現在是夏天，鄉下的景色正好看。田地裏到處都是金黃的天麥，散發著豐收的氣息，油油的野草，各色的小花，發出淡淡的清香，青色的果子還沒有成熟。池塘裏長滿了水草，一群群的鴨鵝遊來遊去，河麵**起陣陣波紋。小溪的旁邊是一棟很大的老式房子，不知道是多少年前哪位爵士留下來的，不過現在已經年久失修，有些破爛不堪。牆壁上爬滿了牛蒡，綠色的葉子隨風舞動，屋子下麵住著鴨子一家，現在母鴨正坐在自己的蛋上，看起來這位鴨母親很疲憊，雖然極少有人來打攪她，但屁股下麵的蛋卻想和她為難。
最後，鴨蛋一個個地破裂開來，小家夥紛紛露出小腦袋，好奇地看著這個世界：“嘎！嘎！這個世界比我們在蛋裏的大多了！”
“親愛的孩子們，你們才剛來到這個世界，你們看到的不過隻是很小很小的一部分，我會帶著你們去周遊世界，讓你們看看整個世界的樣子，不過現在你們要到河裏去，把遊泳的技術練好才行。”鴨媽媽說。
“嘎！嘎！”小鴨子們歡叫著跑到水裏，用小腳蹼快活著劃動河水。
“情況怎麽樣？”一隻拜訪她的老鴨子問道。她有著荷蘭高貴的貴族血統，是一百年前遷徙到丹麥來的，如今她們家族已成了當地最大最有威嚴的家族，實際上也就成了這裏的統治者，雖然她們保持著高貴的姿勢，不屑於與這些鄉巴佬來往。
“親愛的夫人，你看我的孩子們已經順利地來到這個世界，你看他們多健康，多可愛。但是你看這裏還有一個，呆在裏麵不想出來。”鴨媽媽歎了口氣。
“說不定，他不是你的蛋，或許是野鴨放到你的窩裏，好讓你替他們孵化出來。你知道他們向來是這麽做的，多可惡啊！我看你還是不要做傻子了，把他扔到水裏去吧。以前我被他們害苦了，他們說什麽也不敢下水，我什麽辦法都用過了，但是一點用都沒有。最後還是把他們都趕到了灌木叢裏去，再也不管他們啦。你看我的心血都白費了，你可不要像我一樣啊，還是不要管他了，你看那些孩子在水裏多高興，你應該和他們在一起，不要白費工夫啦！”
“夫人，您說的對，可是我都坐了這麽長時間了，還是讓我再等會兒，或許這小家夥想跟我捉迷藏呢，還是再等會兒好啦！”鴨媽媽說。
“那好吧，真希望他不會是野雞蛋，祝你好運！”這位老客人說著就向河邊走去，“我想還是河裏涼快讓人心情高興。”
過了不久，這個蛋終於破裂開來，裏麵露出了一個醜陋的腦袋，並且長得比其他的鴨子都大。“這是怎麽回事？不知道他會不會遊泳？”鴨媽媽奇怪地看著這個最後出生的孩子，“孩子，咱們到河裏去和你的哥哥姐姐們遊泳，好嗎？”
於是，鴨媽媽帶著這個又大又醜的孩子跳進了水裏，“還好，他還能遊泳，那就不可能是野雞的孩子，他就是我的孩子，雖然長得大了點，但一點也不能掩蓋他的可愛。我要像對待別的孩子一樣對待他，帶著他去看世界。”
這個醜小鴨跳到水裏馬上就浮了起來，和他的哥哥姐姐一樣靈活，用紅紅的鴨蹼劃動著河水，在水裏麵自由地玩耍，絲毫不比別的鴨子差，就是長得大得出奇，醜得也可笑。可鴨媽媽不這麽想啊，在她眼裏一點不比其他的孩子差。
“孩子們，我要帶著你們去看看養雞場，在那裏你們會看到一大群的雞雛，在路上我們會見到一位老鴨子，你們可要對她尊敬一些，她有著高貴的血統，在你們出生前還來看過你們。不過，你們可能看不見她，要知道她不僅受到我們的尊重，而且還受到其他動物的敬重，甚至連人見了她，也要多給她些好食物。這可是多大的榮耀啊！”鴨媽媽說。
岸邊上長滿了野草，現在正是它們瘋狂的時候，一年裏難得有個機會舒展筋骨，現在它們可以盡情地歌唱。讓昆蟲自由地跳來跳去，驚動了的露水，從草尖悄悄滑到地上，打濕了從下麵走過的山雀。
而鴨子們正浮在水麵上，用扁扁的鴨嘴在水裏搜尋著食物，不時發出快樂的叫聲，嘎！嘎！
小鴨子們好奇地看著這一切，鴨媽媽也忙著教他們怎麽遊水，怎麽找東西吃，介紹著自己的鄰居。這時岸上有兩個小貓正為爭一個魚頭吵得不可開交。
“你們看，這就是我們的生活。”鴨媽媽咽了一下口水，“你們以後要小心點，特別是那些饞貓，說不定什麽時候他們就打你們的主意，誰知道哪，這些饞貓。”
前麵遊過來一群鴨子，“多麽醜的鴨子，你看別的鴨子長得都不錯，就是他太醜了。將來怎麽辦呢？”
“他長得是醜了點，但他這體格長得多健壯，並且他還是個男孩子，我想他會照顧好自己的，長大些或許就不會這麽醜了。總歸會有辦法的，對吧？”鴨媽媽看著醜小鴨，有點擔心地說。
“那就希望他有好運吧，不過他長得實在是太醜啦。”說著鴨子們向前麵遊了過去。
鴨媽媽帶著孩子們向養雞場遊了過去。
“你們看又來了一群搶食的家夥，我們可要小心啊。那是一隻多醜的鴨子啊。”這是個驕傲的公雞，在他眼裏別人算不得什麽，時不時對別人冷嘲熱諷，動不動就搶別人的東西吃，別看他長著一身漂亮的羽毛，心裏卻老想著怎麽才能把別的動物趕走。
“你看你的孩子長得多醜啊，我真不知道他是不是你親生的，別的孩子都不像他一樣。長這麽醜，怎麽能把他帶出來四處亂逛呢？萬一被別的鴨子咬死了，那該怎麽辦呢？我看你還是帶著他們回家去吧。”
“或許你說得對，但我要讓他們看看世界啊，要教給他們生存的方法，怎麽能老呆在家裏不出來呢。我們要找東西吃啊，家裏是不會有這麽多的食物等著我們吃的。您說對嗎，公雞先生？”
鴨媽媽知道這位先生的意思。
“說的也是啊，離開食物誰都活不了啊。不過你看我們這裏有這麽多的雞雛，我們也經常沒有東西吃，要不然我們會分給你們一部分的。你們還是到其他地方看看吧，說不定會有好運氣等著你們。”
“或許你說得不錯，我還是到別的地方看看好了。”鴨媽媽領著孩子們向前麵去了。
“親愛的夫人，你看我的孩子們都來到這個世界上啦，就是那個呆得時間最長的也出來啦。”鴨媽媽對那個高貴的夫人說。
現在孩子們可以看到有著高貴血統的老鴨子了，看到她的腳上纏著叫人羨慕的紅絲帶，那可是高貴的象征，可以受到各個方麵的優待。
“親愛的，看到你們我真高興，你們就先在這呆著吧，要是找到了魚頭什麽的，可一定要給我。先讓我看看你的孩子。”老鴨子傲慢地看著這群來客，“不過，他長得可太醜了，我可不敢保證在這裏沒人欺負他，可憐的孩子。”
這時不知從哪裏飛出一隻鴨子，在醜小鴨背上啄了一下，其他的鴨子也不時過來打他。現在連他的兄弟姐妹也開始嘲笑他，也希望他趕緊離開這裏，再也不要回來。
“你看因為你，我們也都開始被嘲笑，你還是離開我們吧，你長得這麽醜，怎麽會是我們的兄弟？還不知道你是從哪裏來的呢？快走吧，再不走，我們也要開始打你啦。”
鴨媽媽也受不了別人的議論，被她的孩子們煩透了，“孩子，你看大家都這麽說，你還是走吧，去一個沒人認識你的地方。我真的挺難過，但你也要為你的兄弟姐妹們著想啊，要不然我們怎麽還能在這裏生活呢？”
醜小鴨沒有辦法，隻好離開這裏。他向灌木叢飛去，小鳥從他頭頂上飛過去，“你們看吧，連他們都嫌我長得醜，都不想見我。我該到哪裏去呢？到哪裏，都會被別人嘲笑，都會被其他的鴨子打罵。”
最後他飛了一天一夜，來到了野鴨們住的沼澤地裏。他實在太累了，隻好落下來休息一會兒。野鴨子們看著這個新來的家夥說道：“你長得實在太醜了，你不能跟我們的鴨子結婚，我們可不想看到像你這樣的鴨子。”
醜小鴨根本沒有想到要和那個鴨子結婚，他隻想在這裏休息一下，可是他們卻這麽說。醜小鴨真的不知道該怎麽辦了。他隻想來在這裏，喝一點沼澤裏的水，他不知道要到哪裏去。但是在這裏他也不受歡迎，他知道還是離開的好。
他在沼澤裏休息了兩天，第三天的早上飛來了兩隻大雁，他們落在沼澤裏歇腳，其中的一隻對醜小鴨說：“你實在是太醜了，但我禁不住都喜歡你了。你跟我們一起走吧，在前麵不遠也有一個大的沼澤，那裏住的都是女士，你不妨到那裏去碰碰運氣。如果幸運的話，你會找到一個伴侶的。我想呆在這裏，你不會有希望的。”
兩隻大雁休息了一會兒，又撲騰著翅膀飛了起來。突然隨著兩聲巨響大雁落到了地上，原來這裏正有人大規模的圍獵。四周都是叫喊聲，還有獵犬不時向獵物撲去，甚至在葦叢的後麵也站著人，他們驅趕著獵物，有人不時的向它們開槍。
沼澤地裏亂成了一片，大雁紛紛飛向天空，野鴨子向水深處逃了去。不時有大雁落了下來，現在沼澤地裏的蘆葦上沾滿了鮮血，水也漸漸變成了紅色，這真是一個災難。醜小鴨嚇得趴在地上一動也不敢動。獵狗們跑了進來，把獵物叼在嘴裏。一條獵狗來到了醜小鴨身邊，用鼻子聞了聞，然後就離開了。
“看吧，我醜得連狗都不吃我！”醜小鴨躲在那裏，聽著人們都慢慢離去了，但他還是不敢動一下，直到五六個小時以後，實在聽不到動靜了，這才看了看周圍，現在天已經黑了下來。醜小鴨趕緊向牧場飛去，他不知道命運會怎麽樣。
但夜晚的月亮走到中央的時候，他落在了一家農舍外麵。裏麵住著一個老太太和一隻花貓，還有隻母雞住在那裏。外麵刮著狂風，醜小鴨凍得快不行了，他就鑽到破舊的小倉庫裏去，雖然四麵透風，但確實比外麵好多了。
老太太把小花貓叫作“小兒子”，因為花貓能拱起身子，發出咪咪的叫聲，當然老太太很喜歡他，把他當作了自己的兒子。那隻母雞長得不是很好看，但她能下很好吃的蛋，這讓老太太非常高興，由於她的腿長得太短，就被叫做“短腿雞兒”。
第二天早上，人們就發現了這個來客。老太婆眼睛不是太好用，把醜小鴨誤看成了一隻肥鵝，“這真是感謝上帝，我得到了一隻肥鵝，我倒希望她是一隻母鵝，那樣的話我就有鵝蛋吃了。”想到這裏，老太婆都流下了口水，畢竟年紀大了，管不住自己的嘴巴了。
於是這個醜小鴨就被留了下來，但幾個月過去了，也沒有下一個蛋。
“我想他是不會下蛋的，留他在這裏有什麽用處？”短腿雞說。
“在這裏是你說了算數嗎？你能拱起腰發出咪咪的叫聲嗎？在這裏，我就是半個世界，什麽事情還要我來拿主意。”小兒子不屑地說。
“對，您是半個主人，什麽都要聽您的。那您說他會下蛋嗎？”短腿雞恭敬地說。
小兒子沒再說什麽，他知道沒有說的必要，隻有那些無聊的人才會想這樣的傻問題。
醜小鴨現在躺在牆下麵，曬著陽光，微風從他頭頂上吹過，他一點也不快樂，他想著過去，想著那驚險的一幕，想著在水裏自由的遊動。那可真是幸福的日子，雖然老是被別人欺負，但他還是懷念水裏的日子。
“孩子你在想什麽，難道你不快樂嗎？”短腿雞說，“你看你現在住在溫暖的房子裏，不用擔心風吹雨打，你還有可口的食物，也不用擔心會有人來跟你搶。並且你交到了幾個朋友，幾個能教給你很多東西的朋友。你說你還有什麽不滿意的呢？要是你能下幾個蛋或者能咪咪的叫幾聲的話，我想老太太會更喜歡你的。”
“我還是懷念水裏的日子，你們不會了解我的，那種被水淹沒腦袋的感覺真是奇妙啊，然後再從水裏躥出來，那可真好啊！”醜小鴨有點悲傷地說，“現在我不能到水裏去，也不能看著魚兒遊來遊去。”
“孩子，你覺得你聰明嗎？據我所知，貓先生已經夠聰明了，他沒有不知道的事情，你比他聰明嗎？你去問問他，把腦袋泡在水裏會是件讓人高興的事情嗎？老太太聰明吧，我想沒有比她更聰明的人了，你去問問她，把腦袋泡在水裏會是件幸福的事情嗎？就拿我而言，我雖然沒有他們聰明，但我比你知道的事情還多吧，我可不認為把腦袋浸到水裏會有什麽好結果。孩子，你還是高興一點吧，現在已經夠幸福啦，把你那些古怪的念頭收起來吧，還是享受一下現在的生活吧。”
“你們是不會真正了解我的，我想呆在水裏，浮在水麵上，那多令人高興啊！並且還有美味的魚蝦等著我。我可以自由地鑽進水裏去。那裏的蘆葦叢也是很誘人的，裏麵住著大群的野鴨子，還有遷徙過來的大雁，現在正是最熱鬧的時候。”
“上帝啊，那你想怎麽辦呢？”短腿雞說。
“我想去看更廣闊的世界！”醜小鴨看著外麵，仿佛已經來到了廣闊的水麵上。
“那你就去吧，孩子！”短腿雞說。
於是醜小鴨離開了破舊的房子，向水邊飛了過去，現在他終於可以浮在水麵上，用嘴清洗著羽毛，不時鑽到水裏，在裏麵呆很久，才從很遠的地方冒出來。他長得太醜了，所有的動物都不喜歡他，都欺負他。醜小鴨隻能躲在沼澤地裏或著灌木叢裏，那裏是不會被太多的動物注意的。
秋天來了，葉子慢慢變黃了，果子也都變成了金黃色，散發著誘人的香味，青草也慢慢枯萎了，大雁向著更溫暖的國度飛去。冬天快要來了，醜小鴨卻隻能呆在水裏，不停的遊動，免得身子被凍僵。
一群美麗的白天鵝從灌木叢裏飛起來，他們的羽毛是那麽潔白，伸著長長的脖子，發出奇怪的叫聲，他們揮動好看的翅膀向著溫暖的地方飛去。醜小鴨看到他們非常的興奮，“他們多漂亮啊！叫聲多麽動聽！要是我也能像他們一樣，那該有多好！”
醜小鴨望著那群不知名的美麗動物飛向了天邊，慢慢消失在天空中，心中有些失落和空虛，“為什麽我不能和他們一起飛走呢？要是能和他們呆在一起，那有多幸福！”
冬天一步一步的走近了，水麵上都結起了冰，醜小鴨拚命地劃動著，不想讓水都變成冰。但是醜小鴨的活動範圍越來越小了，誰能抗拒上帝的旨意呢。最後醜小鴨被凍昏在岸邊。
第二天清晨，一個農夫發現了醜小鴨，他找來了東西把冰砸開，把醜小鴨抱回了家裏。送給了自己的女人，這時火爐的溫暖使他慢慢恢複了知覺。
小孩子們都想跟他玩耍，但醜小鴨以為他們要傷害他。他嚇得跳到了牛奶盤子裏，把牛奶弄得到處都是。然後又跳到了黃油盆子裏，農婦拿著火鉗要打他，孩子們嬉笑著要來捉他。醜小鴨一下子又跳到麵粉裏，這樣他才變得好看了。孩子們向他追了過來，醜小鴨快要被嚇死了，幸好屋子的門沒有關好，醜小鴨趕緊跑出了屋子，一口氣跑到了灌木叢裏，鑽到下麵的積雪裏，才沒有被捉到。
可憐的孩子怎樣才能度過這悲慘的日子，寒風夾著雪花吹打著，醜小鴨隻能躲在灌木叢裏，現在連食物也快要找不到了，水麵上結起了厚厚的冰。這可真是一個悲慘的故事。
當溫暖的太陽再次融化整個世界的時候，百靈鳥也帶來了春天的訊息。冬天終於結束了，醜小鴨拍打著翅膀，現在他的翅膀變得有力多了，竟然把他送上了天空，這可是個驚喜。他飛到了一個大花園，裏麵開滿了丁香花，那裏還有三隻美麗的天鵝在水裏遊動著。
“我要飛向他們，哪怕是被他們弄死，也比被鴨咬、被雞啄要好得多。我要和那些漂亮的鳥兒呆在一起。”醜小鴨向他們遊了過去。白天鵝豎起了翅膀向他遊了過來，“看吧，他們要把我咬死了，但我還是要和他們在一起。”
醜小鴨把腦袋藏到了翅膀下麵，他看到了自己的倒影，哪裏是醜陋的醜小鴨，他現在成了美麗的白天鵝了。隻要是天鵝的蛋，就算在鴨窩裏呆過又能怎麽樣。
岸上正撒著麵包屑的孩子叫了起來：“你們看啊，又來了一隻白天鵝，並且比其他的天鵝都要漂亮，都要年輕。”他們高興地叫著喊著，向家裏跑去，向自己的爸爸媽媽報告去了。
那些年老的天鵝都紛紛低下了頭，圍著醜小鴨，用嘴來親他。醜小鴨不知道怎麽辦了，他把頭藏到羽毛下麵，一點也不驕傲，他以前被認為那麽醜，原來自己是天鵝。當他以前被嘲笑的時候，被別人欺負的時候，從來沒有想到會是天鵝。而現在他被認為是最漂亮的天鵝，他怎麽會驕傲呢，他的心腸是那麽好。太陽溫暖地照著他，丁香垂下了細細的枝條。
醜小鴨現在是多麽幸福啊，他以後再也不會被欺負，不會被嘲笑了，他是一隻美麗的白天鵝，不再是醜小鴨了。
“當找還被認為是醜小鴨的時候，從來沒有想到過會這麽幸福！”