傲慢和偏見是人性中最可怕的陷阱。
眼見關羽攻勢凶猛，樊城岌岌可危，直接威脅到許都，曹操急得打算遷離，以避其銳。時任太子中庶子的司馬懿和丞相主簿西曹屬蔣濟則認為，於禁七軍為水所沒，不是守戰之失，於國家大局並沒有大的損害。倘若為此而遷都，既是向敵示弱，又會引起淮河、漢水一帶人心不穩。劉備與孫權外親內疏，現在關羽坐大成勢，得意揚揚，非孫權所願，可派人去勸說孫權，以割讓東南諸郡給他為條件，讓他從背後襲擊關羽，樊城之圍自然可解。曹操聽從了這一建議。
不過，還沒等曹操派人去，孫權就跟關羽打起來了。當初，魯肅勸過孫權，由於曹操勢大，應當暫且安撫、結交關羽，與之同仇敵愾，不能失和。他自己也是這樣做的。以後呂蒙代替魯肅駐屯陸口，認為關羽驍勇，素有兼並江南之意，況且他的軍隊在孫吳上遊，這種平穩形勢難以持久，遂秘言孫權：“如果現在令征虜將軍孫皎守南郡，潘璋駐守白帝，蔣欽統流動部隊一萬人沿江上下活動，哪裏出現敵人，就在哪裏應戰，而我在前據守襄陽。如此，何必擔憂曹操？何必依賴關羽？關羽君臣虛偽詭詐，反複無常，不可以真心相待。現在關羽之所以未立即向東進攻我們，是因為您聖賢英明，以及我和其他將領還在。若不趁我們強壯時解除這一後患，一旦我們死去，再想跟他較量，還有可能嗎？”
孫權說：“現在我想先攻取徐州，再攻關羽，怎麽樣？”
呂蒙答道：“如今曹操遠在黃河以北，安撫幽州、冀州，未暇東顧，徐州地區守軍不值一提，前去進攻，就可以占領徐州。然而陸地交通方便，適合騎兵馳騁，您今日奪取了徐州，曹操十日後定來爭奪，盡管用七八萬人防守，仍會令人擔憂，不如先擊破關羽，完全占據長江，我們的勢力更加壯大，也就更容易守衛了。”孫權甚是讚同。
對於關羽，孫權也非常厭惡，甚至忌恨。此前，孫權曾遣使到關羽那兒，求他將女兒嫁給自己的兒子。關公大罵來使，拒絕通婚，孫權甚是惱怒。等到這次圍困樊城，關羽考慮到自己兵力不足，本打算請孫權出兵相助，孫權也派出部隊來了，卻讓部隊緩慢前進，遣自己的主簿先到關羽營帳說明情況。關羽怨其行動遲緩，又加上自己剛打了一場勝仗，水淹了於禁七軍，有些盛氣淩人，遂大罵道：“你竟敢這麽做！等我攻破了樊城，看我怎麽滅你！”孫權聽聞，知道這家夥看不起他，於是偽造手書一封，假意承諾自己將親率軍隊前往。
這時呂蒙向孫權上書說：“關羽征討樊城，卻留下很多軍隊防守，一定是怕我從後麵進攻他。大家都知道我身體不好，經常患病，請您允許我以治病為名，帶一部分兵士回建業，關羽知道後，必定撤走防守部隊，將其全部調往襄陽。此時，我大軍晝夜乘船溯江而上，趁他防守空虛，進行襲擊，南郡就可攻取，關羽也會被我擒獲。”於是，呂蒙自稱病重。孫權則明令將他召回，暗中與他計議。呂蒙順江而下至蕪湖時，定威校尉陸遜對他說：“關羽和您的防區相鄰，您為什麽要遠遠離開，以後不會為此而擔憂嗎？”呂蒙說：“的確如您所言，可是我病得很重啊！”
陸遜說：“關羽驕矜自負，淩駕於人，剛剛取得大功，意驕誌逸，一心向北進攻，對我軍沒有疑慮，又聽說您病重，必然更無防備。如果出其不意，就可將他擒服。您見到主公，應該妥善籌劃此事。”
呂蒙言道：“關羽素來勇猛，我們很難與他為敵，況且他已占據荊州，大施恩德和信義，再加上這次戰功，膽氣更盛，不易對付。”
待呂蒙回到建業，孫權詢問：“誰可以代替你呢？”呂蒙答曰：“陸遜深謀遠慮，有能力擔負重任，終究可以大用。而且他現在沒有大名聲，不是關羽所顧忌的人，沒有人比他更合適了。如果用他，應該要他對外隱藏鋒芒，細觀形勢變化，尋找可乘之機，然後進攻敵人，就可取得勝利。”孫權於是召陸遜，任他為偏將軍、右部督，以接替呂蒙。陸遜寫信給關羽，對他大加稱頌，自己則甚為謙恭，表示願意與他結交，將自己的前程托付於他。關羽因此安下心來，不再有任何嫌隙，逐漸撤出後方部隊趕赴樊城。陸遜將全部情況報告給孫權，陳述擒服關羽的主要計策。
在樊城前線，關羽獲於禁等降軍數萬，軍糧不足，便擅自取用孫權存放在湘關的糧米。這下，正好給孫權找到了攻取他的理由。在確定統兵主帥時，孫權想以征虜將軍孫皎和呂蒙為左、右都督，呂蒙說：“如果您認為征虜將軍有才能，就任用他為統帥；若認為我有才能，就任用我。從前，周瑜和程普為左、右都督，督兵攻江陵，雖然主要是由周瑜做出最終決定，然程普倚仗自己資格老，而且二人都是統帥，與周瑜產生不合，幾乎壞了國家大事，這正是現在要引以為戒的。”孫權醒悟過來，對呂蒙說：“就以你為大督，讓孫皎做你的後援。”
曹操派平寇將軍徐晃駐屯宛城援助曹仁。於禁兵敗後，徐晃率軍向前推進至陽陵陂。關羽遣兵一部駐屯偃城。徐晃既到，順著一條圍繞偃城的隱秘小徑，掘出一道長壕，以示要斷其後路。關羽守軍便燒毀營地退走了。徐晃隨之占據偃城，兩麵連營，逐步向前推進。此前曹操安排議郎趙儼參與曹仁的軍事部署，這時他隨徐晃所部一同前進，其餘救兵尚未趕到。單憑徐晃一支部隊是不足以解樊城之圍的，他手下的將領們卻大呼小叫，責備於他，催他快速前進。趙儼遂對將領們解釋道：“如今賊兵已將樊城團團包圍，水勢仍然很大，我們兵力單薄，又與曹仁隔絕，不能合力，這一舉動恰會使城裏城外都受傷害。現在不如慢慢向前靠近關羽的包圍圈，再派遣間諜通知曹仁，讓他知道外援已到，以激勵守城將士。算來曹仁被圍未超過十天，還可以堅守，然後我們裏外一齊發動，定能打敗關羽。假如有緩救之罪，我替諸位承擔。”聽罷，將領們都很高興。徐晃在距關羽包圍圈三丈之外的地方紮下營地，通過挖地道和射箭書通知曹仁，屢次溝通消息。
這時的孫權想討好曹操，遣使送來一封書信，說他要派兵西進，討伐關羽。江陵、公安兩地十分重要，關羽如果失掉了這兩座城池，一定會自動奔逃，樊城不救自解，但不要把消息泄露出去，使關羽有所防範。
曹操詢問群臣，群臣都說應當保密，獨董昭持不同見解，說：“軍事行動，注重權變，要合乎時宜。我們應當答應孫權為他保密，但在暗中將消息泄露出去。關羽知道孫權來信的內容後，若要回兵自護，樊城之圍速解，我們便可獲利。同時，可使孫權、關羽像兩匹被勒住馬銜的鬥馬一樣，相互敵對而動彈不得，我們就可以坐等他們筋疲力盡。如果保守秘密不泄露，讓孫權如願以償，不是上策。另外，樊城被圍的將士不知救兵將至，算算城中糧食不足以持久，心中難免惶恐。倘若再產生其他想法，危害不會小，所以還是泄露出去為好。何況關羽為人強悍，自恃江陵、公安兩城堅固，不會很快退兵。”曹操深表讚同，立即下令讓徐晃將孫權的書信用箭射入圍城之內關羽軍營中。被圍的將士得到書信後，鬥誌倍增，關羽也果然在撤兵問題上猶豫不決、徘徊不定。
曹操欲親自從洛陽南下解救曹仁，屬下臣僚都說：“您若不迅速行動，曹仁就要敗了。”侍中桓階卻問道：“主公認為曹仁等人能否預料形勢？”曹操曰：“能。”桓階又問：“您是怕曹仁、呂常他們二人不盡力嗎？”答曰：“不是。”“那您為什麽要親自去呢？”曹操說：“我是擔心敵人太多，而去救援的徐晃等人力量不足。”桓階說：“如今曹仁等身處重圍之中，仍然死守，無甚二心，實是因為有您這強大的外援。身處萬死之地，必有拚死抗爭之心。城內將士拚命抵抗，城外有強援，您執掌六軍，顯示我們還有多餘的軍力，何必擔心失敗而親自出征呢？”曹操對桓階的話很認同，於是在摩陂駐紮，先後派遣殷署、朱蓋等統領的共十二營軍隊增援徐晃。
在距樊城不遠的圍頭和四塚，關羽都派駐了部隊。徐晃於是揚言進攻圍頭，卻秘密攻打四塚。關羽見四塚危急，便親自率領五千步騎兵出戰。徐晃應擊，將其擊退。關羽在戰壕前圍有十重鹿角，徐晃追擊過來，二人都進入關軍對樊城的包圍圈中。經過激烈戰鬥，原投降關羽的胡修、傅方被殺死，包圍圈被打破。關羽撤圍退走，然其船隻仍據守沔水，去襄陽的路隔絕不通。
呂蒙率軍到達尋陽，將精銳士卒全部埋伏在船中，讓人扮成百姓搖櫓，船上的人都穿商人的衣服，晝夜兼程，將關公在江邊所設哨所的官兵全部俘虜。是為“白衣渡江”，關羽對呂蒙的行動一無所知。