深沉的畫外音，疊印出有關的曆史資料和畫麵：
“一九三七年七月七日深夜，日本侵略者突然向盧溝橋發動進攻，中國軍隊被迫還擊，從此揭開了中國人民期盼已久的全國抗戰的大幕！
“七月八日，中共中央率先向全國發出通電，大聲疾呼：‘平津危急！華北危急！中華民族危急！隻有全民族實行抗戰，才是我們的出路！……七月十四日，毛澤東、朱德向紅軍下達命令：十天準備完畢，待命抗日。同時命令紅軍將領到雲陽集中，討論紅軍改編、參戰等軍機大事。
“隨著空前民族危機的迅速發展，以及中國共產黨的積極推動，蔣介石被迫於七月十七日在廬山發表談話：‘如果戰端一開，就是地無分南北，年無分年幼，無論何人，皆有守土抗戰之責任！’同時，他雖然名義上邀請周恩來、林伯渠、博古參加廬山談話會，但仍不允許中共公開活動。在紅軍改編問題上依然堅持原案，使談判再次陷於儸局。
“七月二十九日、三十日，北平、天津相繼淪陷敵手。接著，日軍沿平漢、平綏、津浦三條鐵路作扇形推進，向華北地區展開大規模的進攻。麵對強敵人侵，南京國民政府亂作了一團……”
南京蔣介石官邸
蔣介石在焦急地打電話：“什麽，你再說一遍？……好，我知道了，一定要以我的名義慰留宋哲元將軍。”他無力地掛上電話。
在蔣介石打電話的同時，窗外傳來“槍口對外，齊步前進……”的歌聲，且聲音越來越大。
宋美齡從內室走出，很不高興地關上窗子，不安地問道：“達令，華北戰局真的惡化了？”
蔣介石：“豈止是惡化了！繼北平、天津失陷之後，日軍又開始了以山西為戰略重點的進攻。宋哲元為推掉失敗的責任，他在撤往保定之後向我提出辭呈。”
宋美齡：“我們何以收複失地、籠住民心呢？”
蔣介石：“收複失地？這要去問你所信任的歐美諸國了！華北戰端一開，我就按照夫人的意思請求他們主持公道，結果怎麽樣呢？他們答應研究研究，北平和天津都淪陷了，他們還沒研究出個結果來！”宋美齡愴然地搖搖頭：“德國駐華大使陶德曼
不是答應居中調停嗎？”
蔣介石微微地搖了搖頭：“不會有什麽結果的！”
宋子文走進：“不！有結果了。”
宋美齡：“阿哥，快說說！”
宋子文：“陶德曼大使正式通知我外交部長王寵惠：日本政府說，曰本進占平津，乃中日之間的事，不歡迎第三國插手。”
宋美齡憤怒地：“這太有悖外交公理了！”
蔣介石冷然作笑：“夫人，弱國哪有資格奢談外交公理？”
宋美齡無可奈何地歎了口氣。
戴笠拿著一本書走進：“校長！這就是剛剛出版的《西行漫記》，是美國記者斯諾寫的。”
蔣介石接過《西行漫記》，看了看：“子文，你見過這本書嗎？”宋子文：“我讀的是英文原著，翻譯成中文應該叫《紅星照耀中國》，是斯諾先生寫的。”
蔣介石：“你知道嗎？這本書一出版就成了搶手貨！知識分子，尤其是那些自命不凡的熱血青年，幾乎是每人一冊！”
戴笠：“更為嚴重的是，一本《西行漫記》就是一塊磁石，把上海、南京、北平、天津的青年全都吸引到延安去了！”
宋子文：“有這麽嚴重嗎？”
戴笠：“實在是超出了我們的預料！據來自西安的消息說，每天都有成百上千的青年奔向延安！”
蔣介石：“看吧，你們的美國朋友又開始幫毛澤東了！”
這時，桌上的電話鈴聲響了。
蔣介石拿起電話：“喂！我就是啊！……好，我知道了。”掛上電話，“布雷先生打來電話，說汪副院長準備成立一個低調俱樂部，拉他加入。你們的意見呢？”
宋美齡：“布雷先生素有黨國文膽之稱謂，切莫壞了他的聲譽。他不要參加什麽低調、高調俱樂部！”
宋子文：“我倒讚成布雷先生參加，請他看看汪先生準備成立的低調俱樂部裏唱什麽戲！”
蔣介石微笑著點了點頭。
南京汪精衛官邸
夜空中飄**著悲憤、淒涼的“五月的鮮花，開遍了原野……”的歌聲。
汪精衛佇立窗前，眺望夜空，似陷入一種得意的沉思。
陳璧君走到身旁，輕輕地關死窗子，關切地：“你在想什麽？”汪精衛：“我在想自赴法養屙歸國之後，屮日關係竟然發展到兵戎相見的地步，真是不知何以化幹戈為玉帛啊！”
陳璧君：“這是蔣先生考慮的事！你千萬不要再代他送命！”汪精衛：“這是事關億萬老百姓送命的事！全國上下，抗戰救國的調子高唱人雲，明眼人一看就知：這是中共一一尤其是毛澤東耍的鬼把戲：利用抗戰逼蔣先生就範！”
陳璧君：“你可不要示強戳穿，讓中共給你戴上一頂漢奸的帽子事小，再在暗處給你一槍就真的沒命了！”
這時，周佛海走進：“汪先生！”
疊印字幕國民黨中央宣傳部代部長周佛海
汪精衛：“請坐！你是蔣先生的智囊，對華北戰局有何高見？”周佛海嚴肅地：“汪先生，在回答你的問題之前，我必須聲明：我曾是蔣先生的智囊！”
陳璧君：“現在呢？”
周佛海：“我想跟著汪先生為中H和平而奔走。”
汪精衛：“好！那你就做我的和平運動的參謀長吧。”
周佛海：“那我不勝榮幸之至！汪先生，說到華北的戰局，我以為在適當的情形之下，是可以結束戰爭，恢複中日和平的。”
汪精衛：“你的根據是什麽呢？”
周佛海：“我認為，時下南京對戰局的發展有三種估量：一是戰必大敗，和必大亂；二是和必大亂，戰未必大敗；三是戰必大敗，和未必大亂。我經過認真研究，認為第三種看法是正確的。”
汪精衛近似自語地：“第三種看法是，戰必大敗，和未必大亂。有道理，有道理……”
周佛海：“如果汪先生也確認戰必大敗、和未必大亂是對的，那我們就通過工作把蔣先生拉到我們這一邊來。”
陳璧君：“對！讓蔣先生舉這杆旗。”
汪精衛搖搖頭：“雖說他心裏是同意做擎舉這麵大旗的旗手的，可他表麵上未必肯答應！”
周佛海：“我想，他是一定不肯的！再說，日本人也不一定同意他當這樣的旗手。”
汪精衛點點頭：“隻要他不公開反對就好……”
蔣介石的官邸
蔣介石駐足大牆下邊，望著那張標有作戰符號的地圖出神。
張衝走進：“委座，周先生他們已經回到延安了！”
蔣介石轉過身來，蹙著眉宇問道：“你說說看，周恩來為什麽會突然返回延安呢？”
張衝：“周先生說，抗日大勢已經不可逆轉，紅軍改不改編都應該開赴華北戰場了！”
蔣介石：“我已經明令催促他們迅速出動了嗎？”
張衝：“對此，周先生在西安&經作了答複，這沒有問題，但要我們立即發表《中共中央為公布國共合作宣言》。”
蔣介石：“這是什麽意思呢？”
張衝：“惟有如此，他們才能名正言順地聽候委座的命令。同時，在全國方能造成舉國抗日的局麵嘛！”
蔣介石：“恐怕他們還有其他文章可做吧？”
張衝：“是的！平津巳經淪陷敵手，他們就是沒有委座的批準，也可堂而皇之地出動了！更何況閻某人為了山西的利益，還希望他們為保衛三晉大地出力呢！”
蔣介石：“咳！形勢發展得太快了，我想製約、溶化中共的策略，已經變成閻某人手中的順水人情了。”
陳誠走進，雙手呈上數份電文：“委座，廣西的李宗仁、雲南的龍雲、四川的劉湘等相繼發來請纓抗戰的電文，請您酌處！”
蔣介石看罷電文，近似自語地：“既然你們和毛澤東唱一個調子，那就讓你們把嗓子唱破了！”
沿著延河的大道
驕陽似火，延河兩岸到處都回響著《義勇軍進行曲》的歌聲。相繼疊印一組畫麵：
陝北老漢坐在小毛驢拉著的鐵輪車前邊，不時甩幾下響鞭；車轅兩邊插著兩麵鮮豔的紅旗迎風招展，獵獵作響；車上邊坐著穿戴不一的男女青年，好奇地看著延安的一切；
車後麵是一撥接一撥的男女青年，激動地談著什麽；
迎麵走來幾個男女紅軍，熱情地與這些投奔延安的男女青年打著招呼。
陝北毛澤東窯洞的院中
小李提著一籃子有青有紅的辣椒，一邊唱著“中華民族到了最危險的時候，每個人被迫著發出最後的吼聲……”一邊走進院中。他高興地喊道：“主席，你愛吃的辣椒我買來了！”
毛澤東走出屋門，伸手抓了一把辣椒放在手中掂了掂，滿意地點了點頭，接著又撿了一隻紅紅的辣椒，放進嘴裏嚼了嚼：“不錯，夠味！來，我們一起把它掛在牆上晾幹！”
小李：“這點小事就交給我吧，”指著腦袋半開玩笑地說，“你呀，還是繼續考慮全麵抗戰的大事。”他說罷又繼續哼唱著《義勇軍進行曲》找繩子，取釘子，精心地拴、晾辣椒。
毛澤東點燃一支香煙，他一邊吸一邊踱步凝思。最後，他走到那張八仙桌前，望著桌上那盤圍棋出神。
張聞天高興地走進，他一看毛澤東在用心審視圍棋的樣子，玩笑地：“老毛，從什麽時候改行下圍棋了？”
小李忙接過話茬：“有些日子了！自從我給他借來這副圍棋，他一累了就跑到桌子旁邊站著瞎琢磨。”
毛澤東生氣地：“亂說，我怎麽是瞎琢磨呢！”
張聞天笑了：“老毛，你今天請我來……”
毛澤東：“下圍棋！不……咱們二人一塊給圍棋相麵。”
張聞天愕然一怔：“給圍棋相麵？……”
毛澤東分外認真地：“對！誰也不許說話，等想好了這盤大棋之後再說。”
張聞天：“可恩來、博古他們二人回到了延安，需要一塊商量紅軍改編的大事啊！”
毛澤東：“放心，他們二人過一會兒就到了！”
張聞天：“也是你請他們二人來給圍棋相麵的？”
毛澤東：“對，對……”遂又全神貫注地看起了圍棋。
張聞天微微地搖搖頭，有些茫然地看起了圍棋。
沿著延河的大道
延河兩岸依然在飛著《義勇軍進行曲》的歌聲，同時洋溢著歡迎來自全國各地熱血青年的氣氛中。
周恩來與博古沿著延河大道快步走來，微笑著與這些熱血青年打著招呼。
周恩來感慨地：“他們都是唱著‘中華民族到了最危險的時候’來延安的，我們應當讓他們唱著如何才能冒著敵人的炮火前進，再奔向抗日的軀場！”
博古：“你說得對！”他取出一紙文稿，“你看看，凱豐為抗大寫了一首校歌的歌詞，行不行？”
周恩來接過很快看完，興奮地：“很好！老毛是填詞的高手，請他再看看。”
毛澤東的窯洞院中
小李把一串又一串有青有紅的辣椒掛在牆上。
毛澤東指著圍棋侃侃而談：“下圍棋的高手，第一步是布局，第二步是做眼。用軍事術語說，叫布陣。時下，全民抗戰這盤大棋已經開始對壘了，我們該如何做‘眼’呢？做一‘眼’是死棋，做幾個‘眼’才能走活；但是，如何下好‘一子敲枰，滿盤皆活’的第一顆棋子呢？換句話說，這盤全民抗戰的大棋第一個‘眼’做在哪裏呢？洛甫同誌，一著不慎，滿盤皆輸，我真的睡不著啊！”
這時，周恩來、博古已經悄然走到毛澤東的身後。
張聞天頓悟：“老毛，等恩來、博古他們到了以後，你就把這些天思考的結論說出來，我們一道討論。”
博古迫不及待地：“對！老毛，你就說吧！”
毛澤東轉身一看，笑了：“真沒想到你們二位已經到了！”
周恩來：“主席完全到了忘神的地步，博古同誌真不應該打斷你的思路。”
張聞天：“沒關係，接著聽老毛講！”
毛澤東：“我們的第一個‘活眼’做在什麽地方呢？山西！從地形上講，這裏不僅與陝北山連水接，我們可以進退自如，而且三晉大地是群山連綿，溝壑縱橫，便於開展遊擊戰爭；更重要的是它還具備全局中的戰略地位：它居高臨下，表裏河山，北控燕趙，南指魯豫，可以成為未來華北、華中、西北三大根據地的中心樞紐。”他說罷深深地吸了一口煙。
張聞天、周恩來、博古望著棋盤陷入深思。
毛澤東把手中的煙蒂用力往地上一擲，繼續侃侃而談：“從人氣上講，山西自打我們東征之後，這裏的人民渴望革命，擁護共產黨。同時，我們黨通過各種渠道一一尤其是薄一波同誌回到太原以後，與閻錫山建立了特殊形式的統一戰線，提高了群眾抗日的自覺性，培養了一支忠於黨的事業的骨幹隊伍，開始形成全民抗戰的大好局麵。”博古微微地點了點頭：“對我們而言，老毛的戰略構想是可行的。可是，時下國共第二次合作就要形成，我黨能否從戰略的高度，向蔣介石提出更為全麵的戰略構想呢？”
毛澤東漠然一笑：“時下，蔣介石考慮的重心不在這裏，他想的是如何借用日本人之手消滅異己。”
張聞天：“前不久，蔣介石為什麽突然來了個一百八十度的大轉變，要我們把三個師一四萬五千紅軍全部開到前線去呢？就是采取以夷製夷的手段，把我們這點家底犧牲掉！從現在起，我們必須向黨內講淸楚：抗戰，一定抗，蝕本的生意不幹！”
毛澤東看了看博古的表情：“我是堅決投洛甫同誌一票的！恩來，你的意見呢？”
周恩來：“我完全讚成主席的戰略構想！在南京期間，我聽說項英同誌還在，並且保存了一部分紅軍，分散在江南各省。我的意見，可否下大氣力收集分散在江南各省的紅軍，在江南也做一個‘活眼’呢？”
毛澤東：“我舉雙手讚成！”
張聞天：“為了把這隻‘眼’做活，一定要項英同誌他們明白我黨現時的政策，否則會出大亂子的。”
毛澤東：“洛甫同誌的意見是對的，第一步是找這些失散的戰友；第二步是讓他們學習。一句話，我們太缺少幹部了！”
這時，大街上傳來《義勇軍進行曲》的歌聲。
毛澤東：“我們應當開會研究一下，如何把這些投奔延安而來的男女青年培養成幹部，再輸送到抗日前線去！”
博古：“我黨還有一批高級幹部留在莫斯科，可否給共產國際寫信，請他們盡快回到延安來。”
張聞天：“可以！老毛，該書歸正傳了吧？”
毛澤東：“其實，有關戰略問題我已經講完了。下邊再講一點具體的事情：由於日本軍隊沿平漢、平綏兩條鐵路沿線威逼山西，閻錫山希望我們紅軍立即開赴晉北。”
張聞天：“他連續發來了五份求援電，並答應提供紅軍進入山西的必要幫助。”
毛澤東：“為此，中央希望你們二人立即趕赴雲陽，與朱老總、彭德懷等同誌一道協商紅軍改編。”
周恩來：“好！我和博古立即起程。”
博古：“等一下他取出那紙文稿，“老毛，凱豐為抗大寫了一首校歌，請你這位詩詞大家斧正！”
毛澤東接過歌詞，小聲念道：“黃河之濱，集合著一群中華民族優秀的子孫，人類解放，救國的責任，全靠我們自己來擔承……”他看罷興奮地，“寫得好哇！我敢放言：就是我們死了，這首抗大校歌所唱的精神也將永存！”