二月，陳六禦告舟山城旦哭，成功使毀之（見前）。
黃廷在揭陽為吳六奇所攻，舟師多毀；廷中二矢，走新墟。揭陽、晉寧、澄海皆失。
夏四月，濟度大舉攻廈門。成功使林順以十六舟據上風，前鋒韓尚亮少卻。濟度以大軍至圍頭，颶風大作，滿漢士卒皆瞑眩，亟使反棹，柁者曰：『外洋非江湖，不可動』。風雨益驟，舟皆壞。成功乘之，濟度大敗；有被風飄至金、廈者，成功殊其掌縱之。
或請於尚可喜：若攻鄭鴻逵於白沙，積可得也；從之。使王進功往；甫行而與洪旭遇，大戰海中。鄭師齊至，進功走入港。
五月，蘇茂至自揭陽；成功斬之，忿其縱施琅也。眾不知，謂其枉；成功祭之，比之王恢、馬謖，厚養其母妻。罰黃梧甲五百。以周全斌為左〔先〕鋒鎮、郭華棟（遂第易名）為右衝鎮。
時成功納馬信言，將北出取浙江；使梧及蘇明、王秀奇守海澄。梧怨成功，既受命，則使賴玉陰入降；猶憚秀奇，不敢發。六月，王秀奇如思明。梧飲明酒，言蘇茂死，明歎；梧因曰：『成功待士如豢豕，肥則食之』！遽促其叛。明以為戲也；梧免其冑，則去發矣。其黨皆操刃起；明不得已，從之。襲華棟殺之，盡殲其軍。其副將康雄跳城走，梧卒追之，斷其腕；卒馳去。鄭純亦從降。張協聞之，使遽告於秀奇。宵白成功，使甘輝、洪旭急追之；旦及城，居民四潰。輝頓足曰：『敗矣』！張協請急援五都，從之；使陳斌、陳鵬伏於隘，盡遷五都之佽入於舟。將攻城，輝與旭謀曰：『梧誌久矣，非無備也』。乃還。梧既入降，封海澄公；疏陳五事：屯海口、製小舟、奪官商、禁米艘、掘鄭墓。於是芝龍祖墓皆被抉，惟所稱「五馬奔江」者不知所在。亦授明秩，使入北京。成功以明非叛者，養其母如故。
初，成功語諸將：『濟度、李率泰皆在漳，吾乘風入閩安、取福州，則漳、泉不可守；還師以救，是自困也』。以甘輝為帥、萬禮副之，率杜輝、陳斌十五鎮行。甫解維而梧叛，諸將失色；成功奮然曰：『吾謀大事，豈為海澄阻乎？不行者殺無赦』！秋七月，朱成功軍至閩安，守者望風遁。成功使黃廷、陳鵬、周全斌守思明州，洪旭、鄭泰守金門；使王秀奇攻南橋，再戰再勝，遂取連江、圍福州。東壁於烏龍，絕漳、泉救；西壁洪塘及水口、北柵連江，延平、建寧、溫州、台州之徑絕；惟南門逼於海，不之錮。降將田勝、宜永貴守。成功並軍攻烏樓，克之。城中益急，出降臣周亮工及王進於獄，詢之。亮工登城射，攻兵殪；曰：『今惟南門可出耳；宜使王進潛襲之鼓山，奪其舟；李成、田勝出西門、南門夾攻之』。
是月，林忠複取永春諸邑，至於大田；尋敗（詳「義旅」）。
八月既望，王進宵出，旦而大噪，城中發炮以助之。成功軍出不意，棄其械，走入舟，乘潮還閩安。其攻泉州者，亦敗於李率泰。成功返思明，閩安、海澄諸縣複沒。
是月，陳六禦敗死於舟山（詳前）。陳寶鑰、黃開泰皆畏成功嚴，先後降，大致顯貴；將以招海上，人心蟻動。亦以成功賜予厚，衣服、邸帳與己侔，故郝文興等死不貳。
冬十二月，朱成功再攻福州，不克；大掠泉州惠安、閩安、漳浦、羅源諸邑。敗降將楊捷兵於銅山，斬其部張韜。遂掠溫州、台州。
芝龍再使謝表至，邀成功降；巡撫佟岱大陳兵勢及河北水溢、關中地震皆無足慮，將以促之。成功使表即還，與芝龍書，言表跪白日夜泣，而責芝龍自致禍；必不得已，益地以居其部，己則為巢父、嚴光，優遊林壑。詞意重迭，皆曰為父故也；事訖不成。
成功兵攻羅源，又攻寧德，阿克襄救之。成功亦慮招撫者攜其眾，乃旋師，甘輝為殿；阿克襄追之。輝與戰竟日，無勝負。詰旦，阿克襄出見負米者散入舟，使騎逐之；及於橋，魏進忠來戰驟退，陳謙援之亦退，追者止；謙更踰橋搦之，阿克襄怒，自逐之，分兵擊諸伏者，皆走。降將柯如良曰：『此詐也！宜速止』。阿克襄叱之。甘輝瞭其至，突斫之，阿克襄墮；輝急斬之，首重鈞有奇。遂縱戰，追者大敗，獲其輜重及馬無算。遣使告捷於永曆帝。
順治十四年（永曆十一年）春正月，朱成功攻溫州。
三月，鄭鴻逵死。黃梧言：『不殺芝龍、成功不死，投誠者亦不決。請取芝龍及芝豹、世忠、世蔭皆斬之』。世祖嘉之，不遽用其說。
夏四月，朱成功使施舉入鬆門招漁舟，謀大舉入長江。風飄其舟入定海港，舉戰死。
黃梧再言：成功之眾，東取潮、惠之米，中取興化、泉、漳之貨，北取材於溫州、福寧，故兵食、舟具無或缺。請使濱海各嚴守，己力擊之；而禁芝龍毋與成功通簡劄。乃流芝龍寧古塔及其孥。
秋七月，朱成功使洪旭、陳輝守思明及金門，陳斌、盧謙、餘程守羅心塔，自以舟師攻閩安入之；進攻福州不下，北屯於興化之琅琦。部眾攻黃岩，王戎敗績，執知縣劉登龍以降。成功圍台州，田雄來救；成功設伏大敗之，盡破天台、寧海諸邑，太平、海門衛皆降。遂陷台州，降臣蔡瓊枝遁。江南大震，盡填諸港口，待援軍。值李率泰陷永春（詳「義旅」），乘勝攻閩安，降將張蘊玉又絕長樂港截成功軍，餘柱戰死；率泰誘陳斌、盧謙以五百人降，至福州盡殺之。成功乃使陳堯策守琅琦，還軍思明。陳德容等叛，入降。
芝龍在寧古塔，大清慮其近海逸，嚴梏手足，頸施三索；使卒嚴邏之。
冬十二月，朱成功攻南澳，陳霸請取鷗汀以足食；縱火克之。林勝忿其屢拒命，屠之。
成功議大舉，曰：『入南京，則東南半壁皆吾有矣』。馬信力讚之。或曰：『地遠而城固，攻之必數萬人；不如近取』。潘庚鍾曰：『泉、漳之民苦於爭戰；且偏隅也，不足以召天下。若自瓜洲入金陵，則閩、粵、滇、蜀必將響應』。甘輝言：『空國而出，思明必危』。庚鍾曰：『敵不我攻，慮滇、黔耳。若悉天下兵至，豈能獨全！今入長江截糧道，彼自救不暇，豈能攻我』？馮澄世言：『不取南京，敵亦未必忘我』。陳永華言：『取江南，則金、廈自安。偷安歲月，自老其師，非策也』。惟甘輝執不可。成功曰：『吾亦有心久矣。昔武侯言不兩立，清豈每飯忘我者！當取朝旨，合滇、黔、楚、粵之師出洞庭會江南，使天下跂足相從耳』。使楊廷世、劉九皋自龍門間道入雲南；至，永曆帝下廷臣議，冷孟飪言：『成功仗義，通貢不絕。且賜姓宜王爵』。乃封成功為延平郡王、招討大將軍，賜尚方劍，便宜行事。手詔進師江南，以六部郎中各一人隨軍紀錄。使總兵周金湯、太監劉國柱齎冊東。
順治十五年（永曆十二年）春正月，永曆帝詔至，成功拜受；亦封王秀奇祥符伯、馬信建威伯、甘輝崇明伯、黃廷永安伯、萬禮建安伯、陳輝忠靖伯、洪旭忠正伯、郝文興慶都伯，餘進爵秩有差。成功始設長史、典膳官。謝表以恢複無功，辭王爵；稱招討大將軍如故。
二月，朱成功攻南澳，吳六奇拒之鮑浦；複擊耿繼茂軍，蘇興、黃亮戰死。
夏五月，朱成功將陷海澄，劉進功降。
成功引兵北，舟師蔽海。別使步卒自平陽入瑞安；已親射書於其城，守將湯誌道降。以雷震其程山，軍還。
秋七月，成功大學攻南京。故都禦史陳士京及黃廷、洪旭、鄭泰留守；左虎衛陳魁以鐵人軍先，甘輝、馬信、萬禮繼之，自帥林勝、餘新及諸鎮從，甲士十七萬。甘輝請俟滇師而後行，成功曰：『會師示牽製耳。兵馬雲集，日費萬金，豈可少延』！遂合張煌言軍進至平陽，守將單任暹降；至瑞安，艾誠祥降。進取樂清諸邑，雄不敢出。成功次羊山，俗戒驚震；成功不聽，鳴金發炮，軍士又執其山羊食之。俄大台颶，雷電水立。成功冠帶祝曰：『將帥三軍以複中原，若天命有在，其盡沉諸舟』！風亦遽止。碎艦數十，義陽王某及成功幼子浚、浴、溫皆溺死，喪士卒八千；乃還舟山，圖再舉。馬得功偽言：擊敗之於白沙。
九月，朱成功取象山，知縣徐福率父老降。時鄭師多逃者，軍中訛言新附者將盡叛。援剿後鎮賀世明朱其檣，成功疑之，代以他將；且使奪新附者軍。劉進忠叛入黃岩，周全斌追之；進忠宵突西門去，全斌拔其城。尋取盤石，入樂清，以兵守。明年五月，乃歸。
順治十六年（永曆十三年）春正月，朱成功在思明州。聞信郡王鐸尼三路入雲南（詳「黔滇之亂」），議大舉攻江南為牽製，植二旗於舟首明其誌。
二月，次溫州。別將黃昌攻洛陽橋、黃色卿攻湄州，不克。
三月，朱成功攻太平，入之。
五月，至崇明。張煌言、馮澄世皆請先取之；成功曰：『城小而固，攻之淹留。吾得瓜州，崇明可不戰而下也』。守將梁化鳳，亦降將也；偽請服於成功，受之。又使劉澄招馬逢知，亦請降於成功。無後慮，遂徑進。己卯，踰江陰。
六月丁酉，朱成功次丹徒。壬寅，泊焦山祭天，旗甲皆朱；癸卯，祭地，皆黑。更以吉服祭太祖，望如荼；素衣祭崇禎帝及隆武帝，望如雪。既畢，大呼高皇帝者三，諸軍慟哭。成功語其下：『瓜洲、儀真，金陵門戶；曷先取之』！
丙午，成功將張亮斬滾江龍，張煌言、羅蘊章從之進（見前）。成功自帥甘輝、翁天佑，建大將旗鼓行。使周全斌攻瓜洲；戴甲浮趨，身中五矢，氣益奮。斬降將賈質、左雲龍於陣，擒朱衣助；韓英奪門入，樹旗睥睨。全斌望之，陷西北隅入，以劉猷守之；即其炮擊談家洲軍，馬信、餘新夾擊之，守者皆遁。飛火燒木城，蒙古軍畢潰。
丁未，成功攻鎮江。即談家洲炮擊之，堞皆碎。管效忠來援，成功上下誘之，效忠疾甚。翼日大戰，成功列卒為五行，別使其軍擁被禦弓矢；效忠三突之，陣堅不動。俄而裂其軍，巨炮猝出，殺效忠騎甚眾；步卒艾薩克星陣進，其法三人為隊，一持牌先、兩人揮刀繼，馳突如風，斬鐵甲馬軍皆立斷。效忠猶鬥，甘輝、馬信急攻之，效忠跳而走，止於銀山門。辛亥，陳魁以鐵人軍攻之；射弗入，守者皆駭絕。鐵人軍突入，效忠走。再戰於北固山，效忠身督陣，士卒皆下馬戰。其陣忽變，首尾逆擊，效忠大敗；部兵四千，免者百四十人。成功大舉圍鎮江，五路傳麾而陣，聲沸江水，屋瓦皆震。知府戴可立以下降，金壇亦降。成功大享士於京峴山，使周全斌守鎮江。儀征、六合至於泗州，皆為明（詳「浙海遺兵」）。降將亢得時自沉死，巡撫以下官各思遁。世祖親幸南苑，議親征；群臣諫而止。
甘輝語成功：『瓜洲、鎮江，南北咽喉。以我守之，山東之師不能下、兩浙弗通，金陵可坐定也』。成功召諸將議；潘庚鍾、馮澄世皆請毋輕進，曰：『北京滿、漢之人數十萬，待漕而食；我扼其徑，不兩月將致變』。成功曰：『時有不同，若我自老師，援兵四集，首尾受敵，危矣』！張煌言以書促之。癸已，登舟傳檄遠近。丙寅，至觀音門，使黃安壘三■〈氵義〉河。戊辰，使羅蘊章招蘇、杭。己督諸軍屯獅子山，列其舟於江東門；自以親軍數十徼城下，相形勢。使林明、林勝、黃昌、魏雄、楊世德軍旱西門，馬信、黃昭、蕭拱宸援之；使陳鵬、藍衍、蔡祿、楊好屯東南，阻水壁；使劉巧、楊正、黃應、戴捷、劉國軒屯東南山麓，使張英、陳堯策、林習山屯嶽山，以為衛；以甘輝、餘新軍獅子山，萬禮、楊祖屯第二橋，翁天佑軍儀鳳門，深溝樹木以圍之。親祭孝陵，操文激烈。梁化鳳之降也，成功未使從；化鳳潛自丹陽入金陵，與郎廷佐共守之。乙亥，廷佐以騎軍數千出，餘新擊敗之；城中益懼。朱衣助既被獲，成功鄙其人，縱之；衣助告廷佐：『成功兵不數萬，請紿之以待援』。乃偽降，曰：『逾月，則妻子得免死』。潘庚鍾、甘輝訾真偽，與張煌言皆諫；不聽。
餘新輕銳，士卒樵者，空其壁；或浮後湖嬉。甘輝力諫曰：『嚴城師老，猝不得拔，必有變』。餘士信再言之，乃勒兵三日必入城。有管甲吏犯法，叛告廷佐曰：『翌日成功誕，諸將必賀。請急襲之。不然，必敗』。且請為導。乃鑿神策門出。秋七月癸未，梁化鳳、哈哈木首攻新壁；新不及甲，走蕭拱宸軍。拱宸部亦驚潰，新被執，翁天佑援之不及；廷佐盡其騎兵出。甘輝、潘庚鍾請退軍觀音門，圍再舉；成功不可。使姚國泰、楊祖、藍衍、楊正陣山上，甘輝、張英伏林穀，林勝、陳魁陣山下，陳鵬、蔡祿軍遊擊。哈哈木、梁化鳳攻楊祖，祖力戰，三合三卻；楊正、姚國泰亦敗，藍衍戰死。山高而阻，陳鵬、蔡祿不及救。化鳳馳下，忽被卻；廷佐急使騎兵夾攻之。成功兵望山上麾蓋植不動，不敢退，亦不敢救。林勝咋而謂金岸、康龍曰：『敵無多騎，藩王不合擊，誤矣。爾死戰，吾助爾』。龍、岸共搦化鳳戰，騎兵忽後至，勝還禦之，魏雄戰死。成功鳴鼓收其軍，步伍猶不亂。化鳳、哈哈木縱，鄭師不能止，乃大潰。成功方語潘庚鍾，自往促水師；比及江，望諸軍迸如雨。知不可為，乃順流走。庚鍾以護衛軍力戰，至死不去其蓋。陳魁援成功於中軍，亦敗沒；張英中流矢死。甘輝鬥且走，左右皆盡；所殺亦數十人，馬蹶被執死。諸將龍操、樸世用、洪複亦戰死，惟左右護衛鎮、右虎衛鎮、右衝鋒鎮、援剿後鎮凡六軍得全。
成功至鎮江，黃安軍亦至；益之以周全斌諸軍，猶數萬人。成功大慟。將自鎮江歸，諸生羅子木抱其足，請及其不意再攻之。成功不可；棄瓜洲、鎮江，軍於排沙。使馬信、韓英截江口，周全斌、黃昭、吳豪殿，以次畢登舟。八月，至崇明；梁化鳳複入守。成功力攻之，城崩數十丈，化鳳死守。乙亥宵，梯之；韓英、王起鳳中炮死。周全斌曰：『多殺士卒，無益也』。羅子木以父被執，棄成功去；旋歸張煌言。馬逢知謀亦泄，黃征明等被執死。成功乃東。
九月，朱成功至寧波，將攻之，壘於定海關；不得入，乃旋師。至舟山，拔之，以陳輝、阮美、羅蘊章留守；己還廈門。其將劉猷征餉溫州，水淺舟膠；騎兵驟至，力戰不支，一軍皆沒。
冬十月，朱成功至思明州。哭甘輝而後入曰：『吾早從其言，不及此』！上表永曆帝，以敗軍請罪。廟祀死事諸將佐。
順治十七年（永曆十四年）夏五月，明安達理出浙江，達素、李率泰出福建，共攻朱成功；以其屢出也。明安達理軍遇疫，死者過半。達素以大舶出漳州、別艦出同安，許龍、蘇利、吳六奇皆來會。成功使陳鵬軍高崎、鄭泰出金門拒蘇利，自督諸軍當達素。陳鵬忽變，請自五通入金、廈，己為應；成功不知，方椗海中，按兵以待。漳州舟大，乘風驟至，周瑞、陳堯策戰死；陳輝被攻，急燒火藥以拒之。攻者踴入，卻；輝得免。日加午，成功問曰：『潮平乎』？曰：『平矣』。曰：『平則轉，轉則風』。下令舉椗。風果大作，成功手自搴旗起，麾巨艦橫衝之；鄭泰亦自浯嶼出。軍士呼聲震天地，波濤吼立，海水皆動。達素大潰，成功縱擊之；僵屍蔽海。有滿洲精卒數百走圭嶼，成功折箭招之降。率泰恃鵬應，揮軍直進；鵬戒其部無動。陳蟒駭曰：『事急矣』！揮軍進，炮作。陳璋以為鵬戰也，亦鼓噪出。率泰兵不支，退入於淖；蟒、璋共攻之。鵬知失計，亦偽出，擒哈唎土星及諸校，兩路皆大捷。成功磔鵬，以蟒代。吳六奇後二日至，聞敗遂還；達素走福州。自是，無或議金、廈者。
率泰又先賄成功之廚者，使毒之及諸將。其徒王四將置毒而身栗，止則否；如是者數。告其父耀；大驚曰：『事主而害之，不忠；諾而背之，不信。然可負信，不可以不忠』。首之成功，殺廚而赦四父子。率泰曰：『天也』。
成功尋攻廣東，兵以刀牌相繼進，一人鳴鼓以號之。鼓震，則疏立；馬軍至，急繞襲之：是以輒勝。張應元以鐵棓擊之，乃旋師。
順治十八年（永曆十五年）春正月，朱成功在思明州。崎嶇海澨十餘年，無所得；又苦金、廈弱，謀他適。有何斌者，以取台灣說進。台灣在海中，橫亙千餘裏。隋以前，無聞；大業初，虎賁中郎將陳棱履澎湖而返。宋為毗舍那國。元設巡檢於澎湖，無居台灣者。明初，廢巡檢。嘉靖中，海賊林道幹止其地；尋被逐於琉球。天啟中，日本又逐琉球而有之。鄭芝龍納倭婦室於此；尋入降。荷蘭以求香山求澎湖於明而不得，乃重啖倭，就台灣求一互市地。旋誘以天主教而有之，築赤嵌、淡水、雞籠凡三城及炮台。值閩大旱，芝龍請於熊文燦，以舶徙饑者往墾之；土膏產眾，閩民麇至，廣立村市。荷蘭惟治市舶，不之問。及成功時，荷蘭市益利，占城、呂宋舶皆道此為都會，置揆一王守之。斌為之主計；會蝕其息二十萬，乃說成功曰：『公慮思明弱，曷不取台灣乎！其地鍵四省，產饒，又富硝磺、銅鐵；得台灣不慮無兵餉，且固君家土也』。因以圖進。
成功覽之，慨然曰：『此亦海上扶餘也』。集眾議之，竟日不能決；惟馬信、楊朝棟請行。乃使洪旭、王秀奇、黃廷輔其子經守諸島，己親行。
二月，至澎湖；下令曰：『視吾鷁首而行』。至鹿耳門，台灣之外障也；沙淤水折，荷蘭又沉大舶阻之。乃祝天曰：『成功受先帝命，寸土未得；天果佑之，敢以水請』！潮漲逾十尺，乃使斌按圖先，金炮齊作。其酋方持鏡窺鄭師，曰：『唐船及炮台，必無遺矣』！而成功舟倏東北，群舟挾潮銜尾翔溢，或無當炮。酋駭呼其黨英黎三截擊之，不及陣，成功已拔赤嵌城。明日，其揆一王陣七鯤身，楊祥以藤牌卒跳**擊之，荷蘭大敗，走入城；攻之弗克，為竹籬、炮台環七鯤身而圍之（鯤身者，海沙也）。
秋七月，降將黃梧誘郭義、蔡祿以銅山降。成功微聞之，急告洪旭檄兩人之台灣；義將行，祿言『藩王疑我，汝能無恙乎』？義猶不忍叛；其黨萬五卓刀誓必走。乃偽為許龍軍防四城，並劫張進降，不可；祿、義自八尺門降。黃廷、陳豹追之不及，設守而還。
成功圍荷蘭城猶未克，土番阿德狗忿楊高虐，殺之；楊祖往討，敗而死。且將應荷蘭，黃安誘斬之。
冬十月，鄭芝龍伏誅，並其子世恩、世蔭、世默，無少長皆死。李率泰複遷方田、排頭、香港八十八堡民於內地，禁商舶、漁船毋入海；距海三十裏無人跡。春燕來歸，巢於舶上，商民大困。
十二月，朱成功攻荷蘭城，猶不下。其城皆亂石煆火而成，炮矢不能入；已焚其夾板船，亦不去。然荷蘭纔千人，環而居者率閩產；其父老說成功曰：『城無水，仰諸南北山；塞而斷之，必困』。從之。且語荷蘭曰：『是我先人土，予我城者，器用他物不汝校』。荷蘭乃遷去。
成功入台灣，以為東都；字赤嵌為「天興府」，使鄭省英為府尹。立縣二：曰天興、曰萬年。親巡裏舍、錫之蔫布，番民盡服。使劉國軒、何斌、吳淑為典兵，水陸訓練；大興屯田，按鎮分地，即地墾田。教以牛耕，誅茅竹為塍社，盡以火。兵補正伍三年，而後稅之；曰：『居常而耕、臨警而出，此即「寓兵於農」也』。諸將大善之。禮閩人陳永華為謀主，掌書記；永華為約漢夷、製文武、宣律令、興學校、起池館、修戰備。成功曰：『使吾徇諸人說，不得此一塊土，何以武為？今沿海萬裏無君而望哭者不可計，皆以吾故。至今當移殘黎辟土養銳，以待天下之清』。乃益辟諸荒土，招惠、潮、漳、泉之民塞之。待宗室遺臣有加禮，台灣稱治。惟用法嚴；馬信諫。曰：『立國之初宜若此，後之守者自易耳』。
諸將陳文達、阮祿等四掠溫、台、閩、粵間，蘇納海等遂再遷沿海民入內地，盡棄各省島嶼不之守。
康熙元年（是歲永曆帝亡，台灣猶稱永曆十六年）春二月，有譖陳豹於朱成功者，曰：『是通於尚可喜』。成功使周全斌擊之。豹軍澳門，與吳六奇、許龍、蘇利大小數百戰，畏之如虎；至是，集其部曰：『是必奸人反間我也』。眾曰：『白諸』。曰：『不及』。曰：『拒諸』。曰：『是真叛矣！我從鄭氏數十年，惟天可表此。藩王自憊，非我悸也』。帥其眾，赴廣州降。不數月，兩目俱瞽。
夏五月庚辰，招討大將軍延平郡王朱成功卒。成功感寒疾，諸將猶不知。子經在思明謙恭下士，好學善射，共愛之；生子克■〈臧上土下〉，乳婢出也。成功怒，使殺之，且及監刑者。又使周全斌自南澳至，眾益恟懼。已聞成功疾，曰：『此亂命也』。與鄭泰謀曰：『子不拒父、臣不拒君，禮也；君與王為兄弟行，可以行矣』。伏兵大擔，誘全斌而執之。時成功疾已甚，猶強登台，持西洋遠鏡望金、廈諸島，眷眷不止。庚辰，登台罷冠帶，坐胡床，進酒誦「洪武聖訓」；及第三帙，歎曰：『何麵目見先帝』！以手掩麵卒；年三十九。建威伯馬信哭之慟，未幾亦卒。台人恟懼，諸將奉其弟襲護國事。
襲之私人蔡雲、李應清、曹從龍、張驥說黃昭，使立襲；先餂之曰：『公勳高，世子恐不知』。昭有怨詞。驥因言：『台、廈已水火，彼豈忘公乎』？昭請謀之蕭拱宸曰：『今子也可以拒父，弟不可以承兄乎』？拱宸許之。襲大喜，割襟於昭，定婚媾；遂奉襲稱東都王。黃安陽附之，陰語經速濟。經及洪旭謀出周全斌為五軍都督，陳永華為谘議參軍，馮錫範為侍衛；偽使楊來嘉求降於耿繼茂、李率泰，羈其兵；自以軍東。次澎湖，使鄭斌入台灣布告奔喪，眾莫敢抗；惟昭、拱宸曰：『經亂國，致先王飲恨卒。護國承詔命，誰敢逆之』！斌還告，經問進軍之路於周全斌；曰：『安平天險，請自潦港、洲仔登。蕭、黃猾賊知兵，必自守此。然使諭諸將：「叔侄至親，蕭、黃構煽，其各倒戈，共扶王室」；則可以濟』。從之，乘霧而攻。昭已先圍經壘，經幾不支；周全斌呼曰：『今逼水戰，大丈夫可死於水乎』？奮身陷陣，昭眾反助之，呼聲震地；全斌手射殺昭。俄霧齊，全斌急呼：『世子至，黃昭已死』！黃安自陣出，經免冑示之，諸將皆降。全斌急據昭壘待拱宸，複呼於師曰：『罪惟拱宸，眾無與焉』！拱宸軍皆散，遂執拱宸及蔡雲等斬之。
十一月，鄭經入台灣，抱襲而哭曰：『幾為奸人所害』。待之如初，眾大悅。使顏望忠守安平、黃安鎮台灣，督諸軍；己還思明。其將楊宣居小埕、萬安者多潰，總兵林俊奇六十一人皆入降；尚可喜稱獲成功之弟賜雲。
是月，永曆帝訃至台灣。張煌言遺經書：使奉魯王複監國，勉以三矢；經不從，仍奉永曆號，自稱招討大將軍、延平郡王。以翁天佑為轉運使。立肆市、廟宇、新街、橫街，並所建置。其將王世鼇則叛降。有陳文敏者擁眾海中十餘年，至是亦降。
康熙二年（台灣仍稱永曆）春正月，經至思明州；以內難平，祭告朱成功，申汛守。
待故遼王朱述桂以下有加禮。
夏，鄭泰在金門總兵柄，封建平侯。黃昭之死，經得其交通書，秘之；耿繼茂亦招泰降，使楊來嘉與約。經聞，欲討之，慮受敵；陳永華為謀曰：台灣新定，將親奠之；金、廈無人，泰為鄭長，請總製之。鑄印以待泰。泰喜，六月詣思明謝；伏發執之，泰縊而死。其弟鳴駿哭之慟，曰：『乃殺吾兄』！引其軍八千走；周全斌追之不及。鳴駿出降，封遵義侯；亦封泰子纘緒為慕恩伯。
時成功新亡，複有襲、泰之役，鄭氏將佐多生心。江、浙、閩、廣四省複有滿、漢戶兵部郎中各一人，專司招撫；無問真贗，降四級銓實官，或以武資換文秩，人心浮動。於是鄭廣及忠勤伯陳輝、慶都伯王秀奇、武衛楊富、虎衛何義、都督阮美、鄭殷、陳舜穆自台灣，林順自鎮海，周家政自溫州，吳升自某島及文臣蔡鳴雷百餘人、將士軍民數萬先後降；其別部入梁山者，亦為降將折光秋所敗，經勢衰亂。聖祖決討經，使約荷蘭相助。
冬十月，耿繼茂、李率泰出泉州，馬得功出同安，黃梧、施琅出漳州，荷蘭夾板亦至。經議分兵禦；周全斌言：『海澄之兵不敢猝至，惟泉州軍合荷蘭舟勢甚銳；破之，則皆懼』。洪旭言：『先王破達素，空軍出』。乃使家口及宗室遺臣椗各嶼，列舟師於大擔，周全斌為援。戰於馬沙，荷蘭之舟巍然海上，群舟三百箕張進；全斌以十二舟衝擊如飛，荷蘭之炮無或中。降軍雲集，不敢動。楊富忽至，全斌大詫，衝入水；馬得功援之，全斌以為鳴駿也，合攻之，斬得功於海。已知其誤，歎曰：『是未合死耶』！會日暮，高崎守將陳升叛，密請兵於施琅，宵赴草安山直攻金門；耿繼茂亦使杜永和繞古浪攻之。經猝不及軍，及全斌退屯於銅山。繼茂屠金門及廈門，嬰稚皆燼；而盡擄其婦女、財物，兩島為墟。黃梧請遂攻銅山，率泰曰：『急之，必入台灣；即其未定，使布威德』。許擒經者封同安侯如海澄公，世鎮泉州；洪旭笑卻之。經之別將紀鳳、林維掠雲霄、海門、詔安者，亦敗沒。
康熙三年（台灣仍稱永曆）春正月，杜輝以南澳叛，入降。張燦，吳勝亦降，經將追之至於陸鼇、下蔡，不及。尚可喜更責招撫於吳六奇，使專任之。洪旭謂經曰：『金、廈新亡，差官仆仆，非為招撫，實散人心。宜入台灣；不然，將有肘腋之變』。從之。以重軍屯澎湖，使周全斌、黃廷斷後，遂入台灣。
改東都為東寧，升天興、萬年為州。益墾荒落，招兵民，立學校。造亭館，以處宗室、遺老。興漁鹽、申法禁、通商舶、安士民，兵甲不動：皆陳永華為之。
李率泰聞之，使黃梧、王進功趨銅山；至八尺門，總兵翁多球以其軍民降。梧、進功宵濟至銅山，黃廷、周全斌忽不協，遂及周寬、楊泮、周珍、曾傅、黃寶、林英、張隆、阮星、歐瑞、陳麟、賴工、張嶽及兵民三萬六千有奇先後降；南山、鎮海、佛潭橋諸嶼皆沒，台灣屬地幾盡。率泰再使孔文舉招經降，不從；曰：『思明之役，失由糧盡。今風帆所指，南極高瓊、北指遼海，募兵索餉，隨在而能；所以橫絕大溟、遷國東寧者，誠悼士女仳禽耳。貴國不察，尚嚴海禁，使四省邱墟，不已過乎？使來更約剃發，以八閩沿海相誘；經何貪於土地、何慕於爵祿，而為此哉』？卒不屈。率泰複徙沿海民，築牆置隧以限之；凡五裏一烽堠、二十裏一營將守之。空廬墓、禁出入；士卒睚眥殺人，得賄始縱之，良懦益困。
秋八月，耿繼茂及荷蘭舟十，次閩安。九月，繼茂及荷蘭舟至圍頭，期十月至澎湖，俟風攻台灣。尋罷。
康熙四年（台灣仍稱永曆），以施琅為靖海將軍，攻台灣；降將周全斌等從。再約荷蘭舶，不至。琅遂出銅山，颶風大作，舟楫盡碎；乃還。琅及全斌征入京，分諸降卒屯各省，罷攻台灣。
康熙六年（台灣仍稱永曆），施琅進攻台灣策，期滅鄭氏；眾以風濤不測，止。時經眾間出掠，不大肆。其將烏角車被擒於杜永和，都督朱英亦自澎湖降。
冬十二月，鄭經掠銅山、鉉鍾；遂入廣東，直攻甲子門，常進功不敢拒。
康熙八年（台灣仍稱永曆）春，明珠、蔡毓榮使慕天顏入台灣招經降，不可；複書言：『遷界以來，五省流離；是以不穀不憚遠引，庶幾寢兵息民。豈意貴朝尚不忘情於我』！語多不屈；且請用永曆號，不去發、不易衣、不稱臣，亦不登岸，與朝鮮、琉球同。使柯平、葉亨來泉；令自角門入，不可，曰：『國無大小，使者一也』。相持數日，天顏為策，使會於至聖廟中。平、亨不得已，自東門入；仍持議如朝鮮。再使天顏入台灣諭之；經言：『死不去發』！遺李率泰書：『建國東寧，別立乾坤，自謂將安於無事；不意閣下驅我叛將，再啟兵端，豈不聞蛇足之喻？田橫，匹夫耳；猶守義。況世受國恩，承先王之訓者乎！永世「襲封」之語，豈足移孤臣海外之心哉』？答耿繼茂書言：『方國安、孫可望皆傾心貴朝，今並何在？可為寒心。疆場之事，一彼一此，有天命在；毋贅說也』。以其間，據步頭，通市廣東，不複用兵；沿海之民，少安枕。
康熙九年（台灣仍稱永曆）秋，台灣禾大熟。
冬，經將林柏馨、都督施轟叛，出降。
康熙十二年（台灣仍稱永曆），耿精忠使黃鏞入台灣求濟師，台灣人皆喜。經親督師至澎湖，待之；已來辭師，經還台灣。
康熙十三年（台灣仍稱永曆）春，黃鏞複入台灣，割泉州、漳州以賂經，且請盡師船歸之經；曰：『王將水、吾總陸焉，江、浙不足平也』！夏四月，經使柯平入福州報聘，精忠已據全閩，悔割地，且恥乞援；遂叛約曰：『將分地戰耳』。經惡之，留陳永華守台灣，自帥侍衛馮錫範、左武衛劉進忠、右武衛劉國軒、參軍陳繩武、吏科洪磊，稱永曆二十八年，發台灣。
五月，鄭經取銅山及金門，至於思明州；父老姻故，鹹與問勞。閩中故多鄭氏部，又不直精忠；聞其至，海澄總兵趙得勝首以其部降；會兵攻同安，華尚蘭亦降。得泉州將張學堯孥，厚撫而招之；學堯、施鳳以水陸軍先後降。精忠鍵福州，而使王進守泉州；進與降將賴玉、戴國用恣不義，王進功子錫範陰約經師，誘玉執之，遂攻進。相持竟日，經舟大至，進遁惠安。
六月，鄭經入泉州；殺賴玉，亦絞殺國用，民大悅。黃梧已疽死，其子芳度守漳州；經招之曰：『果抒悃，當棄前愆』。芳度殺劉豹降；經封之為德化公，所乞無不應。芳度卒自畏，陰使通表於大清；經羈縻之。降將劉炎在漳浦，經使趙得勝、馮錫範、何佑擊之羅山，劉炎及降將劉成福、餘鴻弼皆敗績；得勝急攻之，三人皆降。值精忠黨劉進忠被圍於潮州，精忠不能救，乞降於經；使金漢臣援之，敗績。
秋七月，精忠再使來求和，且乞泉州；不許。
九月，精忠使王進攻泉州，步騎二萬，殺掠及惠安；劉國軒嚴陣待。相持旬日，進卻，屯楓亭，連營三十裏。國軒輕騎覘之，猝遇諸塗，許耀戰少卻；國軒分其軍自辰加巳，搏擊不已。進大敗遁，全軍盡失；追之，三日夜不止。進大奔，國軒師次興化城，乃止。
尚之信攻潮州，城壞逾百丈，進忠誓守。趙得勝援之，擊其兵於黃岡，大破之；其眾燒營走。
初，吳三桂自立於雲南，遣使通台灣；經遣推官陳克岐、副將陳文煥報之。三桂再使錢黯來通好，聞其與精忠惡，使周文驥來言：『毋操戈，遺敵笑』。精忠亦使潘日興來和，經曰：『耿王能如約者，聽』。精忠再使張文韜如泉州賀，饋以五艘；經使鄭斌往立約，以楓亭為界。旋複隙。
康熙十四年（台灣仍稱永曆）春，廣東將苗之秀、張國勳皆赴經降，經取韶州；以惠州弱，使劉國軒並奪之。之信愬之吳三桂，三桂使以惠州與經，且與和；國軒入守之。
三月，經使薛進忠攻呂花於馬跳，永春知州鄭時英諭之降；經殺花，沒其產，惡其拒命也。進忠攻沈瑞於饒平，不克；何佑至百子橋，遇尚之孝兵，擊敗之，瑞乃降，盡執諸降官畀經。經封瑞懷安侯。進忠密請封黃芳度，經曰：『芳度必死之寇也』！夏五月，經自泉州如海澄，覘漳州；旬日，芳度不入見。使鄭斌說之，不聽；陰使乞師於尚可喜。
劉國軒入潮州，遂與何佑、劉進忠徇廣東郡州之未下者；至於東莞，守將趙天元降。國軒以師老將還，尚之信糾步騎十萬人攻之；晨壓何佑軍，戰於鱟母山。佑以身先，揮旗貫陣；國軒縱步騎馳之，斬首二萬有奇、捕虜逾七千，奔踣遍山穀。之信大敗，走廣州；國軒、何佑之名震南粵。
六月，經攻漳州，黃芳度叛守，後鎮萬宏中炮死；經益圍之。複以軍趣興化，馬成龍降經，使許耀守之；尋以趙得勝代。冬，經兵圍漳州逾二百日矣。其將吳淑開門降，芳度入井死；經執其孥，盡殺之；鑿黃梧棺，戮其屍，以報海澄之役。進至邵武，楊德以城降。何佑自潮州攻和平，賴升亦降。經有泉、漳、興、邵及廣東之惠、潮州；又入浙江掠溫、台至於舟山，其勢特盛。
始，經在台灣，文吏惟立禦史總製，以陳永華為之；協以五官，洪磊為吏官、楊榮戶官、鄭斌禮官、柯平刑官、楊賢工官暨六科都事、承宣、賓客諸司。既入福建，則以鄭省英為宣慰使，督各郡租賦。易丁租曰毛銀，人月斂銀五分；舟船計丈尺稅之，曰梁頭。以吳慎為屯田使，清收屯稅；以陳達章榷泉州鹽、馮錫圭榷漳州鹽、鄭珍英榷潮州鹽，石稅四錢；以六官征富民縉紳貲，以餉司征雜稅。以諸州令司撫字，以諸將分守各邑。其親軍曰侍衛，馮錫範掌之；曰勇衛，留守陳永華掌之；曰左、右武衛，劉國軒、薛進忠掌之；曰左、右虎衛，何佑、許耀掌之；曰五衛，施福統之；曰鑾儀衛，艾征祥掌之；別立果毅、折衝、五衛、五行、五兵、左右先鋒、前鋒、後勁、中權、戎旗諸鎮及角、亢、氐、房、心、尾、箕、鬥、牛、女、虛、危、室、壁、奎、婁、胃、昴、畢、觜、參、井、鬼、柳、星、張、翼、軫凡二十八營，五提督節製之。凡台灣政事，陳永華為主；軍中文武事，則參謀陳繩武及馮錫範主之。使轉台灣之米食閩民，大收水陸部眾益其軍。英吉利、荷蘭、萬丹、暹邏、呂宋、安南各致其物互市於思明，煙火裏市幾複舊。
康熙十五年（台灣仍稱永曆）夏五月，鄭經取汀州，劉應麟降。耿精忠所據，建寧、延平及福州一城而止；經且涎之。時楊捷以兵攻舟山，經將走去。韓大任至汀州，將與經合；姚啟聖誘降之。
秋九月，康親王傑書入福建，耿精忠腹背急，請複降；許之。益仇經，導傑書軍入福州。許耀屯烏龍江，傑書攻之；耀醉，**於尼庵，倉猝接戰，棄其甲仗走。
冬十二月，經使吳淑攻延平，將斷入閩徑。淑自邵武出，沃申擊之；淑將阮信叛，出降。淑走還邵武，沃申就攻之，淑棄城走；汀州亦沒。
康熙十六年（台灣仍稱永曆）春正月，傑書攻興化，何佑、趙得勝誓守。佑疑得勝貳，得勝指天誓，佑猶不釋。及戰，得勝抽矢射，無不中；見佑軍不動，曰：『吾不幸遇若輩，偕死固宜』。下馬據胡床，挽弦殺數十人，死。佑蓬其發，奔泉州；興化遂沒。郭維藩又以仙遊降，賴鼎球棄其城走江西降。傑書兵益南，使穆林赫等分徇泰寧、長寧、長杭、清流、歸化、武平，守者皆棄城遁。使黃芳世陷和平；進攻漳平，陷之。使耿精忠攻泉州，屢日不去；然懼兵分勢必弱，乃自泉州墮同安城，屯於西溪。傑書盡滿洲漢軍降卒攻之，自辰至巳，國軒步卒饑，又突於勁騎，收其軍，棄長泰諸縣；出江東扼水頭、三、玉洲以守。經以傑書軍盛，並棄漳州，執沈瑞還思明；知府程夢蘭、副將孫紹昌皆降。惠州將陳槤亦降。國軒猶軍江東橋，尋亦去；閩中無鄭卒。
夏六月，劉進忠、苗之秀複以潮州降。
秋九月，陳諭侯自台灣出降。時林鳳等遙結經，而自屯長泰之天目山；降將魏茂擊破之，又殺吳培等於東淥塔潭。降將黃藍敗經舟師於小盈，李複貴、林日回被執；已圍泉州之小營，總兵黃忠等被執。
冬十月，傑書使張雄入思明招錦降；不從。
十一月，傑書複遷沿海民；自福寧至詔安，逾二十裏即設砦堡，禁出入。濱海杳然，無複煙火。
十二月，鄭經將掠泉州，降將楊鳳翔等逐之。
是歲，經將戰舟山、掠台州、溫州；西攻廣東至於欽州者，皆旋去。
康熙十七年（台灣仍稱永曆）春正月，鄭經在思明。聞遷界急，使劉國軒、何佑分道入，盡下玉州、三■〈氵義〉、下滸諸堡。
二月，攻石馬，趣海澄；以張廷輝知縣事。使吳淑軍果塘，林英以軍攻泉州。傑書使穆林赫、喇哈達出福州，塔賴出潮州，段應舉出泉州，郎廷相、黃芳世、胡兔出漳州，四師並進；國軒、何佑兵才數千，縱橫剽銳不可當。以思明、金門民賦重，人月輸米至三鬥猶不給；國軒首辭俸，自餉其軍。何佑、吳淑皆效之。
夏四月，蔡寅擊穆林赫、黃芳世於腰灣，大敗之；遂克石馬、和平。國軒擊胡兔於鎮北山，擊段應舉於祖山、姚義於三■〈氵義〉河，皆敗之；裨將朱成、高榮分掠泉、漳諸縣邑。國軒已先入，自靖平舉軍圍海澄，斷塹環樁，飛鳥皆絕。郎廷相、胡兔兵來援，國軒縱一角，兵入；圍驟合，城食益罄。
陳永華語經曰：『克■〈臧上土下〉長矣，蒞事明達；請以「軍行則守」禮，立為監國』。許之；號曰世孫。
五月，鄭錦將攻潮州；不克。
六月，劉國軒在海澄；城中食盡，人不能興。國軒執希福、穆林赫、黃芳世、段應舉數十人及兵三萬，盡斬之；獲其馬萬餘。乘勝入漳平、長泰、同安，雅塔裏棄城走，遂圍泉州。分掠南安、惠安、安溪、永春、德化諸縣，進圍漳州，斷萬安、江東橋。傑書在福州，不能救。
經別將入浙江，掠烏洋、潮巔諸處；尋入舟山，守之。南道廣東至於欽、廉，多所帆幟。
六月，經以鄭時英理鹽法，駐東石；姚啟聖軍城靈水逼之。楊忠掘其鹽，深入二日；啟聖兵驟至，忠力戰中炮，死於海。
秋七月，劉國軒城潯尾，土、石各一，一夕而成；姚啟聖軍爭之不得。國軒更築丙洲城，守之。使何佑、吳淑圍泉州，號十萬。
八月，喇哈達攻漳平，經將黃鑣力戰不少衄；至是，以無助降。吳興祚亦自仙遊陷永春，楊捷自興化趣惠安。降將林賢、黃鎬以舟師出閩安，刻期救泉州；賢軍至定海，經將章元勳戰死；蕭琛走海山，經斬之。使陳諒、陳啟明、朱天貴往禦，賢乘風出海壇，別以舟百列五虎，天貴、啟明以熕船先，大敗賢兵。楊捷出萬安橋背，奪何佑所立橋。王一鵬棄惠安走，葉明、蕭武軍於永春、德化、湄州間相呼應，捷拒之。喇哈達、吳興祚至長泰，阻水；李光地使自安溪小徑入，導以鄉勇，何佑、吳淑解圍走。
九月，何佑、劉國軒並軍圍漳州，凡二十八鎮；國軒以十七鎮軍龍虎山，佑以十一鎮軍蜈蚣嶺。耿精忠等戰輒敗，姚啟聖五檄兵來救，各不至；眾洶懼，欲棄漳州走。精忠悔其降，大慟；啟聖獨曰：『彼恃勝驕，將謂我不能戰；請不戰以懈之。陰以奇兵出，平經在此役矣』。盡闔城扉，韜弓甲。一日大霧，揮眾急出。國軒兵銳鬥，胡兔接之，潰；啟聖援之，亦潰。耿精忠仇經甚，斬退者三；援矛突陣。降將馬維興濟之，跳**衝決，斬四十級，陷壘十六。經將鄭英、劉正璽皆戰死；國軒大敗，走江東橋；長泰、同安諸縣並沒，守將林欽等多死。蔡仲遁入泉州降，紀朝佐等先後死且降。
冬，塔賴攻萬鬆關；吳淑擊其將瑚圖於石街，不勝。國軒猶軍江東橋，與姚啟聖、吳興祚大小百數十戰，少負而多勝；楊捷夾攻之，亦不能勝。眾知其難拔，再使張雄、黃誌美語經：以生民塗炭，宜息兵歸台灣如成功時；不可。
康熙十八年（台灣仍稱永曆）春正月，劉國軒在海澄。其地三麵受攻；纔一徑，國軒猶斷之，引海潮以自阻，檄舟師屯各屯為聲援。使吳淑攻長泰，不克。
夏五月，國軒自江東橋窺漳州。自春徂冬，擁兵萬餘；啟聖及諸軍十倍之，國軒發縱指使如無人，一時畏如虎。
精忠等謀大舉直攻思明及金門，且約荷蘭助。傑書言：宜大集舟師，乃可為。尋使約荷蘭者還，言至趕塘、石■〈氵卑〉洋，阻於鄭兵不能進。傑書攻太平寨，劉國軒拒之，少衄。衄。
秋九月，經將施廷、林申在東石調發之餘兵才二百，降者以告。啟聖使步騎數千填濠登，廷傷、申鬥死。經以失險，擢吳桂協理五軍，與康雄守思明州。初，國軒以果塘險，築版尾城於其後守之；諸鎮莫敢屯，吳淑毅然請。傑書兵數萬至，國軒、淑以軍二千憑城進，且戰且守，勢若率然，殺章京巴名克。傑書軍炮攻之，日夜不絕；淑自若。會霖雨，所居之牆壞；揮左右出，獨據胡床寢其下，竟壓死。經哭之痛，以其子天駉為建威鎮，統其軍。石井、白沙諸寨亦多沒，林英生等並潰死。童耀及諸將在溫州、象山孝順洋者亦多潰。
姚啟聖自辟修來館於漳州，日恣金帛供帳誘經眾。獲諜，亦厚賄之；反以情告。或偽書於門，曰「某來降，預為之館也」。經眾猜忌，自相殺。又曰：『經居台灣必不降，其驍將吳淑、劉國軒，若賚國軒以公爵、淑侯爵，林升、吳潛、陳昌、江欽皆總兵，則經無助』。而淑已死。吳興祚為舟三百、萬正色複以舟三百助之；曰：『子沿海與之上下，我以水陸軍注海壇，破之必矣』。
冬十月，啟聖拔蕭井，經五鎮將黃靖、廖嶼、賴祖、金福、廖興皆降，林麟、詹天樞、陳彬、鄭奇烈、林翰諸人亦先後降。經凡失文武官四百有奇、兵萬有四千，皆為啟聖所誘也。江幾等亦降於吳興祚。
康熙十九年（台灣仍稱永曆）春正月，姚啟聖攻海澄，不克；蘇利複以海壇降。啟聖決大舉，再使約荷蘭，竟不至。然自吳淑死，國軒軍獅山、鳥嶼間者益敗，經勢益折。啟聖遵陸窺廈門；萬正色諸軍趨海壇，吳興祚助之。舟師六隊以進，凡艘六百。經聞之，盡發公私及荷蘭炮，以林升為總督，江勝、朱天貴副之，配舟以出。至海壇，升大懼，走遼羅；天貴爭之不得，誘馬興龍於海，舉其軍降。別將衛升、江誌軍崇武、大定者，亦不戰潰。正色、興祚趨玉洲，塔賴、李率泰、姚啟聖亦破吳丙、林勳等兵，盡下湄洲、南皋、平海、陳洲、馬洲、灣腰、觀音、展旗十餘寨，諸將楊彪以下先後降。啟聖尤厚待天貴軍，遂獲其力。正色攻丙洲、陷潯尾，國軒留蘇堪守海澄，己還思明州；堪即以城降。正色攻思明及金門，國軒知難守，棄之；奉經入台灣。其母董氏責之曰：『黃洪之罪，其可貰乎？不才子徒累桑梓，則如勿往』！經不敢辯。江欽及諸將攻廣東者亦敗。
秋八月，塔賴貽鄭經書曰：『自海上用兵，招撫屢至，事竟不成，則以封疆之臣拘於薙發、登岸也。台灣非中國版籍，君家父子自辟荊棘，且睠懷勝國；本朝何惜海外之地，不令田橫將士逍遙其間乎！今三藩殄滅，中外一家；豪傑識時，必不吹已灰之焰，荼毒生民。若能保境息民，則自今以往，不必登岸、不必去發、不易衣冠，稱臣入貢可也。否，亦可也；以台灣為箕子之朝鮮、徐市之日本，與世無爭。而沿海生民，永護休息。惟足下圖之』！經報書如約，惟請互市於海澄。姚啟聖不可，乃止。
時傑書、塔賴及將軍都統十餘人住閩中，占民居、搜民財，奴其丁男而浮虐其婦女；殺掠所至，不識誰兵。惟傅拉塔有紀律，而不久卒。姚啟聖日夕謀亡台。有施亥者，經襞人也；啟聖使誘經入海口，伏甲擒之。又賄其庖人，使值享士盡毒殺之。事泄，皆被殺。國軒在台灣被刺者再，亦啟聖所使，然卒不克。其將劉天福等降。
康熙二十年（台灣仍稱永曆）春正月，嗣延平郡王鄭經卒。經自還台灣，知不可為，築室洲仔尾，蒔花石、近醇酒婦人。國事並決於克■〈臧上土下〉；禮賢恤下，賞罰嚴明，眾望歸之。惟群小則憚甚，媒孽百至。馮錫範，憸壬也；有私憾於陳永華。先譖之經，罷其柄；永華鬱鬱卒，克■〈臧上土下〉失助。及經卒，錫範譖諸董氏曰：『彼乳婢子，何能君！克塽質美，真君主也』。董氏亦賤■〈臧上土下〉，錫範遂執克■〈臧上土下〉，繩其喉而弒之。其妻陳氏，登台自縊。乃立克塽為延平郡王；幼不能政，權歸錫範。行人傅為霖與總兵十三人將作難，事泄，錫範盡殺之，並殺沈瑞，人心大震。
啟聖聞之，請急攻台灣，且以施琅薦；李光地謀亦同。琅遂之福州，將以南風出銅山；啟聖欲以北風直取台灣，各不協，止。
明年，琅自請以三百艘攻澎湖；而謂光地曰：『鄭之將，國軒其傑也。使守澎湖為他人，雖敗未即滅；如國軒守，或死、或敗，則瓦裂矣』。
夏四月，克塽將蔡某掠瓊州，敗還；分道閩、浙間者，亦無獲。
康熙二十二年春正月，劉國軒聞施琅兵將出，遺書姚啟聖，請自比於琉球；不報。
夏六月，施琅出銅山，至八罩灣礁溜，潮忽漲，遂及澎湖。國軒已嚴守，築壘二十裏，鎗炮環之。藍理陷陣，中炮腸出，躍而更鬥；國軒將飛天鼠被殺。數日複戰，琅使曾誠、藍理、吳啟爵、張勝、許英、阮欽為、趙邦試入，以火焚鄭師；風發，皆飄散。琅自以大艦衝而入，國軒以兩翼兵夾擊之，矢及琅目；藍理、吳英以死拒。天大雨，颶風遽作，乃得脫；琅大懼。其夕，經將呂韜降，且請為應。澎湖固鹹水，忽甘冽，以故能駐軍。越七日，琅大舉。國軒屯牛心灣以拒之，別列萬人於雞籠嶼；沿海三十裏皆築短垣，置炮台十餘以誓守。琅使陳蟒、祝明玉東，康董也西拒；自以軍八隊，朱天貴、陳龍、吳英、陳昌、林賢、楊嘉瑞將之，皆降將。琅約以義，五舟攻一舟，人自為戰。國軒射火矢、噴筒蔽空，鎗炮呼噪之聲，達百十裏，斬天貴於海中。時雲起蔽天，鄭師相賀；以海洋占：雷鳴風止、雲起風生，可乘戰也。俄，大雷電，眾駭而潰。國軒推案哭曰：『天也，夫何言』！遂突吼門去。琅焚其舟，林升、江勝、陳啟明、王隆皆力戰死；楊德及諸人降。
琅進攻台灣，眾議更戰。姚啟聖已使黃性震說國軒降，又故泄之；克塽眾互忌，不能軍，乃守鹿耳門。琅至，舟膠不能入。住軍旬日，昧爽大霧，潮增十尺有奇；巨舟浮，進。其眾駭曰：『先王取台灣，鹿耳門漲；今若此，殆天數也』！決計降。使鄭平英來請，許之。
秋八月，施琅入台灣。劉國軒、馮錫範、何佑以克塽及明魯王子朱桓降，籍其府庫、軍實及延平郡王招討大將軍金印各一、公侯伯銀印五。琅複招黃錫鵬、周雲飛、阮繼先諸人於浙江、廣東，皆以兵舶降。以台灣為府，立鳳山、諸羅、台灣凡三縣。以克塽及成功、經之柩入北京；至，授克塽公爵，隸漢軍正黃旗。國軒、錫範皆伯爵，何佑副將。尋使以成功及經之喪歸葬；克塽卒，爵除。
襄皇帝以仁武之姿，奮誌藩服；非永璘也，而被沉廢。遂致赧帝坐送南服，豈非天哉！福京正位，涕泣枕戈。宮中無嬪禦、行在絕玩好，柄任清流、匿瑕朝士，洞燭軍民、敦席祖德，才嫡僅懷乎天末、璽書遍下於宗盟：深維大義，何如人耶！「東南紀事」言之的矣。而世以殺陳謙、幸延平，為帝之罪；抑思謙死鄭叛、不死亦叛，延幸明亡、不幸亦亡。蓋鄭芝龍以歡、泰之權，懷曦、檜之誌；洪承疇以反顏之惡，工毀子之謀。少康、光武，遇曷及此哉！夫中興之主，患不武決；偏安之日，必競共驩。閩中之立，皆不墮此。卒致江陵屍幕下之君、義士碎西台之竹，則彼梟徒幾希，盡絕而已矣；曩非妻孥雪掠、少長橫屍，瞽目索塗、貳臣入傳，此曹尚少悔哉！成功痛母、拒父，棄魯、從滇，勢有所厄，人亦議之。然周瑜非口舌能動、熊飛從嶺嶠起兵，故老遺臣，比以共和之治焉。雖操文徒祝、植旗無功，棄甲江滣、漂血海口；然且赤羽耀日、鐵騎嘶風，電激飆馳、濤奔雲立，大義申於南北、高皇鑒此牲毛：此閩中所以為明、成功所以不折也。台灣南遷，鴻毛借寓；禮賢才、屯軍民。孟珙置江漢書院，流人棲息而安；竇融稱五郡將軍，河西拱手而服。搜〈衣，代亠〉下〉甫定，膏肓弗痊！太原仗儀，莫傳三矢之遺；尼山泣麟，徒擁反袂之痛。延平有知，當亦齎恨九泉、自傷弗祿乎？三藩構叛，八郡旋亡；鼓角鳴於嶺上，旌旗逼指鯤身。王孫之母，施責於倚門；仲連之矢，猶射夫燕將。雖在興朝視殊殘寇，蓋三齊亡而田橫不屈於島中、炎運衰而邴原求之於海外；狡童之歌，宜西周不以為罪也。卒後憸人篡戴，天澤自亡。雞籠議師，施琅反噬，敗綱裂維，厥禍宜及；豈必「生女」碑讖、鼓山僧偈，斤斤前數乎？惟是明運終於南台，而新竺實辟於鄭延平；澤不三世，而廟祀已蠁於閩。天事、人紀合而觀之，固「屯蒙」之機，頑懦所激已。