列國兵製雖不無出入變革，大體當是五人中出一人服兵役。照這樣計算，一百七十五人有車一乘，魯、衛等千乘之國，有人民十六七萬，充其量當在二十萬左右。晉國兵車四千乘，當有七十萬左右的人口（兵車一乘有多至七十五人的，是全國人口當超過此數）。土地如此廣大，人口如此稀少，其中自然有許多空地（所謂草萊）異族雜居其間，自然也不可免。
南方——長江、漢水兩流域，是蠻族居住地。有群蠻、百濮、盧戎（湖北南漳縣）等，通稱為南蠻。淮水流域是夷族所居。小國有舒（安徽舒城縣）、六（安徽六安縣）、蓼（安徽霍邱縣西北），又有舒蓼、舒庸、舒鳩、宗四國，大國有徐（安徽泗縣北），通稱為淮夷。
東方——都在山東省境內。有萊夷（黃縣東南），任（濟寧縣），宿、須句（二國都在東平縣境），顓臾（費縣西北），邾（鄒縣），莒（莒縣），小邾（滕縣），杞（安邱縣），介（膠縣南），郯（郯城縣西南），根牟（沂水縣），通稱為東夷。又有戎（曹縣東南，別名戎州）、鄋瞞（濟南北境），別名長狄。
北方——都在河北省境內。有北戎（盧龍縣境，一名山戎）、甲氏（雞澤縣，赤狄別種）、鮮虞（正定縣西北，別名中山）、肥（槁城縣）、鼓（晉縣。鮮虞肥、鼓三國都是白狄別種）、無終（玉田縣），通稱為北狄。
西方——有大戎（陝西延安縣），小戎（甘肅敦煌縣。一部遷居河南嵩縣，稱陸渾之戎，又稱險戎，又稱九州之戎），驪戎（陝西臨潼縣），犬戎（本部在青海西寧縣，一部遷居陝西鳳翔縣境），薑戎（陸渾別部），茅戎（山西平陸縣），揚拒、泉皋、伊雒之戎（當在河南洛陽縣附近），又有白狄（延安縣附近）、赤狄，赤狄有東山皋落氏（或在山西垣曲縣境），廧咎如（當在衛晉二國中間），潞氏（山西潞城縣），留籲（山西屯留縣），鐸辰（山西潞安境），通稱為戎狄。
以上諸族，有的是純粹異族，有的是華夏舊姓做異族君長。有的同化於中國，有的保守舊習俗。有的因貧弱而自貶為夷，有的因強大而爭霸諸夏。推想各族的人口，也許同華族差不多，可是他們文化程度很低，政治上因為人種及地域的分歧，不可能團結成一個國家。華族是比較團結的，所以利用優勢的文化和政治力量，逐漸把他們融化。
南方蠻夷被楚統一，春秋時代侵害中國最凶的要算楚國。到春秋末年，因為文化向上發展，與諸夏相等，華、夷的界限逐漸消失。
東方諸夷沒有成立大國，陸續被齊、魯、楚吞滅。
北方戎夷間有華族小國燕，春秋時代不被諸夏重視，齊小白曾救燕伐山戎。後來晉國強大，攻滅赤狄、白狄，燕在北方逐漸強大起來。
西方戎狄是華族可怕的敵人。晉攻滅戎狄最多。晉悼公用魏絳的計策，同諸戎講和，用貨物交換土地，獲得極大利益。秦穆公伐戎，得國十二，開地千裏，在西戎中稱霸。當時甘肅陝西境內有綿諸，混戎，翟?之戎，義渠，大荔，烏氏，朐衍之戎。西北諸戎散居溪穀間有一百多種，因為統一不起來，所以逐漸被秦征服。
從春秋魯隱公元年到僖公三十三年，共八十六年。戎伐曹、伐鄭、伐齊各一次，伐周二次。齊伐戎三次，魯伐戎一次，虢伐戎二次，諸侯為戎禍守周城二次。狄滅衛、圍衛、滅溫各一次，伐邢、伐衛、伐齊、伐鄭、伐周各一次，伐晉三次。晉伐狄二次，衛伐狄一次。總計戎狄攻華族十六次，華族攻戎狄九次。戎狄的勢力不算小，但不能發展，因為華族知道團結，互相援救。魯文公以後，晉國霸權鞏固，戎狄開始被消滅。到春秋末期，居住中國的異族差不多被完全消滅了。
中華民族的祖先，在中國奠定了居住權，是經過艱苦鬥爭才得到的。