史沫特萊的窯洞
史沫特萊：“我們美國人是非常現實的，為了自己的利益，在高喊反對日本侵略中國的幌子下，又偷偷地和日本大做軍火買賣。因此，我在國內寫文章抨擊政府：美國的所謂道義是虛偽的，是在變相地支持日本侵略中國。”
毛澤東聽後站起身來，一邊踱步一邊憤怒地自語：“總有一天，美國人會搬起石頭砸自己的腳！”
史沫特萊：“毛，你既然看到了這一點，那就不要生氣，要笑著看我們美國搬起石頭砸自己的腳嘛！”
毛澤東：“我笑不起來啊！因為你們美國搬起的石頭，第一個倒黴的是中國人民，第二個才是你們美國人民啊！”
史沫特萊：“我這個美國人先讓你笑起來好不好？”
毛澤東微微地點了點頭。
史沫特萊搬來那架留聲機放在炕上，輕輕打開，放上唱片，一邊上發條一邊用不通的中國話說：“毛，你的舞跳得不好，來！讓吳小姐教你。”
毛澤東連忙搖手：“不！不……”
史沫特萊放上唱頭，留聲機傳出圓舞曲的樂聲。接著，史沫特萊起身把吳小姐拉到毛澤東麵前：“來！用朱總司令的話說：叫單兵教練。”
毛澤東再次搖頭：“今晚，我真的沒興趣。”
史沫特萊：“毛，關於跳舞，北平的上流社會還流行了一句順口溜，你想知道嗎？”
毛澤東：“什麽順口溜？”
史沫特萊：“吳小姐，告訴毛！”
莉莉小姐：“沒興趣，偷著看，旁邊站，試試看，累死算！”
毛澤東聽罷捧腹大笑。
史沫特萊大聲命令地：“吳小姐，開始教毛跳舞！”
一聲“不準教”！賀子珍一步闖了進來。
毛澤東、史沫特萊和吳小姐嚇得不知所措。
賀子珍指著史沫特萊和吳小姐：“一個是美國的資產階級，一個是戲子，不僅想把紅軍的領袖拉下水，而且還要讓他累，死算！你們的用心也太歹毒了吧？”
毛澤東急忙勸阻：“子珍，不是這樣的，走，我們回家再說好不好？”
賀子珍：“不！我要這些資產階級分子知道我們也不是好欺侮的！”
吳小姐嚇得躲在了史沫特萊的身後。
毛澤東生氣地命令：“立即回家！”
在毛澤東說罷“立即回家”的定格畫麵上，傳出畫外音：
“由於東西方文化的差異出現的碰撞，再由於賀子珍和毛澤東的性格使然，他們之間發生了激烈的衝突，並導致了他們之間的感情出現了裂痕……”
毛澤東的窯洞
毛澤東：“一、我對跳舞沒有興趣；二、我就是跳舞也不會變成資產階級分子！”
賀子珍：“你難道就不聽聽延安的軍民是怎麽說的嗎？剛剛從保安來到延安，我們的領導就投到美國女人懷抱裏了；等到我們打進北平，那還不成了資產階級的俘虜？”
毛澤東猝然火起：“瞎說！我毛澤東永遠不當資產階級的俘虜，也不會變成從他們陝北走出去的李闖王！一言以蔽之：你的思想還停留在井岡山，落在了時代的後邊！你再生出無端的是非來，我就送你去黨校讀書！”
生病的嬌嬌被吵醒了，大聲地哭了起來。
賀子珍強忍著怒火走進內室，看著哭聲不絕的嬌嬌，淚水衝開了情感的閘門，低泣自語：“嬌嬌，媽對不起你，從今天起，媽就搬到抗大去住了……”她說罷吻了吻哭聲不止的嬌嬌，起身離開內室，在嬌嬌的哭聲中走出了屋門。
小李站在門外，懇求地：“子珍大姐，別走了，好嗎？”
賀子珍啜泣著：“我落後，人家先進，我這個老井岡再落後也不會忘記，為全中國的受苦人打天下！”她把頭一昂，走進了漆黑的夜幕之中。
毛澤東欲要發怒，遂又忍了下來，在室內快速踱著步子。
室內生病的嬌嬌大聲幹哭。
毛澤東轉身走進內室，抱起嬌嬌，走回堂屋門前，低沉地說：“小李，快去追子珍，夜深了，一定要把她送到抗大。”
張聞天的窯洞
毛澤東：“為了適應華北形勢的發展，我建議調尚昆同誌去北方局任副書記。”
張聞天：“可以，少奇同誌和尚昆同誌認識很早，一道工作過。其中在上海、在長征中他們合作得不錯。”
劉少奇：“中央可否再派一些熟悉華北情況的同誌去？比方彭真同誌，李大章同誌。”
張聞天：“可以，彭真同誌任組織部長，李大章同誌任宣傳部長。林楓同誌還可以繼續任少奇同誌的秘書。”
毛澤東：“我建議派朱瑞同誌去北方局任統戰部長兼軍事部長。一旦日本在華北打起來，我們應當發展武裝。”
朱德笑著走進：“我向諸位報告兩個好消息：一、徐向前同誌回到了延安；二、斯諾的夫人乘坐著汽車也到了延安！”
毛澤東興奮地：“向前同誌回來了，我們又多了一名抗擊日本侵略的戰將！斯諾夫人到了，我們要熱情歡迎！”
朱德：“老毛，斯諾夫人點名要先采訪你、我，怎麽樣，咱們一道去歡迎她的到來吧！”
史沫特萊的窯洞
史沫特萊指著海倫？斯諾：“他就是斯諾的夫人海倫？斯諾，海倫是最美的女神，看，她多麽漂亮！”
毛澤東握著海倫？斯諾的手：“我叫毛澤東，斯諾夫人，我們真誠地歡迎你的到來！”
一位姓陳的男士當場翻譯。
海倫？斯諾：“我丈夫一回到北平，就盡快地把你的傳記打印出來了，這將會給每一個讀者以深刻的影響。我可以告訴毛先生，你已經成了中外關注的政治明星！”
毛澤東幽默地：“謝謝你的先生這位編劇和導演，把我這個共匪頭子變成了政治明星。”
朱德走過來，握住海倫？斯諾的手：“我叫朱德，蔣介石一直把我和毛澤東拴在一塊，起了一個很響亮的名宇，朱毛。”
毛澤東插話：“老總，不要怕說醜話喲！蔣介石封給你的那個朱字可是豬八戒的那個豬，贈給我的那毛字可是外國女士喜歡的波斯貓的那個貓喲！”
海倫？斯諾聽後大笑不止。
朱德：“海倫，這可就是蔣介石殺朱宰毛的真意喲！”
史沫特萊的房中再次響起愜意的笑聲。
史沫特萊：“毛，我又給你引來一隻洋鳳凰，歡迎吧？”
毛澤東：“當然歡迎！而且還要為你記功。”
史沫特萊：“功是什麽？”
毛澤東玩笑地：“讓老總抽出更多的時間請你采訪，早一天讓中外的讀者了解紅軍的總司令！”
史沫特萊：“這個功很好，我要！”
毛澤東：“斯諾夫人，你此行霱要我們做些什麽呢？”
海倫？斯諾：“這次，我要不惜任何代價訪問你們的地方，希望得到那些在我先生的《西行漫記》中未能明確描述的共產黨領導人的自傳，把他們介紹給中國和外國廣大的讀者。”
毛澤東：“我們一定給你提供一切條件！
延河岸邊
初夏的延河兩岸柳綠花紅，一派生機盎然的景象。
毛澤東與徐向前駐足延河岸邊，深情地交談。
徐向前：“和主席分手快兩年了，真是滄海桑田啊！曆史已經作出了結論：主席是正確的！”
疊印字幕原紅四方麵軍總指揮徐向前
毛澤東抽出一支煙遞給徐向前：“不去說這些了，我看了有關的材料，第一感覺就是，你受累了，辛苦，辛苦。我祝賀你順利歸來！”徐向前：“謝謝主席！”
毛澤東：“何談謝字？洛甫同誌和你談過了吧？”
徐向前：“談過了，他嚴肅地批評了我的錯誤。當然，打了敗仗嘛，殺頭以謝三軍也是應該的！”
毛澤東：“不能這樣看嘛！你更不要為此而自責，留得青山在，不怕沒柴燒。你能回來就好，有雞就有蛋嘛！”
徐向前分外沉重地點了點頭。
毛澤東：“我們全黨、全軍必須看到：西路軍的廣大幹部和戰士是英勇的，頑強的，經常沒有飯吃，沒有水喝，傷員沒有醫藥。他們沒有子彈，靠大刀、矛子和敵人拚命。這種革命精神永遠也不要丟掉！”
徐向前感動地：“有主席這番話，我的心就可安一些了！”
毛澤東：“你先好好休息一下，熟悉一下延安，再抽空去看看許世友他們幾個人。告訴他們：要安心思過，中央會很快起用他們這幾員大將的！”
小李走到近前，雙手呈上一份材料：“報告！周副主席回到了延安，這是他轉給你的材料。”
毛澤東接過材料看了看，自語地，“日本在北平大有挑起事端的可能，這樣一來，我們的蔣委員長就不能不表態了！”
廬山蔣介石的下榻處
蔣介石：“辦這期訓練班的終極目的，就是要在全國確立一個主義、一個領袖的地位。用一個主義統一各黨、各派的思想，用一個領袖統帥全國各階層群眾的行動，把那些有悖於一個主義、一個領袖的黨派團體溶化掉！”
宋子文：“我看這個目的很難實現！據我所知，日本人正虎視華北和平津，一旦爆發戰爭……”
蔣介石：“這就更需要一個主義、一個領袖來統率！”
戴笠走進，雙手捧著一摞材料：“校長，這是有關日本人侵華北、平津的軍事情報！”
蔣介石不耐煩地：“摘其要者說說就行了！”
戴笠：“日本華北駐屯軍司令部中的少壯派，公開叫囂準備第二個‘九一八’，現在已經到了第二個‘九一八’的前夕。日本軍部發出命令，充實華北駐屯軍的力量，強化組織，為準戰時準備，乃當前的要務！”
蔣介石：“還有嗎？”
戴笠：“有！駐豐台日軍七百餘人在宛平縣境永定河一帶實彈演習，旅團長河邊正三前往檢閱。”
蔣介石：“電告宋哲元，不要惹是生非！”
戴笠：“是！據日本東京政界消息靈通人士盛傳，‘七月七日深夜，華北將重演柳條湖一樣的事件’。”
蔣介石：“盛傳不是事實！”
戴笠：“是！據來自內線的消息說，日本關東軍司令部、朝鮮總督府、華北駐屯軍司令部等在大連舉行會議，策動侵華行動。日本軍關東軍司令官植田謙吉在會上說：帝國有能力在三個月內解決中國！”宋美齡：“今天，我的美國朋友也打來電話說，日本侵略中國隻是時間問題了！”
蔣介石沉吟有頃：“子文，你看怎麽辦呢？”
宋子文：“當務之急是恢複和中共的談判！”
蔣介石：“對！果真打起來，我就下令讓朱毛率部挺進華北，和日本皇軍比個高低！”
延安中央會議室
周恩來：“方才，我扼要地解釋了《中共中央為公布國共合作宣言》草案的內容，這也是我們再上廬山與蔣介石談判的依據。為了提高談判的規格，應當成立中共代表團。”
搖出張聞天、毛澤東、博古、朱德、凱豐等人。
張聞天：“中央同意組成以周恩來、林伯渠、博古為代表，以周恩來為團長的中共代表團。七月四日趕到西安，然後再轉乘火車去上海，爭取快點趕到廬山，與蔣介石重開談判！”
毛澤東：“蔣某人為什麽突然又要邀請恩來上廬山呢？他以及他身邊的親美派看到了華北的危局。因此，我黨中央應當采取主動的措施，改編紅軍，一旦華北打響了抗戰的槍聲，我們就能立即開赴前線，領導全國人民救亡抗戰！”
朱德：“老毛的意見是正確的！恩來在廬山打和談的仗，我們在陝北準備和日本打仗。惟有如此，才能立於不敗之地！”
毛澤東：“為了掌握日本人侵華北、平津的動向，要電告北平的地下黨組織，隨時報告華北的情況！”
上海街頭
陰霾的上海空中，傳來陣陣的飛機馬達聲。
街頭的報童大聲喊著：“看報，看報！日本駐上海的海軍陸戰隊在虹口一帶舉行軍事演習！”
各階層人士排隊買報，三五成群地在小聲議論。
北平前門簫樓下
前門大街人流如蟻，驚恐地聽著隱隱傳來的槍炮聲。
報童拿著報紙大聲吆喝：“看報！看報！駐豐台日軍以盧溝橋為目標，進行攻擊式演習！我第二十九軍要求吉星文團長率領的二一九團監視日軍行動，如日軍挑蚌，堅決回擊！”
各階層人士排隊買報，三三兩兩地在小聲議論。
延安毛澤東的窯洞
毛澤東坐在桌前，全神貫注地揮毫疾書。
小李拿著一份電文走進，大聲地：“主席！七月七日，小日本向盧溝橋發動了進攻！”
毛澤東用力擲掉手中的毛筆：“全麵抗戰開始了！”