莊公有三個弟弟，長弟叫慶父，次弟叫叔牙，三弟叫季友。先前慶父和哀薑通奸，想立哀薑妹妹的兒子公子開為君。等到莊公去世，季友立公子斑為君。十月，度父派養馬人犖殺死了公子斑。季友逃到陳國。慶父終於立公子開為君、這就是湣公。
周公去世之前，兒子伯禽已經受封為魯公。他最初受封到魯國，過了三年，才向周公報告治理魯國的情況。周公問：“為什麽這麽慢才來匯報?”伯禽回答說：“改變那裏的習俗，休整那裏的禮儀，要三年才行，所以遲了。”當時，太公受封到齊國，僅僅用了五個月，就回來向周公報告了治理齊國的情況。周公問：“怎麽這樣快呢?”太公說：“我簡化了君臣之間的繁瑣禮儀，盡量依照當地的習俗辦事。”周公很滿意。不久，伯禽前來報告在魯國的治理情況，周公就歎息說：“唉，魯國後世的繼承人，看來以後要侍奉齊國了!處理政事不簡化不平易，老百姓不可能會親近；如果政令平易近人，老百姓必然歸順。”伯禽做了魯國國君之後，管叔、蔡叔等人起來反叛，淮夷、徐戎也興兵叛亂。伯禽率軍討伐他們，討平了徐戎，安定了魯國。
伯禽去世之後，過了幾代，武公繼位。
武公九年春天，武公和長子括、少子戲去朝見周宣王。宣王對戲的印象很好，就想立戲為魯國太子。周室大臣樊仲山父勸宣王說：“廢長子立少子，這是違背禮製；違背了禮製，就必然要觸犯王的命令；如果誰觸犯王的命令，就應該立刻誅殺他。所以，發布命令不能違背禮製。如果命令發出，得不到執行，那麽政權的威信就無法確立。如果強製百姓去執行違背禮製的命令，那麽百姓肯定會背叛國君。下級要服從上級，年少的要服從年長的，這才符合禮製。現在天子立諸侯的繼承人，卻偏偏要立少子，這是教百姓去違背禮製!如果魯國服從了君命，那麽以後諸侯就會紛紛效法，那麽王以後再發布命令，就會無法得到貫徹；如果魯國不服從君命，那就不得不懲罰它，那就等於是自己懲罰自己的命令!懲罰它不合適，不懲罰它也不合適，請大王還是慎重考慮考慮，然後再作決定。”宣王不聽勸諫，還是堅持立戲為魯國太子。武公去世之後，戲繼位，就是懿公。
懿公九年，懿公哥哥括的兒子伯禦聯合了魯國人，殺掉了懿公，然後立伯禦為國君。伯禦在位十一年後，周宣王前來討伐魯國，殺了魯國國君伯禦，然後在魯國公子中挑選能夠領導諸侯的人，讓他當魯君。樊穆仲說：“魯懿公的弟弟，為人穩重，待人恭謹，能敬奉天道鬼神；處理各項事務，或者執行刑罰，都能遵循先王的遺訓和成規；隻要是別人指出的錯誤，絕不再犯，凡是考察過的，絕不違反。”宣王說：“不錯，這樣的人一定能治理好他的百姓。”於是就立魯懿公的弟弟為魯君，這就是孝公。從此以後，諸侯越來越不願意服從周王的命令。
過了幾代，到了惠公時期。惠公的原配夫人沒有兒子，而他的賤妾生了兒子息。息長大成人後，惠公給他娶了宋女。宋女到了魯國，惠公見她美麗非凡，就奪為己妻，生下兒子允，惠公高興，就把宋女提升為夫人，把允立為太子。惠公去世之後，因為允還年幼，所以魯國人讓息代理國政，但沒有明說他是即位。息就是隱公。
公子揮向隱公諂媚說：“既然百姓都擁護你，你幹脆就正式即位!我可以為你殺死太子允，你讓我當相國。”隱公說：“我們要聽從先君的命令。我是因為允還年幼，所以才代理君權，主持國政。現在允已經大了，我正在營建居室，準備養老，不久就會把政權交還給允。”揮自討沒趣，又害怕自己的話會被太子允知道，招來殺身之禍，於是就反過來對太子允詆毀隱公：“隱公正在準備正式登位，馬上就要除掉你，你應當想想怎麽對付。請讓我替你殺了隱公吧!”太子允答應了。揮派人殺死隱公，擁立太子允為君，這就是桓公。
桓公三年，派揮到齊國迎接齊女為夫人。三年後，夫人生了個兒子，生日與桓公相同，所以起名叫做同。同長大後，被立為太子。
十六年，桓公和諸侯會盟，討伐鄭國，護送鄭厲公回國。
十八年春天，桓公攜夫人一起去齊國。桓公夫人與齊襄公通奸，桓公怒斥夫人，夫人向齊襄公訴苦。齊襄公宴請桓公，灌醉了桓公，然後派彭生把桓公抱上車，乘機把桓公殺死在車上。魯國人很生氣，向齊國要求說：“我們的國君尊重你們，所以遠道去，進行友好訪問。禮儀盡到了，而人卻有去無回，連責罪誰都不知道。希望你們能交出彭生，這樣才能在諸侯之間消除這種醜聞。”齊國人於是就殺了彭生，來討魯國人的原諒。魯國沒了國君，就立太子同為君，稱為莊公。莊公的母親留在了齊國，不敢再回魯國。八年，齊國公子糾前來投奔魯國。九年，魯國想把他送回齊國即位。但齊國公子小白捷足先登，成為齊桓公，然後發兵攻打魯國，魯國形勢危急，就殺了公子糾向齊桓公謝罪。齊桓公通知魯國，讓他們把管仲活著送回齊國。魯國大臣施伯告戒莊公說：“齊國得到管仲，並不是想殺他，而是想用他，一旦他被重用，就是魯國的禍患。還是殺了他好，然後把他的屍體送給齊國。”莊公不昕，還是把管仲抓了起來，送給了齊國。齊桓公任命管仲為相國。十三年，魯莊公帶著曹沫跟齊桓公會盟，曹沫用刀劫持了齊桓公，要求歸還被齊國侵占的魯國土地。隨即訂立盟約，然後曹沫放了齊桓公。桓公脫身，馬上就要背棄盟約，大臣管仲諫止，於是如約歸還了土地。十五年，齊桓公開始稱霸。
當初，莊公曾到黨氏家，見到了黨氏的女兒孟任，慢慢地愛上了她，發誓要娶她為夫人。孟任感動，割破手臂與莊公盟誓。孟任生了兒子斑。斑長大後，喜愛梁氏的女兒，前去看望她。養馬人犖從牆外和梁氏女戲耍。斑發怒，鞭打犖。莊公聽說後，說：“犖很有力氣，應該就此殺掉他，不可以鞭打後還留著他。”可是斑沒有來得及殺掉犖，莊公恰好生病，於是這件事就放下了。莊公有三個弟弟，長弟叫慶父，次弟叫叔牙，三弟叫季友。莊公娶齊國女子為夫人，叫哀薑。哀薑沒有兒子。哀薑的妹妹叫叔薑，生了兒子開。莊公沒有嫡子，寵愛孟任，想立她的兒子斑為太子。莊公病重時，向二弟叔牙詢問繼承人的事。叔牙說：“父死子繼，兄終弟及，是魯國的常規。慶父還在，可以繼位，你有什麽憂慮呢?”莊公害怕叔牙立慶父，所以又問季友。季友說：“請讓我拚死擁立斑為國君。”莊公說：“剛才叔牙要立慶父，怎麽辦?”季友便用莊公的名義，強迫叔牙喝毒酒，並說：“喝了此酒，還有後代為你祭祀；否則，你死了而且會沒有後代。”叔牙於是喝毒酒而死。莊公去世，季友終於立公子斑為魯君，一如莊公所願。
先前慶父和哀薑通奸，想立哀薑妹妹的兒子公子開為君。等到莊公去世，季友立公子斑為君。十月，慶父派養馬人犖殺死了公子斑。季友逃到陳國。慶父立公子開為君，這就是湣公。
湣公二年，慶父和哀薑通奸日益頻繁。哀薑和慶父共謀，想殺掉湣公立慶父為君。慶父派人襲殺了湣公。季友聽到後，從陳國和湣公的弟弟申到達邾國，請求魯國把他們接回國。魯國人想殺慶父。慶父恐慌，逃到菖國。於是季友擁戴公子申回到魯國，立他為國君。哀薑恐懼，逃到邾國。季友賄賂莒國，要求引渡慶父，慶父被遣送回國，季友派人去殺慶父，慶父請求讓他出國流亡，季友不答應，讓大夫奚斯哭著前去答複慶父。
慶父聽到奚斯的哭聲，就自殺了。齊桓公聽說哀薑和慶父通奸而危害魯國的安寧，就從邾國把她召回殺死，把屍體送給魯國示眾。
季友的母親是陳國人，所以他逃亡在陳國，陳國因此幫助季友和公子申回到魯國。季友將出生時，父親魯桓公讓人占卜，卜辭說：“是男孩，他的名字叫‘友’，將來會站在兩社之間，成為王室的輔佐。季友亡去，魯國就不可能昌盛。”等到他降生，手掌上有個“友”字，就用“友”作他的名，號為成季。他的後代稱為季氏，慶父的後代稱為孟氏。