1644年，沒有被李自成吞並的張獻忠率部入川，建立了大西國，定都成都。張獻忠控製了四川絕大部分地區，進行了兩年的恐怖統治，由於他的嗜殺，使四川人口和資源銳減。

盡管四川與外界相對來說是隔絕的，但張獻忠並不安全。順治三年（1646年），滿清肅親王豪格和吳三桂率清軍由陝南入川，攻打張獻忠的大西軍。順治四年（1647年）七月，張獻忠撤離成都，向陝西進發，此時李自成的西安已經淪入清軍之手，張獻忠企圖與清軍爭奪西安。同年十一月，大西軍在西充鳳凰山被清軍包圍，張獻忠被清軍射中，“痛極而亡”。

但是，誰也沒有想到的是，農民軍領袖張獻忠死後留下的遺產，直接影響到南明永曆朝廷最後10年的進程。

“獻忠死後，各營大亂”，大西軍頓時驚潰，傷亡慘重。孫可望、李定國、劉文秀、艾能奇四將軍在危難中收集殘部數千、家口萬餘人，由順慶（今南充市）急速南下，一晝夜馳數百裏，急速南撤，才保存下部分有生力量。此時他們麵臨著嚴峻的考驗，後麵是窮追而來的強勁清軍，前麵又有南明軍隊憑借長江扼守，幾乎已經到了山窮水盡的境地。然而，在孫可望、李定國、劉文秀、艾能奇的領導下，大西軍餘部一舉擊破據守重慶的南明總兵曾英，曾英落水淹死，部眾潰逃。大西軍渡過長江天險，打開了南進的通途。

張獻忠有四名養子——孫可望、李定國、劉文秀和艾能奇。四人中孫可望原來的地位和威信比較高，年紀稍大，又讀書識字，張獻忠死後，領導大西軍的重任很自然地落到了孫可望的肩上。孫可望掌握政權後，立即整肅軍隊，改變張獻忠以往濫殺無辜的過火行動。但此時張獻忠的妻子和親信宰相汪兆齡仍然高踞諸將之上，主張照舊行事，即繼續推行獻忠在世時的過激政策。

孫可望與李定國、劉文秀、艾能奇商議後，一致決定把“皇後”和汪兆齡處死。張獻忠的親信倒台後，大西軍內部就形成了四將軍領導的體製。

大西軍進入貴州以後，豪格統率的清軍已經由四川撤回北京，南明雜牌官軍又不足以同大西軍相抗衡，孫可望等人本來可以把貴州作為基地，休整士馬，建立政權。

此時雲南正值阿迷州土司沙定洲叛亂，明黔國公沐天波逃離昆明。由於沐天波的副將龍在田早在張獻忠穀城詐降時與孫可望相識，便派人向孫可望求援，告知：“假大義來討，全省可定也。”四將軍認為這是擴大農民軍轄地的好機會，便以為黔國公複仇的名義出兵雲南。

有明朝一代，雲南的治理很特殊。像西南其他省份一樣，雲南采用通常的省、府和州縣等明朝政府任命的機構與世襲的土司和宣威司（通常是在土著居民地區）相結合的治理辦法。另外，在軍事體製上，雲南則由沐氏黔國公鎮守。沐英是明朝開國功臣，明太祖朱元璋的義子，世封於雲南。沐氏家族鎮守雲南兩百多年，在當地聲望很高，曆代黔國公也是明朝唯一持續掌握實際領土權力的勳臣。

然而，雲南本身並不平靜。雲南東南部的土司沙定洲發生了叛亂，並擊潰了沐天波的軍隊，在1646年一月攻占了雲南府（今昆明），沐天波率領殘部退往雲南西北部。

孫可望等率部進入雲南時，為了減少進軍的阻力，事先派出間諜前往雲南，利用漢族官紳、部分土司對沙定洲的不滿情緒和黔國公在雲南長期享有的威望，散布假情報，說行將入滇的大西軍是沐天波妻子焦氏家族的武裝，來雲南為沐氏複仇。這一策略果然收到奇效，大西軍所到之處，不但暢通無阻，還有雲貴百姓主動提供糧餉。

因為孫可望先派人佯攻沙定洲的老家，沙定洲主動放棄昆明，逃回故裏。此刻留在昆明城內的明朝巡撫吳兆元等人已經弄明白了入滇的並不是什麽焦家救兵，而是大西軍，但是他們手頭無兵，隻有聽任紳民投降。大西軍順利地進入昆明。“孫、李諸軍入城，秋毫無犯”。

隨即，孫可望平定了沐天波據守的楚雄、大理等滇西地區，沐天波被俘。孫可望以“共扶明後，恢複江山”為條件同沐天波談判。沐天波親身遭到沙定洲叛亂的荼毒，弄得家破人亡，自己的兵力又非常有限，決定借大西軍複仇，雙方很快達成合作協議，宣布“共襄勤王，恢複大明天下”。此後，沐天波不僅派自己的兒子先行前往大西軍營中納款，還發出檄文責成屬下官員向大西軍繳印投降。

由於沐氏家族自明初以來世鎮雲南，佩征南將軍印，在軍衛、土司中享有很高的威信，孫可望等入滇後收繳了明朝頒發的文武各官印信，隻有沐天波所佩世代相傳的“征南將軍印”仍予保留，讓他行文招撫各土司。於是，迤西一帶不戰而下，“各土司次第來歸”，“去方三月，而迤西盡平”。

最後的永曆（9）

但北將軍艾能奇卻在征東川的時候中了土司祿萬億部下的毒箭，不治身死。

1648年（永曆二年、順治五年）十月，沙定洲等在昆明被處死。這樣，在孫可望的部署下，經過一年多時間的東征西討，平定了雲南全省，使當地百姓自明末兵燹以來過上了安寧的生活，生產也有了很大發展，當年就出現了“滇南大熟，百姓豐足”，“兵民相安”的景象。連清初人士也記載，“孫可望等倡義之名至今人猶稱道焉”。由於四將軍在雲南實行了恢複生產有利於民的政策，彝、白、壯、傣等族人民紛紛參軍，大西軍擴大到二十多萬，還增加了新武裝——象隊。

關於象隊的威力，大家應該在《亞曆山大》的電影中見識過。“讓我們把戰爭帶給亞洲，把財富帶回希臘”。這是希臘最著名的雄辯家的雄心。橫跨中東的亞曆山大所向無敵，唯獨到了印度，也被象隊所阻。