話說黑俠縱手海東青，隻見那鷹奮翔追逐，大雕見鷹追來，拚命奔逃，霎時間，黑雲似的一朵翩然下墮，是一頭雕被海東青撲傷了翅膀跌下，跌到地還不住地奮撲呢。接著又是一頭，被鷹啄傷了眼睛跌下來。紅、黑兩俠趕步上前，一人撳一頭，都獲住了。正在快活，不提防一個大黑團從空而下，墮到地，啪啪啪，不住地旋舞，舞得地上黃沙都飛揚起來，宛如煙塵相似。
紅俠道：“哎呀！海東青受難了，被大雕咬住了翮兒呢！”
黑俠聽得，急把手中的雕交與了師父，騰出空身，啪，一騰身跳到那裏。隻見海東青銜住了大雕，死也不放，偏那大雕狠命地掙脫，力也不小，一爭一拒，兩個大禽就地上打起盤旋來。黑俠跳到那裏，一撲身早撳住了。那大雕一掙著，便陷下了沙泥去，用力一抓，抓了出來。海東青得勝而回，異常歡喜，撥開兩翅，不住飛撲，扇得地上黃沙如煙而起。
紅俠笑道：“咱們捕得三頭大雕，雕翎可以做箭，雕肉可以做糧，今日可以不憂饑餓了。”遂把三頭雕都絞了個死，交頸連住，載在騾兒背上，帶著前行。途中又捕得十多頭百靈，又走了一程，漸覺身上寒冷起來。紅俠道：“師父，我病了，身上冷得很。”
黑俠接口道：“我也在寒冷呢，怕是天氣麽？”紅俠道：“方才何等熱，現在這麽冷，天氣轉變，一日間哪裏有這麽快速？”劍道人道：“蒙古氣候原與內地不同，況此間是瀚海，一晝夜工夫，四時之氣候，無不全備。朝晨、晚上是冬，可以披裘。當午是夏，可以穿葛。午前是春，午後是秋。現在斜陽西度，差不多要冬季了。”
黑俠此時，俯著首行走，見夕陽射地，映得滿地的沙光明璀璨，發出異彩奇光來，不禁連聲稱奇。劍道人道：“瀚海中極多奇石，那種石子都有殊色，大的如馬肝，小的如珠如玉，或如瑪瑙、珊瑚、蜜蠟，中虛而外朗，並且起有螺紋，都是馬肝石所孕的。”
黑俠聽說，就俯身下地，拾取了兩塊。照著斜陽瞧時，也不見得怎麽，遂道：“師父，你說的珠玉、瑪瑙、珊瑚、蜜蠟，不很像呀？”紅俠此時也拾了幾塊，聽黑俠這麽說，接口道：“這些算是寶石麽？我也不敢說是。”
劍道人道：“用水洗淨了就光明的，現在寶光還沒有洗出呢。”紅俠道：“瀚海中哪裏取水去？”劍道人道：“真要取時也不難，不過辛苦點子，掘地四五尺，可以得著水。”紅俠喜 道：“早知如此，犯不著耐著渴了。沙地土鬆，掘也很易。”劍道人道：“這裏的水都作屍臭氣，不能飲的。”紅、黑兩俠聽說，也就罷了。當下兩人各拾了幾十塊黑石，包成一個包，拴在騾背之上。
這夜，三人就在瀚海中露天宿夜，把大雕、百靈剝來炙食。三人都是劍俠，都精導引運氣之術，盛暑嚴寒，用了術都不懼怕，所以幕天席地，不異繡帳錦衾。次日天明起行，隻見有一種小獸，騰躍如飛，成群結隊而來。紅俠放出劍光，獲住了十來頭。取出一頭細瞧，見形狀大有似乎兔子，身長隻有五六寸，尾長倒有四五寸，尾末色如銀鼠，前股長僅寸許，後股長到七八寸。那兩個耳，長有四五寸。瞧畢，笑道：“今兒一日的糧食又夠了。”劍道人道：“你飛劍斬兔子，未免大材小用。”紅俠聞言一笑。
當下三位劍俠在沙漠中旅行，走了兩日，共走五百四十裏，才抵瀚海西北邊界，地名古魯捧禿魯。瞧見草綠泉清，人還不怎麽，騾兒卻饑渴很了，飛一般奔了去吃草喝水。劍道人等三人也至溪邊，手掬清泉，喝了個暢。然後各洗了臉，漱了口，隨地坐下，見溪邊綠樹成蔭，溪中遊魚可數。那綠樹很像內地的垂柳，葉兒卻又不垂。紅俠一見那清幽風景，歡喜得什麽相似，遂道：“坐在這裏把竿垂釣，倒也是人生一樂。”黑俠道：“我看不如對坐綠蔭下，敲棋消遣。”劍道人聽了，微笑不語。
紅、黑兩俠齊問：“師父，瞧我們所講如何？”劍道人笑道：“紅蓼灘頭把釣，好果然是好，就可惜殺念猶存。綠蔭澗底圍棋，好果然是好，就可惜勝心尚在。”兩人肅然道：“師父教訓的是。依師父該如何？”劍道人道：“依貧道看來，不如閑坐溪前，觀遊魚之出沒；逍遙林下，聽山鳥之相呼。”紅、黑兩俠都很歎服。劍道人道：“你們瞧這形似垂柳的是什麽樹？”兩人都回不知。劍道人道：“此樹名叫查克，性耐霜雪，堅而且材，燒作了炭，放一寸在爐中，可以燒個三五日。又能夠醫病，治難產，治心痛，都很驗。就可惜都是大樹，非有大風，不易攀折。因為沙地都是鹽的，樹根兒很是難鋸易朽。”當下紅俠就把跳兔割剝了，炙熟分吃。
大家吃畢，紅俠心想便便，逐步走到一株合抱的查克樹背後，褪下小衣，蹭下地，靜悄悄地小遺。遺畢起身，正在係褲帶兒，忽聞草裏骨碌碌一聲響，回頭見那邊躥出一頭雪白的東西來，似貓非貓，似兔非兔，一陣風似的卷向前邊去了。紅俠急忙躥步跟上，眼明手快，一掩就捕住了。紅俠把它兜在懷中，趨向林中來見劍道人、黑俠。黑俠一見，就問懷中兜的是什麽，紅俠道：“我也不曾識。”遂解開衣兜，拾住那東西的項。細細瞧時，隻見那東西比了貂略大，絨白毫長，白絨絨光亮如雪，瞧模樣很是好玩。劍道人道：“這就是掃雪，蒙古人取來做帽子的。”黑俠道：“很和馴、很可愛的東西，傷殘它性命何苦呢？”劍道人聽了，點頭讚許。
當下師徒三人調鷹牽騾，一路進發，遇著部落，就在帳幕中借宿吃喝，不遇見部落，就獵些禽獸自活。也不知趕了多少的路，一日，行抵一座高山，巍峨險峻，高可插天。最奇怪的，滿山巔都是積雪，晶瑩皎潔，白光照耀，耀得人眼睛都不能開視。紅俠道：“六月中天氣，晨晚兩時，怪道這麽寒冷，原來這裏還有雪山呢。”
劍道人道：“此山名叫抗靄山，山巔上的雪是終年不烊的。越過了此山，就是厄魯特四衛拉蒙古的牧地。”紅俠道：“雪光照耀，耀得人兩目欲花。滿地冰滑，這個山嶺倒很難越呢。”
劍人向左邊一指道：“我們就從這山岡上抄過去是了。”
當下，師徒三人舉步上山，騰挪縱躍，一會子已過了山岡。好在海東青與健騾，都不是尋常牲畜。畜隨人走，翻過山岡，就望見山後帳幕重重，旌旗密密。有八九十個蒙古人，拉著駱駝走上山來。一個個背負角弓，腰懸雕翎。山腳下更有跨馬的騎士二三百人，分兩翼包抄而來。有兩位少年番將在那裏指揮，卻是一男一女。男的英雄蓋世，女的豔麗絕倫。瞧那光景，很像是圍獵。黑俠見獵心喜，不禁將海東青縱放起來。劍道人見放了鷹，叫一聲“我們下山去”，三人聯步下山，健騾跟著奔馳。山下的番將一見，縱馬迎上，喝問：“三位何來？”
劍道人見那番將豹頭燕領，虎目獅鼻，生得很是雄壯，年紀不過二十左右。那員女將柳眉杏眼，粉臉桃腮，也隻二十來歲，卻蜂腰猿臂，也很英雄了得，暗忖：蒙古中竟有這等人物，可見人傑地靈，也不很確呢。當下三位劍俠與兩員番將攀話，各道姓名，兩番將聽說是劍客，都不禁肅然起敬。
看官，你道這番將是誰？原來是蒙古非常英雄，後來在西北幹出不少掀天覆地大事業，勞得康熙皇帝三次禦駕親征。此人名叫噶爾丹，是蒙古綽羅斯衛拉台吉僧格之弟。原來元朝亡後，蒙古分為三大部，是漠南蒙古、漠北喀爾喀蒙古、西域厄魯特四衛拉蒙古，那漠南、漠北兩部，都是成吉思汗後裔，西域的厄魯特四衛拉不是元太祖嫡裔，是脫歡太師及也先瓦剌可汗之裔。清初隻有漠南蒙古早結和親，那喀爾喀、厄魯特兩大部，都雄長西北，間通使問而已。順治中，厄魯特並吞西北，日漸強大。這厄魯特有四個衛拉部，一叫綽羅斯衛拉，牧伊犁一帶；一叫都爾伯特，牧額爾齊斯一帶；一叫土爾扈特，牧雅爾一帶；一叫和碩特，牧烏魯木齊一帶。明末時光，和碩特衛拉的固始汗，襲據了青海，又派兵入藏，滅了藏巴汗，盡取他喀木之地。綽羅斯衛拉也據了伊犁，兼脅旁部，成為極強的部落。康熙初，綽羅斯特渾台吉死，兒子僧格繼立為台吉。這噶爾丹就是僧格的兄弟，自小英雄出眾，幹練超群，臂力絕人，弓馬嫻熟，更兼深明釋典，精通蒙文，不論什麽為難的事碰在他手裏，殺伐決斷，可以當機立斷。那員女將，就是他的妻子，名叫阿奴，也是蒙古的女巴圖魯，並且遇著過漢人拳師，傳授各種長拳短套，馬戰步戰，無一不精，夫婦兩個都是英雄。因此僧格雖然做著台吉，國中所有各宰桑、各鄂拓、各昂吉、各集賽，對了他倒還不很忌憚，倒是對了噶爾丹夫婦都栗栗危懼。
看官，蒙古的官名、官製，都與內地不同，管事官叫作宰桑，部屬官叫作鄂拓，分支官叫作昂吉，專辦供養剌麻事務官，叫作集賽。那時綽羅斯衛拉官眾隻怕噶爾丹，不忌僧格。噶爾丹的英雄，噶爾丹的威望，就不問可知了。現在噶爾丹夫婦率兵來抗靄山出獵，就為獵捕一種奇獸，名叫堪達爾汗。此獸形狀生得前高後低，似麋而大，力氣很大，毛粗而長，為裘是很暖的，角扁而厚，做器具是極好的。這堪達爾汗真是獸中珍品，它的唇方大而厚，膏油極多，味兒極美，八珍中的猩猩唇，就是這東西。它的角不但可以做器具，拿來試水，入水角色變綠就知是毒水。哪裏知道奇獸未遇，倒遇著三位奇人。這也是厄魯特數合當興，噶爾丹自該幹一番掀天揭地大事業。
當下劍道人見了噶爾丹，仔細打量，不覺大吃一驚，失聲道：“我們望得奇氣，萬裏走訪異人，不意就在此間遇著。尊駕獅虎其形，蛟龍其氣，將來定成霸業。”
欲知後事如何，且聽下回分解。