漢元年四月（前206年5月），在鹹陽會師的各路諸侯在項羽的指揮下，按照戲亭分封，陸續回到封國去就任了。讓範增最放心不下的還是劉邦，囑咐項羽要盯著劉邦啟程，劉邦原有十萬兵卒，現在隻許他帶領三萬人上路。劉邦率大軍離開霸上，經從杜縣（今陝西西安東南）的南麵進入蝕中（今陝西長安），走褒水棧道進入漢中。張良在褒水穀地送別劉邦，然後追隨韓王去了。張良臨走之時，又獻給劉邦一計：部隊進入漢中後，將走過的棧道全部燒毀，其一防止外部諸侯的偷襲進攻，其二表明漢王已無意出漢中，以此麻痹項羽。半路上仰慕劉邦之名而自願跟隨漢王的楚軍和諸侯軍紛紛投順漢王劉邦，總數大約有數萬之多。可見劉邦在吸引人才方麵，確實有著獨特的魅力。劉邦迫於項羽的威勢，不得不暫時離開關中，但是卻得到了漢中盆地，待到時機成熟可在進軍關中，奠定了優越的地理條件，用蕭何的話說是”天下可圖也“。劉邦得漢中地為封地，不可謂不是劉邦的一大勝算。假若劉邦未能順利地取得關中，還能與項羽逐鹿中原嗎？這將是一個很大的疑問。可是曆史是不能假設的……
戲亭分封看似是秦亡之後的一次大分封，項羽分封諸侯的依據看似是按照將領在反秦戰爭中的功勞和作用，來分享勝利的果實。實際上卻暴露出項羽與這些將領的個人關係親疏有關，個人恩怨十分分明，而且對六國舊主的分封也操之過急。項羽分封不公，再加上各路諸侯已經擁兵自重，本身就醞釀著動亂的隱患。戲亭分封不久，隨即便發生了一些大大小小的變動和戰亂。第一個起來反叛的是自認為反秦有功但是沒有得到封賞的田榮。田榮得知項羽將齊王田巿封為膠東王，封田都為齊王，自己沒有任何封賞因而大怒。五月，田榮在齊地造反，阻止齊王田巿赴膠東稱王，同時發兵攻打田都，田都兵敗逃亡到楚國。六月，田榮在即墨殺了齊王田巿，並自立為齊王。當時彭越在巨野湖澤地區有軍士萬餘人，田榮收編了彭越，並授他為將軍，命令他攻打項羽分封的濟北王田安。七月，彭越殺死濟北王田安。至此，被項羽一分為三分割的齊國故地”三齊“（中為齊，東為膠東，西北為濟北）全被田榮重新兼並。
張耳受封為常山王，陳餘不服氣，認為他與張耳功勞相等，如今張耳受封為王，陳餘封為侯，這是項羽主事不公平。陳餘向田榮借兵，與齊軍合力攻打張耳。張耳部隊的士兵都是陳餘的老部下，陣前倒戈，陳餘大破張耳的軍隊，張耳被迫放棄王位投奔當年的”小兄弟“漢王劉邦那裏去了。陳餘把趙王趙歇由代縣接回到趙國，趙王歇反過來立陳餘為代王，陳餘以夏說為代國相國，奉命駐守代國。燕王韓廣想留在燕地，不肯遷往遼東，臧荼殺掉韓廣，趁機把遼東三郡也劃歸為自己的地盤。
韓王韓成原本應該保留自己的封號，但是項羽以韓王沒有軍功為由，將其扣留在楚軍中，令他一同回到項羽的封國西楚的都城彭城（今江蘇徐州市）。後來項羽公然廢除了韓王的封號，降為穰侯。不久，又將韓成殺死。韓王一死，張良的複國計劃也就付諸東流，張良也就悄悄失蹤了。到了第二年（公元前205年）冬十月，項羽幹脆直接命令九江王英布把名存實亡的義帝給殺了，當地人可憐他，就將義帝葬於彬縣城邑西南邊的後山上。
秦始皇的主要曆史功績在於他統一六國，廢分封，推行郡縣於天下。項羽在亡秦之後，卻大搞分封，這無疑是逆曆史潮流而動，必然會陷入東征西討的征伐諸侯的戰亂之中。而項羽本人也以暴虐關中、分封諸侯為起點，開始一步步地走向自取滅亡的深淵。