很久很久以前有一個王子，沒有任何事情能夠使他畏懼，他決定離開王宮，到外邊去冒險，國王還有王後都不能夠阻止他。
他走了許久，闖進了巨人的院子，院子裏有幾個木球還有木球柱。他覺得好奇，將柱子豎起來，用木球去撞，將柱子撞倒，再豎起來，再撞。他覺得這種遊戲非常開心，大聲歡呼起來。
巨人聽到院子裏有人喧嘩，伸出頭來觀望，發現一個小孩子在玩他們木柱遊戲，立即大聲問道：“你為什麽打我的木球?哪來這麽大的力氣?”·
王子見是巨人問話，非常不屑地回答：“原來是你這個大傻瓜，你能夠辦到的事情，我當然能夠辦到，你辦不了的事情，我還能夠辦呢！”
巨人對王子的膽識還有力氣感到驚訝。他說：“你真有本事，就把生命樹上的蘋果摘下來吧!”
王子問：“你要它有用嗎?”
巨人說：“不是我要，是我的未婚妻要。我曾到處尋找過，但總沒能夠找到。”
王子說：“我會找到的。”
巨人說：“據說生命樹周圍是鐵柵欄，還有頭猛獅在日夜守護，它不準任何人靠近。”
王子說：“沒有什麽力量能夠阻擋我。”
巨人說：“即使你靠近了，隻是成功了一半。你還必須把手伸進樹上的圈子，才能夠把蘋果摘下來。靠近樹的人不少，但誰也沒成功。你還是不要說大話吧。”
王子說：“我一定能夠成功。”
王子離開巨人，翻越高山深穀，穿過田野森林，發現了鐵柵欄圍著的生命樹，雄獅在樹下沉睡。他翻過柵欄，爬上樹，看到了發光的蘋果。他將手伸進圈子，毫不費力地摘下蘋果，忽然他覺得圈子緊緊地箍住他的手臂，一股巨大的力量從圈子裏注入他的全身。他跳舞下樹，不願跨過欄杆，抓住巨大的柵欄門，輕輕一扯，打開鐵門。響聲驚醒了雄獅，它像一隻家犬那樣溫馴地與王子親昵。
王子將蘋果交給巨人，說：“你看，我幾乎毫不費力地把我幾來了。”
巨人接過蘋果，高高興興地送給未婚妻。未婚妻見巨人的手臂上沒有圈子，立刻懷疑地問：“是你親手摘下的蘋果嗎?那麽圈子在哪呢?”
巨人說：“圈子在家裏，我這就去取。”他認為這是件容易事，他想：“如果那個小東西不把圈子交出來，我就捏死他。”
巨人完全估計錯了，王子拒絕給他圈子。巨人威脅說：“你如不給我圈子，我們隻好決鬥了。”
王子喜歡比試，他們爭鬥了非常久，還是勝負不分。巨人想出一條詭計，他說：“我們都出汗了；先到河裏洗一洗，然後再打。”
王子不知巨人會要陰謀，他在脫衣服的時候，摘下圈子，跳舞入河中。巨人跑過來，拿起圈子飛跑。猛獅見巨人將圈子偷走，立即追上去把圈子奪了回來。王子從河裏跳舞出來，穿衣服時，被躲在橡樹後麵的巨人偷襲，雙眼被挖掉了。
巨人走來，牽著王子的手，裝出引路的樣子，把王子引向懸崖。他想：“隻要王子跌下去，圈子就會到手。”但忠實的獅子咬住王子的衣服，把他扯了回來。
巨人的陰謀沒有得逞，他又心生一計，把王子引向深穀，放開手，讓王子繼續前行。獅子識破了巨人的詭計，猛地一撞巨人，他掉下去，摔個粉身碎骨。
獅子將王子帶到生命樹下，樹旁有一條清澈的溪水，獅子用爪子蘸著溪水，為王子洗眼睛。王子的眼睛又複明了。他看到一隻小鳥撞死在樹上，身體落入溪水，又奇跡般飛了起來。他立即明白了，這條清溪能夠使生命死而複活。
王子感謝上帝的厚愛，帶著獅子繼續漫遊世界。這天，他來到一座被施了妖法的宮殿門前。門口站著一個身材苗條、麵容非常漂亮，但全身漆黑的姑娘。她向王子呼救說：“我中了妖法，你能夠救我嗎?”
王子問：“我不知道怎樣才能夠救你，你告訴我怎麽辦才成啊。”
姑娘說：“你隻要勇敢些，在宮中住三夜，不管受到怎樣的折磨，你都必須忍受，不準出聲，我就得救了。”
王子說：“我什麽都不怕，願意試一試。”
他滿不在意地走進宮中，坐在大廳裏，前半夜非常平靜，後半夜，忽然從四麵八方傳來吵鬧聲，接著進來一群小妖怪，紛紛撲向王子，又拖又咬，又捏又打。王子忍耐著，隨便小鬼捉弄，不加任何反抗。天亮了，小妖忽然風流雲散，不見蹤影，王子也被折磨得奄奄一息，動彈不得。這個時候黑姑娘走進來，手裏拿著裝滿生命水的小瓶子，向王子全身噴灑。王子頓時恢複了體力，還覺得力氣增加了不少。
姑娘說：“第一夜過去了，還有兩夜，希望你能夠堅持。”說完她走了。王子注意到，她的雙腳已變得潔白細膩。第二夜，小妖又來了，王子幾乎被折騰死，還是姑娘救了他。到了第三夜，小妖吃驚地問：“你為什麽還不離開這裏?難道要找死嗎?”
王子咬緊牙關，忍受比前兩夜更慘毒的折磨，他的四肢像被撕裂一樣的疼痛，但他堅持不出聲。小妖們氣得大叫說：“你幹嘛不叫呢!”
天亮了，小妖散去。王子已經昏死了過去。姑娘用生命水噴灑他全身，他雖睜不開眼睛，但覺渾身十分舒服，像是沉睡了一夜，精力、體力恢複得非常好。他終於睜開眼睛，看到麵前站著一個冰肌玉骨的婷婷少女，正深情地望著他微笑。
姑娘說：“你起來，舞三劍，一切都獲救了。”
王子立即照辦，妖法全部失靈，整座宮殿又獲新生。仆人已備好筵席，國王還有王後出來，為女兒與王子主持了婚禮，那場麵又熱烈又歡騰，王宮充滿歡歌笑語。