從前，有三個王子，他們有一個同父異母的妹妹。一天，他們一起去打獵。他們在密林裏走了一段路，遇見一隻大灰狼和三隻狼崽。他們正要射擊，大灰狼開口對他們說：“別射殺我。我把三個狼崽分給你們三人。它們將是你們忠實的朋友。”
於是王子們繼續前進，每人身後跟著一隻小狼。
不久，他們遇到了一隻母獅子和三隻小獅子。它也哀求他們不要射殺它，也把小獅子分別送給他們。就這樣，他們遇到狐狸、野兔、野豬和熊時，也是如此，直到每位王子身後都跟著一隊野獸。
傍晚時，他們來到林中一片空地，那裏的三岔路口長著三棵白樺樹。大王子抽出一枝箭，射中一棵白樺樹的樹幹。他轉過身，對兩位弟弟說：
“在我們分道揚鑣之前，讓我們每人在一棵白樺樹做個標記。當我們其中一人回到這裏後，他必須繞著另外兩個人的樹轉，倘若發現樹上的標記流出血，就會知道那個兄弟已經死了，倘若流出的是牛奶，就會知道他的兄弟還活著。”
於是，兩位王子都聽從了大王子的吩咐。當三棵樹都被用箭做好記號後，他們轉向妹妹，問他想跟誰一起生活。
“和大哥一起，”她回答說。於是兄弟們彼此道別，各自選擇一條不同的路，身後跟著自己的野獸。妹妹和大哥一起走了。
他們沿路走了沒多遠，就進了一座森林，他們在最深處的一片空地上，突然看見了一座城堡，裏麵住著一群強盜。王子走上前去敲門。門一打開，野獸就衝進去，各對付一名強盜，把他殺死，再把屍體拖下地窖。卻說有一名強盜並沒有被殺死，僅僅受了重傷。他假裝死了，就像其他強盜那樣，躺在地上，一動不動。之後王子和妹妹進了城堡，住了下來。
第二天，王子出去打獵。臨走前，他叮囑妹妹，城堡裏別的房間都可以去，就是不能去放死人的那個洞穴。然而他剛一轉身，妹妹就把他的話全給忘了。她遊遍了其它所有房間後，就走下地窖，打開門。她剛剛朝裏麵一望，裝死的強盜就坐了起來，對她說：
“別害怕。照我說的做，我將成為你的朋友。你要是嫁給我的話，會比和你哥哥在一起要幸福得多。不過你先得到起居室去，到碗櫃裏找一找。你會找到三個瓶子。其中一瓶子裏裝著藥膏，你必須去拿來敷在我的下巴上，給我療傷。然後倘若我喝了第二瓶裏的東西的話，我的傷就會好了。第三瓶會讓我比從前更加強壯。等到你哥哥從林子裏打獵回來後，你就去對他說：‘哥哥，你真強壯。要是我用一根結實的綢帶把你的手綁在背後，你能掙脫嗎？’等你見到他掙不脫時，就來叫我。”
等到哥哥回到家，妹妹就按照強盜吩咐的那樣，把哥哥的拇指綁在背後。但是他一扭就掙脫了，對她說：“妹妹，那根繩子對我來說還不夠結實。”
第二天，他和野獸去林子裏打獵之後，強盜告訴她必須用一根更結實的繩子把他的拇指綁住。但是他還是掙脫了，不過卻沒有第一次那麽容易。他對妹妹說：“這根繩子也還不夠結實。”
第三天，他從林子裏回來後，同意最後一次再試一試自己的力氣。於是她拿出一根非常結實的綢帶，這還是她聽從強盜的主意準備的。這一次，盡管王子使勁渾身力氣又拉又扯，卻也沒能夠掙脫。於是他招呼妹妹，對她說：“妹妹，這一次帶子太結實了，我掙不脫。來，幫我解開。”
她不但沒有走近，反而招呼強盜。強盜揮舞著刀子，衝進房間，準備用刀子攻擊王子。
王子開口說：
“稍等一會兒。在我臨死前，我想吹三次獵號，一次在這間房子裏，一次在樓梯上，還有一次在院子裏。”
強盜同意了，王子吹起了獵號。號聲一響，睡在院中籠子裏的狐狸就醒了過來，曉得主人需要幫助。於是他用大尾巴輕輕拂過狼的眼睛，把狼叫醒。然後他們把獅子叫醒，獅子用盡全力撞擊籠子的門，門被撞得散落一地，野獸們全都跑了出來，穿過院子，跑去幫助主人。狐狸把綁住王子拇指的帶子咬成兩截，獅子猛撲強盜，把強盜殺死，撕成碎片，每隻野獸都銜走一根骨頭。
王子轉過身對妹妹說：
“我不會殺你，不過我要把你留在這裏懺悔。”他用鏈子把她係在牆上，在她麵前放一隻大碗，對她說：“在你用淚水裝滿這隻碗之前，我不會再見你的。”
說完，他叫上野獸，又出發了。不久，他來到一個小酒店。店裏的人個個都顯得很悲傷，他於是問是怎麽一回事。
“啊，”他們回答說，“今天國王的女兒就要死了。她將要被獻給一隻可怕的九頭怪龍。”
王子說：“她為什麽要死？我很強壯，我要救她。”
於是他向海邊出發，那裏是怪龍前來接公主的地方。就在他和野獸一起等待的時候，來了一大群人，陪伴著不幸的公主。到達海邊後，所有人都離開了她，各自黯然回家去。不過王子卻留了下來，不久他瞧見遠處水麵一陣波動。隨著它的靠近，他曉得那是什麽，從水麵飛掠而至的正是那九頭怪龍。王子和野獸們合計了一番，等怪龍靠近時，狐狸用大尾巴蘸上海水，把怪龍的眼睛弄瞎，而與此同時，熊和獅子用爪子撩起更多的海水，混淆怪龍，讓它什麽也看不見。然後王子持劍衝上前去，把怪龍殺死，野獸們再把它撕成碎片。
事後，公主麵向王子，感謝王子把她從怪龍手裏救出來。她對王子說：
“和我一起上車吧，我們一起回我父王的宮殿去。”她給了王子一隻戒指和半塊手帕。在回去的路上，馬車夫和男仆商議說：
“我們為啥要把這個陌生人帶回宮殿？讓我們把他殺死，然後對國王說是我們殺死了怪龍，救了公主，這樣我們其中一人就會娶公主為妻。”
於是他們謀殺了王子，棄屍路旁。忠實的野獸們圍著屍體哭泣，不知道該怎麽辦。突然，狼有了個主意。他跑進樹林裏，看見一頭牛，立刻把牛殺死。然後他招呼狐狸，讓狐狸護衛著死牛，要是有鳥兒飛過，想啄食牛屍，就把它捉住，帶到獅子身邊。不久，一直烏鴉飛過，開始啄食牛屍。狐狸一下子就抓住了它，把它帶到獅子身邊。獅子然後對烏鴉說：
“你要是答應飛到那個有三座藥井的城裏，用嘴銜回藥水，把這個死人救活，我們就不殺你。”
於是烏鴉飛走了，用嘴在藥井、力量井和快捷井裏銜滿水，然後又飛回到王子的屍體旁，從嘴裏把水滴在王子的唇上。王子被救活了，能夠坐起來，走一走。
然後他由忠實的野獸陪伴著，向城裏出發。
當他們到達王宮時，發現人們正在準備一場盛宴，公主將要嫁給馬車夫。
王子於是走進宮殿，一直走到馬車夫麵前，對他說：“你有什麽東西能證明是你殺死了怪龍，贏得了公主的芳心？我有她給我的紀念物——這隻戒指和半塊手帕。”
國王看見了這兩件紀念物後，曉得公主說的是真話，於是把馬車夫用鏈子鎖上，關進大牢。王子和公主結了婚，並且得到了半個王國。
在他婚後不久，有一天傍晚王子正穿過樹林，身後跟著他那些忠實的野獸。夜幕降臨，他迷了路，在林間到處亂跑，企圖尋找回宮殿的路。他走著走著，看見了火光。他朝火光走去，看見一名老婦人正在把樹枝和枯葉扒攏在一起，在林中的空地上焚燒。
王子很累，天也很黑，便決定不再到處跑了。他問老婦人他能不能在火堆旁過上一夜。
“當然啦，”她回答。“不過我害怕你的野獸。讓我用棍子打一打它們，那樣我就不怕了。”
“好的，”王子回答，“我不介意。”她伸出棍子敲擊那些野獸，野獸立刻便成石頭，王子也同樣如此。
不久，王子的小弟弟回到長著三棵白樺樹的三岔路口，回到了兄弟們分道揚鑣、各奔前程的地方。他想起當初的約定，便繞著兩棵樹轉，當他看見血從大王子的樹上滲出時，曉得哥哥一定不在了。於是他帶著野獸出發，來到哥哥統治的那座城市，來到與他哥哥結婚的公主生活的那座城市。當他來到城裏時，發現人人都很悲傷，因為他們的王子不見了。
不過當人們看見了他的小弟弟以及身後的野獸時，以為那就是他們自己的王子，因此歡呼雀躍，告訴他他們是怎樣地到處尋找他。然後他們把他領到國王那裏，國王也以為他是自己的女婿。不過公主卻曉得他不是自己的丈夫，便求他帶著野獸到樹林裏去，把他哥哥找回來。
於是，小王子出發前去尋找哥哥。他也在林子裏迷了路，黑夜讓他弄不清方向。然後就來到了林間空地，那裏點著一堆火，老婦人正在把枯枝枯葉扒攏焚燒。因為太晚了，天也太黑，回不去了，所以他問老婦人可不可以在火堆旁過一夜。
她回答說：“當然可以。不過我害怕你的野獸。讓我用棍子打一打它們，那樣我就不怕了。”
他說沒問題，因為他不曉得她是個女巫。於是她伸出棍子，野獸及其主人頓時變成了石頭。
此後不久，二王子從旅途回來，回到了長著三棵白樺樹的三岔路口。他繞著樹轉，看見兩棵樹的傷口處都留出了血。他悲呼道：
“天啦！我的兩個兄弟都不在了。”他也前往哥哥統治的城市，身後跟著他那些忠實的野獸。當他走進城裏時，人人都以為他們的王子回來了。他們圍著她，就像圍著他的小弟那樣，問他去了哪裏，為什麽不回來。他們把他領到王宮，但是公主曉得他不是自己的丈夫。因此當他們單獨在一起時，公主便請求他去把哥哥找回家來。他把野獸叫到身旁，動身出發，在林子裏到處尋找。他把耳朵貼在地上，看看能否聽到哥哥那些野獸的聲音。他似乎聽到有個微弱的聲音從遠處傳來，但是他不知道來自哪個方向。於是他吹響獵號，然後再聽聽。他又聽到了那個聲音，這一次聲音似乎來自林中一堆火的方向。他向火堆走去，老婦人正在扒攏枯枝，放在灰燼上。他問能否在火堆旁過夜。她告訴他自己害怕他的野獸，他必須首先讓她各打一下那些野獸。
但是他卻回答她說：
“當然不行。我是它們的主人，除了我，誰都不準打它們。把棍子給我。”他用棍子敲了狐狸一下，狐狸立刻便成石頭。於是他曉得老婦人是個女巫，便轉過身對她說：
“除非你立即把我的兄弟和野獸救活，否則我的獅子會把你撕成碎片。”
女巫非常害怕，砍了一棵小橡樹，燒成白灰，撒在四周的石頭上，霎那間，兩個王子出現在他們的兄弟麵前，各自的野獸也圍著他們。
然後三位王子一起出發前往城裏。國王弄不清哪一位是女婿，但是公主卻曉得哪一位是自己的丈夫。五湖四海都充滿了快樂。
（立陶宛童話）