船開了幾天，到了兩麵國。
唐敖決定上岸走走，多九公說：“這個國家離海挺遠的，以前路過我從來沒去過。今天唐先生興致高，我也很想去看看。但我今天有些頭暈，腿腳也不舒服。自從東口山追那個肉芝跌了一跤，石頭墊了一下腳骨，就經常隱隱作痛，今天就你和林老板去吧。”
唐敖說：“那九公好好休息。”說罷就和林之洋上岸了。
多九公就在船上服藥休息，不知不覺睡著了，等他睡醒後腳也不疼了，心裏十分暢快。這時，正好唐敖、林之洋回來了，多九公問：“這兩麵國怎麽樣啊？咦，為什麽唐先生穿著林老板的衣服，林老板又穿著唐先生的衣服，帽子也換過來了？怎麽回事呀？”
唐敖感歎道：“我們上岸走了十來裏才看到人煙。本來想看看兩麵國到底是怎麽回事，誰知道他們個個頭上戴著浩然巾，把腦後那張麵遮住了，隻露出正麵。我上去問問風俗，他們十分禮貌，滿臉笑容的。”
林之洋卻恨恨地說：“他們在那裏和妹夫寒暄，我也隨口問了兩句。誰知他們掉轉頭來把我上下一看，猛然就變臉了，臉拉得長長的，笑容也不見了，對我愛搭不理的。我奇怪這是為什麽，突然想到也許是因為妹夫身上穿著綢衫，而我穿著幹活兒的舊衣服，戴著破帽子，他們把我當成跟班的了！等他們走開，我就和妹夫換了衣帽，這下好了，他們臉色也換過來了，對妹夫很冷淡，對我十分禮貌！”
多九公說：“原來兩麵，是這個兩麵哪。”
唐敖道：“不隻這樣！後來哥哥又同一個兩麵國的人說話，我悄悄走到他身後，一時好奇，就揭起他的浩然巾。沒想到裏麵還藏著一張惡臉，老鼠眼睛，鷹鉤鼻，滿麵橫肉。這張臉看到我，掃帚眉一皺，血盆大口一張，像蛇一樣躥出一條長舌，噴出一股毒氣，頓時陰風慘慘、黑霧漫漫，嚇死我了！再朝前一看，哥哥都跪在地上了！”
多九公問：“怎麽林老板還跪下了？”
林之洋解釋道：“我正和這人說笑，妹夫突然掀起他的頭巾，頓時他就露出真麵目。本來好好的一張笑臉突然變成青麵獠牙，長舌像一把刀子似的亂揮，眼看就要劈下來了！我嚇得腿一軟，就跪到了地上。還好這樣才撿回一條命。九公，你說這兩麵國的人奇不奇怪，可不可怕！”
多九公道：“可怕是可怕，但也不奇怪。我比你們長了幾歲，多經曆了一些事情，這兩麵人、多麵人其實到處都是，並非隻有兩麵國才有。兩位以後見人說話要多加小心，不要隻看一麵。”
唐敖和林之洋換回衣服，三人坐在船上閑談，船外正在下雨，海天茫茫。到了晚上，雨停了，風又吹了起來，船在風中晃著。