這時各氏想不到蚩尤竟被黃帝打敗，心中十分納罕，便都來黃帝轅門慶賀。原來那時黃帝發明了車戰方法，打仗時候大將站在車上。停戰休息時候，便將車連接起來，圍成一圈，以保護中軍。隻留下一隙，算是出入的門。這門就是兩輛車車轅的中間空隙，所以叫作轅門。這種車有軒（車圍），有轅，是黃帝所造，因此黃帝又稱軒轅氏。各氏祝賀已畢，又勸告黃帝說：“剛才天色晴朗，為何忽有這般雷雨？尤其奇怪的是霧黑得伸手不見五指，絕不是尋常的事，恐怕是蚩尤妖法，不可不防。”黃帝知道他們都是驚弓之鳥，膽小如鼠。便說：“我已經發明了指南車，可以認明方向，不怕黑暗。現在休兵三日。三日之後，仍當率兵追擊。請大家各帶本氏兵隊前來助戰，看我破敵。必須徹底消滅敵人，方能保得大家安樂無事。”眾人聽得黃帝口氣堅決，不敢多言。退出之後，隻得調兵遣將，前來聽令。過了三日，雨勢已止，隻是天色仍然有點黑暗。黃帝駕了指南車，率領大軍，依照方向追擊，追到涿鹿地方，和蚩尤大戰。這時蚩尤的長勝麵具已經被揭破，兵士都知道他也是尋常人類，並不是什麽無敵天神，自然勇氣百倍，喊殺聲音震天動地。黃帝親督全軍，身先士卒，指揮手下勇將，將蚩尤緊緊圍住。誇父自恃勇猛，掄起大刀，狂呼出戰。應龍舞動雙刀，迎著苦鬥。鬥到酣時，應龍手起刀落，砍死誇父。蚩尤一見誇父陣亡，軍心渙散，隻得舍死衝出重圍，帶了殘兵，望南逃去。這時天色已霽，黃帝率兵緊緊後追。追到中冀地方，蚩尤料想無法逃走，隻得回身抵抗。應龍當先趕到，奮勇前衝。蚩尤一心隻想逃走，無心戀戰，不及十個回合，也被應龍一刀砍倒。剩下殘餘兵卒，降的降，死的死。黃帝肅清殘敵後，奏凱回來。
各氏雖然勉強助戰，大半隻跟在後麵，眼見黃帝冒著雨霧大戰蚩尤，無不膽戰心驚。後來忽見雨止天清，大家不勝詫異，都說這一定是黃帝得了什麽天女仙書，或是請到了什麽天神，才能夠把蚩尤的妖霧打散。這樣看來，黃帝也一定是天人降世。正在議論紛紛，忽然晴旭射出耀眼金光，映著五彩雲霞，光輝不可逼視，正照耀著高高站在車上的黃帝，越發顯得威容炫赫，儀表堂堂。各氏更加錯愕，都說這五色雲彩，仿佛金枝玉葉一般，獨獨照在黃帝頭上，可見上天降福，必獲勝利。果然蚩尤不久潰敗，黃帝追去，得了全勝，率領大軍浩浩****地奏凱歸來。各氏聽說蚩尤已死，又驚又喜，把黃帝佩服到五體投地，大家同心擁戴他為天子。各氏都執臣禮，服從命令。黃帝為了氏族安全，又帶了兵巡行各地，相傳他曾東到沿海，南達長江，西到崆峒（在今甘肅省），北征山戎。
他定了整個中國的規模，在涿鹿建都。推算天文，分出年月。又由一個臣下名叫大撓的製定幹支甲子，用來計算年月。幹是天幹，共計十個，叫作甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。支是地支，共計十二個，叫作子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。用天幹的甲，配上地支的子，稱為甲子，算是第一年。推算下去，乙醜、丙寅……一年一年地搭配，一直到了第六十年，才把幹支配全。後人把這樣配搭的幹支稱為六十花甲子，所以年到六十的人，稱為花甲一周。黃帝用這甲子來計算年、月和日，從此中國才有年月可查，這個曆叫作黃帝曆，是中國最早的曆。可惜這黃帝曆久已失傳，究竟那時候離現在有多少年，也無法查考，有的人說離現在五千五百多年，也有人說八千多年。
他又命元妃西陵氏，名叫嫘祖的，教人民養蠶。那時人民還不知道蠶的用處，養的不多。嫘祖教人民怎樣飼桑、上箔、繅絲、織帛，各種方法。織出的帛比麻布光滑細潤，再染上顏色，做成衣裳，光華奪目，人人愛慕。但是太費工力，還不能普遍服用。那時又有倉頡，將以前所有許多年人民創造的各種文字總結起來，修改添造，用來記載事情。這些文字都是各地人民智慧的結晶，仿照日常看見的東西，描畫成了象形文字，來表達內心所要說的話。一經倉頡整理，就更加完備，便成為世界上最古老美麗的文字。又有伶倫，精通音樂，把竹子截成十二個長短不同的段，吹將起來，按照聲音的高下清濁分為十二音階，叫作律呂；再按律呂製成各種樂器，配成音樂。黃帝又和岐伯研究醫法，所以後人用“岐黃”兩字來代表中醫的醫術。相傳《黃帝內經》就是記錄黃帝和岐伯問答的一部古代醫書，也有人說是後人偽托之書，這些都是世界上最古的發明。還有精通數學的隸首做了算數，製定各種度量衡，就是日用的尺鬥秤，來量算各種東西。那時又得了鑄銅的方法，不但鑄了兵器，還鑄了錢幣，又鑄了寶鼎，用來烹煮食物。但是那時采銅和鑄銅都不是容易的事，所以銅非常寶貴。黃帝又祭天地百神，規劃各處地方，計畝設井，劃野分州，其他衣服冠冕，宮室舟車，日用器具，新舊發明，不計其數。據古史所傳的說來，黃帝時代，中國文化已經有相當程度的發展了。
他又召集各國，大會於釜山（在涿鹿西南），據說到會的有“萬國”之多。
黃帝的文治武功既然這般炫赫，無怪後人都以身為黃帝子孫自豪。上古許多發明，也都算在黃帝名下。並且流傳下許多關於黃帝的神話，甚至說，黃帝活到一百歲的時候，到首陽山采銅鑄寶鼎，寶鼎鑄成，天上降下神龍來接黃帝，黃帝便乘龍上天去了。許多臣下連忙跟著騎上龍去，那些來不及的就拚命抓住龍的胡須，把龍須抓掉了許多。這都是因為人們敬愛黃帝的緣故，才編出這樣的故事來。
黃帝有二十五個兒子，子孫很多。傳到顓頊的時候，據說那時用的顓頊曆，是以三百六十五日零四分之一為一年，和現在通用的西曆，極其相似。
以後又傳了帝嚳等幾代，就到了唐堯。
堯是一個十分仁厚的人，件件事情都替人民打算。那時中國農業興盛，雖然黃帝已經製定了年，可是春夏秋冬還沒有劃分詳細。每年農民布種插秧，隻靠各人自己經驗，絲毫沒有標準，往往不是太早，就是太遲，並且參差不齊，各自為政，自然收成也大受影響。堯覺得這是農民最大的問題，便派了羲和等四人，去東南西北四方測量日影，製定每年三百六十六日，分好春夏秋冬和十二個月，還定了閏月。從此中國有了靠得住的農曆，農民種起田來，非常方便，再也沒有太早或太遲的毛病了。
堯又怕一個人的見聞有限，政令有了錯誤，無法糾正，便設了一個鼓，名為“敢諫之鼓”。無論哪個人民知道堯的政令不便，都可以隨便擊鼓上言。又設了一根木柱，名為“誹謗之木”。無論哪個人民，見到堯的錯誤，便可以站在木柱的旁邊攻擊堯的錯處。這樣堯就可以隨時矯正自己的過失。人民因為堯這樣虛心，都十分愛戴他。一天，堯走到了華（地名）。那時管理地方的小官叫作封人。華的封人看見堯來了，便上前祝賀他，說：“唯願聖人多富、多壽、多男子。”堯聽了連忙搖手說：“不敢，不敢。多男子就要多替他們擔心，多富就要多出許多麻煩的事情，多壽又要多碰著不如意的恥辱，還是免了罷。”華封人說：“天生了人，必要給他工作去做。每個男子都給他職務去工作，有什麽擔心呢？把富裕來分給大家，讓全國人人都富足，有什麽麻煩呢？天下安樂，便和人民同樂，天下不安，便努力修德，到了千歲，歸天去了，還有什麽恥辱呢？”因為他們倆這一席話，後世便留下了“華封三祝”的美談。
又一天，堯走到各處看視。他是這樣關心人民，所以不斷和人民在一處生活著。當他走到一條大街路上，看見一群兒童正在拍手歌唱。他們唱的是：
立我烝民，（你讓我們許多人民都有飯吃，）
莫匪爾極。（沒有一個人不把你當作標準。）
不識不知，（我們什麽也不用費心，）
順帝之則。（隻消跟著你走。）
那時候把大路叫作康衢，所以這個歌謠就叫《康衢謠》，是中國流傳下來最古的一首歌。本來歌謠是勞動人民在工作時候口中自然發出的一種聲音，此呼彼應，成了音韻諧和的歌。這種歌謠不知有多多少少，但是從前史學家沒有認識到它們的價值，以致都失傳了。
後來有一年堯出外遊玩時候，又看見許多白叟黃童都是笑容滿麵，好像一點心事也沒有。偶然走到一個地方，看見一個頭發斑白的老農，拿著兩個木製的板，名叫壤。他把一個壤放在地下，用另一個壤去拋擊它，一麵拋擊，一麵唱著農歌。他唱的是：
日出而作，
日入而息。
鑿井而飲，
耕田而食。
帝力於我何有哉！
堯聽見農人唱著這樣的農歌，知道農人生活很是快樂，自然心裏也很高興。這首歌傳下來，稱為《擊壤歌》。
這種傳說都可以表示那時候是前階級社會，人民還沒有受到剝削的苦痛。
這時南方極遠的地方有個越裳氏，遠來進貢一隻大龜，因為言語不通，需要重複翻譯好幾次，才能懂得。當時堯派羲叔去南方測日影的時候，也曾到過南交。有人說南交就是交趾，在現在越南的北部。
又過了幾年，忽然洪水為災，整個黃河都泛濫起來，一片滔滔，極目無際。許多地方的人民都不能在平地安居，田園淹沒，無法耕種。堯看見人民這樣痛苦，心裏十分著急，便和四嶽商量，請什麽能人來治水災。那四嶽是四方各氏的首領，一向幫助堯一同治國理政。大家商量一會，四嶽便薦了一位崇伯鯀，說他很是能幹，曾經築過堤防，擋住水勢，請他治水，一定可以成功。堯覺得鯀的為人有一點自信過度，不聽人言，恐怕不行；但他禁不起四嶽再三推薦，一時又想不起什麽會治水的人才，便聽了四嶽的話，用鯀治水。
鯀治水的方法，是建築了高大的堤防，如同牆壁一般，把水勢攔住。人民在這高高堤防後麵居住，自然不受水淹。這種建築就是後世城郭的起源。當水勢不十分浩大的時候，堤防是可以擋住一時的，所以大家都以為鯀對治水蠻有辦法。鯀自己也十分得意，一接受堯的命令，便在各處築起堤來。不料後來水勢越來越大，這邊水被堤堵住，便往那邊衝去。堤越築越多，水越擠得沒有地方走。最後便猛漲起來，瘋狂衝下，如同千軍萬馬一般排山倒海而來。那種雷霆萬鈞的力量，豈是區區土牆所能抵抗？一經衝破決口，牆內人民盡成魚鱉。這時人力難施，無法搶堵。水由缺口亂流，比沒有堤防時候還要洶湧，人畜田廬淹沒不計其數。鯀這時也急得手忙腳亂，堵了東邊，西邊又衝決了。一麵堵，一麵決，無論如何，總弄不好。
這時堯年齡已老，自忖精力不濟，兒子丹朱又不務正業、遊手好閑，隻愛爭論是非，想他決不會好好地為人民做事，便造了圍棋來教他，(3)希望他有所用心。一麵想尋一個有才有德的人，把帝位讓他，以便管理國事。便和四嶽商量，四嶽都說自己才能不夠，不敢接受重任，謙讓不受。堯說：“既然大家這樣謙遜，請推舉一位有才德的人來幫助我。”四嶽說：“有一個虞舜，是瞽瞍的兒子。他母親早死，後母生了一弟，名象，他倆都憎嫌舜。但是舜竭力孝敬，一家人過得很和睦。這種人一定可以擔當大任。”堯聽了說：“有這樣的人？我一定要試試看。”便把兩個女兒娥皇、女英嫁舜為妻，又命九個兒子都和舜一同工作，以便觀察舜的為人。
那虞舜因為母親死了，父親瞽瞍聽信後母和象的話，不疼愛舜。舜到曆山（在山西雷首山，也有人說是在山東曆山）去耕田，開墾了一片荒地，那時山上大象很多，常常到田裏來，用鼻子翻開泥土找尋地下球莖草根來吃，還有許多野鳥也都來尋找草籽啄食。這片荒地開墾不久，附近沒有人居住，隻有鹿豕鳥象和舜做伴。舜為人仁慈，不願無故去傷害動物，所以他田裏常有鳥跡象蹄。後來附近人民看見舜勤耕的收入很不錯，便也陸續來開墾田地，和舜一處工作。他們耕著和舜相近的田，舜總是和氣謙讓，大家自然也就不好爭執，彼此互讓田界，個個相安。種過了田，舜又去雷澤釣魚。雷澤的人看見舜謙遜和氣，也都不好意思爭執。後來舜又去河濱做陶器，做的時候，十分認真，不合適的就重新再做，總要做好才算。那時河濱的人做的陶器都是十分馬虎，十個之中倒有九個歪的，又粗又劣，看見舜那樣專心耐性地做，都覺得又慚愧又羨慕，也就漸漸做得精致了。舜做什麽，大家都跟著他做，因為他那樣和氣，大家都喜歡他。他住的地方，隻消一二年就變成十分熱鬧的地方。現在忽然聽見堯賞識了他，要招他做女婿，大家便都紛紛傳說，當作新聞。有的人說，怪不得他有這樣幸運，他的田裏早就有象來替他耕種，有鳥來替他耘草了。果然今天平地高升，不和別人一般。這樣誇張羨慕的話，到處都可以聽見，隻有舜的弟弟象心裏更加妒忌。看見堯替舜築了倉廩，又分給他許多牛羊，恨不得統統占來才好，便和母親商量，在瞽瞍麵前說了舜許多壞話，勸瞽瞍叫舜去修補倉廩。瞽瞍果然對舜說：“這倉廩頂上漏了，要趁晴天把它修補好，到了下雨就來不及了。你可爬上去修。”舜領了瞽瞍的命，便回宮告訴娥皇、女英。那時的房屋都叫作宮，不過是泥土築牆，茅草蓋頂，和現在北方的土房、南方的棚戶是差不多的，絕沒有後來的宮殿那樣富麗。
當時舜和娥皇、女英說知修廩的事情，二女便各取一個大竹笠給舜遮日。舜取了梯子爬上廩頂，正在修補的時候，象在下麵把梯子拿走，就在廩的四周放起火來，打算把舜燒死。一時火焰上騰，全廩整個燒著。舜在廩頂看見，連忙找尋梯子，已經不見，隻有一陣陣黑煙卷上，一片迷漫。舜隻得把帶來的兩個竹笠挾在左右脅下，一邊一個，好像鳥翼一般，冒險往下麵跳去。火大風狂，竹笠被風張開，飄飄****地落在離廩很遠地方，才得脫了危險。舜心裏知道一定是象用詭計，但是無法和他理論。象看見一計不成，又生一計，去和母親商議，勸瞽瞍叫舜入井修浚。瞽瞍果然又對舜說：“這幾天不下雨，井水很淺，你可下井把井浚深一點。”舜領了瞽瞍的命，又和娥皇、女英說知。二女便各取一柄短斧給舜。舜雖然想到恐怕又是象的詭計，但是家裏一切勞動事情向來都是舜擔任，象是不大做的。天天有許多工作，哪能因為心裏懷疑便不去做。當時舜下井，卻不把井修深，隻用兩斧在井邊鑿了一個洞穴。剛剛鑿好，便聽見象在井上叫舜。舜答應了一聲。象知道舜的確還在井裏，連忙和瞽瞍一同動手，推下許多泥土石塊，打算把舜堵塞在井裏。塞了一會，相信一定是塞死了。象滿心歡喜，跑到他母親麵前，手舞足蹈地說：“哥哥這次一定跑不掉了，我剛才還叫他一聲，他的確在井裏。這妙計都是我想出來的。現在我們可以把哥哥的東西分一分。牛羊倉廩都歸父母受用，哥哥的幹戈弓琴都應該歸我。兩個嫂嫂也應該歸我，讓她們替我拂枕鋪床。”瞽瞍已經受了後妻蒙蔽，也以為舜是壞兒子，聽了一點也不稀奇，後母自然更是歡喜。象得意揚揚地跑去接收舜的東西。一走進去，忽然看見舜正在**彈琴，象不覺大驚失色，滿臉通紅，連忙回身就跑。原來舜早料到象有意害他，當象叫他的時候，便躲在洞裏，眼看井上拋下許多石塊泥團，不出一言。一直等到拋擲完了，泥石堆了半個井，卻也把洞口堆滿隻剩一點空隙。象由井口下望，相信已經把舜壓死。舜卻等象去遠了，由洞爬出，踏著泥石，一步就跨上井口，悄悄回宮，換去了泥汙的衣服。這時候看見象要跑開，便下床叫他。象隻得止步，更加羞慚得說不出話，勉強呐呐地說道：“我因為悶了，想來看看哥哥。”舜也就答道：“你來得正好，我這裏有許多事情，你來幫著我料理吧。”說著便待象和平日一般。象心裏慚愧，也就不好意思再去陷害舜了。舜的妹子敤首，為人甚是明白，又畫得一手好圖畫，和舜很友愛，也和二女合得來，常常替舜擺脫了許多麻煩。堯看見舜應付各方，都很有辦法，便叫舜幫著掌管政事。那時高陽氏有八個才子，人稱為“八愷”，高辛氏也有八個才子，人稱為“八元”，都是多才多藝，賢明正直。舜舉這十六個人出來幫助辦理政事，把一切事情都做得井井有條。那時又有四個凶險貪婪的人，多行不義，四人都有外號，一個叫作“渾沌”，一個叫作“窮奇”，一個叫作“檮杌”，一個叫作“饕餮”，合起來叫作“四凶”，舜也把他們驅逐到遠方去，使他們不能為惡，由是家家安樂。隻是水患還未平息，堯仍然愁眉不展。
過了幾時，忽然天上發現了極深的紅色，好像鮮血一般，到處都熱不可擋，不知是什麽緣故。民間沸沸揚揚，都說是天上有了十個太陽同時出現，把植物稻麥完全曬幹，農民衣食無著，叫苦連天。堯既然做了首領，不得不想盡方法來替人民解除痛苦。便派了一個極會射箭、百發百中的勇士，名叫羿，命他前去訪查，究竟是什麽緣故。羿奉了堯命仔細查看，覺得西邊天上，熱得更甚，便向西走去。越走越熱，那火赤般天色比太陽下山時候還要殷紅，草木枯焦，河幹水涸，連地皮都燙得不能立足。羿心中暗想，再走下去，連人也要烤熟了，這究竟是什麽妖怪，這般厲害。且不管它，給它嚐點苦頭再說。便彎弓搭箭，盡了平生的力氣，望著天上最紅的地方，嗤、嗤、嗤地一連射了九支利箭，方才住手。掛上了弓，回頭便走，一直到了堯的宮中，據實報告。雖然沒有找出原因，但是如果是什麽妖怪出現，這九支箭也一定會射他九個大窟窿。堯聽了，隻得叫羿出去休息，明天再說。到了次日，天色居然淡了許多，那種熏灼的熱度也稍稍減退。大家都知道羿昨天射了九支利箭，相信是箭的功效。又等了幾天，熱度一發退淨，天色也轉了白，隻剩一輪朗日仍然高照。羿自己也覺得十分得意，便要出外查看妖怪下落。早有許多人民紛紛往各處尋覓，卻找不到什麽東西。後來找到一個地方，有幾隻烏鴉掉在地上，毛羽都有點焦禿，大約是受不了熱度熏烤掉下來的。大家看了恍然大悟，都說這些烏鴉一定是九個太陽中心的東西，給羿射著了，帶著太陽掉下來的，所以現在隻剩了一個太陽。這真是一件莫大功勞，替人民除去這般大害。大家都歡天喜地回去。這樣一傳十，十傳百，就把“羿射日”的故事編成一個人對自然鬥爭和征服自然的美麗雄壯的神話，一直流傳下來。後人常常用“金烏”兩字來代表太陽，就是這個緣故。羿因為這個功勞，也就得了許多人民的信任，有了很大勢力。
舜幫堯治理許多年國事，堯覺得他件件都好，便決心把帝位讓給他。這種讓位，叫作禪讓。
堯是非常勤儉的，他住的宮隻不過用粗糙木料和泥土來建築，頂上覆蓋著茅草。為了愛惜人工，連草都不剪平，隻讓它參差著。吃的是糙米飯、野菜羹。冬天穿著最賤的鹿皮，夏天穿著麻布的衣服，整天為著公眾的事情忙碌。雖然年紀已老，還十分謹慎地選擇了愛勞動、能耐苦的舜來替他管理公眾的事情。後人看見堯讓位給舜，就傳說堯也曾把位讓給一位賢人，名叫許由，許由不肯，逃到箕山耕田。堯又叫他出來辦理政事，許由不愛聽這種話，就到潁水去洗耳朵。恰巧他有一個朋友，因為住在樹巢裏，所以就被叫作巢父，牽了一頭小牛犢到潁水來喝水。看見許由洗耳朵，就問他什麽緣故。許由告訴他因為聽見了堯的俗話，汙了耳朵。巢父說：“你要是住在深山裏麵，誰能看見你？都是你自己到處招搖，要得名譽，才弄到這樣，把我的小犢嘴也弄髒了。”連忙把小犢牽到上流去飲水。這種傳說都是後人造出的故事。其實堯的時候，首領生活非常簡單，和普通人民差不多，沒有什麽特殊享受，堯也決不會把帝位讓給像許由那樣自私而又脫離群眾的人。
舜接了帝位，絲毫不記象的仇恨，因為象已經改變以前的行為，便封他在有庳地方。
那時鯀治水已經九年，水災越來越大，堤防不斷衝決，人民淹死無數。舜因為鯀治水無功，便把鯀囚在羽山，後來更把他殺了，另命鯀的兒子禹治水。禹得了父親失敗的教訓，便不用堵截方法，卻從疏導入手，照依山脈，疏通水源。舜的臣下益和棄都幫他工作，發動各氏百姓參加。禹自己左持準繩，右執規矩，步步測量，定好計劃以後，便親自拿著鍤帶同大家一齊工作。櫛風沐雨，廢寢忘食，和許多人同甘共苦。娶妻塗山氏，剛剛四天，便出門治水。後來三次經過自己家門，都不進去。一次，恰巧妻子塗山氏生了兒子啟，禹在門外聽見兒子的哭聲，也狠著心不肯進去看視。這樣努力工作了十三年，禹始終如一地勞苦著，弄得腿上少肉，脛上無毛，腰彎背駝，走路不靈。後來術士們學著他走路的模樣，就叫作禹步。
禹因為父親鯀治水不成被殺，決心要避免父親的錯誤，努力為人民工作，跋涉山川，逾越險阻，走遍了整個中國，不論什麽窮鄉僻壤，有人無人的地方，隻要為了工作，多麽困難危險也要去克服。那時，中國文化初開，這樣廣大的地方散布著千千萬萬的氏族人民，殊風異俗怪怪奇奇的事情不知有多少，各種可驚可愕的現象再經口耳相傳，加枝添葉，越說越奇。後來出了一部書，名叫《山海經》，把那時的世界描寫得好像神話一般。說是有什麽九首蛇身的人，六足四翼的人，無腸的國，一目的國，穿胸的國，也有虎首鳥足的，也有人麵鳥身的，千奇百怪，不可究詰。鳥獸方麵也有比目之魚，比翼之鳥，也有鸞鳥自歌，鳳鳥自舞。總而言之，那時候各地方居住著各種不同生活、不同習慣的人民。禹要取得這許多人的同意合作，來完成平治水土的工作，實在是有很多意想不到的困難。
還有一件，那時疏導大水，必須開鑿山崖，察看那些擋住水勢的大大小小峰巒岩嶺的向背形勢，引水下行，鑿開水道，使水勢通暢無阻，才不會溢出旁邊，比起修一條公路還要麻煩。在那時完全倚恃人工和原始工具的時候，治水真不能不算是一件奇跡。傳說黃河上遊的龍門山（在山西省）就是那時所鑿。它在梁山的北邊，禹由積石山（在甘肅省）導黃河到了梁山，開鑿龍門，口寬八十步，河水由此直瀉而下，奔放傾瀉，聲如巨雷。相傳岩際還有鑿鐫的痕跡，隻要到過龍門的人都可以知道它是怎樣一個偉大的工程。因為它是這樣高，所以許多大魚都集在龍門下麵，向上跳躍，便傳下“鯉魚跳龍門”的故事。說是鯉魚能跳得上龍門，便會變成了龍，這也無非因為它是十分險峻的緣故。像這樣鑿通的山，不知多少。工程的浩大，真不能以言語來形容。
但是這一切困難，畢竟在禹艱苦卓絕的奮鬥中克服了。他把中國九條大川都疏導清楚，完全暢達無阻地流入東海，無數支流也都修治完好，讓人民能夠安居樂業。益又教人民推廣開井的方法，讓住在高地的人民在水退以後，依然可以汲到清潔的井水。棄又教人民發展農耕，墾殖播種，讓人民在水退以後，馬上就可以進行耕種。不消幾時，中國便遍地桑麻，滿田稻麥，人民個個豐衣足食。然後禹又根據山水地勢把中國分劃幾個區域。據說那時已經分為九個州，叫作冀州、兗州、青州、徐州、揚州、荊州、豫州、梁州、雍州。又定了各州應納的田賦和貢品。貢品裏麵，有金鐵珠玉，也有竹漆橘柚，也有鹽（左糸右希）絲枲，也有齒革羽毛。據說，那時九州地方，南到長江，北到恒山（在山西省北部），東到海，西到昆侖，在禹以前，中國的聲威沒有達到這麽遠的地方。現在禹親身率領許多徒眾到了各處，平定了許多年的水患，各地人民全都欽佩感激禹。他們不僅懂得了團結起來的必要，並且知道中國的山河湖海是多麽幅員廣大。
這樣一件驚天動地偉大無比的事業，是惡衣惡食親持耒鍤的禹帶領了千千萬萬的勞動人民，用了純粹人力和堅毅不搖的意誌來完成的。這是了不起的功績，這是不能想象的偉大。後人歌頌他，讚美他，無法形容他，便用了“大禹”“神禹”來稱呼他。並且把整個中國叫作“禹域”，意思說，是禹整治過的地方。
禹治水功成，舜賜禹玄圭，獎他的功勞，並命他做司空的官，管理平治水土的事。那玄圭是黑色的玉，經過磨琢，可以拿在手中，是最隆重的獎品。
這時候皋陶做了“士”的官，管理刑法。後夔做了樂正，製了韶樂。棄做了“稷”的官，教人民播種百穀。契做了司徒，教訓人民。連禹一共五個，都是最有名的首領，後來五臣之中倒有四個的子孫做了天子。
洪水平定，人民安樂，據說那時天上有五彩的卿雲出現，百工人民都歡呼歌唱，舜自己也作了一首《卿雲歌》，那歌說：
卿雲爛兮，
糺縵縵兮。
日月光華，
旦複旦兮。
後來舜又彈著五絲的琴，作了一首《南風歌》，歌裏說：
南風之薰兮，
可以解吾民之慍兮。
南風之時兮，
可以阜吾民之財兮。
可見舜也是一心一意地為著人民，真不愧是堯的繼承人。這時各地方都來朝貢，連西方最遠的西王母國（在甘肅省西）也來朝貢。那西王母國的百姓住在昆侖附近，喜歡歌嘯。服裝也很特別，據說是豹尾虎齒，蓬鬆頭發，還戴著花勝（一種彩結）。以前禹治水時候，曾經到過那裏。他們知道了中國是這樣強盛，所以來朝。因為他們是住在出玉的地方，就進貢白玉做的玉環、玉玦、玉琯等。後來不知真相的人，就把西王母描寫成了一個女神。
舜的妻娥皇無子，女英生了一子，名喚商均，喜歡歌舞，不像舜那樣愛勞動。舜覺得他是一個懶惰無用的人，不配管理國事，便選擇了最能勞動、最得群眾愛戴的禹來做自己的繼承人，也把帝位禪讓給他。
那時南方的三苗（現在湖南地方）自恃所住的地方非常險要，左有彭蠡，右有洞庭，南憑汶山，北倚衡山，便不來朝貢，不服命令。舜派禹前往征討。禹會合各國諸侯，親統大兵，到了南方，和三苗打了幾次仗。雖然也得了一些勝利，無奈那裏地形險阻，環山帶湖，不敢冒昧進兵。彼此相持了三十天。益勸禹班師回去，再作打算。禹聽了益的勸諫，果然退兵。舜看見一時不能取勝，便大修文德，一麵勤習武備，選了雄健的青年，在兩階中間，學習幹羽之舞。那幹是一種打仗時候遮蔽身體的盾，羽是在木棒插著五彩羽毛，作為裝飾。舞的人一手持幹，一手執羽，練習各種攻擊防禦的身段姿勢，步伐整齊，進退有法。由美麗有規律的動作來訓練戰時衝鋒陷陣的技術，這本是古時狩獵遺風，流傳下來，成了一種武舞。苗人知道禹兵雖退，練武不止，再不奉命朝貢，將來必不甘休，隻得前來認罪服輸。
過了幾時，苗人又複作亂。舜那時年紀已老，仍然勤勞民事，按照老規矩，到各處巡狩，順便帶領兵隊到南方征討。娥皇、女英也跟隨同行。到了湘水，二妃留在那裏，舜自己仍帶了全軍南進。據說舜到了一座壯麗的山上，愛那山的風景清幽，便在山上命樂人奏了舜自製的韶樂。那時南方還未開化，韶樂又是一種十分美備的歌舞，演奏起來，可算是破天荒的盛舉，後人便把這山稱為韶山。毛澤東同誌的故鄉就在這韶山山下的韶山村。
後來舜又繼續向南前進，到了蒼梧，不料他得了病，就此死了，葬在九嶷地方，後來把這地方叫作零陵。象聞得舜崩，特地趕來送葬。娥皇、女英接到凶信，慟哭不止，一直哭到眼睛流出血來，淚痕灑在竹子上麵，染得點點斑斑。最後悲不自勝，雙雙投水而死。後人在湘水旁邊立廟祭祀，名為黃陵廟。又相傳她倆都做了湘水女神，娥皇是湘君，女英是湘夫人。她們的墓在衡山上麵。二妃死後，湘水洞庭君山出產一種斑竹，又名湘妃竹，上麵有點點紫暈的斑痕，相傳是二妃血淚所化，至今仍是有名的特產。
虞舜既崩，禹接位為王，國號夏，建都安邑（在今山西省聞喜縣地方），那時離現在四千一百多年。洪水之後，一切都要節約。禹對自己的享用儉樸非常，但是公眾的事情卻盡力去做，尤其對於農田有關的溝洫，更是務求完美，不惜工力。一天，他正在巡視溝洫的工程，忽然看見前麵有一個人，被許多人推擁著走，禹查問何事，眾人報稱，這個人偷拿別人的稻，給人捉住，要送到官裏去辦罪。禹聽了便叫暫停，自己走下車來，詳細查問偷兒，為何做這樣事情。偷兒給禹一問，滿心慚愧，隻得說出原因。一麵說，一麵流下淚來，隻怕禹要嚴厲懲辦，不敢抬頭。不想禹並不動怒，反用良言勸誡，一麵教訓，一麵自己也涕泣起來。左右看見禹也涕泣，大大詫異，說：“這人做了這樣不端行為，應該受嚴重懲罰，為什麽要對他涕泣？豈不是太過仁慈了嗎？”禹說：“以前堯和舜做首領的時候，人民個個都和堯舜同心，絕不自私自利。現在我做了首領，人民卻另存自利的心，才做出了損人利己的事。這是我所以傷心的緣故。”偷兒聽了，又感動，又慚愧，竟大哭了起來。人民本來感激禹治水的功勞，再看見他這般仁愛，對他更加愛戴。這個故事也說明，到了禹的時候，財產私有製已經漸漸地形成了。由於財產的私有，人們也就有了自私自利的心，做出了損人利己的事情。
那時有一個名叫儀狄的臣子，偶然用米和水造酒，不想造成了竟然特別香醇甘美，和普通的淡酒大不相同。他心中十分得意，便捧了一壺獻給他所最敬愛的大禹。禹喝了也覺得十分香美，越喝越愛喝，不知不覺把一大壺都喝完了，身上覺得軟綿綿的，微醺薄醉，便躺在**，舒服地睡去。儀狄看見禹全喝完了，心裏暗暗高興，想這種新造的東西居然得到了首領的賞識，麵上好不光輝。像大禹這樣整天為國為民地辛苦，也應該享受一點可口的飲料，休息休息。他想著，滿心歡喜地回去，料定明天禹必定要叫他去問這種酒的造法，他便在家安心地等著。果然次日一早，禹便派人叫儀狄來見，儀狄連忙進宮朝見。禹第一句話便說：“你從今天起，再不許製造這種飲料。”儀狄大出意外，嚇了一跳。禹又繼續說道：“你隻知酒味醇美好吃，哪裏知道越是好吃，越會引誘人多吃。喝醉之後，昏天黑地，什麽也不知道。如果喝慣了它，必定要沉迷忘返，把正經工作都荒疏了。這是多麽害人的東西。我要不趕快禁止它，將來一定有人為了喝酒弄到亡國的。”儀狄本來一團高興，哪知道反吃了一頓教訓，隻得垂頭喪氣地退去。禹從此不但斷絕喝酒，並且連儀狄都疏遠起來。
禹即位不久，便定了日期，在塗山（在今安徽省懷遠縣）召集各國大會。那時各國久已欽服禹的威名，都如期到來參加大會。禹平時衣食十分儉樸，對於大會卻一點不肯含糊。會場排設，盡善盡美。單說衣服一項，黃帝時候本已有了絲織衣裳。到了舜的時候，首領禮服已經十分考究，把衣裳染成彩色，又畫上了日月星辰、山龍、華蟲、各種五彩花樣，頭上也戴了垂珠曳玉的冕。禹更加把它做得十分精美，穿在身上，又堂皇，又炫赫，顯出了天子的威嚴。許多臣子都按照訓練過的禮節，引導各國諸侯，進入會場，每位諸侯手裏都捧著朝見的禮物。大國的侯捧了玉，小國的君捧了帛，按班就位地恭敬行禮。朝見禮畢，奏起樂來。那時樂器有金（銅）製的鍾，石製的磬，絲製的琴瑟，竹製的簫管，匏製的笙，革製的鼓，土製的塤，木製的柷敔，合起來稱為八音。許多樂工吹的吹，彈的彈，音調鏗鏘，非常悅耳，再加一班嫻熟舞技的舞人，穿著特製的五彩衣裳，有的扮鳳凰麒麟，有的扮虎豹犀象，有的翩躚婉轉，有的奔突馳騁。進退回旋，整齊劃一。一會，另一班赳赳桓桓的勇士，持幹執羽，演出擊刺爭鬥的各種技巧，迅如掣電，婉若遊龍，和著曼妙的樂聲，壯麗無比。真是：此曲隻應天上有，人間能得幾回聞。
據傳自從伏羲造了琴瑟以來，女媧造了笙簧，伶倫造了律呂，中國的音樂已經十分美備。黃帝又造了鹹池之樂，顓頊造了六莖之樂，帝嚳造了五英之樂，堯造了大章之樂，舜又造了韶樂。這些樂都是累積許多年的經驗才造成的，哪有不好的道理，其中尤以舜所造的韶，更是盡美盡善，傳到了禹，又造了大夏。自然是聲容並茂，偉麗矞皇。各地諸侯，大半是遠方僻壤，地小人單，雖也有些文化，哪有這般偉大場麵，都看得目眩心迷，神搖氣懾，對中央文化的高超佩服到五體投地，也把禹看得像天神一般，相信他是上天的兒子，應該統治中國。禹便製定了各國每年應貢的貨物和應納的田賦，頒示大眾，各宜遵守，年年進獻。各國已經欽服禹治水的大功，又眼見了中央的文物，哪能不心悅誠服，唯唯奉命？
禹又把九州各國所貢來的銅鑄了九個大鼎，每個鼎上麵都雕鑄了各州所出的奇獸異禽，精致無比，成為鎮國之寶。過了幾年，禹又在苗山（在浙江省紹興縣(4)）召集大會，各國諸侯，都濟濟蹌蹌，如期赴會。
相傳禹乘了船，過江赴會，剛到中流，忽然波浪大起，有兩條黃色大龍翻波負浪地在船旁出現。滿船的人都大驚失色，因為知道龍的性格凶猛無比，隻要打一個滾，就可以弄翻了船。禹神色不變，從容笑著說：“我隻知盡我的力量去做應該做的事，生死都不算什麽，還怕什麽龍？”大家給禹的鎮定態度壓服住了，才沒有慌張。不多時，兩條龍也曳著長長尾巴遊泳去了。這個傳說不但說明了禹為國為民的勇敢態度，也說明了在那時候交通困難的情形。
到了苗山，照樣舉行一個大會，說不盡的肅穆威嚴，繁華富貴，真個是八方獻貢，萬國來朝。禹便把各國所納貢賦會計詳細，因此後人把這苗山改名為會稽。
這時候各方諸國欽服禹的威名，差不多全數到會。以前他們都是各掌一方，無人管束，論自由是自由極了。隻是一碰到比較強大的國，被它侵略屠殺，一點也沒有保障。現在有了夏禹做了他們的天子，申明約束，彼此各自保守地方，不得互相攻伐。大家雖然出了一些貢賦，卻也保得平安，免得擔驚受怕，都心甘意願地受禹號令。那時南方有個諸侯防風氏（在浙江省德清縣），生得身高無比，力大如牛，一向自恃強悍，欺侮鄰國，偏偏到會最晚。禹久知他蠻橫殘暴，正要除他，便借後到的罪名，將他拿下，數說他不尊天子，侵略鄰國，殺了示眾。因為他的屍身非常高大，後人甚至傳說他躺在地上還占了九畝的地方。諸侯看見禹令出必行，紀律嚴明，恩威並用，才知道天子的尊嚴，無不畏懼，奉行中央命令，不敢違抗。這是中央統治第一次誅殺諸侯，也是君權的開始。從此，散沙一般的“萬國”組織成一個比較有領導的國家。“夏”這個字就成為代表中華民族的名詞。正是：能將禮樂開三代，為有勤勞定九州。
(1) 今曲阜市。
(2) 今新鄭市。
(3) 堯造圍棋教子丹朱的說法，見於張華《博物誌》。實際上關於圍棋的確鑿記載始見於《春秋左傳》（約公元前五六百年），較這個說法為遲。——原版注
(4) 今紹興市。