大麥郊山林中
毛澤東與周恩來、彭德懷邊走邊交談。
毛澤東：“恩來同誌，中央對克農同誌的訓令依然有效，希望你此行成功，與張學良談出一個新天地。”
周恩來：“我盡力而為！”
彭德懷：“主席博才多學，延安為什麽叫膚施呢？”
毛澤東：“傳說印度釋迦牟尼三世屍毗王是在這裏涅槃升天的。當時，屍毗王自知歸天在即，就將自己身上的肌膚割下來喂餓鷹，免得它再去傷害其它一些鳥類和家禽，以示佛家‘慈悲為懷’、‘舍生救生’的信念。陏朝年間，為了記念這位割膚施舍餓鷹的屍毗，就起名膚施。到了明、淸，這裏設延安府，所以這裏又叫延安。”
彭德懷：“恩來去膚施和張學良會談，也表明了我共產黨人為了國家和民族，不僅可以施舍自己的肌膚，而且也可以獻出生命！”毛澤東沉重地：“我們還是先麵對殘酷的現實吧！”
周恩來：“據來自敵人的消息說，陳誠已經到了太原，估計你們肩上的壓力會是很大的。”
彭德懷：“這是必然的！我認為從心理上也會緩解閻錫山死守太原的壓力。為此，我提議劉誌丹、宋任窮等同誌應當率領二十八軍東渡黃河，從北麵威脅太原。”
周恩來：“這樣，就對太原形成南北夾擊之勢，迫使閻錫山不能分兵。同時，還能與敵人爭奪黃河東岸的渡口。”
毛澤東；“我認為主要目的還是後者。因為一旦軍事形勢朝著不利於我的方向發展，我們就需要有返回陝北的渡口。”
彭德懷：“好！立即電告劉誌丹同誌，命令二十八軍東渡黃河，確保東岸的渡口掌握在我們的手中！”
沙峁頭
黃河奔騰咆哮，發出震耳欲聾的響聲。
五條木船滿載著荷槍實彈的紅軍待命出發。
劉誌丹提著一個很大的酒壺，為十多個艄公倒滿酒，然後又給自己斟滿一碗酒，真誠地：“鄉親們！你們就要送自己的親兄熱弟過黃河了，我沒有什麽好說的，這碗送行酒就是我的一片心！”
一位年長的艄公端著酒：“老劉！你什麽都不要說了，鄉親們，來！喝完老劉這碗酒就上船，幹！”
十多個艄公端著碗一仰脖喝了個底朝天。接著，他們放下酒碗，相繼登船。
劉誌丹：“宋政委，你留在西岸指揮，我跟著他們過河。”
宋任窮：“不行！東岸碉堡裏有守渡口的敵人……”
劉誌丹：“放心！東岸的地形我熟悉，不會有問題的。再說我是軍長，自應由我帶著同誌們搶占對岸的碼頭嘛！”他說罷大步走下河堤，登上木船，低沉地命令：“開船！”
各條船上的艄公解開纜繩，輕點河岸，載著紅軍指戰員的木船向著對岸駛去。
宋任窮站在黃河西岸，緊張地看著就要駛靠東岸的木船。
劉誌丹大呼一聲：“衝啊！”他帶著指戰員衝上東岸。
宋任窮聽著激戰的槍聲漸漸平息，對岸傳來劉誌丹的話聲：“宋政委！向毛主席發報，我們搶占了黃河東岸的渡口！”
陝北野外大道
陰雲低垂，朔風勁吹，大有風雨即來之勢。
周恩來、李克農以及隨行工作人員快步走在大道上。
李克農：“千萬不要下雨，更不要下雨雪，否則我們四月八號就趕不到膚施城了！”
周恩來抬頭看了看天氣：“我看十有八九是下雨雪！”
李克農：“那怎麽辦呢？”
周恩來樂觀地：“走過二萬五千裏長征的人，怎麽又擔心起陝北的雨雪來了？加快步伐，前進！”說罷大步朝前走去。
李克農以及隨行人員也緊隨其後向前走去。
洛川六十七軍軍部
一盆炭火擺在地上，燃燒出通紅的火苗。
張學良和劉鼎圍坐在火盆旁邊，有些焦急地交談著。
張學良：“劉先生，你認識這位周先生嗎？”
劉鼎：“豈止是認識啊！早年在德國留學的時候，就在我的老鄉朱德處認識了他；後來嘛，我還當過他的部屬。”
張學良：“我曾聽黃埔係的人說過，周先生有著超人的魅力，有不少學生是因為崇拜他而加入共產黨的。對此，你是怎麽看的？”劉鼎：“聽我說不如你自己看。但我相信張將軍和他一見麵，就會發現他那種超人的魅力的。”
王以哲推門而進，傳進暴風雪的吼聲，他急忙關上門。
張學良：“周先生一行有消息嗎？”
王以哲搖了搖頭。
張學良：“周先生不會失信吧？”
劉鼎：“他絕不會的！這不符合他的性格和為人。”
張學良：“這到底是為了什麽呢？”
劉鼎：“他們會不會因風雪交加，被擱置在半路上呢！”
張學良霍然起身，果斷地：“明天清晨，我親自駕飛機飛赴膚施，冒著風雪去迎接周先生！”
隰縣義泉鎮總指揮部
毛澤東站在門口，有些焦急地看著滿天飛舞的雪片。
彭德懷冒著風雪走來，高興地：“老毛，我右路軍在南線接連克敵重鎮，繳獲頗多，群眾情緒很高，爭著參軍參戰。”
毛澤東：“要電告林彪和聶榮臻，要他們務必完成如下任務：繼續打仗，訓練新兵；發動群眾，造成遊擊區域；粉碎敵人沿河一段封鎖線，要努力擴紅，備足錢糧。”
彭德懷：“是！”他打量一下毛澤東的表情，“老毛，你望著這漫天飛舞的大雪在想什麽？”
毛澤東：“在想周恩來和張學良在膚施會談的情況。”
彭德懷：“是啊！按計劃是昨天一一也就是八號舉行會談，可今天是九號了，怎麽還沒收到會談情況的通報？會不會在反蔣抗日問題上發生了分歧？”
毛澤東：“我也在思索這一帶全局性的問題。作為政治旗幟，實行抗日反蔣，在今天再提是不適當的。”
彭德懷點點頭：“有道理。”
毛澤東：“在停止內戰、一致抗日的旗幟下，我們應當號召全國軍民，包括蔣係官兵一致反對蔣介石接受廣田三原則，反對阻攔紅軍抗日。惟有如此，才能建立真正的抗日民族統一戰線。我準備電告洛甫同誌：目前不應再發布討蔣令！”
深沉的畫外音，疊印出相應的畫麵：
“四月八日，周恩來、李克農一行抵川口。因為風雪交加，電訊中斷，張學良於九日上午駕著飛機，帶著王以哲、劉鼎等飛到膚施。晚八時，周恩來一行入城，與張學良等人在膚施城內天主教堂進行了具有曆史意義的會談……”
膚施天主教堂門口
張學良、王以哲、劉鼎站在門口，焦急地等待著。
王以哲：“副總司令，今晚安全保衛工作……”
張學良：“我已指派孫銘九擔任警衛，不會出問題的。”
夜風夾著殘雪撲麵打來，且發出嚇人的響聲。
張學良：“劉先生，我久聞周先生是美髯公，可我一直無緣和他相識。等他一到，你可要給我介紹啊！”
劉鼎：“不用！到時你一眼就會認出。”
孫銘九快步跑來：“副總司令，他們來了！來了……”
張學良等聞聲向著前方望去：
周恩來、李克農等一行大步走來。
張學良本能地迎上去，緊握著周恩來的雙手：“你一定是周先生！久仰，久仰！”
周恩來打量了一番張學良：“張將軍，好眼力啊！”
張學良：“誰人不曉共產黨中的美髯公！”
周恩來：“初次相見，就感到張將軍是個痛快人，有著一種親切感。”
張學良一怔：“周先生，這話從何說起呢？”
周恩來：“我少年時代，曾在關外住過三年，對東北人的性格是熟悉的，而且打心裏也是喜歡的。”
張學良十分高興地：“難怪周先生也如此痛快，你也算得上半個東北老鄉了！”
王以哲湊趣地：“一個東北人和半個東北老鄉談抗日，保準能談到一塊兒！”
張學良把手一展：“好！今晚在天主教堂裏的會談，我看就無需上帝保佑了！周先生，請！”
眾人大笑，旋即相繼走進天主教堂的大門。
天主教堂內臨時會議室
周恩來、張學良、李克農、王以哲、劉鼎依次圍坐在長形條桌四周，進行嚴肅會談。
張學良：“我認真研究了毛澤東先生、彭德懷將軍發給我的電文，貴黨力主的‘停止內戰、一致抗日’的口號，我是完全讚成的。同時，我還認為紅軍是真抗日，抗日不能與剿共並存。”
周恩來：“有了張將軍的這番話，我們就有了牢固的會談基礎。我想聽聽張將軍如何實現一致抗日的高見。”
張學良歎了口氣：“在這個問題上，我以為國民黨是完了，它不能給全國人民指出一條正確的抗日道路。”
周恩來愕然：“在張將軍的心目中，我國真正的抗日救國的道路是什麽呢？”
張學良：“一是你們共產黨的道路，再就是法西斯的道路。”周恩來：“容我直言，法西斯道路是行不通的！”
張學良：“為什麽行不通呢？”
周恩來：“法西斯是帝國主義的產物，把資產階級的一點形式上的民主都放棄了。抗日要取得勝利，隻能發動群眾，實行民主。而實行法西斯道路的結果，必然是投降日本。”
張學良沉吟未語。
周恩來：“事實上，蔣先生主張的‘攘外必先安內’的國策，就是一條對外投降日本、對內實行法西斯鎮壓的賣國路線。”
張學良：“照這樣說來，貴黨依然主張反蔣抗日？”
周恩來：“不是我們主張反蔣抗日，而是蔣先生逼得我們不得已而為之！請張將軍想想看，蔣先生天天想的是如何要消滅我們，我們怎麽能和他聯合抗日呢？”
張學良：“為了民族和國家大計，我們隻能逼蔣抗曰！”
周恩來一怔：“逼蔣抗日？”
張學良：“對！事在人為，我們要設法逼得蔣先生放棄‘攘外必先安內’的國策，和紅軍、東北軍、西北軍攜手抗戰！”
周恩來：“我很想聽聽張將軍如何實現逼蔣抗曰？”
張學良看看手表：“通知備飯，要簡單、實惠，還要暖身。”周恩來：“雖說客隨主便，我看一碗熱湯麵足矣！”
天主教堂內的廚房
還是那位廚師站在桌案前，欣賞著自己備好的半成品。
孫銘九走進：“副總司令傳下話來，今晚的菜譜變了，叫主隨客意。”
廚師一怔：“孫參謀，什麽叫主隨客意？……”
孫銘九：“副總司令要你準備的菜譜取消，按照客人的心意重新做！”
廚師：“我們有一句行話：叫看人下菜碟。今天怎麽反過來了？”
孫銘九：“今晚啊，一切都反過來了！”
廚師：“好！就聽這位客人的，是吃咱們東北那疙瘩的飛龍、麒麵、熊掌，還是吃猴頭、燕窩、沙魚翅？盡管吩咐！”
孫銘九：“這位客人說了，一碗熱湯麵足矣！”
廚師：“什麽，一碗熱湯麵？還足矣……”
天主教堂臨時會議塞
張學良：“蔣先生是國內最大的實力派，不聯合他抗日是不行的。他若以中央的名義反對，就更不好辦。我認為隻要你們在外麵逼，我在裏麵勸，內外夾攻，一定能把他從歧路上扭轉過來。”
周恩來：“我們的毛澤東同誌也有這樣的想法。”
張學良：“噢，毛先生也有此想法？”
周恩來點點頭：“張將軍談的這個問題很重要，它涉及到我黨反蔣抗日政策的轉變，我無權答複。但是，我回去後一定報告中央，認真考慮後再作答複。”
張學良：“我等著貴黨的答複。”
周恩來：“關於雙方停戰、通商、合作等問題，可以達成協議；關於培養幹部問題，我們是靠辦紅軍大學來解決的，張將軍也可以創辦自己的軍官訓練團嘛！”
張學良：“周先生的主意好，我立即創辦軍官訓練團！”
周恩來：“等實現了舉國抗日的局麵，我們還可以合在一起辦抗日大學嘛！”
張學良：“到時，一定還請周先生出任政治部主任！”
周恩來幽默地：“張將軍，校長是不是還是蔣先生啊？”
一陣愜意的笑聲。
周恩來：“張將軍，我們還有一事相求……”
張學良：“請講！”
周恩來：“我們紅四方麵軍有可能出川北上，到時……”
張學良把手一揮：“請放心，來多少我都歡迎！”
孫銘九走進：“報告副總司令！雞蛋肉絲湯麵熟了。”
張學良起身：“周先生，請！”
天主教堂門口
張學良緊緊握住周恩來的雙手：“周先生，今晚的協議，我們東北軍一定嚴格遵守！”
周恩來語調堅定地：“請張將軍放心，我們共產黨、紅軍方麵，決不毀約！”
張學良一揮手：“來人！”
孫銘九雙手捧著重禮走到近前。
張學良接過禮單：“這是我送給周先生的‘程儀’兩萬元，請笑納。”
周恩來猶豫地：“這……”
張學良：“這是我個人的私款，決不是那種航髒錢！”
周恩來雙手接過禮單，真誠地：“謝謝張將軍，這兩萬銀元對我們紅軍來說，堪稱是雪中送炭啊！”
張學良又送過一份禮單：“這是二十萬元法幣，算是我對紅軍將士的一點心意。”
周恩來雙手接過禮單，感動不已地：“謝謝！謝謝……”
張學良從孫銘九手中取過一冊精裝的地圖：“這是一本比較精確的高等投影彩色地圖，可輔助軍用，送給紅軍……”
周恩來邊接地圖邊說：“可以更好地打擊日本侵略者！”
張學良：“這也是我的心裏話！”他抬頭看了看已顯魚肚白的東方，“天就要亮了，周先生應該上路了！”
周恩來、李克農相繼與王以哲等握手道別。
張學良緊緊握住劉鼎的雙手：“劉先生，我誠心誠意地歡迎你再回來！”
劉鼎：“這也是我的心願！”
周恩來、李克農、劉鼎等依依不舍地踏上歸途。
張學良、王以哲等駐足教堂門前，目送周恩來一行遠去。
突然，長空傳來一聲雄雞報曉的啼鳴。
張學良下意識地自語：“天終於放亮了！……”
隰縣義泉鎮
毛澤東一麵看那張簡易作戰地圖，一麵大口地吸著煙。
彭德懷拿著一份電報從內室走出，高興地：“老毛！林彪和聶榮臻在南線取得了很大的成績：右路軍發動了汾河的群眾，籌足了巨款，解決了被服，特別爭取了擴紅的勝利！”
毛澤東接過電文看罷：“很好！電告他們，要戒驕戒躁，繼續努力，取得更大的勝利！”
這時，楊尚昆手拿電文從內室走出，興奮地：“主席、彭總，徐海東和程子華從北線也發來了捷報，左路軍連戰皆捷，特別是在十二曰發動的三角莊戰鬥，擊潰敵第六十六師一個旅，消滅一個團，該團團長被俘。”
毛澤東接電閱罷：“立即電告徐海東、程子華同誌，要他們改變當年對待高福源團長的辦法：一、不準打罵，尊重人格；二、加強思想工作，爭取他當第二個高福源；三、一俟時機成熟，我還要請這個團長幫著我們做閻錫山的工作。”
楊尚昆：“主席，閻老西可不是張少帥！”
毛澤東：“人都是在變的嘛，就說蔣介石吧，他不是也在起變化嘛！”
一位機要參謀拿著電報剛好走到近前：“報告，我們剛剛收到葉參謀長的電報，他說石樓、隰縣、汾西廣大地區發動了群眾，組織了遊擊隊，有二十幾個地區分了土地。”
毛澤東接過電文看完交給彭德懷，轉身問道：“尚昆同誌，有陳誠到達太原後的情報嗎？”
楊尚昆：“沒有！但從敵人調動的跡象可知，他們有封鎖黃河東岸的企圖。”
毛澤東：“這正是我最擔心的！”
彭德懷：“我立即電令劉誌丹、宋任窮：二十八軍有相機消滅三交鎮等地之敵，恢複黃河交通之任務！”
太原綏靖公署
閻錫山客氣地：“辭修將軍，十萬中央大軍已經進抵三晉，你說我們該如何反擊在晉西南、晉西北一線的共匪呢？”
陳誠高傲地：“閻主任，您說這不足萬人的共匪值得用反擊二字嗎？”
閻錫山尬尷地：“這……你說該用什麽字呢？”
陳誠：“消滅！”
閻錫山：“消滅當然好了！可如何才能消滅呢？”
陳誠：“第一步，封住共匪東出河北、南下河南、北上綏遠的出路；第二步，下大氣力堵死通往陝北的所有黃河渡口；第三步，中央軍和您的晉綏軍要形成一張疏而不漏的大網，不要多少時間，我們就把共匪一網打盡！”
閻錫山：“好，好！你認為我們應該先走哪一步呢？”
陳誠：“我最擔心共匪從黃河一線漏網，因此，閻主任的晉綏軍首先應該增兵黃河東岸的三交鎮、轉角、辛關、義牒一帶渡口，並加固防禦工事。”
晉西曠野
紅二十八軍指戰員快步行進在初春的曠野上。
劉誌丹：“宋政委，三交鎮是中陽縣西部靠黃河的一個重要渡口。該鎮南北兩麵環山，西部臨水，地勢險要，易守難攻，曆來是晉陝兩省通商的必經之地！”
宋任窮：“這也正是軍委要我們消滅三交鎮之敵的原因！”
這時，一個參謀跑到跟前：“劉軍長、宋政委，據偵察員報告，三交鎮內有重兵把守，沿河建造了堅固的工事。聽說，近期還要派晉綏軍前來加強戒備。”
劉誌丹：“現在三交鎮一共有多少守敵？”
參謀：“據偵察員報告，守敵總共一個營。”
劉誌丹：“知道了！宋政委，為確保打下三交鎮，你、我要親自偵察敵人的防禦工事和火力配備。”
三交鎮南山頂上黨家山
劉誌丹指著奔騰而去的黃河：“宋政委，下麵就是黃河，你聽這響聲就知道這裏的河麵有多麽險要了！”
宋任窮：“是啊，敵人如果守住這三交渡口，我們插翅也飛不過黃河去。”
劉誌丹：“好在守敵隻有一個營的兵力，地形再險要，我們用三個團攻打是有把握的。”
宋任窮：“我看也沒有多少問題！老劉，與三交鎮相對的河西是哪個縣？”
劉誌丹：“綏德縣。”
宋任窮：“就是三國時代呂布的老家吧？”
劉誌丹：“對！綏德的男人強悍，長得英俊瀟灑，認準的道是要走到黑的。”
宋任窮玩笑地：“就是怕米脂的婆姨，是吧？”
劉誌丹：“是！一個敢於和劉備、關公、張飛三人對打的呂布，竟然敗在了米脂的婆姨貂蟬的手下。”
宋任窮：“這個教訓是深刻的！”
劉誌丹：“我就經常拿這個故事教育大家，我們共產黨人第一是愛江山，第二才是愛美人，做一個頂天立地的綏德漢！”
宋任窮：“老劉啊，一說到陝北就有說不完的話，難怪陝北的老百姓把你當成自己人！”
劉誌丹邊說邊指點：“不說這些了！我的意見：一團攻打三交鎮的南山，二團攻打對麵的北山，三團為預備隊，擔任警戒和狙擊前來增援的敵人。”
宋任窮：“我看軍指揮部就設在這南山頂上黨家山。”
二十八軍臨時指揮部
劉誌丹：“方才，我講了攻打三交鎮的軍事部署，大家都記住了吧？”
“記住了！”十多個團級幹部齊聲回答。
劉誌丹：“下邊，請宋政委講話！”
宋任窮：“同誌們！攻打三交鎮是軍委首長交給我們的戰鬥任務。我們隻有攻下三交鎮，晉西和陝甘根據地的來往才能通行無阻。換句話說：我們紅軍過往黃河才能做到猶如走平地！明晨拂曉拿下三交鎮有決心嗎？”
“有！”十多個團級幹部堅定地答說。
劉誌丹：“同誌們！我們拿下三交鎮後要繼續南下，你們知道嗎？越往南走，離中央總部就越近。等我們見了毛主席和彭總司令，我一定為你們打下三交鎮請功！出發！”