大金元光二年(1223)十二月，呼嘯的北風，將隆德殿內的粗大金紅蠟燭撲滅，六十二歲的宣宗皇帝也閉上了眼睛。臨終前臨危受命的完顏守緒，明白金朝江山的重擔，已經落到了他的肩上。推脫、遲疑都不是可供選擇的道路，此時此刻隻能勇敢地迎難而上。他先把忠於自己的三萬兵馬調集到宮廷待命，另調來四名武藝超群的護衛在身邊警戒。
一切安排停當，才通知百官到隆德殿發喪。資明夫人鄭氏，當眾宣布宣宗遺詔，先皇明旨傳位於遂王。完顏守緒在宣宗靈柩前即皇帝位，是為金哀宗。他在寶座上接受百官和宗室朝賀完畢，鄭氏這才打開偏殿的大鎖，放英王母子出來，向宣宗的靈柩祭拜。之後，令英王母女對新皇叩拜。
英王大聲咆哮：“為什麽?皇位向來是按嫡庶長幼承繼，太子早亡，本王是二子，這皇位理當由我繼承，憑什麽拜他?”
“英王，先皇臨終時，隻有我和新皇在場，先皇遺詔清清楚楚要遂王繼位，如今滿朝文武俱已叩拜過當今萬歲，你就不要任性胡鬧了。”鄭氏端起身份，“英王，大局已定，叩拜新皇。”
“遂王應當拜我，要我拜他，今生休想!”
哀宗傳旨：“侍衛，英王一時間痰迷心竅，且軟禁到英王府中反省，待他清醒之後，再行解除禁梏。”
英王之母龐氏急忙說：“萬歲且慢，我兒英王一向耿直，言語多有衝撞，尚無須軟禁，我母子叩拜就是。”言畢，她屈身下跪，並再三拉動英王的衣袂。
英王雖然別別扭扭地，但還是跪下了：“臣英王守純叩見萬歲萬萬歲!”
“英王平身。”哀宗免除了對英王的處罰。
哀宗還在即位當天宣布大赦天下，改元正大，以明年為正大元年。他鼓勵建言，不論是官民，哪怕是服刑的獄犯，隻要有對國家有利的建議，可暢所欲言，而且保證言者無罪。
正大元年(1224)正月初五，哀宗在隆德殿舉行新年、登基、冊封大典，大宴群臣。尊養母溫敦氏為仁聖皇太後，生母文敦氏為慈聖皇太後。百官正在歡宴之際，殿外狂風驟起，將殿瓦刮落在地，有瓦片被摔得粉碎。人們在驚愕觀望之時，從端門外忽然跑進來一個人來。他
身穿麻布外套，手拿竹竿，對著承天門大哭幾聲，繼而又大笑幾聲。
樞密副使完顏賽不上前問道：“你是何人，竟敢擅闖皇家重地，對著宮闕大哭大笑，是何道理?”
“我哭，是可歎我大金行將滅亡。我笑，是笑朝中無人，皇上空有中興之誌，而無得力助手輔佐。”
“你口氣如此狂妄，究係何人?”
“且不論我是何人，萬歲登基時也曾詔告天下，鼓勵建言，言者無罪，難道作為金國的一個國民，擔憂國家興亡便有罪乎?”
“看來你還有很多話要說，既已裝瘋賣傻闖宮，本官便帶你去見萬歲如何?”賽不頭前便走，“隨我來。”
“見就見，有死而已。”
賽不見了哀宗奏道：“萬歲，臣看此人諒來並非普通百姓，特帶來麵聖，請皇上發落。”
“罪臣叩見皇上，萬歲萬萬歲!”
“爾自稱罪臣，官居何職，究係何人?”
“萬歲，臣本是先皇加封的九公之一的恒山公武仙。因無由得見萬歲，方出此下策，自忖必死無疑，望萬歲在處死臣之前，容臣稟奏要說的心裏話。”
“噢，如此說你還是恒山宣撫使，位列王公，官高位顯，無須這般打扮，既有奏報之權，何言必死?有話可放心直言。”
“萬歲，先皇封我等九人為公，實在是名至而實不歸。封過之後，朝廷便撒手不管。我們獨力抗蒙，國家也從不過問支援，九公之間，也沒有聯絡救應，以致被蒙古人各個擊破。該取得的勝利，也轉變為失敗，該保存的國土，也反倒落入蒙古人的手中。”
“武公所言有理，然非是朝廷撒手不管，實為國力捉襟見肘，方令蒙古人鑽了空子。此後分封之策，未見得再用。”哀宗問道，“武大人冒死進諫，不知下一步有何打算?”
“萬歲如不治罪，臣願領一支兵馬，同蒙古人激戰到底。哪怕是粉身碎骨，也要死在戰場上。”
“難得武大人有如此以死報國的決心，朕仍複你宣撫使原職，許你統領一萬兵馬，待人馬裝備齊整，即可開往前線相機對蒙古人作戰。”
“謝萬歲!”武仙沒想到不但保住了性命，而且還能領兵抗蒙。他帶著哀宗的旨意，興衝衝地來到兵部。
左司員外郎泥龐古華山，對武仙愛答不理地瞥了眼：“怎麽,要領軍械和裝備糧餉?”
“正是。”
“過一個月再來吧。”“為何?”
“不為什麽,”泥龐古華山照舊掏著耳屎，“沒有。”“一個月後肯定會有了?”
“這可就難說了，也許有也許沒有。”
“這，同蒙古人作戰，可是皇上的旨意，如果本官遲遲不能上前線，皇上怪罪下來如何得了?”
“就是皇上他親自來，這該沒有還是沒有，我這公雞也是下不出蛋來。”泥龐古華山幹脆攆人下逐客令了，“行了，走吧，該幹啥幹啥去，別在這兒杵著了，我這兒也不管飯。”
武仙高興而來掃興而去，又回到了妻弟於海的家中。於海見他回來，垂頭喪氣的樣子，關心地說：“怎樣，碰了釘子吧?”
“你如何知曉?”
“那個管軍餉的兵部員外郎，他叫尼龐古華山，他的心都黑透了，你不拿出十分之一的軍餉孝敬他，就一分也別想得到。”
“他如此揩油，難道就不怕上司查辦嗎?”
“他後台硬啊。”於海告知，“英王是他表兄，誰也奈何不得他。”
“這便如何是好?”武仙想了想，“我就明白無誤地告知，待軍餉到手後，一定給他送上十分之一。”
“他的打法是不見兔子不撒鷹。你不先送錢，他絕不會給你軍餉。”於海提示，“還是想法先送錢吧。”
“這可不是一筆小數目，我可上哪借去?”武仙看看於海，“除非是向你借，我在京城也沒有別的親朋。”
“咳，這樣吧。為了你我舍下臉來求求英王，讓他給過個話，有英王擔保，泥龐古華山就會放心了。”
“你能行?”
“畢竟我是英王府的主簿，這點麵子英王還不給?”
“那真是太謝謝內弟了。”
於海對英王一說，英王還真是滿口答應。當晚他叫來表弟，說了於海的求情：“你就破例先發給他，肯定錯不了，他不敢不給。”
“王爺，此事我看不可造次，”泥龐古華山多個心眼，“事後我一打聽，獲悉這小子是皇上親自當麵授職的，咱要照舊對他也揩油，豈不是把柄落在他手裏?要是他向皇上奏一本，拿一回當百回，咱可就吃不了兜著走了。”
“照你這一說，他這筆錢咱還真不要了。”
“王爺高見，咱不能讓他抓住把柄。”泥龐古華山又說，“原本這新皇就看你不順眼，找不著茬整你，不能自己往槍口上撞。小心無閃失，大意丟荊州。”
武仙原以為英王已經應允，兵部發餉已是板上釘釘，沒想到又讓對方給打發回來。他自然要回找於海：“人家說發餉抽頭是從來沒有的事，一個月後也沒有餉銀，暫時別指望了。”
於海左思右想，也理不清思路，便對武仙說：“此事你隻有捅到皇上那裏，告一次禦狀吧。”
哀宗聽了武仙的奏報，沉吟一下說：“武大人，你告訴於海，讓他注意搜集一下英王與泥龐古華山勾結的證據，他畢竟是親王，沒有鐵的證據，是難以懲處和讓大家信服的。”
於海憑他主簿職務的方便，很快便把泥龐古華山十幾次來給英王送銀子的情況，一一整理完畢。這天，他把英王與泥龐古華山之間來往的賬目揣在懷裏，沒等出門，就被英王給堵住。情急之下，英王讓管家王家努將於海結果了性命。內弟失蹤，武仙便向皇上告發。哀宗派內侍親自辦案，最後在秘書監蒲察合住家，把王家努捕獲。哀宗明知此事定是英王指使，但他不想一棒子把英王打死，便隻處死了王家努，而將英王的平章政事官職撤掉。泥龐古華山，貶到杭州同知，而蒲察合住則貶為恒州刺史。英王的勢力大為削弱，他擔心被懲處，也老實了許多。
哀宗明白吏治是國家興旺的保證，他開始大膽任用賢能和抗蒙有功人員。原樞密副使完顏賽不，升任為平章政事。赤盛合喜升任樞密副使，負責全國的軍政。延安帥臣、完顏合達二人，因防禦和作戰有功，授予金虎符，任參知政事。張行信有謀略，力主抗蒙，升任尚書
左丞。
哀宗還大膽調整對南宋和西夏的大政方針。他透徹地分析了形勢，認為大金當前麵臨的主要敵人就是蒙古，曉諭百官和將士，一改宣宗時的戰略，主動同南宋、西夏修好。發出書信，派出友好使節，送去通好的禮物，在雙方兩國邊境貼出告示，自此與宋、夏罷兵，三國都可以集中全力抵抗蒙古。他把原先布防於宋、夏邊境的隊伍撤回，改為征戰蒙古占領的山西，經過一年的努力，先後收複了平陽、太原等重鎮，斬殺蒙古大將多人，取得了對蒙戰爭以來的重大勝利。
此時，成吉思汗從山西退軍，全力攻打西夏。在戰鬥中蒙古軍節節勝利，西夏已是危在旦夕。陝西、甘肅與西夏毗鄰，哀宗明白這兩省麵臨蒙古軍的極大壓力，他便急召臨洮府總管胡士門和陝西宣撫使武仙，來到南京麵授機宜。二人領命後，回到防地抓緊備戰，做好了相應準備，要力保陝、甘不失，以拱衛河南金國腹地。
正大四年(1227)四月，成吉思汗在占領寧夏都城中興府之後，大舉南犯金境，當月攻取德順州，五月兵臨臨洮。蒙古大軍把臨洮團團包圍，激烈的攻防戰自此全麵展開。
胡士門在城頭備足了滾木、硒石、火瓶、箭矢。他親自在城頭英勇指揮，對抗了整整三個月。最後蒙古軍用大炮把城牆轟塌，蒙古兵以絕對優勢兵力攻進城中。胡士門在身體多處負傷的情況下，不及自裁傷重被俘。
成吉思汗怒吼一聲：“把金國主將胡士門押上來，本汗倒要看看他是怎樣個人，難道是三頭六臂不成?”
胡士門被四名武士推推搡搡帶到總管大堂，氣昂昂迎麵而站，隻是報以不屈的目光。
成吉思汗用手指著胡士門：“你個小小蟊賊，竟然抵禦我天國大軍將近百日，害得本汗損折了上萬將士，就算將你千刀萬剮，也難消本汗心頭之恨。見了本汗，還不跪下謝罪?”
“跪下!”武士們齊聲嗬斥。
胡士門依舊昂首挺胸，不發一言。
大將者別走近前：“本將軍不信你就能不跪到底，叫你嚐嚐我的厲害!”他揮起手中彎刀，徑向胡士門的膝蓋狠狠砍下。
胡士門左膝被砍碎，血肉模糊，痛徹骨髓，但他不發一言、不吭一聲，仍然是挺身而立。
者別大為惱怒：“你小子真行啊，我看你還能撐多久!”他手起刀落，又將胡士門的右腿膝蓋砍碎。
胡士門站不住了，他趴在了地上，竟然仰天大笑起來：“哈哈哈!”成吉思汗問道：“你笑為何來，難道你就不知疼痛?”
“我胡士門落在你們手中，不過有死而已。但我終究沒給你蒙古人下跪，我保持了金國人的尊嚴。成吉思汗，你失敗了，我是勝利者，你永遠也別想征服我們大金國百姓的心!”
者別在一旁忍受不了了：“看我一刀一刀剮了你，我讓你嘴硬。”
成吉思汗揮揮手：“給他一刀讓他死個痛快吧，如此硬漢，倒是令人欽佩。如果金人都如此，我們這仗就不好打了。”
者別一刀橫過，胡士門人頭落地。成吉思汗吩咐：“此人對金國忠烈，找一口上好棺材盛殮，選一處高崗埋葬。”
臨洮陷落和胡士門英勇就義的不屈事跡傳到汴梁，哀宗和滿朝文武無不為之動容。哀宗下令在皇宮側後興建褒忠廟，專為胡士門塑像，親自拈香為其致祭。然後，在南京城內招募兵勇，擴充軍隊，準備蒙古軍攻打汴梁城時進行抵抗。金國陝西宣撫使武仙，此時屯兵隴州，就是陝甘地區的最後一道防線。武仙把隊伍擴充到了五萬，對城市的防禦加強了各種部署。特別是糧草，足以支持半年時間。蒙古軍十萬人馬，把隴州圍困。出乎武仙意料的是，並未立即進攻。武仙不敢稍有懈怠，命令部下兵將嚴陣以待。十五天後，蒙古軍突然發起進攻，他們呐喊著向城頭豎起雲梯猛攻。可是，不等金軍發起反擊，蒙古軍便主動收軍退兵了。
半夜時分，蒙古軍又發起了進攻。呐喊聲震天動地，守城的金軍從夢中驚醒，急忙湧上城頭防守。可是，蒙古兵不等金軍上來抵抗，便又全部退軍收兵。如是而三，白天一場，夜間一場，足足折騰了十天，蒙古軍全是佯攻，可金軍卻是疲勞得心煩意亂。不認真對待吧，萬一敵人是真攻呢?你認真地對待，可敵人又很快撤走，弄得金軍真假莫辨。這疲兵戰術，使得金軍的防守漸漸鬆懈下來。
這一天，白日和夜間的兩場佯攻又照常過去。折騰大半宿的金軍已都進入了夢鄉。天色已露出東方的魚肚白，眼看就亮了，按正常道理敵軍是不會進攻了。可是，在不聲不響中，蒙古大軍從全城四麵同時發起了凶猛的進攻。蒙古軍集中全部火炮，對城的東麵城牆進行狂轟濫炸，城牆很快被打開缺口。而在城西，蒙古軍則每人攜一沙袋，轉眼墊得與城同高，蒙古兵蜂擁而上。在南城，蒙古兵用火攻燒毀城門，蒙古兵也呐喊著殺進城來。在北門，蒙古軍架起百架雲梯，不要命地攻進城內。至此，隴州四門全被攻破。武仙和他的五萬守軍，還來不及進行有效抵抗，便做了敵方的俘虜。
武仙被帶到成吉思汗麵前，這是在城外的一片菜地。有了上次胡士門的教訓，成吉思汗不再耍硬了。他對者別吩咐：“讓被俘的金軍士兵挖個大土坑。”
者別就像凶神惡煞一樣，對金軍戰俘吹胡子瞪眼睛：“快動手，挖坑，痛快點，誰敢磨蹭，我就殺了他。”
戰俘們在刀槍監督下，揮鍬掄鎬挖起菜地來。土很鬆軟，格外好挖，很快一個大土坑呈現在麵前。者別問：“大汗，這坑夠用不?估計能埋下幾百人沒問題。”
“先這樣吧，不夠用時再挖也不遲。”成吉思汗轉過身來對武仙說，“武大人，歸降我朝吧，有你享不盡的榮華富貴。”
“蒙古大汗，你就別白日做夢了!我生是大金的人，死是大金的鬼。難道你忘了，我大金國的胡士門將軍，寧死也不跪你?你的鐵騎可以僥幸贏得一場戰爭，征服隴州的土地，但你永遠休想征服我大金國人民的意誌，我武仙寧可站著死去，也絕不會屈辱做你的下屬。”
“好，好，果然又一個胡士門出現了。今天我蒙古大汗，不摧毀你的意誌，我就絕不罷休!”
武仙冷笑連聲：“成吉思汗，你隻能以失敗告終。”
“把戰俘十人一組給本汗推下深坑。”成吉思汗眼見十名戰俘橫七豎八躺在坑底，又發指令，“活埋!”
蒙古護衛揮鍬鏟土，很快這十個人便被深埋於土下命喪黃泉。成吉思汗笑著問武仙：“怎麽樣，歸順不?”
武仙把頭一扭：“休想!”
“再埋十人，直到他同意為止。”成吉思汗又發命令。
又十名戰俘埋在坑中，武仙反倒閉上了眼睛，其實他心中如同倒海翻江，在為死去的戰士默哀。
成吉思汗再次揮手：“埋!”十人一組，十人一組，轉眼已是五十人死於黃土之下，武仙再也忍受不下去了，他幾乎是在呼喊：“別埋了，要埋就埋我!”
“什麽叫求死無門?武大人如今你就是這樣。這五十人其實就是命喪你手，本汗今日有的是時間陪你玩，上萬人呢反正夠埋一天了，我看咱二人誰能耗過誰。”成吉思汗厲聲吩咐：“繼續埋!”
又有十個人給推下了土坑，武仙想不能再讓無辜的兵士白白送命了。他對蒙古護衛急說：“停，你們不能再揚土了。”
“怎麽,武大人想通了?”“下官歸降便是。”
“這不就結了，早答應何苦還讓五十人枉送性命?”成吉思汗又核實一句，“可不許反悔。”
“男子漢大丈夫言而有信，一言既出駟馬難追，決無更改。”
“好，武大人真心歸順，本汗亦真心歡迎，著即授予隴州節度使一職。為保持同本汗的聯係方便，特命史天倪為節度副使，帶兵馬一萬人，共襄隴州的軍政事宜。”成吉思汗道出他的本意，“願金國的文臣武將，都以武大人為例，相信本汗對歸順者的信任，紛紛來降，化幹戈為玉帛，生靈免遭塗炭，是為至善。”
“大汗仍給末將兵權，就不擔心我會再度反叛?”
“本汗就是用人不疑，如果再留一手，對降將加以提防，不就把來路堵死了，誰還敢前來投奔?”
“大汗聖明，日後必得天下。”
成吉思汗為的是吸引更多的金國文臣武將，前來歸順蒙古，才涉險給武仙留有兵權。他暗中叮囑史天倪，要密切注意武仙的一舉一動，隻要發現異常，即可采取行動。必要時，可以先斬後奏。
武仙也看清了眼前的形勢，他當夜就派心腹化裝成乞丐離開隴州，持他的密信前往汴梁，通過完顏賽不，轉呈給哀宗皇帝。
哀宗看過信後，深為理解武仙為保存將士生命，而無奈假意投降的過程。他禦筆複信，要武仙在蒙古軍中隱身，關鍵時刻國家會用他發揮作用。
自此，武仙就在蒙古軍中深藏下來。成吉思汗對武仙的歸順，也始終難以放心。一個月後，便派大將攸興哥，率五萬兵馬來到隴州，並有成吉思汗的聖旨，要武仙帶他本部一萬人馬為先鋒，即日出兵進攻
山西，以便一舉收取太原。當夜，武仙在隴州節度使衙門設宴，為攸興哥接風。席間，武仙用蒙汗藥酒，把攸興哥和史天倪麻翻，之後斬殺了二人。同時，攸興哥的五萬兵馬和史天倪的一萬蒙古軍，也都被武仙坑殺。武仙總算實現了他報仇雪恨重返大金的願望，並且為大金國抗蒙做出了較大的貢獻。
噩耗傳到成吉思汗的大帳，已經患病的這位蒙古大汗，更加重了病情，並不久在軍中病逝。蒙古大軍為此暫時停止了對大金的攻擊。他們扶柩離開寧夏，把這位叱吒歐亞大陸的一代天驕秘密下葬。至今，成吉思汗墓的所在地，還是一個難解之謎。
大金正大五年(1228)夏天，成吉思汗幼子拖雷監國，他一心要在奪取汗位上有更大的籌碼，便想在對金作戰中取得戰果。於是，全力對金國發起進攻。十萬蒙古軍由涇州出發，殺氣騰騰奔向大昌原。平涼行省平章政事完顏合達，馬上向哀宗告急並請求援兵。哀宗獲悉蒙古軍大舉進犯，便問平章政事完顏賽不：“愛卿，蒙古軍進犯大昌原，平涼行省請發救兵，不知何人可以為統兵大將?”
“萬歲，據臣所知，有一員武藝高強、勇猛無比的大將，此人堪可重用。隻可惜他獲罪身在獄中，縱有天大本事也是枉然。”賽不不住地歎息。
“果如大人所說，是罪犯可以特赦。”哀宗一登基原本就愛護人才，“他的武功到底如何?可會領兵排兵布陣?”
“萬歲，且容臣奏秉一段他抗蒙的經曆。”賽不繪聲繪色說道，“先皇時他在真定領兵，在一次對蒙戰鬥中因馬失前蹄被俘。蒙古軍把他關押在大牢中。當夜，月黑風高，他用鐵條鋸斷手銬腳鐐，連殺兩名獄卒，還有八名巡夜的兵丁，盜出一匹快馬，在渡口又斬殺四名蒙古兵奪得渡船回到我朝。以此隻身逃回，若無真實本事，何人得以做到?”
“除卻鐐銬，連殺十四人，劫馬奪船，確實身手不凡。”哀宗讚後又問，“可他如此本事，我朝怎不重用，又為何獲罪入獄呢?”
“他逃回我朝後，便到其兄斜烈任職的壽泗元帥府任宣差提控，職責是處理軍中違紀之事。有兩個官吏酒後鬥毆，他去進行處理。其中一人發急病而亡，便訟他所致。他難以辯白，因而入獄。”完顏賽不言道，“在牢房中苦熬歲月，可惜了一員大將。”
“看來他入獄是被屈含冤，既如此為何不為國家效勞?”哀宗當即
做出決定，“朕對他給予特赦，許他戴罪立功，就著卿去辦理赦免之事。說了這半天，他叫何名字?”
“完顏陳和尚。”
陳和尚出獄後，到前線忠孝軍仍任宣差提控。蒙古軍來犯大昌原，合達詢問：“何人敢領兵迎戰敵軍?”
陳和尚挺身搶先應答：“末將願往。”
“陳將軍有此膽量，可待明日援軍到達，帶五千人馬出戰。”“何必要等明日，末將今日便要挫挫敵人的銳氣。”
“眼下除防禦兵馬以外，再無人馬可供出戰，故而需等明日。”“出戰何需許多兵馬，隻有些許隨從即可。”
“不可貿然出戰，敵人有八千之眾，還是等明日再戰。”
“末將沐浴更衣，要報皇上特赦之恩，為國捐軀，馬革裹屍，其何快哉。”陳和尚已抱定必死的信念。
待他洗浴更衣完畢，來到府衙，合達連連擺手：“還是去不得，這各軍各營本帥調集可調人馬，加在一起才不過四百人，區區四百，如何對敵八千?萬萬使不得。”
“大人不必掛念，其實戰鬥是在雙方將領之間進行，末將當勇猛衝殺，以死報國，但等佳音。”陳和尚不顧一切，引軍出戰。
城門大開，金軍衝殺而出，蒙古將領還在觀望，金軍這是擺的什麽陣勢，怎麽看也不過就是幾百人，難道就這些人打仗?思忖的工夫，陳和尚帶著四百人已像一陣旋風衝進了蒙古軍陣中。蒙古大將還未及橫過刀來，陳和尚人到馬到槍也到，早已刺中蒙古大將，把其挑下馬來。當時百馬踏過，蒙古大將給踏為肉醬。陳和尚的四百馬軍，在蒙古軍陣內左衝右突，恣意砍殺，將八千蒙古軍衝殺得七零八落，四散奔逃。金軍大獲全勝。
捷報飛傳到汴梁，滿朝為之振奮，哀宗越發自豪。他在隆德殿上對群臣說：“朕慧眼識人，擢拔陳和尚於牢房之中，如此大捷，亙古少見，四百破八千，實乃奇跡，著加封陳和尚為定遠大將軍、平涼府判官，領忠孝軍駐防北疆。像陳和尚這樣的大將，朕再有幾名，何愁大金不能中興?”
正大六年(1229)八月，蒙古國三太子窩闊台承繼汗位，加強了對金國的進攻。者別領大軍再次進犯曾兩次戰敗的大昌原，兵臨慶陽城
下。哀宗見形勢對大金不利，便使用緩兵計，延緩敵軍的進攻。他派樞密院判官白華，攜帶羊羔、美酒、布帛、銀兩前往者別軍中求和，並假露有歸降之意。者別欲不戰而勝之，便沒有急於進兵。當各路大軍紛紛就位後，哀宗下令對敵發起攻擊。兩軍再次激戰於大昌原，金軍四麵八方圍攻上來，蒙古兵大敗，慶陽之圍頓解。
蒙古軍在大昌原戰敗的消息，令窩闊台大為惱火，他隨即調集二十萬大軍，由他及拖雷二人分別統領，兩路齊頭並進，發起了強大的攻勢。蒙古軍先取山西，攻下天成堡，經西京破雁門關、代州、石州，進逼潞州城下。金國大將武仙與城內守軍裏應外合，大敗蒙古軍。窩闊台與拖雷，計劃將武仙合圍在潞州。武仙及時撤退到衛州，蒙古軍跟蹤而至。哀宗聞信令移刺蒲阿引軍十萬救援，陳和尚正隸屬於此軍，他帶領三千忠孝軍猛打猛衝，將蒙古軍陣腳衝亂，完顏合達的五萬人馬也正殺到，便隨後掩殺過去，蒙古軍不支敗退，衛州之圍遂解。此戰，陳和尚又立一大功。哀宗親自登上城頭慰問陳和尚及他的忠孝軍，並加封移刺蒲阿權參知政事。窩闊台不甘失敗，再次調集三十萬人馬，分三路對金大舉進攻。他與拖雷及斡陳那顏各領一路，由北向南齊頭推進，約定到汴梁城下合兵。如何對付蒙古軍的進犯，金國內部發生了分歧。樞密判官白華主張，集中兵力主打一路，即窩闊台自領的中路，全力增援河中，確保其不失，便可拖住蒙古軍不得南下。再相機消滅，仍集中兵力打其一路。在陝西的合達，也讚同這一作戰方針。而移刺蒲阿，則主張分兵拒敵，三路應戰。哀宗舉棋不定，沒有大力增援河中，而隻是派出一支軍馬出冷水穀援救河中。窩闊台則引十萬大軍全力攻打河中，金軍分兵左右兩路對敵，無力援救河中。血戰數月之後，於十二月河中城破。
拖雷率領的右路軍也進展神速，分兵的金軍難以抵擋蒙古軍的強大攻勢，一再丟城失地。拖雷破寶雞、大散關、饒峰關，直抵鄧州，這裏是汴梁的門戶。鄧州若失，則汴梁門戶洞開。哀宗如坐針氈，急忙調兵遣將，加強對鄧州的防衛，並計劃在鄧州與蒙古軍進行決戰。金朝當時的能征慣戰的大將，悉數被哀宗調來。計有完顏合達、移刺蒲阿及下屬的陳和尚，還有宣撫使武仙及鎮軍使楊沃衍，合計軍馬達到三十萬。合達總領全部人馬，在禹山設下伏兵二十多萬。但是，拖雷獲得了金軍埋伏的情報，他命部隊化整為零分批繞道向汴梁進發集聚。而
禹山方向，隻留下一支兩千人的精騎，做挑釁性的騷擾。說打還不真打，說不打還總來騷擾，鬧得合達眼巴巴盼著敵人入圍而不得。等合達發覺中計，蒙古軍大部已快抵達汴梁城下。合達唯恐國都有失，急派陳和尚領馬軍兩萬向南京前進，移剌蒲阿領十三萬步軍後續跟進。到黃愉店時，天降大雪，寸步難行。金軍三日未得飽腹，無處暖身，士兵披甲胄僵立於雪地中苦不堪言。
拖雷的蒙古軍，則處處設伏，使金軍不勝其擾。蒙古軍分批休息，燃薪煮肉，精神十足。有意放開一條去往均州的通路，誘使金軍向這條路上行走。然後伏兵盡出，大將張惠、樊澤、高英戰死，隻有武仙在親信的保護下，僅餘三十多騎逃進竹林。而移剌蒲阿則被俘獲，押到官山，寧死不降，英勇就義。合達與陳和尚帶殘兵逃入均州，力戰不敵，城破，合達戰死，陳和尚被俘。他以胡士門為榜樣，膝蓋被砍碎也不跪敵，慷慨赴死。均州三峰山一戰，金國領兵大將盡失，金軍主力損失殆盡，至此，金朝大勢已去。
哀宗不願看到的汴梁保衛戰，終於還是來到了。為了保衛國都，哀宗抓緊做防禦部署。首先，他將兵馬副元帥白撒召回朝中，任他為平章政事，主管全國的軍政大事。這白撒不但無能，還剛愎自用。他上任的第一個主張，就是掘汴水以擋敵兵。結果工程未及一半，蒙古軍便已到達，將數萬民工屠殺殆盡，僅剩數百人逃回京城。
此時，汴梁城中兵馬不足四萬，哀宗招募丁壯六萬，又從近郊和官員府中征召十萬，合共能有二十萬人，分派守衛四城。同時，他主動向蒙古求和。蒙古提出要以親王為質，哀宗無奈將曹王送到蒙古大營。蒙古軍在勸降的同時，命戰士每人都背土填壕，做進攻的準備。和議難成，圍城的蒙古軍終於發起凶猛的進攻。哀宗親自上城督戰，軍民同仇敵愾，圓球石炮，震天雷火炮打得蒙古軍暈頭轉向。經過十六晝夜激戰，蒙古兵終於不願再攻，繼續與金國講和，拖雷領兵退走。
汴梁保衛戰的勝利，使哀宗已死的心又複蘇，又燃起了戰勝蒙古人中興大金的希望之火。他情緒高昂地登上端門，向參戰將士們賞賜銀錢，並且改元天興，決心振作起來再戰。
然而最為現實的困難就在麵前，汴梁城內無糧。幾十萬官員家屬和將士要吃，一百多萬難民要吃，幾十萬百姓也要吃，糧從哪裏來?在南京城內無糧草外無救兵的情況下，半數大臣提出了遷都。
窩闊台看清了金哀宗目前的處境，又派來使臣唐慶前來招降。哀宗不想把路堵死，虛與委蛇與其談判。他依然還是緩兵之計，給唐慶相當數量的金銀珠寶，請蒙古使臣緩到年底再行決策。唐慶攜帶豐厚的收獲離開，但是在東華門外，主戰一夥大臣，慫恿百姓中的激進者，亂刀齊下，把唐慶砍殺。如此一來，金國與蒙古和談的大門徹底關死。哀宗沒有別的選擇，隻能是同蒙古戰鬥到底。
汴梁無糧不能再守，離開南京遷往何處?哀宗已決計遷都，但去向大臣們莫衷一是。禦使大夫完顏合周主張前往歸德，理由是那裏三麵環水易守難攻。而左司郎中白華則主張遷都蔡州，理由是蔡州糧足，可供十萬人吃一年。公說公有理，婆說婆有理，最後還得哀宗定奪。因為無糧方才遷都，看來糧食是第一位重要的。哀宗決定，遷都蔡州。
金哀宗倉促做出的這一決策，便注定了是他促成了宋、蒙聯合，使他絆絆磕磕地走上了死路。