在《三大紀律八項注意》的音樂中送出深沉的畫外音：
“毛澤東同誌親自率領這支特殊的‘商隊’告別了瓦窯堡，經延川到達延長縣城紅一方麵軍司令部。由於黨內在鞏固與發展的看法上仍存歧見，加之李德於一月二十七日發表《關於紅軍渡過黃河後的行動方針問題的意見書》，公然批評東征是‘想挑起日蘇戰爭’，所以毛澤東同誌決定在延長主持召開西北革命軍事委員會，進一步討論戰略方針和東征戰役問題。在這次重要的軍事會議上，毛澤東同誌嚴厲地批評了李德的錯誤觀點，同時反複說明‘東征討伐閻錫山無論在政治上軍事上都對我們有利’。最後，他鄭重指出……”
同時，疊印出有關的畫麵。
延安紅一方麵軍司令部
毛澤東：“我們執行的是在發展中求鞏固的方針，希望通過東征建立一塊根據地，與陝北根據地連接。這樣，我們既解決了紅軍的給養，也解決了擴大紅軍的目的。為了確保東征戰役的完全勝利，我們一定要保證黃河各渡口都掌握在我們的手中，使我進退有據，永遠立於不敗之地！”
毛澤東講話一俟結束，與會者熱烈鼓掌。
毛澤東：“下邊，請彭德懷同誌宣布我軍東征的序列及名單！”與會者熱烈鼓掌。
彭德懷起立，嚴肅宣讀：“為適應東征戰役的需要，我紅一方麵軍特改名為中國人民紅軍抗日先鋒軍。總司令員，彭德懷；總政治委員，毛澤東；參謀長，葉劍英；政治部主任，楊尚昆。第一軍團軍團長，林彪；政治委員聶榮臻；參謀長，左權；政治部主任，朱瑞。第十五軍團軍團長，徐海東；政治委員，程子華；參謀長，周士第；政治部主任，郭述申。宣讀完畢！”坐下。
毛澤東：“同誌們！為確保東征首戰告捷，一、主要指揮員都要到黃河岸邊察看地形，準備好渡河的器材；二、在發起渡河戰役之前要嚴格保密。散會！
冬季曠野
漫天飛舞著雪花，神州大地一片皆白。
毛澤東獨自一人漫步在風雪之中，他忽而駐足遠眺，忽而伸展雙臂想擁抱這銀色的大地。
“老毛！一一老毛！一一”遠方傳來彭德懷的喊聲。
毛澤東似未聽見，依然故我地與風雪為伴。
彭德懷快步跑到近前，用力捶了毛澤東的後背一下：“軍情如此緊急，你倒有閑心跑到郊外來賞雪了！”
毛澤東的情絲仍似留在虛幻的境界之中，不高興地：“老彭，有什麽軍情大事啊？”
彭德懷取出一紙電文：“中央局發來一份電文。”
毛澤東下意識地：“念！”
彭德懷不悅地念道：“依目前形勢的發展，應將國內戰爭同民族戰爭結合起來為總方針。現在的軍事行動應是鞏固擴大根據地，而不是遠離蘇區，形成流動；須能擴大武裝人員和解決經濟困難，有利於推動抗日統一戰線的建立。”
毛澤東眺望遠天的大雪：“完了？”
彭德懷：“完了！”
毛澤東：“你的態度呢？”
彭徳懷：“我還是那兩條：一是怕渡不過去，因為紅軍經過長征體質太弱，總人數又不超過一萬三千人；二是擔心我們東渡黃河之後，敵軍一定大大增援，我們要保證絕對撤回陝北根據地。”
毛澤東：“你去絕對保證吧，我是不能絕對保證的。”
彭德懷沉默不語。
毛澤東近似自語地：“一個是戰路上反對，一個是戰術上擔心，你是東征的總司令，你說我們該怎麽辦吧？”
彭德懷：“我還是那個態度，擔心和執行是兩碼子的事。”
毛澤東：“那你沒有變？還想繼續當東征的總司令？”
彭德懷：“這是黨的決定，我不僅當，而且還要打勝東征這一戰役！”
毛澤東高興地：“這就是我們的老彭！”
彭德懷無奈地：“這也就是我們的老毛啊！”
毛澤東：“隻要你我相知就行！為了做到萬無一失，我要親自學一學孔明！”
彭德懷一怔：“學他作什麽？”
毛澤東：“陪著你這位司令去黃河邊，既要學演借東風，又要向黃河岸邊的老百姓借船。”
彭德懷長歎一聲：“你呀！……”
毛澤東：“我總是在想：我們這些自稱要解放全人類的共產黨人，站在黃河母親的身旁，不應該有所作為嗎？尤其當我們想到中華民族在黃河母親的懷抱裏繁衍生息、改朝換代，我們不應當做黃河母親最優秀的子孫嗎？”
彭德懷：“讓我說啊，你我還是多想一想東渡黃河有哪些困難吧！”他說罷轉身走去。
毛澤東望著消失在風雪中的彭德懷微笑著搖了搖頭。
一陣狂風卷著大雪迎麵樸來。
毛澤東把頭一昂：“好大的雪啊！”他沉吟片時，迎著風雪大聲吟誦：“北國風光，千裏冰封，萬裏雪飄……”
黃河西岸
毛澤東站在黃河西岸眺望對岸，表情嚴竣地問道：“老彭，東征的槍聲打響以後，閻錫山會作何安排？”
彭德懷：“他會立即調集晉軍主力向黃河岸邊壓來。我最擔心的是，為了減輕晉軍的損失，他還會請蔣介石派兵救駕！”
毛澤東：“準確地說，閻錫山不請，蔣介石也會以‘剿共’為名，把中央軍派到山西來。”
彭德懷：“果真出現這種局麵，東征這盤棋就不好走了！”
毛澤東：“天無絕人之路！大不了我們再返回河西來。”
彭德懷：“如果蔣介石下令，讓張學良的東北軍封鎖黃河西岸怎麽辦？”
毛澤東：“我已經想好了退兵之策。”他笑著取出一紙文稿，“你看後自明。”
彭德懷接過文稿認真閱讀。
瓦窯堡周恩來的窯洞
周恩來站在大牆下邊，用心地察看陝北地形圖。
李克農走進：“周副主席，你找我有什麽事情？”
周恩來走到桌前，拿起一份電文：“這是毛主席和彭德懷同誌準備發給王以哲將軍的密電，你先看看。”
李克農雙手接過電文，認真閱讀。
毛澤東的畫外音：“貴軍與敝軍之聯合抗日號召全國，必為蔣介石等深恨，製造謠言以中傷破壞兩方團結，實意中事。希望貴方不為奸人謠言所動，威利所屈，堅持聯合抗日之立場。特派李克農赴洛川麵談一切。”
李克農看罷電文：“毛主席的這封電報是一步大棋啊！”
周恩來：“從嚴格意義上講，這步大棋是東征這張棋盤上不可少的組成部分。”
李克農：“毛主席的用意是淸楚的，一是東征戰役打響之後，希望張學良作壁上觀；二是紅軍在閻錫山的晉軍和蔣介石的中央軍壓迫下難以立足的時候，放我們回到陝北來。”
周恩來：“自然還有更為重要的用意：以此為契機，紅軍和東北軍、西北軍真正結成抗日民族統一戰線。”
李克農深沉地點了點頭：“請電告毛主席，我李克農甘願單刀赴會，完成中央交給的這項重任。”
袁家溝毛澤東的住處
彭徳懷指著作戰地圖：“我紅一軍團、紅十五軍團，以及劉誌丹、宋任窮領導的紅二十八軍全都準時進人渡河地點，就等你我下達東征的命令了！”
毛澤東沉吟有頃：“據老百姓說今年春暖，如果黃河提前解凍怎麽辦？”
彭德懷：“那我們東征隻有改為船渡。”
毛澤東：“到目前為止總共征調了多少船隻？”
彭德懷：“六十隻。”
毛澤東：“不夠！要劉誌丹、閻紅彥動員老百姓造船。”
彭德懷：“昨天我已經下達了趕造渡船的命令。”
毛澤東沉思片時：“為使紅軍不做背水一戰的韓信，從現在起，就要派得力的部隊守住碼頭和船隻。”
彭徳懷：“恐怕還得有像恩來這樣的領導協調和指揮。”
毛澤東：“你說得很對！若想東征取得完全的勝利，前線沒有恩來是不行的。”
彭德懷：“恩來同誌何時到前線來？”
毛澤東：“他必須在我們完成東渡黃河之後，他才能指導李克農完成那篇大文章。換句話說，視情而定！”
彭德懷：“給王以哲的電文何時發？”
毛澤東：“我想選在東渡黃河的前一天為宜！”
西安張學良官邸
張學良坐在沙發上，小聲哼唱京劇《過昭關》的唱段。
趙一荻拿著一份電文從內室走出，笑著問：“你還沒找到過昭關的人吧？”
張學良微微地搖了搖頭：“李杜從上海帶話來，讓我不要著急，說他近期會找到的。咳！可等的時間太久了……”
趙一獲遞上電文：“王軍長轉來了毛澤東的電文，請李克農來洛川，和你麵商大事。”
張學良接過電文閱罷：“可以！”
譚海走進：“報告！有一位姓周的牧師，說是南京財政部的調査大員，要去那邊，請副司令派飛機送他去。”
張學良愕然：“有什麽憑證嗎？”
譚海取出聘書：“這是由財政部孔部長簽發的聘書。”
張學良接過聘書一看：“新鮮！南京政府竟然派調査員去那邊，還要調查共產黨的財政，豈不笑話！……”
趙一獲：“你給孔部長打個電話不就清楚了嗎？”
張學良沉吟有頃：“不！我給蔣夫人打。”接著，他走到電話旁邊，拿起話機，“請接南京蔣夫人。”順手掛上電話。
有頃，電話鈴聲響了。張學良拿起電話：“喂！你是蔣夫人嗎？”遠方現出宋美齡打電話的畫麵：“我就是啊，漢卿，有什麽事情找我嗎？”
張學良：“有一位姓周的牧師找我幫忙，他還拿著孔部長簽發的聘書，說是去共匪管區調查財政。我感到稀奇，隻好向夫人請教事情的原委了。”
宋美齡：“這件事我是知道的，據我所知，連委員長也知道。叫我說啊，你就幫他這個忙吧！”
張學良：“我聽夫人的！”啪的一聲掛上了電話。
遠方宋美齡的畫麵隨之消失。
張學良：“譚海，就周牧師一人去那邊嗎？”
譚海：“不！還有一位叫張子華的同行。據周牧師說，是鐵道部次長曾養甫的朋友。”
張學良冷然作笑：“看來，人家的步子比我們快啊！”他轉身以命令的口氣說道，“小妹！立即給王軍長發報：同意在洛川會見，時間由他們來定！”
袁家溝紅一方麵軍軍部
毛澤東：“同誌們！我們就要下達東征作戰的命令了！我認為仍然有必要講一講東征作戰的三項任務：一是到外線打擊賣國賊閻錫山，並調動他在陝北的四個旅的兵力，借以粉碎敵人對陝甘邊區新的‘圍剿’；二是配合北平‘一二？九’學生抗日愛國運動和全國反內戰**；三是壯大我們自己的力量，促進抗日民族統一戰線的實現。大家都明確了吧？”
“明確了！”全體答說。
毛澤東：“下邊，請彭徳懷司令員發布東征作戰命令！”
彭德懷肅然起立：“我命令！”
全體與會的指揮員應聲起立，目光直視彭德懷。
彭德懷：“紅一方麵軍的第一步作戰任務是：東渡黃河，以堅決手段消滅東岸地區之敵，占領呂梁山脈各縣，首先占領石樓、中陽、永和等縣，粉碎沿河堡全線，控製船工於我手中，在東岸造成臨時作戰根據地；我軍渡河以溝口、河口等處為主要渡點；為確保渡河必勝，兩軍團派出渡河司令、政治委員及船隻指導員，指揮各個渡河點，必須做到最敏捷、最有秩序地渡河。都淸楚自己的作戰任務了吧？”
“淸楚了！”全體答說。
彭德懷：“關於具體的渡河時間以及渡河地點，在發起渡河東征的前夕，由毛澤東主席下達命令！我宣布：散會！”
與會的指揮員紛紛走上前來與毛澤東、彭德懷握手告別。
室內就剩下毛澤東和彭德懷了，他們相視無言。
彭德懷：“還是叫老毛吧，習慣了，也親切。為了確保渡河戰役的勝利，我先行一步。”
毛澤東：“放心地去吧！等我做完那篇免除後顧之憂的文章，我就準時下達東渡黃河的命令！”
彭德懷緊緊擁抱著毛澤東：“再見了！”
毛澤東用力地抱著彭德懷：“我們會很快再見的！”
瓦窯堡周思來的窯洞
周恩來拿著一份電文：“克農同誌，這是毛主席、張聞天和彭德懷以中央和軍委的名義給你的訓令，你看後再說。”
李克農接過電文閱畢：“我一定按中央的訓令辦！但我以為最重要的是這段話：要求停止內戰，不攔阻紅軍集中河北，不反對紅軍充任抗日先遺隊。”
周恩來：“還有最後這句話：原則不讓步，交涉不破裂。”
李克農微微地點了點頭。
周恩來：“克農同誌，從中央的訓令可知，毛主席十分關注你這次與張學良的談判，因為它關係著中央的整個戰略部署的實施。中央在等著你的好消息。”
李克農深沉地點點頭。
周恩來：“東征戰役就要打響了，我也會很快趕到北線，指揮紅二十八軍渡河作戰。”
李克農行軍禮：“再見！”
袁家溝紅一方麵軍指揮部
毛澤東站在軍事地圖前下達命令：“我軍各部請注意：一、渡河時間一律本日（即二十日）二十時開始，不得先後參差，以聶榮臻之表為準。二、本日二十時至明晨八時止，各電台每二時聯絡一次，特別是渡河得手與否立即電告。三、林、聶以小部隊從福祿坪佯攻，徐、程以小部隊從辛關佯攻。四、閻紅彥率八十一師第三營從馬花坪渡河，徐、程派一個營從社裏渡河。五、彭從溝口渡河，毛依河口得手與否決定從河口或從溝口渡河。”
紅一軍團指揮部
聶榮臻看著手表，傳出秒針嘀嗒作響的聲音。
林彪站在旁邊，拿著話機在等待著。
聶榮臻看著手表的秒針就要與指向八時的分針重合，小聲地：“下達命令吧！”
林彪對著話筒：“東征戰役開始！”
頃刻之間，黃河西岸突然發出震天動地的槍炮聲，**的長空被炮火密織起來。
在激戰的槍炮聲中傳出深沉的畫外音，同時疊印：
“二月二十日二十時，我紅一方麵軍主力發起東征戰役，分別從綏德縣溝口、清澗縣河口等地強渡黃河，一舉突破閻錫山晉綏軍的防線。雙方激戰竟夜，至翌日清展七時，從河口到三交鎮沿河之敵約兩團現在我大包圍中……”
林彪、聶榮臻等站在黃河西岸，指揮紅一軍團強渡黃河；
徐海東、程子華站在黃河西岸，指揮紅十五軍團穿過冰層，登上民船，向著對岸駛去；
彭徳懷、葉劍英對著話筒大聲地下達攻擊的命令。
袁家溝紅一方麵軍指揮部
毛澤東站在軍事地圖前邊，聽著遠方傳來激戰的槍炮聲，對著手裏的話筒大聲下達命令：“我一軍團應速向小蒜鎮、十五軍團速向義牒鎮截敵追敵，兩軍團並各以先頭師向石樓疾進，相機占領該地。義膘鎮、河口兩點是方麵軍主力後方聯絡線，十五軍團須酌派小部隊保護，候抗日遊擊隊明日或後日接替。方麵軍直屬隊接十五軍團渡河後，即在對岸適當地點宿營，嚴密配備瞀戒，構築工事，並派小隊分向上下遊堡壘線各十裏以上偵察遊擊，等候我到達……”
隨著毛澤東下達攻擊命令的同時，軍事地圖上的紅色箭頭準確地標出激戰的方位和地點。
在激戰的槍炮聲中送出深沉的畫外音：
“毛澤東於二月二十一日上午告別袁家溝，偕賀子珍渡過黃河，當即電告周恩來：請日內來河邊主持工作。接著，他由義牒鎮向石樓前進。是日二十時致電彭德懷，要紅一軍團下決心速進，奪取中陽；同時電告徐海東、程子華，十五軍團主力須盡一切可能奪取石樓。”同時，疊化出毛澤東借賀子珍等冒著槍林彈雨登船渡河、下達作戰命令的畫麵。
河邊山地
毛澤東騎在戰馬上下達作戰命令：“閻敵因我突然東渡頗現驚惶失措之態，正在布置防禦，判斷敵短時間內尚難集中大力向我進攻。近期，不論中陽、石樓等城能否攻克，不論閻錫山向我進攻之力量與時機如何，方麵軍目前基本的方針是用極大努力，在中陽、石樓、永和、隰縣等縱橫二百裏地帶建立作戰根據地，為赤化山西全省之起點，為迎接閻錫山向我進攻之戰場，全部工作的中心放在迎接更大戰鬥的基礎上！”
同時，遠方疊印出相應的激戰畫麵。
太原閣鑥山官邸
閻錫山憤怒地坐著傾聽報告。
參謀站在作戰地圖下邊，手拿教鞭指著地圖報告：“共匪自二月二十日晚八時發起攻擊，於當夜突破我晉綏軍黃河防線，現分兵三路直指呂梁山腹地。一路沿黃河北上，奔襲我軍渡、柳林；一路進逼中陽；一路攻占義牒，包抄石樓。”
閻錫山拍案而起：“前線司令孫楚是飯桶！我苦心經營多年的黃河防線，怎麽一夜之間就被共匪突破了呢！”
疊印字幕太原綏靖公署主任闌錫山
楊愛源起身：“主任息怒，事已如此，氣也無益。當務之急，是請您下令急調我晉綏軍主力，把共匪再趕回河西！”
疊印字幕晉綏軍第二路軍總指揮楊愛源
閻錫山：“結果，我們晉綏軍與共匪兩敗俱傷，讓蔣某人的中央軍輕而易舉地開進三晉。”
楊愛源：“那……難道我們要向蔣委員長求救嗎？”
閻錫山：“我決不幹引狼入室的蠢事！記住：我們的事我們辦，決不讓老蔣看笑話！”
南京軍委會作戰廳
蔣介石駐足牆下，微然作笑地望著那幅作戰地圖。
戴笠走進：“報告校長，姓周的牧師和那位張先生坐著張副司令的飛機到了洛川，估計近期就可見到那邊的要人。”
蔣介石微微地點了點頭：“莫斯科那邊有消息嗎？”
戴笠：“鄧文儀已經通過關係和中共要人接上了頭，據悉近期將與中共駐共產國際代表團團長王明見麵。”
蔣介石：“立夫先生到了巴黎了嗎？”
戴笠：“到了！在辦去蘇俄的簽證中好像走漏了消息。”
蔣介石：“我看就算了！請陳先生他們回國。記住：重點是陝北，有何進展，隨時向我報告。”
戴笠：“是！”轉身退下，恰與陳誠相遇，“陳部長，校長在等您哪！”
蔣介石熱情地：“辭修，你對共匪突襲黃河有何見地？”
陳誠：“委座早已胸有成竹了，您就下命令吧！”
蔣介石：“不，不！我還是想聽聽你的意見。”
陳誠：“一、出我所料的是，閻老西的晉綏軍如此廢物，一夜之間就被毛澤東打垮了；二、閻錫山最怕丟失他山西的老巢，可他又不是毛澤東的對手，到頭來還得請校長出兵。”
蔣介石：“結果呢？繼續說下去！”
陳誠：“到那時，校長依然會仿照解決川軍、進入蜀地的辦法，借‘剿共’為名，把中央軍開進三晉大地。”
蔣介石笑了：“知我者，辭修也，從現在起，你就準備率部入晉，和這位善工心術的閻老西打交道。”
陳誠：“是！校長，我想您一定會利用這千載難逢的機遇，一舉解決心頭大患共匪吧？”
蔣介石笑著點了點頭：“我現在就動用這顆棋子！”
西安張學良窗邸
張學良站在落地穿衣鏡前，看著鏡內的趙一獲幫著自己脫去戎裝，又精心地換上那身富商衣服。
張學良得意地：“我這身扮作富商的衣服可不簡單，它為我帶來了福運！”
趙一獲：“看你說的，哪有一件衣服就能帶來福運的！”
張學良：“你想想看，我是穿著它探望的杜重遠先生，知道了中共《八一宣言》的內容，明確了在西北建立大聯合的構想；還是穿著它，我走在了委員長的前麵，與中共建立了秘密通道。”
趙一獲：“這次又是穿著它飛赴洛川，與中共要人李克農先生再度晤麵。說說看，此行能給你帶來什麽福運？”
張學良：“除去摸淸紅軍東渡黃河的真實目的，還能為未來做更大的買賣打下伏筆。”他說罷看了看鏡中自己的著裝和形象，滿意地笑著說：“我穿上這身有福運的衣服，似乎我的身上也多了幾分福氣！”
趙一荻：“祝願你從此變成一員福將！”
譚海走進：“副總司令，今天飛赴洛川的行程必須取消！”
張學良一怔：“為什麽？”
譚海：“委員長自南京打來電話，要您今天務必趕到南京，說是有要事和您麵商。”
張學良沉吟片時，近似自語地：“哼！看來啊又要把我張某人當槍使。”
譚海：“洛川那邊怎麽辦呢？”
張學良沉默頃許：“請王軍長先代我與李先生談，大事等我從南京回來再議。”
洛川六十七軍指揮部
王以哲嚴肅地：“李先生，我十分抱歉地通知您，副總司令接到委員長的電令飛赴南京了，不能如約前來和您會談。”
李克農一怔：“看來，張將軍也有難言的苦衷啊！”
王以哲：“這是不言而喻的事。李先生應該淸楚，這也就是我們東北軍的難言之苦啊。”
李克農笑了笑：“這就應了那句老話：每家都有一本難念的經！王軍長，張將軍行前有什麽特殊的授權嗎？”
王以哲，“有！他希望我和李先生先就貴我雙方的一些具體問題進行會談，不要形成文字，達成口頭協議就行了。有關全局的大事，等副總司令從南京回來再接著談。”
李克農：“可以！”
王以哲取出一紙文稿：“為了今天會談有所憑借，我預先擬了一個草稿，請李先生看後我們再詳議。”
李克農接過文稿閱看。