全體熱烈鼓掌。
毛澤東的窯洞
賀子珍拿著一把梳子，用心地梳理自己的頭發，毛澤東走進，半開玩笑地：“子珍，今天太陽是從哪邊出來啊？怎麽沒事梳起頭發來了！”
賀子珍生氣地：“我是一個沒事的人，可我是一個特別念舊的人，梳梳頭，幹幹淨淨地去看老總的夫人克清同誌去。”
毛澤東：“就你一個嗎？”
賀子珍有情緒地：“還有劉英、小超大姐，蔡暢大姐。我們不是什麽司令，也不是什麽主席，可我們知道都是在戰火中滾過來的同誌加姐妹！”
毛澤東：“哎，你今天講話的口氣怎麽不對勁啊？”
賀子珍：“你還能聽出不對勁來啊？”
毛澤東生氣地：“你這是什麽意思？”
賀子珍也板起了麵孔：“我看不慣你那天見老總的態度！他向你行軍禮，你坦然接受；他叫你主席，你還理所當然地答應！當時我氣得幾乎落下淚來，為了給你麵子，我趕緊跑進屋裏去了！”
毛澤東沉默不語。
賀子珍：“我不知為什麽，想起了你們二人在井岡山的時候，一個老總一個老毛地叫著，多麽親熱啊！你現在當主席了，就忘了當年說的話：朱毛不分家了！”她說著說著哭了。
毛澤東：“子珍，當時因為有國燾同誌在嘛，我總不能一個熱一個冷嘛！”
賀子珍：“我不管！我隻想對你說這樣一句話，無論你當了什麽，我都願意聽到你叫老總，而老總叫你老毛的聲音！”
保安朱德的窯洞
朱德佇立桌前，陷入嚴肅的沉思中。
院中傳來毛澤東的話聲：“老總，老總！我來看你來了！”
朱德驚喜地向門口走去。
毛澤東一步跨進屋門，伸展雙臂：“老總！”
朱德：“主……”
毛澤東：“不準喊主席，叫老毛！”
朱德激動地：“老毛！”
毛澤東：“老總！”
毛澤東和朱德緊緊擁抱在了一起。
特寫：朱德淌下了激動的淚水。
毛澤東不停地說著：“瘦了！真的瘦了！……”
朱德終於鬆開了毛澤東，動情地：“我朱德瘦了沒什麽，可這支隊伍被拖成這個樣子，我無法向黨交代啊！”
毛澤東：“不說這些了，我不是早就說過嗎，朱毛不分家，一分家不是打敗仗就受損失！”
朱德：“老夥計，從今以後，你我再也不能分家了！”
毛澤東重重地掄了朱德一拳：“就按老總說的辦：你我再也不分家了！”
朱德突然嚴肅起來：“老夥計，我什麽時候向中央報告我這一年的情況啊？”
毛澤東也變得沉重起來：“不用了！前些天，我看了張浩同誌寫給中央的報告；最近，我又聽恩來、尚昆他們談到你這一年的境遇，說老實話，心裏很不平靜！我想了想，送你十個字：度量大如海，意誌堅如鋼。”
朱德：“可是張國燾他……幾乎把我逼到絕路上去了！”
毛澤東：“說到這一點，你比我有涵養，堪稱臨大節而不辱！”毛澤東取出一紙文稿，“還是回到現實吧，我以你我等十九位紅軍將領的名義給蔣介石起草了一封信，批評他派胡宗南進攻蘇區，希望他共同抗日。你先看看。”
朱德接過文稿認真拜讀。
臨潼蔣介石的下榻處
蔣介石坐在沙發上蹙著眉宇在看信。
毛澤東的畫外音：“今日之事，抗日降日，二者擇一。徘徊歧途，將國為之毀，身為之奴，失通國人之心，遭千秋之辱罵。吾人誠不願見天下後世之人聚而稱曰，亡中國者非他人，蔣介石也，而願天下後世之人，視先生為能及時改過救國救民之豪傑。語曰，過則勿憚改，又曰，放下屠刀，立地成佛。何去何從，願先生孰察之。寇深禍亟，言重心危，立馬陳詞，佇候明教。”
蔣介石讀罷自語：“毛澤東啊毛澤東，你欺我蔣某人沒有文采啊，我叫你知道武略才是定天下的根本！”
陳誠走進：“委座，宗南寫來山城堡一役的檢討報告，聲稱損失極重，以現計約損失三分之二以上。”
蔣介石重拍茶幾而起：“飯桶！立即電告宗南，不許向外透露此役的實情，因為這是我的第一軍！”
陳誠：“是！您讓我通知的軍政要員已經到達西安，何時向他們下達進剿共匪的命令？”
蔣介石：“就在十二月九日的上午陳誠：“通知張漢卿和楊虎城參加嗎？”
蔣介石：“他張漢卿都快變成共產黨了，還有資格參加進剿共匪的會議嗎？”
西安張學良官邸
張學良非常痛苦地在室內踱步。
趙一獲不安地：“夜深了，應該休息了！”
張學良：“不！我還要會見葉參軍。”
趙一獲：“你是應該和他深談一次了！讓他們也知道：蔣委員長根本不聽你的勸告，一意孤行，決心剿共。”
院中傳來腳步聲，趙一獲識趣地走進內室。
葉劍英走進：“張將軍，你見到蔣先生了嗎？”
張學良：“見到了！就差下跪求他停止內戰，一致抗日了。”
葉劍英：“毛主席發來急電，為安全計，要我速回保安。”
張學良：“我真的不想讓葉參軍離去。可一想到南京的軍政大員多數與你相識，我隻好同意明天用飛機送你回保安。”
葉劍英：“謝張將軍！”
張學良轉身取來一張支票：“我深知你們困難，送上十萬銀元，一解燃眉之急吧！”
葉劍英雙手接過支票：“張將軍！你這是雪中送炭啊！”
張學良：“說這些就遠了！請坐下，我再把有關的情況告訴你，真的很想聽到毛先生和周先生的意見。”
保安張聞天的窯洞
葉劍英：“行前，張學良告訴我，蔣介石向他和楊虎城發出最後通牒：一、服從‘剿共’命令，將東北軍、十七路軍開到陝甘寧前線作戰；二、如不願‘剿共’，即將東北軍、十七路軍調往安徽，讓出陝甘寧，由中央軍去‘剿共’。”
在葉劍英的講話中搖出：張聞天、毛澤東、周恩來、朱德、博古、張國燾、王稼祥、凱豐、林彪、楊尚昆等。
毛澤東：“張學良和楊虎城的態度呢？”
葉劍英：“他們二人都明確表示，絕不接受蔣介石提出的這兩個方案。”
毛澤東：“張學良還講過什麽話嗎？”
葉劍英：“張將軍沉重地對我說：如有特殊情況，讓我接到他的電報之後，立即趕到西安。”
李克農手持電報走進：“報告！張學良發來急電。”
毛澤東：“念！”
李克農展讀電文：“形勢十分危急，請葉先生即來西安，共商大計。”
毛澤東：“劍英同誌，你立即趕赴西安。”
毛澤東的窯洞
毛澤東坐在桌前，手握毛筆揮灑書寫著什麽。
賀子珍躺在**輾轉反側，難以人眠。她吃力地走下床來，小聲地問：“幾點了？”
毛澤東看了看手表：“淩晨三點了！”
賀子珍：“現在已經到了十二月十二日了，可你還在幹十一日的事情！”
毛澤東：“該輪到我給紅大上課了，可這篇《中國革命戰爭的戰略問題》還沒有寫完。子珍，為了我們就要出生的孩子，你快給我上床睡覺吧！”
賀子珍一轉身，“哎喲”了一聲。
毛澤東：“怎麽了？不會是早產吧？”
賀子珍：“搞不清楚，反正我有感覺了！”
門外傳來小李的話聲：“主席！有份急電。”
毛澤東邊說“送進來吧”，邊起身走到門口，從小李的手中接過電文，迅速閱罷，笑著說：“立即通知所有政治局委員，明天一早到這裏開會！”
小李：“是！”
賀子珍：“發生什麽大事了？”
毛澤東：“張學良把蔣介石扣在西安了！”
保安毛澤東的窯洞
張聞天：“現在，臨時召集緊急的政治局會議，向同誌們通報張學良在西安發動兵諫，把蔣介石等人扣在西安的消息。下邊，請澤東同誌宣讀張學良發給他和恩來的兩份電報。”
在張聞天的講話聲中搖出：毛澤東、周恩來、博古、朱德、張國燾、何凱豐、張浩等興奮的表情。
毛澤東手捧電文：“第一份電報是十二月十二日淩晨二時發的，內容：‘我已發動捉蔣，請予支持。’第二份電文是十二月十二日晨六時發的，內容：‘吾等為中華民族及抗日前途利益計，不顧一切，今已將蔣及重要將領陳誠、朱紹良、蔣鼎文、衛立煌等扣留，迫其釋放愛國分子，改組聯合政府。兄等有何高見？速複，並將紅軍全部集中環縣，以便共同行動，以防胡敵南進。”
毛澤東宣讀完電文的聲音一落，與會的政治局委員禁不住地議論起來：
朱德：“他蔣介石也有今天啊！用句迷信的話說，報應！”
張國燾：“我看叫罪有應得，殺無赦！”
博古：“慘死的先烈可以瞑目了！”
凱豐：“張學良真是條漢子！”
張浩：“我看這是被蔣介石逼上梁山！”
張聞天：“是報應也好，罪有應得也好，這都不是現在議論的中心，當務之急是，我們怎麽辦？”
與會的政治局委員猝然收話無語，長時間沉默。毛澤東：“恩來，你先講講吧！”
周恩來：“今晨，我提前趕到澤東同誌這裏看了電報，當時我們兩個人的心情真是激動極了！用澤東同誌的話說，真是恨不得立即召開全國性的公審大會，讓全國人民都清楚，我們中華民族為什麽到了最危險的時候！但是再想一想，我和澤東同誌壓住內心的激憤，由澤東同誌草擬了一份電報，如大家沒有不同意見，立即發給張學良。”
張聞天：“好！下邊請澤東同誌念致張學良電。”
毛澤東手捧電文念道：“一、是否已將蔣介石扣留。二、提議立即將東北軍調集西安、平涼線；十七路軍主力調集西安潼關線，固原、慶陽、富、甘一帶僅留少數，紅軍決不進占寸土。三、紅軍擔任鉗製胡、曾、毛、吳、李仙洲各軍。四、蔣介石必須押在兄自己的衛隊營裏，且須嚴防其收買屬員，尤不可交其他部隊，緊急時誅之為上……”
張國燾插話：“好！誅之為上。”
毛澤東不高興地：“我的意見是，緊急時誅之為上。五、恩來擬來兄處協商大計，如何，盼複。”
張聞天：“大家有不同意見嗎？”
“沒有！”
張聞天：“通過！另外，我還給共產國際書記處草擬了一份報告，大家傳看後發出！”
張國燾：“下邊，應該討論中央對西安兵諫的態度了吧？”
毛澤東：“我認為現在條件還不成熟！”
這時，室內傳出賀子珍的呻吟聲。
毛澤東急忙起身走迸內屋，關切地：“怎麽了？還不到分娩的日期啊……”
室外傳來張聞天的話聲：“老毛，今天會議到此結束，明天在我的窯洞裏開會，討論對西安事變的方針、大計！”
西安張學良官邸
張學良在室內焦急地踱著步子，不時地仰天喟歎。
劉鼎手持電文走進：“張將軍，這是毛主席和周副主席發給你的急電。”
張學良接電閱畢：“很好！請你立即給毛先生和周先生回電，就說我張某人把天捅了一個大窟窿，周先生趕快來西安，幫著我補天！”
渾海走進：“報告！我兵諫部隊已將蔣介石、陳誠、朱紹良、衛立煌、蔣鼎文、邵力於、晏道剛以及所有中央大員全部俘獲，無一人逃走。”
張學良：“有傷亡嗎？”
譚海：“蔣孝先、邵元衝二人中彈身亡，錢大鈞負傷，西安及城郊之憲兵瞀察和部分中央軍全部繳械！”
張學良：“要密切關注中外的反應，有情況及時報告！”
譚海：“是！”退下。
張學良取出一紙文稿：“劉先生！這是我和楊虎城將軍領銜以及在西安的十八位高級將領署名的《對時局的通電》，提出了八大救國主張。請你立即發給毛先生和周先生，想聽到他們的意見！”
保安張聞天的窯洞
毛澤東：“在我黨淸楚了張學良、楊虎城二將軍舉行西安事變的目的和情況之後，我們就應該預測國際、國內的形勢將會因此而發生什麽變化。我認為：一方麵，日本政府有可能把南京政府拉過去，組成一個親日的傀儼政府；另一方麵，估計國內各地方實力派，南京各派，有可能轉到西安的主張方麵來。”
朱德：“而且極有可能以西安為中心，成立一個實質的政府領導全國，控製南京。”
張國燾：“我們要以西安為抗日中心，就包含了以西安為政權中心的意思。因此，我們要旗幟鮮明地提出打倒南京政府，建立新的抗日政權的口號！”
周恩來：“我不讚成國燾同誌的意見！我主張在政治上不采取與南京對立的方針；以西安為中心的設想也值得考慮，以陪都形式出現，似更為有利。這樣，可避免內戰的發生。”
張國燾：“我認為內戰是不可避免的，隻是大小而已。因此我黨必須認識到，在西安事變的意義上，第一是抗日，第二是反蔣。”
張浩：“這豈不推翻了我黨逼蔣抗日的總方針了嗎？再說內戰一起，遭難的還是我們自己，得利的是日本和漢奸。”
毛澤東：“我們還必須看到，蔣介石雖然在剿共這一點上還是站在日本方麵的，而這一立場對他的部下是有很多矛盾的，從某種意義上說，他是被這祥的矛盾葬送了。因此，我們應當把蔣介石從中間立場爭取到抗日陣線方麵來！”
張聞天：“我們對妥協派一一包括蔣介石應當盡量爭取，予以分化、孤立。我們不采取與南京對立的方針。相反，應盡量爭取南京政府正統，聯合非蔣係隊伍。為此，我們在軍事上采取防禦，在政治上采取進攻。我們的方針應該是：把局部的抗日統一戰線，轉到全國性的抗日統一戰線。”
張國燾有情緒地：“形勢的發展，是不會以我們的意誌為轉移的。請問：戰端一開，我們應該站在哪一邊？”
周恩來：“我們應該站在避免內戰這一邊！”
毛澤東：“惟有如此，我們才能以此為契機，真正實現逼蔣抗日的戰略方針！”