閩海遺兵
宏光元年夏閏六月丁亥，隆武帝即位於福州。王諱聿鍵，唐王盛器子也；崇禎五年，嗣位。以兵援北都，被廢；幽高牆。宏光帝立，得釋，使居廣西，是年五月，次杭州。宏光帝被執，啟上潞王，請監國；不從。總兵鄭彩、鄭鴻逵自京口，戶部郎中蘇觀生自南都，胥會於杭；王與之語，泣下沾襟，共異之，使江美鼇、鄭升衛入閩。甲戌，次浦城。癸未，次水口驛。福建巡撫張肯堂來謁，王言：『複仇無地，惟天南片土；高皇帝實式憑之』。肯堂及巡按禦史吳春枝，在藉禮部尚書黃道周、叛將鄭芝龍三箋勸進；芝龍無推戴意，以鴻逵故，勉為之。丁亥，至福州，稱監國。諭軍民陳事，詞意剴切。有議即真者；侍郎李長倩請急出關，緩正位，示無富天下意。黃道周謂出關尺寸，建號非遲。芝龍爭尤力，實有異誌。鴻逵獨言：不正位無以厭眾望、杜後起者。遂定丁未祭告，即位南郊。改元隆武，遙上宏光帝號曰「聖安皇帝」。以黃道周為吏部尚書、武英殿大學士，蘇觀生為吏部右侍郎兼東閣大學士，張肯堂為兵部尚書，何楷為戶部尚書，周應期為刑部尚書，郵瑄為工部尚書，曹學佺為禮部尚書，吳春枝為兵部右侍郎兼副都禦史。召舊輔何吾騶、蔣德璟、黃景昉、薑曰廣、吳甡、高宏圖，起朱繼祚、林欲楫、路振飛、曾櫻、熊開元、黃鳴駿、林增誌、李先春、洪謐十八人皆入閣。升福州為天興府，分天興、建寧、延平、興化為上四府，汀州、邵武、漳州、泉州為下四府，各設撫按官。進芝龍、鴻逵皆侯爵，芝豹、鄭彩、鄭聯皆伯爵。芝龍既降，交通權貴，晉總兵，封南安伯；海寇私人，水陸糾結。自是晉侯，兵政盡為所握。洪承疇預進策於多爾兗曰：『使賂芝龍以王爵，福建可不煩兵定，浙中亦必亡從之」。以其鄉人黃熙允為招撫使，使說之；熙允使誘芝龍降，譬喻百端。芝龍意決，人寂不知；閩、浙之亡基此。芝豹其弟，彩、聯猶子；各有私船炮械，然皆惟芝龍命。
初，路振飛撫鳳陽，視隆武帝於高牆，戒守者毋肆躪。及即位，募能致振飛者，賜千金、秩五品。吳江諸生孫文忠齎敕往，在道拜太子太保、尚書大學士；至則大喜，與宴至夜。振飛尋諫曰：『上以廷臣因循，必敗；臣亦謂上不改操切，未必中興也。上見群臣庸下而過督責，博覽史書而過明備；凡此所長，皆臣所憂』。隆武帝納之。
芝龍聞鴻逵子入見，亦使子森入宿衛。森即倭婦出，誕生時火光燭天。芝龍入閩，請森於倭不得；聞其為總兵官，乃返。森年十五為諸生，儀容俊偉，倜儻有大誌。有術士見之，駭曰：『此奇男子骨相非凡，不假科甲進』！隆武帝見之，與語大悅；以為禦營中軍都督，儀同駙馬都尉。賜國姓，名成功。
時大學士張國維奉魯王，監國浙東（見前）；左庶子楊廷麟在贛州，複吉安、臨江（見「江西之亂」），受朝命；湖廣總督何騰蛟疏至（見「湖廣之亂」）。江海之間，義師四起（詳「義旅」），人望恢複。隆武帝曰：『大宗之嫡，自在永明，相違千裏。朕以敦促，勉行即位；年且四十，末耀前星。不審永明才度何如？良用關切』。又命浙中文武，盡予注籍；濟兵賜餉，不少吝。先後三下璽書於魯王，詞意剴切，人不能及；更詔惠、益諸藩至於川、滇，皆令匡複，語出肺腑。
秋七月，隆武帝下詔親征，詞意昂激。戒諸將曰：『兵行無妄殺，凡有發為順民、無發為難民，其守此令』。敕諸軍毋或納馬士英（見前）。擢金聲桓兵部右侍郎、僉都禦史，巡撫池、太、徽、寧（詳「義旅」）。以布衣何成吾、何敏吾充總兵副將，與故句容知縣宗室議潀圖南京。徽州告警，使鄭彩援之。
上杭舉人李魯請以浙委魯王，而徑以兵出江右；其地披山襟湖，東挈兩浙，西控荊、湖，南蔽閩、粵，據上遊以望孝陵；不然，駐荊南、控湖北以製中外，引滇、黔而接巴蜀。且陳六事，曰簡忠誠、崇守令、達民隱、罷捐措、省形勢、奮幹斷。論者是之。
大學士黃道周謂：『坐而待亡，不如行』。抗疏：『江西多臣門生及故吏，驅之必效死；且聯楊廷麟、何騰蛟』。從之。辛未，以道周為督師大學士，便宜行事；芝龍不能止，而掣其餉。道周僅以門人中書蔡溶、主事趙士超、通判毛玉潔等千人行，有荷耰鋤以從者，曰「扁擔兵」；遣使通於萬元吉、楊廷麟。師次延平，乞餉；芝龍複不予，更使人讒之，隆武帝不為動。使告，道周疏陳狀，且言『陛下不屑為昭烈，臣亦不屑為孔明乎』？詔慰之。諸生李世熊啟道周：『兵食無出，進退必敗，宜屯關內』。道周是之；義不能待，遂行。出崇安分水關，曆鉛山長玉以趨江右。
芝龍既欲降，使出師，輒辭以餉匱。居恒橫甚，坐見九卿。以手版擊大學士蔣德璟於朝，與黃道周爭坐位；蹴諸生誣劾之，隆武帝下提學撻其人，亦不懼。屢乞用其私人為清要官，隆武帝不許。及江西告捷（詳「江西之亂」），群臣請出師者，章滿公交車。芝龍乃言自仙霞外宜守者百有七十，現兵二十萬，期明年出，一趨江西、一自浙東；而謂閩、粵餉不給，請備兩稅製捐輸，促逋賦、取積穀、理寺田。征斂迫急，閭裏騷然。
八月，以鄭芝豹為左都督。賜黃蜚璽書，使居太湖，圖三吳；以黃斌卿為總兵官，屯舟山。獎廣信知府解立敬、鉛山典史周寅生功。命江西巡撫吳春枝移邵武總兵陳秀出建昌，援贛州；使建昌參將周之蕃討武平亂，定之。以陳豹為防海將軍，鎮泉、漳、汀、興化、惠、潮六府。遣給事中羅大任等圖江西，使楊文驄、劉孔昭等分屯處州、溫州。芝龍亦知不出關無以弭眾，請以鄭鴻逵為大元帥，帥周鶴芝、張名振、楊濟時、陳秀、郭曦、陳霸、鄭升之師，諸葛倬監之，出仙霞，以應浙東；彩為副元帥，率施福、鄭聯、鄭斌、張進、朱壽、劉全、江美鼇之師，權家玉監其軍，出五福、杉關，以應楊廷麟、何騰蛟。羸卒數千，號十萬。鴻逵次仙霞，止不進；慮有言者，檄關吏毋納士類。隆武帝怒，下詔嚴責：『果畏縮，自有國法』！不得已，行百餘裏，仍不進。俄稱餉匱，擁軍還，時不能問。癸巳郊，芝龍、鴻逵皆不從。何楷劾之，隆武帝壯其節，授楷都察院左都禦史。鴻逵嚐扇殿上，楷亦劾之。黃斌卿附使來勸進。
九月，督師大學士黃道周陳兵事，楊廷麟、劉同升請幸贛州，何騰蛟請幸湖南，浙中義旅請幸衢州。隆武帝亦苦芝龍不足恃而閩、浙複隙（見前）。
廣東、福建之間盜寇縱橫，閻、羅、朱三姓尤劇；兵民交哄，汀州大饑疫。隆武帝親召閩縣老人周良臣至，詢問疾苦，而國勢危急。
冬十月，何楷請疾去，盜截其耳；蓋芝龍使之。
故知州金堡入朝，言『何騰蛟軍足用，主上宜親征，若漢光武。承平威儀，屏而勿用』。隆武帝將出贛州、入湖南，聞之大悅。擢堡兵科給事中，定策西行。堡以喪辭現職，請以敕印聯絡錢塘之師。劾鄭鴻逵逗遛仙霞，言『四方望閩兵如天上，乃上江疑而楚、豫斷，新安去而三衢危；陛下即欲為王，審知豈可得哉』？芝龍不悅，移堡禮科，出監鄭遵謙軍於浙江；而陰予方國安書，使誣堡降賊。堡至，國安不納；陳潛夫力辨曰：『堡與姚誌卓起兵，公所知也』。國安出書，言不敢逆鄭氏。且使堡急去，毋入閩；堡曰：『我必納敕印於上』。
舉人任沐奔走乞援，亦罔應。蘇觀生以鄭氏難恃，請經略湖廣、江南西；詔觀生如南安募兵以待。張家玉上言：『徽州失，則饒、嚴危；廣信震，則崇安關必不守，大勢去矣！兵忌坐斃』。請敕鄭彩出杉關，分兵撫、建；黃光輝、曾德出江山、趨徽、歙；縱不能進，可以自效。施福、陳梧皆是之，彩不受命；切責之，亦不從。家玉太息而已。
十一月，隆武帝親征，詔唐王聿釗、鄧王鼎器監國於福州，大學士曾櫻及鄭芝龍留守。以吳震文為行在兵部侍郎、王覲光戶部侍郎，皆兼攝吏、禮；張家玉、陳履貞以科臣從。大學士吳鍾巒諫曰：『閩海固非立國地，今日所急，選鋒急進，克複南昌，順聯吳、楚，猶可以自固。舍此他圖，關門一動，則瓦裂矣』。諸生李世輔說何吾騶：『大駕入虔，胸背單急，一萬總製豈可支乎？楚督降卒，豈可恃之來迎駕乎？粵、蜀、黔、滇、苗、狼之兵可猝集乎』？上下然之，而不能用。先期祭告天地、宗廟，誓於西郊。以鄭鴻逵為禦營左先鋒，出浙江；彩右先鋒，出江西。甫受鉞，大風雨暝晦，燭盡滅，神主並仆；鴻逵臨行，馬蹶踣於地。識者知不祥。
十二月甲申，隆武帝發福州，戎服登舟；何吾騶以下從。進次芋江，遂幸建寧。李魯以三關備弱，從行禁旅不及千；他軍聞檄，空壁來赴，皆非策。上書請定營製，報聞。廣東布政司湯來賀供金十萬，猶苦乏。
使錦衣指揮康永春乞師安南；明年五月，望崖返。
壬寅，黃道周師潰於婺源，被執。
順治三年（隆武二年、監國元年）春正月，隆武帝在建寧；免朝賀，以三事自責。
癸亥，福京大雨雷電。
甲子，大雨雹；或如鬥及刀劍，晝晦不見人。
加魯王使臣柯夏卿等職。使給事中陸清源以白金十萬犒浙軍，再敕諭之。
以蘇觀生兼吏兵尚書、行在大學士，賜劍便宜行事；禦門送之，曰：『瞻奉山陵，安集軍民；卿其勉之』！觀生至贛州，大征兵而無食，不能進。
是月，隆武帝次延津。詔朱成功督郭曦，陳秀守永定關。以黃光輝敗，削鄭鴻逵少師以警之。命朱大典與方國安和。以布衣蔡鼎臣為軍師，占策無驗。何騰蛟、楊廷麟再疏望幸，優詔答之。鄭彩棄江西，走入關（詳「江西之亂」）。
鄭芝龍請使梁運奇督餉廣東，劾羈餉者數十人；逮問，多不至。更令撫按以下官皆捐助，曰紳助、曰官助、曰大戶助。又用李長倩策賣官，司道值不及三百，廝養皆列職。訟，至各鳴其秩立而鬥於廷。時為語曰：『敵兵如蟹，緩緩其來』。鄭彩遁在關，督之不得已，問廣信；鴻逵仍執餉匱，不出。
邵武知府吳煒炆、推官朱健訛言敵至，棄城走；既而非是，健揭煒炆倡逃。知縣施■〈火豦〉亦貪墨。隆武帝忿，舉太祖法斬■〈火豦〉、煒炆，絞殺健。廷臣申救，皆不聽。
二月，馬陘兵變；命路振飛撫之。
丁亥，大雨雹，晝再晦。
三月，隆武帝以江、楚迎駕疏屢至，決計入贛州，進次延平。芝龍大懼，不得生俘帝，蹴軍民數萬人阻駕行，且請還天興；不得已，駐蹕延平。吏部司務王仕和疏陳時政，凡數千言；召入對，擢兵科主事。禦史楊維瓚始陳四難、六失疏；至是，複力陳時政，卒為芝龍所阻。
朱成功疏據險控扼、選將進取、航船合攻、通洋裕國；隆武帝嘉之，封忠孝伯，掛招討大將軍印。嚐入侍，見上有憂容，頓首曰：『陛下鬱鬱，非以臣父有異心乎？臣荷重恩，義無返顧。請以死報陛下』！尋以母病，乞歸；隆武帝不許。泣言『別母之時，甫七歲；今聞信，心何以安。以報陛下之日長，故敢請也』。不得已，許之。
是月晦，命大學士傅冠為督師，總理江西、湖南剿撫事宜；賜劍便宜行事，且與陳爔共禦仙霞關。加謝德溥東閣大學士，措置義兵。張家玉自請募兵潮、惠兩州，許之。
初，福建巡撫張肯堂屢疏請親征；芝龍惡之，罷肯堂，代以私人郭必昌。肯堂求自督師，章屢上，詔加肯堂少保大學士、工部尚書，賜劍便宜行事；然無一卒。及肯堂孫茂滋與徐孚遠、汝應元航海至，言江海之中保聚相望；相與上「水師合戰疏」，言『生長海濱，請以千人直指君山，招諸軍為犄角。陛下親征浙東，期會金陵』。曹學佺力讚之，私裒白金一萬助其行。肯堂表請太常寺卿朱永佑、郎中趙玉成、徐孚遠參軍事，推官周之夔為導，以平海將軍周鶴芝領前軍、安洋將軍辛一根將中軍、樓船將軍林習督後軍，具舟待發。芝龍笑從之，陰疏宜使郭必昌，先留肯堂待命。所賜軍食三萬金、械甲數萬，盡奪之。肯堂徘徊島上，不能進。至是距行在益遠，朝事皆不聞。
陸清源被殺於浙江。
夏四月，鄭彩棄廣信，走入關；舉朝駭愕。隆武帝大怒，削彩職；使朱成功往巡其軍，毋縱虐。
金華行宮成，朱大典表迎；詔重獎浙東諸臣。
將次汀州，使總兵包象幹往守，因地募兵。分命郭曦軍曰振武、陳秀威武、黃光輝勇武，謂之湖東三禦營，以仙霞戍卒將更代。詔諭臣民曰：『朕期自邵武出關，自古中興，危而後濟。朕誓進死，不以退生。敢請幸天興、如廣東者，殺無赦』。侯官父老來迎駕，太息曰：『即位十一月，所施幾何？豈可反乎？惟痛無以安閩民耳。朕負閩民多矣』！建寧諸生請還蹕；曰：『朕誌至銳，無旋理也』。
詔安、仙遊、永安、沙縣諸叛寇，皆討定之。
蔣德璟自請巡關，許之（德璟遂告歸）。於華玉以漳州兵入衛；不戢，歸化民拒之。詔華玉止順昌，使張師道屯歸化；曰：『朕痛兩京淪沒，軍民相戕。今祗彈丸，借民力以圖恢複；若複傷民，將促國脈』。
鄭芝龍難朝臣，請軍佽至百五六十萬。隆武帝曰：『國蹙民貧，即罄三省力不能供。今議以三萬人守關，居萬人於腹內，不複可增；不然，朕惟避賢而已』。芝龍不悛。
以浙事急，使周士鳳速援之。禦史湯芬請以舟師直指吳淞，隆武帝善之，芝龍不從。
五月，贛州軍潰。遣使諭傅冠曰：『無律之軍，何以濟！雩都、會昌可徑入汀州，曩無一議者何耶』？詔監軍禦史陳賡曰：『亟收餘燼，毋自挫』！戒楊廷麟曰：『民之苦兵甚於寇賊，驅虎進豺，綠林四起，此統軍之過也』。諭包象幹、張家玉曰：『毋聚凶徒，終必潰散。朕將前蹕汀州，親議方略』。俄，廣信陷；詔羅登輔、謝祥昌守長汀，征朱大典、顧應勳、劉承允入援。諭何吾騶曰：『田辟之軍敢行潰散，大安關外複有挫失。卿其強為朕行乎』！吾騶卒無能為。張安將來迎，曹誌建劾其**掠；使還贛州。命文臣張調鼎等守永定關，謝紹芳等守大安關，黃大鵬、鄭如虹守仙霞關；以郭奇、陳天榜、熊和、王秀奇、陳文廉、方登夫、巢拱極為禦營十標軍，然不足恃。嚐謂左右曰：『延平地狹不可居，終當入江西耳』。張家玉在廣東上疏：『駕出虔州，騎天下脊；上策也。暫蹕雄州，出江、楚，度庾、衡，緩急由我；中策也。若入五羊，斯下策矣』。隆武帝亦無入廣意。
命林垐募兵於福寧。加周芝鶴、李士璉、施福皆將軍。
是月，施福、林順軍始至於建陽。使李魯等討清流、永福、潮陽民寇，定之。以和順王慈■〈火欵〉言，建陽苦兵，不敢樵采；詔曰：『如此，民何以生』！亟詔止士卒輒城入。
再使劉中藻賑溫州以千金，詔盧若騰等毋重困溫州民。
時博托兵逼崇安，詔施福、林順、黃興、曾德守之；忿其逗遛，曰：『退死於法，曷若進而死於敵乎』！
江西事益急，加郭維經督師六省銜，募兵救贛州（詳「江西之亂」）。
擢章纊右僉都禦史，巡撫湖北（詳「湖廣之亂」）。晉吳易等尚書、侍郎（詳「義旅」）。
有陳謙者，宏光帝使封芝龍為南安伯，敕誤為「安南」，謙媚芝龍，請受冊反券，則「侯」可得，且專南服；芝龍從之，未複命而南都沒。謙止衢州，矯稱受命侯芝龍。魯王再使奉表至，僅稱皇叔父而不臣，且徑以芝龍為公；隆武帝下謙獄。錢邦芑入告曰：『謙，鄭之私也；不殺，為內慮』。芝龍聞之，將納己官以為請；隆武帝故與語，斬謙於市，芝龍恨甚。嚐責其攬權緩兵罪；芝龍反曰：『臣憨直，不能為逢迎；今見疑，請免』。實不去，專掣兵食，錮隆武帝不使行，冀非常賞。陰與博托書曰：『盡去水陸軍士，傾心貴國』。博托得之，遂濟錢塘，浙、閩皆沒（浙事見前）。
六月，監國魯王自紹興潰。隆武帝聞之，急使鄭之豹往救，止於泉州不進。命王芋援溫州，兵纔及千；餘皆為芝龍據。博托兵入上杭，曾德退守仙霞關；鄭鴻逵大懼，徒跣棄關三百裏，至於浦城。隆武帝大怒，盡削其職；鴻逵亦不顧。金堡上疏：『今日之勢，直走湖南，用騰蛟之眾，傳檄中原，人疑陛下從天而降；上策也。移蹕虔州，中策也。並兵出關，敗不徒死；下策也。若往來延、建，觀望經時，輕騎忽來，備之不及；為無策矣』。隆武帝然之。芝龍忽稱海寇急，返天興；隆武帝使少留，比使至，芝龍已逾延平矣。又盡檄施福、郭曦、陳秀、周瑞皆棄關走，期無費洪承疇一矢。因縱掠至建寧，巡按禦史鄭如虹閉城犒之，乃去。芝龍走安平鎮，而仙霞以還二百裏無一卒。李魯忿之，疏：『四境之防，**無鎖鑰，忠義灰心；宜別任人，以濟大業』。隆武謂其斥芝龍，留不發。
以皇子生，進芝龍泉國公，尋改平國公；鴻逵漳國公，尋改定國公。鄭氏廝養，皆受命。錢邦芑言：『元子誕生，正浙東新破之日；且爵賞不宜太濫』。不報。皇子尋薨，芝龍亦無戴德意。
再加張肯堂督師命，而軍資、器械無所出。肯堂不得已，自募軍六千屯鷺門；使僧廣濟征海外兵，亦無濟。
金堡入朝上敕印，鄭芝龍懼其將大任，愈嫉之。曾櫻言：『必全堡者，宜聽其去』。堡旋行。
侍郎於華玉為賊黃通襲執於寧化，蘇觀生軍亦潰於南安。
秋七月，隆武帝禦午門，使內侍出小匱；曰：『朕本無利天下心，勳輔戴翼，遂爾勉循。糲食粗衣，有何人君之樂；所期上對祖宗，下慰百姓。今守關吏得諸臣迎降書，蓋二百餘，俱在於此』。遂命焚之；曰：『朕不欲知其姓名也』。蓋均誘於芝龍者，隆武帝知之而無如何。李魯謂今國勢，宜固汀州。單騎入上杭圖之；至，已不可為。
八月，博托軍自衢州、廣信分道入福建。前鋒至仙霞關，無人；遲回數日，乃敢進。人為語曰：『蒨峭仙霞路，逍遙車馬過；將軍愛百姓，拱手奉山河』。博托遂以兵陷建寧。隆武帝聞之，決計幸贛州。聞郝永忠來迎，欲改之韶，以道阻。倉猝行，侍郎曹履泰留守。甲午，發延平，宮人皆騎從，猶載書數十簏；從臣大學士朱繼祚、何吾騶、黃鳴駿數十人，而無兵衛。乙未，博托踰仙霞，遂入浦城，行在益警。丁酉，隆武帝至順昌。是日，博托將杜爾德入延平，至於劍津；隆武帝聞之，棄禦舟器用行，妃嬪有三人並騎者。吾騶等皆潰去；福清伯周之藩、給事中熊緯以兵從，纔五百人。博托聞之，使降將李成棟來追，自趣天興。庚子，隆武帝入汀。博托將努山偽稱何吾騶兵，晝夜急馳；辛未昧爽，至汀州，先以數騎叩宮門曰：『我扈蹕者也』。門啟而眾入，呼索明皇帝；隆武帝及曾後遇害於汀州之府堂，總兵薑希聲潰去。隆武帝長身豐頤，音類宏鍾，恢廓大度。少遭憫凶；即位後，慨然以興複為己任，勤於聽政。閱章奏，丙辰不休。上書陳事者，手詔批答。敦風節，恤民隱，懲亂軍，收召名士不次用，將大有為於天下。尤喜讀書，披覽不倦；手下璽書，詞意真切，人不能及。複尚節儉，行宮之葺，出金五百使苟合，毋役民；以選女廚，謂擾民不許。鄭芝龍進美女十二，留之絕不禦。矢誌親征，冀若漢之世祖。後亦賢明，護衛高牆中，剖股以療隆武帝疾。以無嗣，選淑女以侍。居恒，共決章奏。徒於芝龍所製，以至於敗（或曰：後投九龍江以殉）。永曆帝即位，遙上帝號曰「思文皇帝」、後曰「思文皇後」。其後刑部侍郎王虞石之廈門，言實自至五指山，隆武帝固在，為僧山中，賴垓、熊緯從。汀州死者，為聿釗。俄以敕至，群臣不能決。其後使複至，詢問諸臣；且言已去五指至平遠，將起兵。諸臣為公疏求敕旨，不得要領雲。
博托兵陷崇安，遂入福州。唐王聿釗以下皆走去。博托使譚泰徇各邑，福州府、縣皆降。
九月，譚泰兵至泉州。鄭芝豹先閉城，拷索助餉；不予者，杖殺之。欲焚城，聞兵逼，遁走。鄭芝龍在安平，使進降表於博托；博托受之。上杭人執李魯以降。張肯堂以周芝鶴言，出鷺門；降將周洪益襲敗之。
冬十月，博托兵取興化。辛卯，入漳州；八閩全沒。惟芝龍踞安平城街衢，船炮亙數十裏，盡遷其財賄於海。又負撤兵功，思督兩廣，而以立隆武帝及譚泰兵逼之為詞。博托使降臣郭必昌招之，檄譚泰退軍三十裏；曰：『吾重將軍，正以立唐藩也。今兩廣未平，已鑄「閩粵總督印」相待』。芝龍大喜。朱成功諫曰：『閩、粵非北方，收人心、販海口、選將練兵，號召不難；魚不可離於淵也』。弗聽。出告鴻逵，鴻逵壯之；入告芝龍：『人生若朝露，能垂大名，則不可止。果不可為，則亦不敢以勸。今帶甲十萬，號召天下，不難也；何為委身於人乎』？芝龍謂以一隅敵天下，不聽。鴻逵終慮不可測；芝龍曰：『我以誠往，何害焉』！使召周鶴芝；鶴芝流涕曰：『某海隅亡命，所惜明公二十年威望，一旦掃地為天下笑。請效死於前』。抽刀自刺，芝龍持之。監軍朱永佑忿芝龍甚，使趙牧刺之；不克。俄聞鄭彩奉監國魯王至，〔芝龍〕又使彩執獻，將以厚己功；彩不可。芝龍使朱成功偕降，鴻逵教之逸。監軍陳士京更說之，乃與所善陳輝、張金以二艦入於海；芝龍哂之。
十一月，鄭芝龍以五百人入福州降；博托燕之。使招成功，複曰：『教子以忠，不聞以貳。至今有變，兒惟縞素以從』。博托曰：『芝龍黠桀，今單騎至，實觀望；挾之北，其眾無首，不能為矣』！分其從卒於各旗，禁不相見。夜半，蹴芝龍行；求別親族，亦不許。芝龍曰：『吾子弟非馴者，脫弄兵於海，將奈何』？博托不聽，芝龍遂北。
所娶倭婦猶居於安平；譚泰入城，大**掠，倭婦以汙縊。成功聞之，躃踴號痛，擁眾而至，譚泰走泉州。成功剖母腹斂之，出屯於金門；鴻逵屯白沙、彩屯廈門、聯屯浯州，各自立。惟芝豹複入居安平，張肯堂、周鶴芝北趨鎮東衛（見前）。
十二月癸酉朔，招討大將軍忠孝伯朱成功起兵海上。成功以變故，悲歌慷慨，攜儒巾至文廟哭，焚之；曰：『昔為孺子，今作孤臣。去就之間，惟先師實昭鑒之』！自金門返安平，會曾櫻、路振飛設高皇帝位，誓師恢複；略言：『本藩乃故明之臣子，縞素應然；實中興之將佐，披肝無地。冀諸英傑，共伸大義』。移文仍稱「隆武二年」，自稱「罪臣朱某」，鈐以「招討大將軍印」；出私財以犒軍。以洪政、陳輝為左右先鋒鎮，楊才、丁鎮為親軍鎮，郭泰、餘寬為左右護衛鎮，林習為樓船鎮，柯宸樞、楊朝為參軍，杜輝為協理；移軍澎嶼，練士卒、聚船艘，往來海上以觀變。
順治四年（永曆元年、魯王監國二年、朱成功仍稱隆武三年）夏四月，朱成功及鄭彩、楊耿入海澄，破九都。魏一桂亦自江西襲將樂，破之；與諸室堂王共攻建寧（詳「諸方義旅」）。
五月，諸將岑本高、王思忠、江中英、江中元、林文耀、林國球共攻浦城，約原任監軍吳承昊、徐元、毛文傑、張裔元為內應；謀泄，諸人皆死，本高諸人亦敗沒。朱成功以兵助監國魯王攻福建。
秋七月，李長蛟複建寧。朱成功使燒江東橋，分攻長泰、海澄、龍溪、南安、安溪諸縣。
八月，朱成功在海澄。鄭鴻逵語之曰：『安平彈丸無可恃，吾助汝攻泉州乎』！使其部守海澄，自會鴻逵於桃花山，沈佺期諸人皆應之；進逼泉州，擊降將趙國祚敗之。降將解應龍守溜石寨，成功為所掣；乃使鴻逵攻城，而使桑筠、杜輝襲溜石，伏兵邀之，斬應龍而寨破。國祚大懼，其將楊義陰約諸葛斌降，不克死（詳「義旅」）。成功軍屯刺園、潯尾；自軍於五陵，使林順等攻泉州。降將王進在漳州，三分其軍，稱合潮州兵數萬攻安平而宵行，道冷井、何坑，出荊安，突及泉州。洪政戰敗，鴻逵懼，走揭陽，旋入金門；成功亦退。諜知進兵少，大悔；以兵邀之不及，成功反安平。故浙江巡撫盧若騰、進士葉翼雲、舉人陳鼎來謁，成功禮之。海澄人甘輝、漳浦人藍登、安南人施琅及弟顯皆來附，成功任之訓兵佽食為後圖。
九月，鄖西王常潮入鬆溪，慶元、崇安、政和、光澤、建陽山寨多應者。馬得功自浦城來攻，卻之。又複將樂、順昌。尋敗於鬆溪（詳「義旅」）。
冬十月，監國魯王頒戊子大統曆於海濱；朱成功以隆武帝故，置不用。已從路振飛、曾櫻言，稱隆武四年，鈐以文淵閣印。
十二月，馬得功攻大尾溪；成功軍敗。
順治五年（永曆二年、魯王監國三年、朱成功稱隆武四年）春正月，朱成功奉淮王常清監國於其軍，改元「東武」。
五月，朱成功〔取〕同安，降將折光秋、廉朗、王彪等出戰，甘輝擊敗之，殺其將王庭朗與知縣張效齡；棄城走。成功入之；以葉翼雲攝縣事、陳鼎為教諭，使邱縉、林壯猷、金作裕守之。
秋八月，佟國器及降臣李率泰、陳錦分道攻同安，縉及壯猷軍大盈嶺、作裕軍芒溪、翼雲城守。降卒黃有信射縉，中之；壯猷不能支，與作裕入城守。國器、率泰、錦晝夜攻，陷之；遂屠同安，死者無藝，縉、壯猷、作裕、翼雲、鼎皆死。朱成功在銅山急來救，至金門而同安覆（詳「殉節」）。成功乃還。
漳浦守將王起鳳謀應成功；事泄，棄家奔銅山。成功使及何宸樞諭諸境募兵求餉，詔安林日灼拒命；成功使甘輝擊其寨，尋滅之。
林察以唐王敗，航海依成功；始知永曆帝已即位，成功額手曰：『吾有君矣』。使光祿卿陳士京、中書舍人江於燦、黃誌高往，稱臣進表，供獻有差。
時鄭芝龍至北京，授子爵；其弟芝豹及子世恩留安平守祖墓，盡征其妻妾、諸子入北京，隸正黃旗。
冬十月，永曆帝在肇慶；使晉成功威遠侯，招討大將軍如故。成功改稱永曆，號召遠近，軍聲頗振。淮王遜位。
是月，成功攻雲宵，擊降將張國柱敗之，遂克其城；擒姚國泰，以其勇，療其創而用之。
是歲，德化王慈燁攻大田、龍溪、順昌諸邑，尋退守將軍寨（詳「義旅」）。
順治六年（永曆三年、監國魯王四年）春三月，降將某陷寧德，朱成功使黃廷、洪政守羅山嶺，何宸樞守盤陀嶺；自以兵下詔安，屯於分水關。使楊幹生招郝尚久於潮州，弗應；將攻之。黃海如曰：『潮州有備，不如取諸邑』。乃擊楊廣、許隆於達濠、於霞美，陣斬黃禮，略定新墟、金田諸寨；使黃山自靖海入惠來。以陳斌勇武，擢為後勁鎮。
夏四月，福安陷。
秋七月，永曆帝晉朱成功廣平公。
鄭彩、鄭聯各棄監國魯王，自屯於金門。
冬十一月，鄭芝鵬棄溜石城走。成功在海上。
順治七年（永曆四年、監國魯王五年）春，朱成功取潮陽，知縣常望鳳降。使洪旭征糧於和平，不應；右鎮楊才屠之。不數日，才暴死；以林勇將其軍。
夏四月，朱成功以施琅為左先鋒鎮、其弟顯為右先鋒鎮、黃廷為右援剿鎮、王秀奇為戎旗鎮、甘輝為親軍鎮。複自揭陽攻新埠，其長請輸賦，許之。詔安人萬禮擁眾數千，因施琅降。
六月，朱成功討蘇利於碣石鎮，風逆將去；黃海如使來結，更破揭陽及大埔，進圍潮州。使陳斌燒康濟橋，晝夜擊之；郝尚久死守，降將王邦俊來援，攻分水關。黃廷、洪政棄羅山走，柯宸樞扼險守。邦俊以騎軍誘之，而使降將王之綱、張勝自間道入；宸樞分禦之，炮矢皆盡，一軍遂燼。宸樞自參成功軍，屢出奇計；自是敗死，雲宵、詔安皆沒。成功大痛曰：『吾不惜兩縣，恨失宸樞耳』。解其圍，屯潮陽。黃亮采聞詔安失，遂謀叛；甘輝擊斬之。
鄭芝鵬說成功取金門及廈門，成功曰：『若不成者，反以我為仇』。鄭芝莞曰：『彩入浙江，惟聯在此』。其時也，彩固戒聯備成功，聯少之；又嗜酒，不為備。施琅請以少艦泊鼓浪嶼，飾餘舟為商舶襲之；成功從其策。芝莞遂請殺聯，曰：『不見太宗之於建成乎』？成功乃行。秋八月，成功率甘輝、施琅、洪政、杜輝凡四艘，宵泊鼓浪嶼。聯方醉萬石岩，閽不能達。明日醒，握發以迎。成功遽請將其軍；聯未及答，其眾競入，聯部莫敢動。成功燕聯於虎坑，歸而殺諸途；哭踴入城，斬其用事者章雲飛。而以兵守聯及彩門；曰：『擅入者死』！於是聯將陳俸、藍衍、奚豪皆降，彩將楊朝棟、王勝、蔡新、楊耀及故將藍登等聞之皆來歸。乃使洪政折矢以招彩。彩方以聯死自咎，上疏監國魯王以求救，張名振、阮進皆惡之，擊之沙埕，敗其船眾，彩無所歸；聞政至，曰：『吾老矣！諸子皆幼，能繼誌者其大木乎！吾將讓之』（大木，成功字也）。使其弟斌複命。成功遂有兩島。
秋九月，鄭丹國入興化及仙遊、惠安，馬得功敗之；丹國及趙子章皆被擒。
冬十月，降將蘇利以成功在廈門，襲惠來破之；守將盧爵以下多戰死。
成功使洪政招銅山、閩安、南澳及諸島，皆下之。分其軍為五，自將中軍，以馮澄世、潘庚鍾、紀國林、林俞卿、林奇昌、諸葛倬、蔡鳴雷為參謀。
十二月（明閏十一月），永曆帝詔朱成功援廣東；乃使黃大振軍海澄，鄭芝鵬、阮引、何德、藍登守廈門，自率諸軍以勤王。將至虎門，入次於潮陽；施琅、陳斌以事隙，成功不能進。有言黃海如陰叛者，使林習襲殺之，分其軍隸諸鎮。
順治八年春正月（永曆四年十二月。自二月後為永曆五年、監國魯王六年）、閏二月（明二月），朱成功帥舟師至白沙湖，以風故，卻碇鹽州港。尋次大星所，擊惠州兵，敗之；遂攻大星，下之；進次平海衛，使黃梧西掠至瓊州。慮廈門弱，使鄭鴻逵歸助芝莞。
初，芝龍盜海中，舶責金三千，畀一旗，即無慮；以是富無藝。比握閩柄，複得閩、粵正供捐輸之金數百萬。降臣黃澍涎之，蹴降臣張學聖攫其積；使馬得功自五通濟，阮引遽遁，芝莞聞之，盡其珍物入於海，群臣走浯潯。學聖登五通山以望，駭曰：『此絕地也』！亟引去。得功亦走篔簹港，鴻逵將吳渤、楊杼素兵已至，截之；得功死戰，渤敗死。施琅部陳纁、鄭文星複擊之，得功急，以嚐隸鴻逵戲，冒死謁之曰：『某死，兩島必不獲安；芝龍之室，猶有在安平者。乞思之』！乃縱之逸。成功聞之，急返救；未至，鴻逵已告捷。夏四月，成功入廈門，得到走五日矣；大悔恨。移軍白沙，以鄭擎柱知白沙州；親渡海口為炮台。丁未，大會文武，賚施琅、鄭文星、陳纁銀有差，杖阮引及何德，厚恤吳渤孥，責芝莞罪。芝莞欲辯，成功已出隆武帝尚方劍，斬之；曰：『我無少私，爾勳臣統將，其各努力』！士卒聞之皆股栗，其勢複振。憤鴻逵縱得功，責諸將無往謁；鴻逵懼，盡其所部付之（後為王進功所襲，成功移之金門以老）。方芝莞棄廈門走，成功妻董氏奉其祖祏出，芝莞屢使入他舟，將以弋其賄；董氏不肯動，所積得無恙，軍食以充。董氏固無寵，成功以是禮之。
施琅用法嚴，有得罪者走匿成功所，琅捕獲之。成功馳使使勿殺，琅言『法非琅出，不敢私』。促斬之。使者怒，構之；成功收琅父宣及其弟顯將殺之，顯促琅遁而己死。琅乃誑其黨以走；追者將至，蘇茂匿之，琅遂入降。成功赦茂，使典琅職；而謂琅必為己患，後果然。
五月，朱成功責償於張學聖等，遂帥中軍提督甘輝、左先鋒鎮蘇茂、中衝鎮藍登、左宣毅鎮杜輝、後援剿鎮陳魁、左衝鎮郭義、右衝鎮蔡祿、後衝鎮林明、前衝鎮餘新（兼統領）、奇兵鎮楊祖、智武鎮藍衍自南溪登，大掠郡邑，馳檄遠近。降將王邦俊陣磁灶，杜輝、藍衍爭奮擊，矢盡少卻；餘新、楊祖、蔡祿、陳魁左右縱，邦俊大敗，退守漳浦。
秋九月，朱成功攻漳浦；邦俊來救，甘輝敗之，追至馬口而還。
冬十一月，降將楊名高以興化、泉州諸軍擊成功，曰：『天寒海兵皆白足，可大創也』。至小盈嶺，戰未決，成功鳴炮三，伏兵四出；名高大亂，死者甚眾，遂走泉州。
十二月，成功乘勝攻漳浦，守將楊世德、陳堯策以城降；海澄守將郝文興亦請降。張名振軍亦至。
成功軍盛而寡食，納馮澄世策，以甥禮事日本，即其產通市交趾、暹邏、呂宋，大得銅鉛之助。以黃愷司稅斂，立官商五。漳、泉、福、興化之民一田兩賦（一輸大清、一供鄭氏），不堪其憊，而莫敢問。
時永曆帝在廣南，有議幸成功軍者；永曆帝憚而止（詳「永曆奔亡」）。
順治九年（永曆六年、監國魯王七年）春正月，朱成功攻海澄之中權關，乘潮而入，郝文興迎降。
有周全斌者來謁，問以策；曰：『藩主誌勤王，宜首通行在，會李定國、孫可望從洞庭以取江南：上策也。今成棟死，廣東新破，粵西之道無由至。且守各島，上踞舟山、下及南澳以遏南北，販洋中，足兵食；然後憑漳、泉道汀州、福興，水陸並進，則八閩可有也』。成功大悅，以為房宿鎮。
二月，朱成功攻長泰，自江東橋入；遇王邦俊於西溪，邦俊複敗。王進號老虎，聞甘輝善戰，獨搦之酣鬥馬上。輝投以戟，進避之；進彀，輝拂落之。自辰至午，以救止。進入長泰，輝急攻之弗克。三月，朱成功擊降將某於江東橋，敗之；餘眾保泉州。成功攻長泰，吳世珍先登，死。成功使火器鎮何明掘地隧；聞陳錦至，斂其精銳於江東橋。陳錦欲擊之，張玉諫曰：『成功雖少，英勇多智策；宜固壘待之，而以漳州兵斷其勢』。錦狃同安之勝，叱弗聽。甲申，戰於江東橋，大敗不能軍，遁入灌口。王進聞之，以數十騎棄長泰走；和平、詔安、南靖皆下。成功圍漳州，錦敗而憤，用法益酷。其奴庫成棟、李進忠刺殺之，以其首奔成功。成功曰：『以奴刺主，是不義也』。賞而斬之，聞者皆服。
五月，降將馬逢知援漳州。成功問策於諸將，甘輝請戰；成功曰：『不然。陳錦新喪，逢知恃勇，無製之者；至必力戰。宜縱之入，然後圍之，人多乏食，外應終遲，破之必矣』！麾龍江、萬鬆關兵去而伏。逢知至，不見一幕；將駐師，呼噪四逼，終夜不解甲；登高望之，營柵滿山，惟入漳徑無所阻，遂入。成功複圍之。逢知出戰，成功使陳勝、陳斌、蘇茂、蕭泗共敵之。自帥甘輝、周全斌、陳堯策、郝文興梯其城；逢知駭走，死者遍地。
秋八月，成功軍猶圍漳，降將宜永貴以舟師攻廈門以救之；遇陳輝於崇武，敗而走。成功急攻城，逢知隨所壞築之。秋霖日盛，山溪競漲；成功塞鎮山門以灌之。城中食又盡，人相啖炙，死者七十餘萬，門巷如墟墓。降將張著等猶死守，成功不能克。
九月，金礪救漳州，曰：『成功兵精，盡注之恐不克；使騎兵出大道，而以步卒間邀之』。成功使周全斌戰，矢下如雨；礪軍忽自長泰至，全斌急退，礪疾追之，全斌軍亂，萬鬆、九龍之險皆失。成功退軍於故縣，漳州之圍始解。
冬十月，朱成功軍在故縣。金礪、馬逢知、王邦俊謀使成功出三■〈氵義〉河，斷江東橋，別自赤嶺入，必再困矣。分其軍為三，急攻之。成功以火器軍戰，逆風驟起，煙焰自翳。降將吳汝玠陷陣入，柯鵬接之，敗；陳鳳援之，亦敗；右武衛周全斌援之，又敗。成功敗績，退守海澄。是役也，成功不去其蓋，是以甚敗。
順治十年（永曆七年。是歲三月，魯王自去其監國號，不紀其年），鄭芝龍使其仆李德招成功；成功不奉表，以家書口語答芝龍，詞並不屈。
三月，朱成功以兵二萬、米三舟助名振入長江；旋召還，更使其將與北去。至於羊山，颶風折軍，損十之一；成功軍乃還（見前）。
夏四月，郝尚久以潮州來請降；成功為之親攻惠來諸縣，不克。
五月，金礪攻海澄。成功使王秀奇、郝文興、陳堯策守鎮遠，使甘輝、黃廷屯關帝廟為犄角；使黃梧、蘇茂伏城外，盡撤其備以誘之。礪軍驟至，伏發而敗。俄以大炮急攻城，後衝鎮葉章死、後勁鎮陳魁亦傷，城之壞者百餘丈。成功坐台上，意氣自若；曰：『吾豈避炮者』！甘輝翼之下，甫離席而台碎。金礪移軍攻鎮遠，牆壞及地；秀奇窟拒之，卒不克。礪複為隧攻海澄，一夕炮作，成功吒曰：『將薄城矣』！以萬人持斧俟。礪軍將登，有廝養卒首縱斧，萬眾從之，隨斧隨墮，濠為之平；則既旦矣，礪軍走，隧中藥發，死者無藝。礪走漳州，成功擢廝養卒為都督。
六月，永曆帝使封朱成功為漳國公。
秋九月，郝尚久求救於朱成功；成功怒其不會兵援廣東，不應。周全斌曰：『倡義，當納降。郝尚久來歸，拒之失天下心』。乃使陳六禦入揭陽港，至於南澳；尚久卒以鄭鴻逵前攻潮州故，不納其軍。尚久俄沒，六禦攻鷗汀諸寨而還。
是月，大清使封朱成功為靖海將軍、海澄公，再使李德之福建諭成功降，且許提福州、漳州、泉州市舶，捍海寇。使金礪還浙江。
順治十一年（永曆八年）春正月，朱成功使戎政司馬陳六禦、都督陳應璠自平陽攻舟山，克之；進攻崇明，不克。尋入吳淞，奪其戰艦；遂入泰興、靖江、丹徒，次金山，取其炮；又焚金山、瓜洲舟而返。別使李增、蘇茂、黃梧趨廣東，攻大埔、饒平諸縣。
二月，李德至思明，具述芝龍指；必不可，則執魯王以獻。且言『天下已定，徒勞無功』。成功叱曰：『小人敢鼓舌』！德懼，不敢言。佟岱及降臣劉清泰亦與書，略言『天命所在，不待智者而決』。成功托言無屯軍地；而遺清泰書，將以權宜取餉於漳、泉。因約三事：割四府地，不受製於撫部，不預征調，不去其發，一切如高麗；且請屯兵於浙，取溫、台、寧波之食；亦不允執魯王。使其將大掠福州、興化、泉州、漳州；清泰斂軍避之，而言其後必致變。
夏四月，李增等攻饒平、大埔，江龍、劉道璋約內應；拒於吳六奇，不克，還。
五月，朱成功殺督餉官黃愷。愷，泉州人；滑稽多智，毒於聚斂。成功殺之，沿海民始蘇。
秋八月，葉成格、阿山及鄭渡至福建，再招成功降；且封芝龍同安侯、鴻逵奉化伯、芝豹左都督。鴻逵亦受命，惟成功不從；大陳水陸軍數十裏，設伏警衛而後見，不伯、芝豹左都督。鴻逵亦受命，惟成功不從；大陳水陸軍數十裏，設伏警衛而後見，不去其發。索詔書，阿山、葉成格不予，遽還入泉州。成功笑之曰：『事可知矣』！與芝龍書，言『不敢通隻字，懼為累。使者猝至，四府無增，疑購父之故事。自古豪傑，利不能動、害不能怵。今惟以「去發」為言，豈不稱臣而可去發者？大丈夫作事，磊磊落落。自今以往，父聽兒言，則兒為孝子；不聽，則兒為忠臣』。又曰：『前使至，盛館之；不信宿偵騎四出，能無疑慮！父全至今，幸也；萬一不幸，惟縞素複仇以結忠孝之局』。亦與渡書絕。芝龍更使鴻逵言之；鴻逵曰：『侄居中左，己次白沙，相見希也』。
冬十一月，朱成功使林雲璿疏奏永曆帝，上諸將功；使林察、王秀奇、蘇茂以舟師衛之。因會李定國於廣東（詳「湖廣之亂」）。
芝龍以成功無降意，懼及禍，乃自首；言『成功請地益軍食，且不去發；兩寄己書，妄誕無忌，臣不敢隱』。眾議芝龍罪，盡奪其秩，錮之高牆；竄芝豹寧古塔。議攻成功。
十二月，朱成功自梅溪、自飛鸞白鷺間道取羅源擊吳六奇，大破之；遂取揭陽、澄海三縣。
汀州人劉國軒，雄偉有智略，以把總司鍵漳州，心怏甚；屢說其將樸世用附成功。世用即使國軒行，因馮澄世以見；澄世先與語，大悅之，以為義子，使歸為間。是月，成功趨漳州至海澄，甲夜勒兵，莫知所指；漏四下，次州城，國軒啟門應，張世耀、樸世用等皆降。分攻泉州，旁掠各邑，於是漳州之縣十成功盡下之、泉縣十降其七，惟仙遊、龍遊（？）未即下，成功幾有閩地之半。以國軒為護衛後鎮。
順治十二年（永曆九年）春正月，朱成功在泉州。降將施琅、韓尚亮固守，郝文興請擊之；成功曰：『善戰不如善守，徒損士卒』。使甘輝督諸鎮攻仙遊，降將陳有虞誓守，炮石如雨，不能克；輝怏甚。神器鎮洪善曰：『此葫蘆城，宜穴地入』。從之。遂拔仙遊，軍聲益振。
成功承製封拜，以潘賡鍾兼戶、吏官，陳寶鑰為禮官，張光啟為兵官，程應璠為刑官，馮澄世為工官，理庶事；改中左為思明州，以鄧會知州事。設館曰儲賢、儲材；又製察言司、賓客司、軍器局、製印局。勸學取士，得黃蒂臣等為六官屬及監紀、推官。奉前監國魯王及瀘溪、寧靖諸王於金門，有加禮；以遺臣王忠孝、盧若騰、沈佺期、辜朝薦、徐孚遠、紀許國為上客，大事必谘之。分其軍為七十二鎮，戈船之士數十萬。凡封拜，輒朝服北麵稽首，焚疏於永曆帝座；稱為恢複之師。
芝龍在北京為佟國器及降臣龔鼎孳所劾，下之獄。
夏四月，朱成功城浯洲。
五月，朱成功視陸師，凡騎兵五萬、步卒亦五萬；再視舟師，亦五萬：戈鋌耀日。別以萬人為策應。又鐵人萬，镔甲彪文，戰居於陣首，馳斫馬足，銃矢不能入。
已而林察自虎門至，聞李定國敗（詳「湖廣之亂」），周瑞不敢進，乃旋師。成功責察戴罪、立功名，杖瑞而後斥其職。拜張名振為元帥，以陳輝、洪旭、陳六禦二十四鎮隸之，趨浙江；以黃廷為帥、萬禮副之，督二十鎮攻廣東。名振至舟山，守將巴興臣舉軍降；使陳六禦守之。洪旭攻台、溫，守將馬信、張洪德皆遣使降。成功招興臣入思明州（互詳「浙海遺兵」）。黃廷至廣東，吳六奇、蘇利合兵戰；成功誘利降，因擊六奇，大敗之，屯桃花山。降將劉伯祿軍鷹嘴浦，廷揮其部填濠砍柵入；伯祿大敗走。遂合陳霸之師圍揭陽，守者遁，廷、霸取揭陽；又攻同安，入之。惠安、南安諸邑皆克，晉寧亦降。
劉清泰在福州，再以書招成功。略言芝龍列大臣，祖母風燭，而隆武帝無顧命；滅不可議之親而從不必然之義，忠孝俱失。語多譏刺，且震滿洲兵強盛。成功笑曰：『彼以勁旅言，吾豈畏一固山哉』！時濟渡方以定遠大將軍入閩攻成功，故清泰以為言。成功亦召諸將計進退，郝文興、陳堯策請戰；馮澄世曰：『北來之軍便弓馬、裕儲蓄，我一失銳，人心易動，不如還也；固守廈門，水戰非其利：此以逸待勞也』。成功然之。墮安平鎮及漳州、惠安、南安、同安城；留文興守海澄，斂其軍還思明。
冬十月，宜爾都以寧海大將軍之浙江。馬信、張洪德已陰降，且送其母於成功以為質。成功遺信蟒衣、玉帶、白金五千，遺其母妻皆珠帔、白金各五百；且親詣之，阻於風濤不得達。信聞，益傾心。
芝龍被廢，悔；遺書成功，使無以為念。其仆尹大目（器？）首之，因使招成功不至，則族；成功不從。
十一月，朱成功至台、溫，掠昌石、定關諸處。
十二月，濟度自漳洲遺書成功，譬以祖大壽、洪承疇；成功依違答之。
順治十三年（永曆十年）春正月，馬信劫馮國用入舟山降，遂掠臨海。
降將尚可喜在廣東，使劉伯祿掠揭陽；蘇茂欲戰，郭遂第曰；『踰橋脫不勝，奈何』？黃梧雲：『必捷』。降將徐成功旁衝之，梧大敗，黃燦、林文燦皆死；惟遂第軍得完。