到1863年2月下旬為止，湘軍在安徽和江蘇西南部的兵力分布，大致如下。
曾國荃的部隊駐紮在江寧城的西南，江北則有楊嶽斌率領水師駐紮烏江，兩支部隊都處於前敵位置。
在天京以南的安徽境內，羅逢元的部隊防守太平，駐紮在金柱關。周萬倬和吳坤修防守蕪湖，彭玉麟率領水師駐紮在裕溪口和江北。
駐守江蘇溧水和高淳的太平軍，時常向西運動，威脅太平、蕪湖和運漕鎮。東關的太平軍反向運動，窺視裕溪口，上與和州、含山與巢湖的太平軍相呼應。
劉連捷和毛有銘等人的部隊駐紮在無為以北的石澗埠，在西南麵阻截太平軍。韋誌俊防守無為城，以便與水師聯係。
再往西看，梁美材的部隊駐紮在廬江。廬江以北的廬州，由石清吉防守。位於廬州西南和廬江西北的舒城，則由蔣凝學率部防守。舒城以南的桐城，由周寬世的部隊防守，保障與南邊安慶的交通。舒城西北的六安，由蔣凝學分兵把守，防備北邊的苗沛霖團練，也能保障與南邊霍山的交通，為湖北樹立一塊屏障。
安徽東部，在蕪湖以南，有鮑超防守寧國，駐紮在高阻山，還有劉鬆山的部隊駐紮在寧國城內。易開俊防守涇縣，在鮑超部隊的西南方。吳廷華防守南陵，位於鮑超部隊以西偏北，又在涇縣的西北麵。朱品隆先是防守旌德，增援青陽以後，便駐防青陽，位於南陵的西南。西邊的池州位於長江之濱，又接近安慶，所以沒有駐軍。
駐守建平、廣德和寧國縣的太平軍，向西南出動，攻占旌德、太平和石埭，又攻破績溪，阻斷了徽州和寧國的湘軍。徽州守將是唐義訓，依靠左宗棠的大軍為他聲援。
2月下旬，曾國藩從安慶出發，巡視安慶以東各路部隊的軍營。他從池州乘船到達蕪湖，又乘船北上裕溪口，登上東西梁山，泛舟金柱關。接下來，再北上烏江，與楊嶽斌一起到達天京城外，登上大勝關，進入雨花台軍營。
曾國藩看到曾國荃圍攻天京的部隊在經曆了瘟疫的肆虐和一番苦戰之後，仍然十分堅穩，非常高興，再也不提撤退的事情了。他在雨花台軍營中盤桓十天，於3月份返回安慶。
回到安慶以後，曾國藩上奏，向清廷陳述了他此番巡視所見所聞的幾件可喜之事和可怕之事。
曾國藩先說了可怕的事情。他說，徽州、池州和寧國的屬地，滿目黃茅白骨，有的地方一個月都見不到一個人。江蘇和浙江兩省的農田，多數沒有耕種。各路太平軍都有進軍江西的意圖，並且很想進入安徽和浙江已被湘軍占領的地區。平民無處獲得食物，弱者遷移到山溝裏麵，狡黠的人則跟從太平軍苟且偷生。太平軍的人數沒有一定，頭領沒有定見，恐怕會變成流動的賊寇，更難收拾。
接著，曾國藩講述可喜的事情。他說，太平軍在興起的初期，能夠禁止**，聽任百姓耕種。所以江南幾個郡的糧食從金柱關運出，江北幾個郡的糧食從裕溪口運出，一並輸送到天京。和春等人領兵在城外合圍，太平軍仍然能夠利用長江的方便，源源不斷地得到供給。現在農民荒廢了田業，煙火斷絕，太平軍行走在無民之境，猶如魚兒行走在無水之地，怎麽能夠長久呢？而安慶、蕪湖、廬州、寧國、東西梁山、金柱關和裕溪口，以及浙江的金華和紹興，都被湘軍占領，這些山川經絡必爭之地，隻要能夠守住，沒有丟失，就足以置太平軍於死地。
曾國藩說，過去太平軍所到之處，都會修築壁壘，如城堡一般堅固，挖掘濠溝，如河流一般寬闊，現在卻越來越草率了。而湘軍修壘浚濠，工事的堅固，遠遠勝過往昔。太平軍中的首領，受封為王的有九十多名，互相爭雄，敗不相救。而湘軍和衷共濟，三江兩湖，呼應靈通。金陵、蘇州和杭州三處，湘軍隻要攻克其中的一兩處，就應該大赦太平軍首領，廣為招撫，才會再現在一天內納降百萬赤眉軍那樣的盛況。
清廷閱奏以後，下詔嘉許。
曾國藩在這份奏疏中提到，太平天國大封王爺，的確是洪秀全幹部路線的一個大錯。1856年天京發生內訌以後，洪秀全曾發誓“永不封王”，然而1859年3月，他又將族弟洪仁玕封為幹王。從此開禁，封陳玉成為英王，再封李秀成為忠王。
太平天國後期有二千七百多位王爺，洪秀全將爵位王位狂封濫授，以圖受封者感恩戴德，效忠天朝，斷了他們投降清廷的退路，同時也是為了防止權力過於集中於外人。他將李秀成部將陳坤書封為護王，就是為了削弱李秀成兵權。在軍事形勢日益危急的特別時期，這種做法，其實不利於最大限度地調動一切既有力量團結對外。這一點，曾國藩看出來了，李鴻章也看出來。他在給彭玉麟的信中說，洪秀全封了這麽多王，其結果是離間了部眾，導致內部猜忌，人心散漫。