理查在遊戲室外等待。進去之前，他指著一座山丘跟K太太說，他昨天下午去爬了那座山。他花了一小時才爬上去，爬得很累。進到屋裏後，他繼續講爬山的事情。他沒有誇大事實，而是暗自得意。他說：“不過，跟爬斯諾登峰（Snowdon）比起來，這還差遠了。”
K太太提到他另一次的爬山經驗，他好久以前曾經提過，而且那次爬山是在他接受分析以前。她問他那次有沒有比昨天辛苦。
理查說沒有，那次輕鬆得多，事實上，他隻爬了一下子，後來有個男孩在追他，他就不爬了。【他承認這件事，跟他一向喜好誇大的習慣相違背。理查的母親跟K太太提過理查很會自吹自擂，例如，有次他父親抓到一條鮪魚，他卻告訴旅館的人是他自己抓到的，而且常常表現出一副無所不知的樣子。分析過程中，他很努力克製這種自誇的行為，原因是他下定決心要對我誠實。……他再度開口說話，這次則很主動、坦白地談到他與威爾森一家共住的難處。他不太喜歡威爾森先生，而且約翰對他不太友善，這點尤其令他感到受傷。他不認為約翰討厭他，但是希望約翰能多喜歡他一點。他還說，他知道自己常常會挑釁別人，而且總是喜歡嘲笑其他男孩，但是又受不了別人嘲笑他。他說現在村子有很多女生都是他的敵人，其中一個曾經說他“笨笨的”。K太太能夠治療“笨笨的”男孩嗎？前天他非常不開心，因為約翰去找朋友，卻不肯帶他去。不過，後來他自己出去玩，去爬爬山，心情就好多了；現在他已經不難過了。
K太太詮釋說，今天他似乎不怕說出對威爾森先生的看法，或許他不再那麽擔心她會不喜歡聽到他批評別人了。上次晤談時，他可能覺得K太太也認識的威爾森先生代表K先生，所以聽到有人批評他就會生氣。她提醒理查，上次晤談時，他講完在威爾森家住得不開心之後，就跑去查看爐子跟水箱，還用“炮彈”攻擊她；而她詮釋，他的恐懼與不信任主要是因為認為父母聯手對付他所引起的。
理查沒有表示反對，但他強調爸爸人很好，從來不會對家裏任何人不友善。
K太太提到那位可能攻擊媽媽的“流浪漢爸爸”，並且說理查生氣或嫉妒的時候，甚至會希望他去攻擊媽媽。同時，理查也想保護媽媽，不讓她受到任何傷害。現在，威爾森先生就代表邪惡的爸爸。
理查沒有回答，而是說艦隊來了。他不確定艦隊想不想來，但他還是帶來了。有一艘船不見了，他希望能找出來。他要K太太把袋子裏所有的玩具都拿出來，他也一邊幫忙她。他拿起坐在椅子的男玩偶看了看，然後又把他放回袋子裏。
K太太詮釋，這再度表示他想保護爸爸（坐在椅子上的男人），所以才把他放回袋子裏。他也不想看見爸爸，免得一想到他就擔心他的病情。
理查在靠近K太太的桌子邊緣造了一個海岸小鎮，還有一條沿著海岸鋪設的鐵軌（注記Ⅰ）。他用鉛筆圍成海岸線，然後把所有的玩具都拿來擺在小鎮裏，隻有秋千是在小鎮外。鎮上放了一群群的人偶：“粗魯的”女人跟四個男孩站在一起，而且是兩對“雙胞胎”（他們穿顏色一樣的衣服），後來他又多擺了一對雙胞胎男孩；母親與K太太又站在一起，保姆則站在離她們稍遠的地方，但後來他把保姆拿來跟她們擺在一起；父親（代表“史密斯先生”的男人偶）站在旁邊一點的地方。另外還有好幾組小孩子：三個男孩、兩個男孩和幾個女孩。他還指出狗、牽引機和運煤卡車也都在海邊。他把三隻動物的頭擺在一起，讓它們麵對麵，然後說這三隻動物是爸爸、媽媽跟他自己。
K太太說，他們靠得非常近，這樣可以很清楚地看見對方，也就沒有任何嫉妒的理由了。
理查把火車擺好，貨車跟在電車後麵。接著，他拿出艦隊來排列，並且說整個鎮都在觀看和欣賞艦隊。胡德號率先啟航，羅德尼與尼爾森跟隨在後，三艘船艦就這麽來回航行；有時候羅德尼比較接近胡德號，有時候又比較接近尼爾森。另外還有幾艘驅逐艦跟在它們後麵。理查說尼爾森是好爸爸。
K太太詮釋說，他似乎覺得大型的胡德號（當時真正的胡德號已經沉沒了）是爸爸，而且死掉之後又變成鬼。他很害怕這個在K太太體內，或者在媽媽體內的“壞”爸爸鬼魂。
理查望著桌上的和平景象，再度提到大家都在觀賞艦隊。接著，他突然宣布說，這個小鎮現在是屬於德國的，而艦隊準備要攻擊小鎮。他說這些玩具都是德國製的（確實是如此），還問K太太她的父親是什麽國籍。但一問完，他立刻接著說：“他是奧地利人，對吧？”似乎很怕K太太回答是德國人。接著，他問K太太是不是真的不介意他提到她的國籍，他說（之前他常這麽說）他不相信這些話不會傷到她的心。他讓艦隊開始轟炸，整個鎮都被炸毀。轟炸開始時，理查把上麵坐著小孩的秋千拿回災難現場，最後連秋千也倒下了，唯一的幸存者是代表理查的小男孩。接著，他宣布現在整個艦隊都屬於德國，隻剩下一艘英國驅逐艦把德國艦隊一一擊沉。最後唯一的幸存者就是這艘英國驅逐艦，理查說那就是他自己……然後，他要K太太把玩具收起來。
K太太詮釋說，他想擺脫那些受傷或死掉的人。她也提醒理查，對他來說，“德國人”都是壞人、敵人，所以他不相信當他說她不是英國人的時候，她不會傷心。
理查說他常常問母親，他的話會不會傷了她的心。
K太太詮釋說，他這麽害怕傷了別人的心，是因為他一直覺得和平的情景無法持久。他覺得自己遲早會拿槍去攻擊K太太和媽媽，槍就代表他的性器官、尿，以及“大號”，而且他會傷害或殺死她們以及她們體內的所有小孩。他給“粗魯的”女人（之前也代表“壞”媽媽）六個小孩（三對雙胞胎），就是要取代那些受傷的小孩，因為他覺得自己對她的攻擊讓她變得憤怒又粗魯，而他想讓她變回好媽媽。他說艦隊並不想來，其實確實是如此，原因是他很害怕自己用艦隊去攻擊敵人K太太與媽媽；但同時他也想向K太太表達他的感受，也想跟她一起進行分析工作。艦隊一開始代表英國，也就是幸存下來的好家庭，而代表壞家庭的德國小鎮被摧毀；這個遊戲顯示他對好父母有強烈的不確定感，他們在他心中很容易變成壞的、有攻擊性的父母，原因是每當他開始生氣、嫉妒和感到被剝奪什麽的時候，就會在心中攻擊他們。這樣看來，根本就不可能有和平的情景；他們很容易變成壞父母，而他必須摧毀他們，才不會被他們攻擊。他對於K太太與媽媽體內的小孩也有同樣的感覺，所以任何一個看他或對他說話的女孩，在他心中就會立刻變成敵人。理查為了要弄清楚她們究竟是不是敵人，所以會故意挑釁、扮鬼臉，或說一些不友善的話；他也告訴過K太太很多次他有這樣的習慣。約翰不願意帶他去找朋友時，理查覺得這是因為自己“笨笨的”，或是個“傻瓜”，也代表他很壞，而且具有摧毀性。K太太提醒說，他其實很希望能夠跟哥哥和包括約翰在內的其他男孩做朋友，可是他又很害怕他們，在他心中，他們都代表那些被攻擊而受傷的小孩。
理查指著那些玩具小孩說他喜歡他們，也喜歡小寶寶，因為他們不會傷人。K太太詮釋說，他很想見約翰的朋友，隻要他不害怕其他男孩，他其實很喜歡跟他們在一起。這詮釋似乎讓他很驚訝，也很困惑，他一直以為自己希望其他小孩子不要來煩他，也不想跟他們有任何關係……玩遊戲的過程中，理查一度跑到廚房去。他從“水箱寶寶”裏舀了一桶水，然後說：“我們來擠牛奶吧。”他還說K太太是擠奶女工，而他是擠奶工人。K太太把水倒掉的時候，理查說還好水沒有灑出來，因為今天女童軍會來用遊戲室。他聽著水從水管流下去的聲音，還蠻大聲的，他微笑著說：“母牛說：‘我想被擠牛奶。’”接著，他很滿意地表示水箱和水都差不多幹淨了。隨後，他跑到外麵去，也叫K太太一起出去。他在階梯上跳來跳去，還說自己要是跌一跤的話就會躺在蔬菜上。跳下階梯時，他輕輕地碰了K太太的臉一下，但馬上就擔心起來。
K太太詮釋說，跌倒而躺在蔬菜上就像是用他的“大號”去攻擊小孩，而那些小孩也想被乳牛喂養（乳牛就是媽媽與K太太）。不過，理查想獨占媽媽的乳汁，所以他不僅會讓那些小孩挨餓，甚至會傷害他們。之前“水箱寶寶”的水很髒的時候，他覺得是自己的錯，是他害小孩生病的。
理查指著蔬菜說：“蔬菜喂飽我們。”然後，他望著山丘，說他多麽希望自己看得見山丘後麵的山，還說我們隻能看見低處的山，高處的部分是看不見的……玩艦隊的時候，理查一再跑到窗邊去看外麵的小孩子。他很認真地觀察他們，但並沒有像平常一樣懷著被害感和敵意，而是很想要好好了解他們的樣子。一位女孩經過的時候，理查說他喜歡她，她看起來人很好，也很漂亮。理查在轉角處與K太太道別。由於他現在與威爾森一家同住，所以不用回到村裏去。不過他在離開之前，還是問K太太是不是要去伊凡斯先生的店。K太太回答“是”的時候，他發出失望的聲音，但是他看起來並不是太擔心。此外，在晤談過程中，他也沒有問起史密斯先生。
第七十五次晤談注記：
Ⅰ．從第二十一次晤談之後，理查就不曾同時玩艦隊與玩具。我在之前的注記中曾提過，他偶爾會改變表達的媒介，借由這種分裂的方式，他就能夠保有好的家人與自己好的那部分。雖然在這個階段，我們還是可以看到雖然他對好客體的信念依然很容易被動搖，但是他能夠同時使用兩種重要的媒介（玩具與艦隊）來表達自己的潛意識，再次顯示他在整合方麵的進展。剛開始的時候，他的確同時使用了這兩種媒介，但後來他還是放棄了玩具，原因是它們代表受傷而且有敵意的客體。現在，由於被害焦慮與憂鬱焦慮都已經過某種程度的分析，他同時使用艦隊與玩具的行為也具有不同的意義。