使勁地往地上甩，“豁啦”一聲，泥土碎成好幾塊，但還是很堅硬的，似石非石，不知是什麽東西。大家詫異了一番，也就算了。不料以後常常發生這種現象，擲碎的泥片和了水也化不開，再不能利用它來包裹獸肉；可是舀水盛東西卻更合用。漸漸就有人把這種泥土捏成各種形狀，放在火裏燒，居然成了陶器。以前雖然有獸角、獸骨、貝殼可以盛血盛水，但是它們都是天然的東西，用起來不甚方便。現在有了陶器，就可以由人喜愛，隨意捏成各種樣子了。從此，人們除了雕磨骨器和石器之外，又添了捏製陶器的工作。
這時，人們不但用泥土來捏製陶器，也用泥土捏製彈丸，用來射擊鳥獸。看見野獸遠遠走來，便把泥丸拋擲過去，把它趕走。拋了幾時，覺得用木棒打擊泥丸可以更遠一點，就漸漸悟出了彈弓的道理，便把木條揉得彎彎的，造成彈弓，用來發射彈丸，非常有力。後來，大家就用這種技巧來狩獵野獸。
那時狩獵武器除了石斧外，追擊比較遠的野獸，都是用標槍投擲的。可是標槍一脫手，不一定能找得回來，必須多帶幾支。太長太大了，帶起來就不方便，削得小了，又拋擲不遠，這是很困難的事。現在有了彈弓，正好用來射距離遠的動物。不久，便有人把標槍和彈弓合起來，將標槍削小，成了箭矢，用弓來射，比彈丸更加厲害。但是木製的箭矢無論削得怎樣尖，碰到像熊、虎、象之類堅厚的獸皮，就一定射不穿。他們又想出方法，用石或骨來做箭鏃，就比木頭銳利得多。為了愛惜石鏃，怕它丟失，又用了細繩係在箭的尾部，這樣就容易找回。
一個風和日麗的晴天，有一群獵人帶了弓箭，出去打獵。走到日常去的地方，那裏有幽密的樹林和豐縟的細草，正是兔子、雉雞出沒的場所。他們靜悄悄地躲在樹裏，注視著周圍的一切景物，希望能夠捉到一些美味。等了一會，忽然窸窣幾聲，前麵草裏躥出了一隻小兔子，正找它所喜愛的嫩草，低著頭嚼吃。他們看準了這是捕捉的好機會，就輕輕地走出樹林，剛剛一晃影子，兔子已經飛也似的逃去。他們隻得又躲在樹林裏等著，等了許多時間，好容易一隻兔子來了，又照樣被嚇走。一連好幾隻，都沒有射著。看看日影已經近午，他們都等得不耐煩了。其中一個獵人無意中抬起頭來，忽然看見那邊樹枝上有一隻蜘蛛，正在慢慢地吐出蛛絲來，一根一根地交叉連絡，結成一個精致細密的蛛網，在晴明的日影裏微微**漾著。他在樹林裏無事可做，就看著蜘蛛結網來消磨等待兔子的悠長時間。看了一會，蛛網已經結好，蜘蛛端端正正地站在網的中心，也等著等著。不多時，一隻小小蝴蝶飛來，不偏不倚，正罥在蛛絲上麵，掙紮著，顛撲著，越掙越纏得緊，整個給蛛網裹住，飛不去了。這蜘蛛就迅速地跑來，抓著蝴蝶大嚼一頓。這個獵人看見蜘蛛捕蝶的方法，心裏恍然大悟，暗想蜘蛛一個小小的蟲捉蝴蝶尚且這般容易，我捉個小兔子為何那樣艱難？這完全因為它有一個網來幫助它的緣故。要是我也有一個網，不也就容易了嗎？但是用什麽來做網呢？他心中細細盤算著，又細細看蜘蛛修網的辦法，怎樣把蛛絲一經一緯地交結起來。看了一會，心裏有了主意，便回到屋裏，找了許多繩子，仿照蛛網模樣，結成一個網子，便把它張了起來，捕捉兔子，覺得有什麽不合用的地方，便隨時改良。改了許多次，居然給他網住了一隻兔子。大家高興得很，便紛紛都學著結了許多網，安設在各處豐草茂林的地方，等待兔子自投網裏。又把網張在樹上，來提取飛鳥。以前對於會飛的鳥類，十分不容易捉到，現在有了網，便利得多。後來又把網撒在水裏，去提取魚鱉，隻要魚鱉進了網，就可以穩穩兜來，比起使用魚叉和堵斷溪流都方便不少。這樣食物便漸漸豐富起來，不必整天辛苦追趕，自有動物投入網中；一時不需要吃的，也可以畜養著慢慢再吃。一到燒山時候，靠了弓箭槍斧，獵物捕捉得更加多，總是一大群一大群，鬧哄哄著抬了回來。大家跳的跳，唱的唱，一麵忙著把已死的開剝獸皮，包裹泥土；一麵就點數野獸，把重傷和輕傷的仔細分開，捆係起來，以免逃走；然後坐在火旁，喝著血，吃著肉，誇說這次勇敢出獵的成績，計劃著下次宰殺的目標。他們選擇的標準，是先宰重傷的和凶惡的野獸。因為重傷的不容易活，凶猛的會傷害人、獸，留著有危險，所以必須先宰了來吃。那些受傷很輕和比較柔懦的都留下慢慢再吃。分配完畢，按日殺去。往往還沒有吃完，又出去打獵，再帶回來一大批野獸。一次一次地積壓下來，凶猛的都吃了，柔懦的常常會長期畜養下來，野性漸漸減退，越來越顯得馴良。因為被關住，不能滿山亂跑，它們便更加肥脂，肉味也特別腴美。有的還生了小獸。漸漸大家都覺得與其費神勞力出去打獵，還不如畜養幾個馴良的野獸來得上算。好在那時地曠人稀，到處都是上好牧場，養起牲畜來毫不費事。各人便把所愛吃的肥美馴良動物留養了幾種。鳥類裏麵，也挑選雞鴨之類來養著。養了幾時，這些動物因為有人喂給食物，不須自己努力尋覓，便越來越懶，從前倚恃以自衛的爪角羽翼都一天一天地退化了。頭腦也越來越簡單，一切依靠主人，隻生了一身肥肉，專供烹食。隻有馬、牛兩種，因為常常替人搬運東西，還保存一些蠻力。其中還有狗類，本是吃肉的，模樣又凶猛得很，人們原不想養它。不料把它留養了一時，便和主人熟了，常常搖著尾巴，依依不去。夜裏每逢有一點異樣聲音，它一定狺狺狂吠，滿屋找尋，好像報告主人消息似的。偶然跟了主人出去，遇見狐獾狸兔，它就拚命追去，把它們咬死，還銜到主人麵前，表示功績。有時遇著凶狠的狼，它也毫不畏懼，上前抵抗。人們發現了它的特性後，就感覺到必須養一種像它這樣的獸，來幫助主人看守家畜。所以犬就成為最先被馴養的家畜之一。其餘如綿羊、山羊、牡牛、馬、駱駝、象、雞、豕等，都被馴養了；特別是馬、牛、羊、雞、犬、豕就成了人人愛養的六畜。人類的文明也由以狩獵為主而進到以牧畜為主的伏羲氏時代。
漸漸人們的住所也跟著起了變化，因為一則棲居在巢穴中很不方便，二則許多馴養的動物不能住在樹上巢裏，也不能住在山上洞裏，隻有用泥土木材蓋了屋子才好住。慢慢地各地方就都蓋起了大大小小的豬圈、牛欄、雞塒、馬廄。其中豬類特別繁殖得快，它的肉又特別好吃，成了家家不可缺少的食物。所以“家”字就是表示在屋子裏養豬，是家家的普遍現象。
家家都有了六畜，穿的獸皮自然不缺乏了。可是到了夏天，就沒有辦法，獸皮實在熱得難受。人體已經脫掉猿毛，又不比獸類有毛蔽體，沒奈何人們隻得拾些樹葉，用繩連綴起來，圍在腰際。穿了幾時，樹葉就破碎了。於是綴了又綴，補了又補，漸漸弄得繩多葉少。最後幹脆索性不用葉子，隻把麻繩結成似布非布的東西，粗糙得很，圍在身上。這就是人類最早的衣服。據說是一個名叫伯餘的人發明的，他把麻縷一條一條纏掛在指頭上，穿來穿去，織成像網子一般的稀疏麻布，再一點一點地拚綴起來，做成一件衣服。後來經過許多年的經驗，才發明出織布機，織出細致的麻布來。
這時候是原始共產社會。在廣大地麵上稀稀落落散布著許多氏族，每一群男女不分彼此共同工作，共同享受，大家擁戴一個首領，管理一切事情。天色一明，大家便驅著一隊隊家畜，尋覓水草豐盛的地段去放牧，有的跑到水邊去捕魚，有的拿著弓矢到山林中去打獵，有的編織麻布，燒煮食物，捏製陶器，磨琢石器、骨器，製造弓箭和各種武器以防衛敵人的襲擊……男女老少都很自然地進行分工，還沒有分化為不同的階級。當一片水草吃完了，再換一片地段放牧。雖然由狩獵進到牧畜，卻依然遷徙無定。選出的首領如果不合公意，也可以另外換人。那時男女還沒有固定的配偶，常常一群女子和一群男子互相配合，這種製度，現在叫它作“群婚”。群婚所生的子女隻知道母親，不知道父親，就都跟了母親的姓，成為母係。同母子女，便算同族。同時也由於當時婦女在經濟上占主要地位，她們掌握給養的儲藏和分配，預備食品和製作衣服等，所以最早的姓像薑、姬、姒、姑等，都是女字旁。
由於放牧家畜的需要，各族搶奪水草豐美的地方，互相爭鬥，那些一向擔任狩獵工作的男子就奮勇向前，搬出對付野獸的武器，大戰一場。被打敗的自然隻好逃走；得勝的不但占了牧地，還要把對方來不及逃走的男女老幼、家畜器用一齊搶來，作為勝利品。捉到男的，因為怕他們反抗，所以大半殺死，甚至煮了來吃；捉到女的，卻常常留下作為婢妾。這樣戰爭不休，男子在戰鬥中顯示出他們的重要作用，往往就被舉為首領；女人卻因為生產和撫育兒女的生理關係，早已和男子分工。一到戰敗，又往往拖兒帶女無法逃走，被敵人俘虜去，地位一落千丈。這樣不知爭戰了多少年，母係製度漸漸崩潰，父係製度也就開始發生。父係是以氏為單位的，勇敢的氏得了許多勝利品，戰鬥力也就越來越強；老弱殘病的人因為沒有工作能力，往往被大家拋棄。
後來，伏羲氏有位首領，看見各氏爭戰不息，便號令大家不要爭奪。如果要得到別氏的女子，必須兩氏商議同意，並由男氏贈送女氏鹿皮一雙，作為聘禮，如果要別氏的東西，也得用自己的東西去交換。這就是最早的婚禮和以物換物的買賣。
這時候，中國野獸仍然很多，黃河裏麵的水族尤其千奇百怪無所不有。其中有一種類似河馬的動物，身上有黑白相間的花紋，也常常隨波上下。伏羲氏有位聰明的首領，偶然在晴朗天氣到河邊觀賞，看見這馬身上的花紋陸離斑駁，黑白分明，心中忽然有感。他自從做了首領，常常為氏內氏外許多事務操心，又無法記憶計算。從前有一種結繩方法，把繩子結成各種形式以幫助記憶。上古生活簡單，還可對付。到了這時候，生活比較複雜，結繩已經不夠應用。他便模仿這獸身上的黑白長短條紋，創造了兩種長短線條，互相配搭，成了八個不同樣子的記號，用來代表一些事物，名為“八卦”。這就是中國文字的開始。這時候離現在大約有一萬年。
後來，黃河裏這種獸絕跡不見。後人便以為馬是不會生在河裏，除非是龍馬；馬身上不會有花紋，除非背上馱了什麽圖。這樣揣測傳說，就傳下了“龍馬負圖”的故事，說伏羲氏是根據河裏龍馬所負的圖才畫成了八卦。
相傳這時候中國已經有了蠶絲，伏羲氏又發明用桐木削成琴瑟，安上蠶絲做弦，彈起來聲音十分鏗鏘悅耳。這是中國最古的樂器。
伏羲氏還教人民用兩塊木板相合，在當中刻了幾道痕，記好數目，然後雙方各執一塊木板，作為憑據，這就是“契”，是最早的契約合同。“契”字就是“刻”的意思。大家有了契，就免得爭多論少，省卻許多麻煩。人民既然減少爭論和衝突，便漸漸安樂富庶起來。對於這位偉大領袖更加崇拜，也就傳說了許多奇奇怪怪的神話，甚至說他的身子是像蛇一般模樣。
伏羲有個妹妹女媧，才能出眾。伏羲死後，女媧繼續做了首領。有一年，亞洲東邊一帶火山爆裂，猛烈非常。這樣一個大變動，對於居住黃河下遊山東地方的最早人民，當然是一個極可怕的景象。那時，隻見遠遠的天邊一陣陣烈焰紅徹雲霄，黑煙蔽目，崖石紛飛。不絕的轟隆巨響，震撼不停。天搖地動，穀裂山崩。海水滔滔地向岸上撲來，奔騰澎湃，白浪堆得像雪山一般。無數奇形怪狀的龍蛇鼇鱷也都翻翻滾滾地隨波而來，舞爪張牙，興風作浪。人民屋廬倒塌，家畜淹沒，死傷滿地，哭聲震天。一時謠言大起，有的說是天崩，有的說是地塌。個個拚命逃走，紛紛不絕。這次地震一直過了許多時間方才漸漸安定。天色清明，海水退落，空氣裏的灰塵也慢慢減少。女媧料想沒有危險，便親自到海邊察看一周，除了滿地灰土殘石外，卻看不見有什麽奇怪現象。她回來便號召人民，仍舊搬回原住地方，修整屋子，照常工作。那時人民還不明白地震的緣故，覺得明明天崩地塌，為何女媧走了一周便就無事，一定是女媧弄了什麽神通。大家將信將疑地陸續溜回以前居住的地方。隻見山上流著一種五顏六色的熔液，石塊還都熱得燙手。海邊積著許多灰土，海水已經退去，隻剩下無數敗鱗殘甲，腥臭不堪。大家一麵查看，一麵互相揣測。那天明明看見天搖地動，為什麽今天恢複了原狀，而山下卻留下許多滾燙的石頭？這一定是女媧用火燒煉五色石，提取它的精髓，才把天補好了。那天海水漲上岸來，混雜著無數魚龍怪物，為什麽今天都不見了？這一定也是女媧用蘆灰塞住海水，又把黑龍巨鼇都殺死，才留下狼藉成堆的腥臭鱗甲和灰燼。那天的大地在簸動震**著，為什麽今天卻這樣寧靜？這一定又是女媧把巨鼇的四足砍下，墊在大地的四角，才能這樣平平穩穩……他們一件件推測下去，越想越有理，漸漸一傳十，十傳百，就流傳下女媧煉石補天的美麗神話。這個美麗的神話與“盤古開天辟地”一樣，都反映著人類對自然鬥爭和克服自然災害的意義。人在偉大的自然——天的麵前，不是無能為力的，“天崩”了可以由人來“補”，“地塌”了也可以由人來“墊”。
女媧既然會補天，自然不和凡人一般，於是又傳說連人類也是女媧捏了黃泥造成的。女媧又由人變成了神了。
漁獵畜牧的時代經過了不知多少年，人類的文明越來越進步。
有一天，一群牛羊正在吃草的時候，有一個牧人忽然發現它們所吃的是一種肥美的野穀，這時候因為人口增多，采集野穀很不容易，不知道為什麽這地方野穀這樣多。他記在心裏，便采了許多回去。說起緣由，有人記起去年曾在這地方無心地撒落了一把穀子，大約就是這穀子生出來的。大家便商議把野草拔淨，再撒一把穀種，看明年如何。到了次年，果然生了青青的苗，秋天竟然收到不少的穀。這次經驗鼓起了大家的勇氣，便有許多人計劃大量地栽種起來。種的時候，隻用木棒石斧把土掘開，後來才知道磨製石鋤石犁。每每一大群男人在前麵鋤土，一大群女人跟在後麵，用手把泥土弄碎，撒上種子，完全用人工來做。種完了，便什麽都不管。一直到了秋天，才用蜃殼來收割。後來也發明了石製的鐮刀。這樣耕種，收成自然不會太好。一年又一年的漸漸改良，人們也懂得用木頭來做農器和澆水拔草了。這樣便漸漸進入了農業社會的神農氏時代。
那時有一個最會耕種的人，名柱。他懂得許多耕種方法。大家有什麽困難就都來問他，他總會想出種種方法來解決，幫助大家造了許多農器；又在野生植物裏，選出幾種穀類，培植得非常茂盛。其中一種穀，最得大家喜愛，名叫作稷，便把管理農事的人也叫作稷。柱當然做了稷。後來柱死了，大家都紀念他的功勞，相信他一定成神去了。各氏首領都祭他，希望可以得到豐美的收成。
穀類已經栽種成功，大家又打算多栽種一些蔬菜、果子，各人都訪覓平常吃過的野菜、球莖、野穀、野豆來種。有時碰著新鮮植物，看去倒也碩大肥美，卻不知味道如何。便一樣一樣地采來嚐嚐，也有甜的，也有苦的。有的葉子好吃，有的果子好吃，有的卻是地下莖好吃。個個挑了喜愛的東西來種。有時碰著又苦又澀的，甚至碰到有毒的。但是經驗越多，知識越豐富，人們不但選出了許多嘉穀名蔬，也分別了許多草木的性質，知道它的用處和治病的效果。這就是醫藥的起源。後來相傳有一部《神農本草經》，就是後人根據神農氏時代許多勞動人民嚐吃百草的經驗來寫成的。
以前遊牧時代，雖然大家也爭奪牧地，但是水草是天然的，不曾加上人工，一到用完，便拋棄不顧；現在農田要費自己力量去耕種，自然不肯讓別人白白占去，便都劃好田畝界限，各認自己地方，播種收割，以免爭執。那時，人們還不知道灌溉施肥，種了幾次，收成漸漸減少，隻得另換新地。這樣一來，需要更多土地，平原占滿了，隻好向山地推進。他們便利用狩獵時候燒過的森林山地，播上穀種。想不到這種燒過的地，收成更加豐盛。大家便都采用這種火耕方法，把山地一片一片地燒了起來。開拓荒山，越推越廣，所以那時代的神農氏又叫作烈山氏。為了開荒辟地，爭奪疆界，各氏中間也不斷戰鬥。大家都分好界限，作為自己的勢力範圍。
農業社會使人民不得不住在一定地方，耕種一定的田地，漸漸地生活安定，物產充足，各人都有很多的米糧牲畜。有時也需要交換，便共同約定，以日影正中的午時為準，各人持了貨物互相交易。這是最古的市。一時大家都把多餘的東西帶到指定的廣場上麵擺列：無非牛羊雞犬，黍稷稻粱，也有骨製的魚鉤縫針，陶製的磚頭瓦片，也有織好的麻布、搓好的草繩，也有土鬲、土甑、石鋤、石犁、石紡輪、石鐮刀和各地的特產、田地出的蔬菜。為了希望買方喜愛，可以多換一些東西，便都挑了上好的或是加工製造的。石器上雕上了花紋，陶器上塗上了顏色，爭奪炫巧，美不勝取。各人按照自己需要的東西，互相交換，個個滿意回去。這種交易漸漸普遍推行到各處地方，大家都覺得十分方便。
可是這種交易也有一點美中不足，最初時候是不會感覺到的，一直施行了許多年，人們才漸漸感到了。譬如有幾個缺少米糧的人趕了牛羊去賣，希望換些糧食，可是那些要牛羊的人卻隻帶了石器來賣；好不容易找到賣米的人，他們所需要交換的又是麻布。
這樣牛頭不對馬嘴的事情差不多天天都有。買賣不成，再搬回去，又十分笨重麻煩。大家都沒有辦法解決這個困難。
一天，一個缺米的人帶了自結的漁網到市上換米，找了半天，有米的人都不需要漁網。他無法交易，正在煩惱的時候，忽然有一個住在海濱的人帶了許多貝殼來買漁網。賣網的雖然需要換米，但是看見那貝殼璀璨鮮明非常可愛，他知道這是大家所喜愛的一種貝，大家都管它叫作寶貝。漁網既然無人需要，不如換給他去。便和賣貝的商量好價格，把漁網換了一些貝殼，再拿這貝殼去和賣米的換米。因為它委實美麗罕見，許多賣米的都搶著願意多多拿米和他交換。他本來以為今天買賣是做不成了，想不到通過了貝殼的媒介，不但賣了漁網，還多換了米，非常高興地回去。貝殼既然是大家共同喜愛的物品，在買賣的時候，常常這樣解決困難。大家便都把買得的貝殼藏積起來，作為自己的財產，等到需要貨物的時候再拿來交換，就和現在用鈔票一般。所以從古代流傳至今的“買，賣，財，貨，貴，賤……”許多字，都帶有一個貝字，就是表示貝殼是交易時候不可缺少的媒介。
神農氏時代的人民是這樣安居樂業的，一直到了離現在大約五六千年時候，才發生了變動。那時神農氏一位有名的首領，姓薑，在曲阜（現在山東省曲阜縣(1)）地方建都，後人稱他為炎帝。還有一位有熊氏（在現在河南省新鄭縣(2)）首領，姓姬，後人稱他為黃帝。這兩位是那時傑出的強大首領，據說還是一祖傳下的同族兄弟，他們是中華最早的祖先，所以現在漢族往往自稱為炎黃的子孫。
這時候，南方一帶有許多苗族，非常強大。首領蚩尤勇猛非凡，常常帶領部族，侵占炎帝地方，搶掠屠殺。各氏被他侵掠，無力抵抗，莫不叫苦連天。炎帝為了保衛土地，也起兵抵禦。無奈蚩尤十分強悍，又有勇將誇父，力敵萬夫，無人敢擋。他們還發現了銅礦，知道煉銅方法，就造了銅的兵器，銳利無比。每次交戰，蚩尤總是身披斑斕虎皮，頭戴雙角銅盔，手執銅刀，站在陣前，威風凜凜，宛如凶神惡煞一般。炎帝兵士用的不過石刀石斧，如何能和銅刀銅槍對敵？不消幾個回合，便殺得大敗而逃。炎帝棄了國都，一直逃到涿鹿（現在河北省涿鹿縣）去了。各氏看見炎帝尚且戰敗，哪敢迎敵？蚩尤率了如狼似虎的軍隊橫衝直撞，為所欲為。早驚動了有熊氏黃帝，連忙率領軍隊，北上救援。到了附近，召集各氏，探聽虛實，以定進兵方向。哪知各氏早已被蚩尤嚇破了膽，個個搖頭，都說從來沒有看見這般凶猛的敵人，不但所用兵器銳利無比，便是形狀也是銅頭鐵額，獸身人言。我們刀斧砍在他身上，毫不濟事。他們殺我們卻是一刀一個，把我們的人殺得屍橫遍野。除非天神下降，別無辦法。黃帝再三激勵，勸大家團結一心，共同抵禦敵人。大家隻說：實在打蚩尤不過，並非不願同心抵抗。一麵又加油添醬，說得蚩尤舉世無敵。黃帝看見大家如此膽小，知道勉強無益，便不再勸他們出兵，隻叫回去各修武備，預備抵禦；一麵自己細細籌劃破蚩尤的計策。
相傳那時野獸還是不少，黃帝一向捕獲許多熊羆、貙虎、貔貅各種凶猛獸類，把它們囚禁起來。現在兵士既然怯敵，就隻好請猛獸打頭陣了。黃帝便派了許多勇敢將士把囚禁的猛獸訓練起來，耐心教導了三個月。這些猛獸雖然凶猛，練了多時，居然進退如意。黃帝便調集兵隊，帶了猛獸，直到阪泉（在涿鹿東），將猛獸埋伏好了。黃帝親帶精兵，向蚩尤搦戰。蚩尤連打勝仗，正在誌滿意得，哪把黃帝放在心上，便帶了誇父出來應戰。黃帝一看蚩尤，果然相貌猙獰，裝束詭異。手下兵士心裏都帶三分畏懼，才一交手，便紛紛退後。黃帝乘勢詐敗，率眾飛奔。蚩尤指揮全軍並力追趕，一直趕到猛獸埋伏的地方。黃帝率兵紛紛躲入樹林內麵，一聲暗號，勇將應龍當先驅了大隊猛獸直撲過去，那些虎豹熊羆經過訓練，前後整齊，進退有方，同時張牙舞爪，大肆咆哮，一齊撲上猛咬。蚩尤兵士也是血肉之軀，如何擋得許多餓虎饑熊！當時出其不意，前隊一排紛紛被撲倒地；登時發喊起來，往後倒退。那些猛獸經過訓練，仍然追逐不舍，瘋狂一般一味亂咬。蚩尤兵士嚇得喪膽亡魂，自相踐踏。蚩尤鎮壓不住，隻得跟著部下一齊飛逃。這邊黃帝軍隊看見蚩尤也一樣害怕猛獸，膽子才壯了起來。黃帝便指揮全隊跟著虎熊後麵衝殺過去，果然大獲全勝。正在追殺時候，忽然天色昏黑，雲霧迷漫，狂風大起，急雨傾盆而下，衣服盡濕，對麵看不見人。黃帝恐有暗算，忙收了兵，押齊猛獸回去。因為黃帝驅使猛獸打敗了蚩尤，後人便用猛獸來形容勇敢的軍隊，像“如熊如羆”“貔貅虎豹”等。甚至有人說，黃帝當年也隻是用猛獸的名作為軍隊名，並不是真的以猛獸退敵。這事究竟怎樣，就無法查考了。