孩子們和夥伴們被扔到梯子頂上，穿過雲洞，進入了一個奇怪的國家，他們全都大吃一驚。
這個國家很小，比一座大花園大不了多少。四周建有高高的圍牆，以免這裏的孩子走到邊緣掉下去。國家中間有個非常古怪的東西。
“原來是那隻鞋！”喬說，“天啊！我沒想到竟然有這麽大的鞋，你們呢？”
所有人都瞪大眼睛看著那隻鞋子。它跟一幢普通的房子差不多大，被巧妙地改造成了一座小屋。側麵裝上了窗戶，還剪出了一扇房門。頂上加裝了房頂，煙囪向外噴吐煙霧。一株玫瑰沿著鞋子蔓延生長，鞋子的一側長滿了忍冬花。
“這就是淘氣的孩子們住的那隻鞋？”貝茜激動地說，“我從沒想過它竟然是這樣的。那個老太婆從哪兒弄來了這麽大的一隻鞋呢？”
“是這樣的，這隻鞋原本是一個巨人的，你知道嗎，”絲絲說，“這個老太婆幫過巨人一個忙，並向他要了一隻舊靴子。她的孩子太多了，找不到正常的房子住。於是巨人就把自己最大的一隻靴子送給了她，她把它改造成了一幢房子。”
“快看那些孩子！”月亮臉說，“他們的表現可不怎麽好！”
二十來個男孩女孩在房子周圍玩耍。他們大喊大叫，扭打在一起。
“怪不得那個老太婆讓他們喝粥卻不給麵包，還懲罰他們早早上床，”絲絲說，“他們確實該教訓！”
孩子們突然看見了喬和他的夥伴們，便向他們跑來。他們拽住貝茜的頭發，拉扯老鍋頭的水壺，嘲笑月亮臉的大圓臉，踩痛了喬的腳趾頭，還使勁地撞瑞克。他們既淘氣又刻薄。
“你們快住手，”月亮臉生氣地說，“要是你們不聽，我可要把老太婆叫來了。”
“她不在，她不在！”淘氣的孩子們說著，興高采烈地蹦來跳去，“她說她要丟下我們一走了之，我們別提多開心了！現在我們喝湯的時候有麵包吃，還可以把櫥櫃裏的菠蘿罐頭、櫻桃罐頭全打開！我們想睡在外麵就睡在外麵，還可以把老太婆的衣服穿在自己身上！”
“不知道她知道了會說什麽？”貝茜驚恐地說，她想要是自己偷了媽媽的衣服，不知道她會怎麽說！
“噢，她保證要氣死了！”孩子們大聲嚷嚷，“不過她走了，所以她不知道。噢，我們現在玩得太開心了！”
鞋裏的一個孩子大聲招呼其他的孩子：“嘿，我打開了一個菠蘿罐頭！快來嚐嚐啊！可好吃了！”
孩子們開心地尖叫著向鞋子衝了過去。喬看看其他人。“我有個主意，”他說，“我們告訴那個老太婆，這些孩子偷穿了她最好的衣服，怎麽樣？說不定她會衝回來取回她的寶貝衣服，這時我們就順著梯子溜回去，回到月亮臉家裏，從裏麵把門插上。”
“真是個好主意，”絲絲說，“喬，你下去告訴她吧。”
喬十分緊張。誰也不想下去再跟那個凶惡的老太婆對質。最後瑞克說他願意去。他非常想為大家做些什麽，好彌補自己前幾天幹的糊塗事。
“我去吧。”他說。說完他就爬下了梯子。他使勁敲了敲月亮臉的房門。老太婆打開了門。
“老太婆，你想不想要回你最高檔的衣服啊？”瑞克開了口，“要是……”
“我最高檔的衣服！我給忘幹淨了！”老太婆驚呼道，“那些孩子一定在糟蹋衣服呢。小孩兒，到我的房子去，把我的衣服全拿出來，送到這裏來。你乖乖照做，就能得到一塊太妃糖。”
“這個，我覺得……”瑞克剛要說話。但老太婆根本不聽。她推搡著他離開，大聲地說：“現在就去！別磨磨蹭蹭地跟我頂嘴。快去！”
瑞克快步爬上了台階。他在那裏停留了一兩分鍾，腦袋伸進樹頂國。他看見那些淘氣的孩子走出鞋子屋，身上還穿著老太婆的衣服，他們尖聲嬉笑，那身穿長裙、頭戴花帽的樣子別提多可笑了！瑞克暗自笑笑，又下了梯子。他敲響了月亮臉的房門。
“怎麽樣，你把我的衣服拿來沒有？”老太婆打開門，問道，“你這個淘氣的小男孩，你沒拿。”
“求你了，老太婆，我實在拿不來，”瑞克用最客氣的語氣說，“你知道嗎，你的那些孩子把衣服全拿走了，穿在身上上躥下跳，他們還把你的菠蘿罐頭打開了，他們還把床鋪拖到室外，睡在外麵，還有……”
“噢！噢！這些淘氣的小壞蛋！”老太婆大叫起來。
她提起黑裙子，用最快的速度登上了梯子。她一進入樹頂國，就看見那群淘氣的孩子正穿著她最高檔的衣服跑來跑去。她追著大驚失色的孩子們跑。
“你們以為這下可以無法無天了，是不是？”她大叫道，“你們以為我再也不回來了？好啊，我就在這兒呢，看我不好好教訓你們一通！”
她氣得像一陣旋風似的到處跑。孩子們嚇得連忙脫掉她的衣服，野兔似的四散逃竄。老太婆對他們窮追不舍，她氣得昏了頭，甚至沒注意喬和她的夥伴們並不是自己的孩子。他們和其他孩子一起被趕回了鞋子屋。所有孩子都在裏麵，大約有二十五六個。
廚房的爐灶上有一口亮閃閃的大鍋。“把湯碗拿來，”老太婆發話了，“今天晚上你們誰也別想吃麵包！瑪麗！珍！湯姆！去發碗，然後一個個到我麵前來領晚飯！”
喬和夥伴們也領到了湯碗。他們誰也不敢吭聲。輪到他們去領湯的時候，老太婆用一柄大勺子把湯從鍋裏盛出來。老鍋頭上前時，她瞪著眼睛看他。
“你這個壞孩子！”她說，“我知道了，你把我的鍋碗瓢盆當玩具！等你喝完湯，看我怎麽收拾你。”
可憐的老鍋頭嚇得瑟瑟發抖，身上的平底鍋撞在一起，聲音響得像打雷。他連忙跑回自己的座位，急得連湯都灑了出來。
“我想吃點兒麵包。”一個小男孩哭著說。可他並沒有麵包吃。每個人都喝著自己的那份湯，倒還挺好喝的。
“現在你們全都上床去，不過我要先讓你們知道，淘氣的孩子會有什麽樣的下場。”老太婆說著，揮了揮拳頭。孩子們立刻號哭起來：
“對不起，我們不該淘氣，老太婆！我們不是故意要穿你的衣服的！”
“沒錯，你們就是故意的，”老太婆說，她叫瑞克，“過來，你這個壞孩子！”
瑞克站起身，他對夥伴們說：“聽我說，我讓她責罰我，她動手的時候你們就趁機溜出去，跑到梯子旁邊去。動作快點兒！我會盡快跟你們會合的。”
瑞克壯起膽子走到老太婆麵前。
“雙手抱頭，到牆角去罰站！”她說。可憐的瑞克，他一點也不喜歡這樣，因為他的胳膊酸得厲害。他放開嗓子大聲號哭，好讓夥伴們能神不知鬼不覺地溜走。他們一個接一個溜出房門，急匆匆地趕到洞口，想找到通往大魔法樹的那架梯子。
“啊，不！我覺得這個國家就要移動了！”月亮臉看了看周圍說道。不知什麽地方刮起了一陣怪風，從他們身邊吹過。樹頂的神秘國度即將離開的時候，常常會刮起這樣的怪風。
“既然如此，快，我們從梯子爬下去吧！”絲絲大聲說，“我們可不想永遠住在這個老太婆的國家！我一點兒也不願意！”
他們全都手忙腳亂地爬下了梯子，來到梯子底下的粗樹枝上才鬆了一口氣。他們回到安全地帶之後，貝茜忽然哭了起來。
“可憐的瑞克被落下了。”她抽泣著說。
每個人看上去都很傷心。雲層上麵的國家發出了奇怪的聲響。
“樹頂國動了，”月亮臉說，“我們再也沒法見到瑞克了。”
然而就在這時，突然有個人猛地滑下了梯子，撲通！撲通！撲通！緊接著，變變變，瑞克出現了，他太急著趕在樹頂國離開前下來，踩空了一腳，直接從梯子頂上跌了下來！
“瑞克！瑞克！能見到你真是太好了！”大家驚喜地說，“出什麽事了？”
“哎，那個老太婆懲罰了我，你們也看見了，”瑞克笑著說，“就在我往牆角走的時候，她發現你們全都溜走了，於是就讓我來追你們。我拔腿就跑，她也追了出來。不過我搶先跑到了梯子上，現在這個國家已經離開了，我們安全了！”
月亮臉走進自己的房子，他們聽見他在裏麵叮叮當當地搞出好大的動靜。大家都走進屋子，想看看他究竟在做什麽。
“他把封住滑溜溜滑梯的木板拆下來了，”喬咯咯笑著說，“月亮臉真是好樣的！他把房子奪回來了，我真為他高興。走吧，我們該回家了。我們答應過媽媽不會離開太久。幸好我們又能坐滑溜溜滑梯了！”
於是他們都滑了下去，坐在坐墊上，頭發隨風飄揚。這次的經曆真刺激啊，是不是？