桀聽見關龍逄這般說話，心裏十分厭惡。再看他把以前帝王畫像拿來將他們的事跡一一評說，好像句句都是在罵自己，不由勃然大怒，說：“從前是從前的事，現在是現在的事，我自有我的道理，為什麽要學從前的榜樣？這些古老的東西，留著沒有用處。”便喝令左右把黃圖拿去，一把火燒了，一麵揮關龍逄退出。左右奉命，便由龍逄手中搶過黃圖。那黃圖本是黃色絲帛，一經拋進火裏，登時化為灰燼。
關龍逄看見桀這般拒諫，更加執意不肯退出。他本是戇直的人，不懂得看風轉舵，仍然立定廷中，涕泣苦諫，說：“從前做帝王的人都是勤勞節約，不妄取人民寸絲粒米，早起晚睡，才能盡心國事，得到人民愛戴。現在我王不學以前賢明榜樣，不愛百姓，一定要弄到國家滅亡，連人民也受災難。那時悔之無及！”桀更加動怒說：“你造作妖言，詛咒國家。我已經說過，我應該享有國家，就好比天上應該有個太陽一般。天上的太陽萬古千秋永遠不會消滅，我享有國家也永遠無窮無盡。直等到太陽不見，那時我才滅亡哩。你這般妖言詛我亡國，若不警戒一二，將來個個臣下都像你這般常常聒噪，我的耳根何時能夠清淨？”便喝左右把關龍逄押出斬首。左右不由分說，將關龍逄擁出，一刀砍了。
桀這般不聽忠言，當然沒有人再來勸諫，隻有諂媚的臣下一味阿諛，幫他搜刮人民。人民受到嚴重的壓迫，敢怒不敢言，隻借著太陽來罵說：“你這個太陽為什麽不快點滅亡？我們情願同你一道滅亡！”
這時候，東邊的商國國君名履，後人稱為成湯，是一個十分英明的君主，和桀形成了鮮明對比。商國自從上甲微伸張勢力，占有黃河下遊地方以後，國勢日強，成了東方最大的國家。所占地方，北到現在的遼寧，東達現在的朝鮮，南及現在的河南。傳到湯已經七代了。這幾代中間，因為兵威遠振，屢次打敗各國，捕獲無數俘虜。商既然是遊牧和商業的國家，生產力比較發達，覺得讓俘虜去做生產勞動的工作比殺了他們來得上算，由是便利用這些俘虜來牧畜割草，打鑄銅器，建築屋宇，漸漸也派他們去開墾土地，種植黍稷稻麥，成了農業奴隸。商人倚靠他們的血汗，把國家一天一天建設起來，越來越強。到了湯的時候，商國勢力已經非常強大，偏生夏桀又是一味無饜地搜刮人民，暴虐殘忍，商國的發展更順利了。
那時西邊的夏，北邊的昆吾，東邊的顧（在山東省範縣(1)），南邊的豕韋，都是強國。除了這幾個地方之外，當然還有許多小國。湯的鄰國葛（在河南省睢縣）是一個很小的國家，葛伯不勤政事，也不祭祀天地祖先。那時候人民迷信極深，認為天地山川都是有神的，都應該祭。祖先死後也是有知的，成了鬼神，也應該祭。所以祭天地祖先是極要緊的事。祭的時候，常常用各種食物，如稻稷牛羊之類，並且非常多。有的煮熟了來祭，有的放在火上麵燒，燒得半生半熟來祭。但是用什麽來代表祖先呢？說起來倒也非常有趣，就是用受祭的人的孫子穿著受祭的人的衣服代表他。大家把他當作祖先，畢恭畢敬地迎接進來，受大家的磕頭禮拜，甚至他的父親也對他禮拜。因他的父親就是受祭祖先的兒子，自然也要磕頭的。然後這位代表就受了許多祭品，大吃大喝，既醉且飽，吃得夠了，禮節完畢，又由大家把他送走。這種代表就叫作“屍”。“屍”出去了，主祭的人們也便享用起來；剩下的祭肉還分給有關係的人，叫作“胙”肉。在祭的時候，當然還有音樂和許多禮節。這算是一種極大的典禮，比什麽事情都要緊。葛伯既然不祭，在那個環境裏，算是犯了彌天大罪。湯便派人去問他，為什麽不祭祖先。葛伯說：“我的國很小很窮，沒有力量舉行祭祀典禮，光是牛羊，我就拿不出。”湯便把牛羊送給他，葛伯收下，宰了來吃，又不拿來祭祀。湯又派人去問他，為什麽還不祭祖先。葛伯說：“我連稻黍麥稷都沒有，怎麽能祭？”湯又派人到葛國替他開墾耕種。當然開墾的人也要吃飯的，便由商的邊境派了童子每日提榼送飯給耕農吃。不想葛伯大約窮得慌，竟然動起腦筋，帶了一隊隨從的人去把這童子送的飯搶來吃。童子自然不肯給，便連童子也殺了。湯由是起兵去伐葛，揚言替送飯的童子報仇。葛國這般貧窮，自然不能抵抗，便滅亡了。
湯是很聰明的人，在打進葛國的時候，對人民秋毫無犯，使人民相信他是一個比較好的君王；然後命他們依照常例，納了十分之一的穀子。這種聰明的做法，使商國倉庫充實，並且在他以後攻伐各國的時候，容易獲得勝利。
湯又聽說有一個賢人名叫伊尹，在有莘（山東省曹縣）地方耕田，便派人去聘請他。使者到了有莘，訪知伊尹，送上聘禮，說明湯的意思，要請他出來幫助治理政事。伊尹正因夏桀無道，人民痛苦，覺得政治這般汙濁，不如自耕自食，不聞不見，還省點煩惱。看見湯的使者，便辭謝不去。使者回去，湯又叫他再來，伊尹依然堅辭不去。但是湯還不肯停止，第三次又來聘請，禮貌言辭更加殷勤。伊尹恍然明白，這位商侯卻不像夏桀一般，暗想：“我在田畝裏，自耕自食，倒也逍遙自在，獨樂其樂；但是現在有許多人民還在水火之中，受盡痛苦，為什麽我不把這個商侯輔佐成一個愛人民的國君呢？為什麽我不能使更多人民都十分快樂呢？為什麽我不親手把天下弄得太平，親眼看到人民快樂呢？上天生人，是要先有知識的人去喚醒後有知識的人，先覺悟的人去喚醒後覺悟的人。我是先覺悟的，我不去喚醒他們，還有誰去喚醒他們？我應該負擔起這個責任。天下有一個人得不到快樂，就是我的罪過。”他想定了，決心接受湯的聘禮，來到商都，勸湯起兵除滅夏桀，拯救人民。
那時雖然夏桀無道，但是夏朝已經亨有了四百多年天下，大家都認為他是天子，一向朝貢稱臣，現在要起兵去打桀，簡直是一件很違背習慣和傳統觀念的事。可是伊尹認定為了拯救人民，應該起兵伐桀。湯覺得像伊尹這樣的賢人，要是桀能夠用他，不是就會把暴虐無道的作風改變過來嗎？這樣一來，去勸桀改過將比去攻伐桀更加妥善，人民也更快地可以得到安樂。於是湯便把伊尹薦給桀。伊尹本來認為桀是必須除去的，但是想到要是能夠改造，倒也不妨試試，就真的到桀那裏，打算規諫。桀早已沉迷酒色，又自負武勇，驕傲無比，哪裏肯聽伊尹的話。伊尹看桀陷溺已深，無可挽救，便又回到湯那裏去了。據古時傳說，湯後來又把伊尹薦給桀，一直去了五次，都沒有得到桀的信用，伊尹也就回到湯那裏，決心把桀除去，知道桀是沒有改過的可能了。
商國一天比一天強大，桀心中也有一點害怕。便有一個佞臣趙梁獻計，去召湯來朝，把湯幽囚在夏台地方。那夏台便是鈞台，當年夏後啟曾在此地大享諸侯。湯既然被囚，商國無君，自然著急。伊尹便搜索國內珍寶，文繡百件，美女百人，青銅精鏤的器皿，白玉雕刻的玩好，派了能言會語的人，送到桀那裏，預先又把金玉貨貝賄賂趙梁，請趙梁替湯說點好話。那趙梁勸桀囚了湯，也不過獻媚討好，並不是真的替桀打算，現在一見金玉，自然眉開眼笑，滿口應允，替他引見了桀。桀看見許多美女貨物，心也軟了，便把湯放回國去。
各國看見桀無故把湯幽囚起來，又收了人家許多東西才肯放回，都替湯不平，反更歸服了湯。湯的勢力更加強大了。他便把不服的小國漸漸吞並，然後起兵去打南邊的豕韋。豕韋本是強大的伯國，一向也欺壓人民，隻知自己享受，恃著兵強國大，無惡不作。商兵一到，豕韋國君便打點起人馬迎敵。誰知人民受他虐待，早已怨恨不堪，哪肯替他打仗？反而都把湯認作來解除苦難的救星，都說：“我們隻等我們的賢君到來。賢君一來，我們就有好日子過了。”豕韋國君空點了許多人馬，一個也沒有肯出力的。商兵一到，如入無人之境，登時便平定了全國，把虐待人民的豕韋國君殺了。湯的政策原是一貫的，隻抽取農民收成的十分之一，且並不擄掠屠殺。得了豕韋地方，便把各種暴虐刑法除去。人民都安寧得和沒有打仗一般，照樣種田的種田，買賣的買賣。家家歡歡喜喜拿了竹簞盛的飯，陶壺盛的漿，來迎接湯的軍隊，都說：“這好比把我們從水火裏救了出來。”
第二年，湯又整頓軍隊去打東邊的顧國。顧國人民已經知道湯對待豕韋的寬大，也照樣地接了湯兵進來。這時商兵已經天下無敵，隻剩了北方的昆吾，還在和桀一個鼻孔出氣。按理說，桀到了這個時候應該知道好歹了，誰知桀不但不知道悔過遷善，反要興起浩大的工程，把山鑿穿一個洞，來引通河水。人民在這般虐政底下如何還能容忍？大家便相率怠工，不肯出力工作，來反抗他。
湯看見時機已成熟，便和伊尹計議起兵伐桀。伊尹說：“我們先不去朝貢，看他如何？”原來那時桀奢華糜費，都是向人民和各國搜刮來的。如有一國不貢，桀的收入便少了許多。商本是個大國，貢物十分豐富，一旦不到，桀自然動怒，便召集九夷的軍隊來討伐商湯。那九夷是許多夷族的國，一向服屬夏朝，接到桀的命令，便即起兵。伊尹說：“桀還能號召九夷的兵，可見還有勢力，不能攻他。這是我們的錯，應該向他謝罪。”便趕快備好貢品，進獻謝罪。桀見湯貢物已到，自然罷兵。
到了次年，湯又不進貢。桀又動怒，再召九夷起兵。九夷覺得桀忽然起兵忽然罷兵，喜怒無常，便不聽他命令，不再發兵。伊尹見九夷的兵召喚不來，說：“現在行了，桀已經沒有號召的能力了。”便輔佐商湯起兵伐桀。
這時商國的軍隊據說已經使用車戰，當中一個禦者，專管控製馬的進退奔馳，車上左邊站著一個將軍，右邊立著一個勇士，叫作車右。車右要勇力出眾的，平時幫助將軍交戰，要是車遇著泥淖險阻地方不能前進，車右便須跳下車來推動車輪。車前的馬開始是用兩匹，後來加到四匹。車後跟隨許多步兵。這次湯出兵攻桀，據說是用了七十輛戰車和五千名步兵。所用的兵器都是青銅精鑄，長戈、短劍、利箭、銳刀，無一不備。為了節省馬力，戰車都用牛革來做，又輕便又堅固，釘上銅釘，燦爛奪目。馬身上的皮帶也都釘上銅泡，掛上銅鈴。車上的人也穿著銅的甲胄，左手拿著牛皮做的盾遮蔽身體，右手拿著矛進攻敵人。這樣的裝備，在當時的確威武無比。
商湯點齊兵馬，便打算去打夏桀。伊尹獻計說：“我們要是去打桀，那北方的昆吾一定要來救援，豈不是腹背受敵嗎？不如先去打昆吾，等得把昆吾滅了，剩了一個光杆的夏，就容易收拾了。”湯說：“依你去打昆吾，夏要是來救，豈不也是腹背受敵？”伊尹說：“這不用怕。夏桀自己以為是個天子，輕易不肯動兵，哪裏肯為了昆吾跋涉千裏來救他？昆吾自己以為是個霸國，向來瞧不起我們，決不會向夏請救。所以昆吾會救夏，夏不會救昆吾的。”湯聽了伊尹的話，果然移兵先去打昆吾。
原來昆吾是夏時北方強國，被稱為霸主，許多小國都聽他命令，軍隊也很強盛，一聽得商兵來犯，急忙點起兵馬迎敵。昆吾軍隊的數量很多，附近小國也都被召前來參加戰鬥。湯一見昆吾兵到，忙紮下兵營，和伊尹商議迎敵方法。伊尹說：“昆吾做了多年霸主，欺壓小國慣了。他的兵馬服裝器械雖然精美，卻久不臨陣，沒有見過大敵，隻消一個小挫，馬上就會奔散。其兵馬雖然很多，絲毫不足懼怕。”這時候，湯的另外一個臣下，名叫仲虺，也是足智多謀的，便獻計說：“昆吾的兵在中軍迎敵，卻把小國的兵分派在左右兩軍，這是一個很好的機會。那些小國都是受他壓迫的國家，哪裏肯替他們出死力？勉強來到這裏，不過因為懼怕昆吾，不敢不來。我們可先把左右兩軍打敗，昆吾的中軍自然就不能不走了。這些小國都是烏合之眾，不堪一擊的，要打敗他們，太容易了。”湯聽了大喜，便依他們倆的計策，湯自己率領中軍，讓伊尹率了右軍，仲虺率了左軍，先行攻打昆吾的左右兩翼。
本來服牛乘馬都是商祖先發明的，商人在車戰中駕起馬來十分精嫻。青銅又是商人的專門手藝，並且一向經營商業，經濟充裕，軍裝自然格外精良。那昆吾軍隊雖然很多，但軍裝卻都老舊笨拙。那些跟從的小國更因為受了多年欺壓，貧弱得可憐，勉強湊集人民前來應戰，根本談不到軍裝武器。伊尹、仲虺猛力進攻，他們便都一哄而散，不管怎樣彈壓，總不中用。昆吾國君一見小國逃走，忙命三軍一齊奮勇向前迎敵，自己親率中軍與湯大戰。不料左右兩軍受了小國們臨陣脫逃的影響，兵心搖動，個個都不肯出力戰鬥，隻想學小國一般，相機逃走。被仲虺、伊尹痛擊一番，都溜之大吉，一霎時逃得精光。伊尹、仲虺且不追趕，卻回軍一齊包抄昆吾中軍。三麵夾攻，昆吾自然大敗。湯得了全勝，方才回兵乘勝來攻夏桀。夏桀正在花天酒地盡量享樂的時候，忽然聽說商湯已經打敗了昆吾，就要進兵來犯，不由又驚又怒，連忙吩咐點齊全部精銳兵馬，帶了勇猛將士迎上去堵截商兵。
桀現在享福多年，和從前年輕時候大不相同。他本來也不想親自出馬，卻因商兵聲勢浩大，恐怕手下將士抵抗不過，又因在宮裏玩得膩了，也想出外遊覽一番。有了這兩種原因，便親自率領精兵，克日出發。一路上旗幟迎風，刀槍耀目，軍容十分壯盛。桀在中軍，前後左右有無數的勇將護衛，還有宮女侍婢一大群，琬、琰兩個愛姬都隨在左右，寸步不離。桀一路上有美人作伴，說說笑笑，如同旅行遊曆一般，賞玩著青山綠水，野草閑花，隨意取樂，好不開懷，一點也不把商兵當作一回事。不覺走到鳴條（山西省運城縣(2)）地方，恰好和商兵相遇。左右報知前麵不遠已是商湯兵馬。桀方才下道令，暫時紮下隊伍，預備明天大戰。一麵笑對琬、琰說：“我向來用兵所向無敵，叵耐這商湯小子一定要來討死，想是他活得不耐煩了。明天打起仗來，比打獵還要好看，我可以帶你們在高的地方觀看一番。”便吩咐左右，在附近山上預先布置。桀自帶了琬、琰和宮女侍婢山上觀戰，又選了一支精兵保護左右，以免商兵衝殺上山。分撥已定，命令全軍，明日和商軍決戰。
商湯得知桀親自前來，自然格外小心，在距離五裏的地方，將兵紮下，召集將士商議。伊尹說：“夏兵雖多，久已不經征戰，沒有什麽可怕。隻是我軍士氣還不旺盛，須要加意鼓勵一番，方才可以應戰。”湯詫異地說：“我軍自從出發以來，戰無不勝，攻無不取，為何還說士氣不旺？”伊尹說：“我軍雖然百戰百勝，但是和我們交戰的國家都是和我們平等的國，他們的國君暴虐人民，所以我兵一到，猶如摧枯拉朽一般，不禁一擊。現在桀雖然十分暴虐，卻是各國共同擁戴的天子。自從大禹以來，已經統治了四百多年，一姓相傳，並無改變。我們和他交戰，要扭轉軍民的觀念不是一件很簡單的事。”湯聽了，覺得這話也很有道理，便和伊尹商議了一番，召集了全軍將士，由湯親自把伐桀的道理向全軍宣布。說明桀的暴虐人民的罪狀，人民受他殘殺，都恨不得他快快滅亡，湯不得不起兵替人民除去這般害民的賊。如果湯不出兵順從天的意思把桀除去，那麽連湯也是有罪的。如果將士兵卒不努力去打桀，湯也要重重地刑罰他。要是奮勇向前，便可以獲得重賞。這樣的半勸半嚇，說了一大篇，方才把全軍將士說服。這篇言論，便是有名的《湯誓》。誓師完畢，分派了一番。等到天亮，伊尹催動三軍，直往夏桀軍隊撲來。
夏桀早已帶了琬、琰和美女歌姬上山觀戰，由夏軍將士率領全軍，和商軍迎頭大戰。雙方實力相當，戰鬥起來都不示弱，湯和伊尹久經大敵，軍裝新穎，將士猛銳，自然不比尋常。夏軍也是精銳部隊，又有桀親自在山上督戰，哪敢退後？隻殺得天昏地暗，日月無光，人人奮勇，個個爭先，把一個坐在山上的夏桀看得眼花繚亂，隻顧和琬、琰指指點點，猶如看戲一般，十分有趣。
想不到戰到半酣時候，忽然狂風大起，飛沙走石，接著雷聲隆隆，大雨傾盆而下。商軍究竟久經戰陣，不管軍裝怎麽淋漓，仍然苦戰不休。夏軍卻有點張皇，勉強招架，很是吃力。不料那山上的夏桀向來養尊處優，不曾吃苦，碰著這般狂風暴雨，山越高，風越大，眼見左右美人給風雨打得花憔柳悴，遍體淋漓，雖然左右紛紛張起傘蓋來，無奈風勢猛烈，傘蓋都被打歪吹裂，左右護衛雙手拿著，還被風吹掣得呼呼亂響，再也無法擋雨。桀隻得連忙吩咐退下山去，覓地暫避一會。這邊桀一由山上退下，山下夏軍發覺後，也就無心戀戰，登時混亂起來。湯乘勢麾軍大進，夏軍站腳不住，紛紛敗退。商軍趕到山邊，夏軍連忙保了夏桀，退回到國都去了。
湯大獲全勝，得了許多軍裝武器，便一直進兵追趕。桀知道大勢已去，隻得同了妹喜和琬、琰，把一向搜刮得來的寶玉美人統統帶了逃走，連國都不要了。湯進入夏的都城，看見城裏已經搬空，便派兵跟蹤追趕，趕到半路，桀隻得把美女寶玉沿途拋棄，最後逃到南巢（安徽省巢縣(3)）地方，被湯追上。這時候，桀已經兵馬散盡，隻剩得赤手空拳，無法抵抗。湯便把他安置在南巢，看管起來。這種辦法，古時候叫作“放”。湯順勢把昆吾也滅了。桀到了這般地位，還不明白自己的錯誤，反歎氣說：“我真懊悔，回想當初為何不把湯殺死，以致今天反被他囚了起來。”可見一個暴君是至死不會覺悟的。
桀被放三年，就病死了。夏代共計傳了十七個國王，經過四百七十一年，除去中間寒浞篡位三十九年，實得四百三十二年。
這次革命雖然是因為桀暴虐的緣故，但是商湯自己也屬貴族統治階級，這種革命不過把夏的統治權移到商的手裏，隻能算作貴族革命，卻不是人民革命。所以湯自己也覺得很有一點慚愧，恐怕人家認為他是為了爭權奪利的緣故。仲虺再三勸他不要這樣想，許多諸侯也都請湯代替桀做天子。湯再三謙遜辭讓，說：“天下不是一家的私產，有道德的人才可以治理天下。現在夏桀既然不能再做天子，還是請大家公舉一位有才有德的人來做天子。”這樣讓了又讓，諸侯都不敢當，湯才即了天子之位。那時候，據說各國諸侯共有三千左右，是由夏初萬國的諸侯經過四百多年的兼並剩下來的。
湯既然做了天子，國都建在亳（河南省商丘）的地方。把年改作祀，一年就叫作一祀。每祀的歲首，是用建醜的月，就是現在農曆的十二月。許多舊的習慣風俗都改了。夏朝尚黑，衣服器具都用黑色，現在商湯覺得黑色未免太暗，便改為尚白，一切東西都用白色，祭祀祖先用的牛羊也要白毛的，天子車上駕的馬也要用白馬，衣服旗幟當然更是全白的。
夏朝本來有祭土地的地方，叫作社，社裏種著鬆樹，社上麵是露天的，沒有屋頂。湯覺得既然換了朝代，社也該換過，便把夏的社蓋了屋頂，不再祭祀，另外自己再立了一個商朝的社。又毀去夏朝祭田神的地方叫作稷的，另外立了一所商朝的稷，來祭農神。所以後來把國家滅亡叫作失去社稷，因為這兩個祭神的地方，在古代每一個國家建立，一定要先建造起來，一到國家滅亡，也一定要被毀滅的。這也可以看出古人是怎樣看重土地和農業。這時候，離現在大約三千七百年。
湯既然以武功建國，諸侯對他自然十分敬畏，湯便以仁厚來收攬人心。一天，湯出外遊玩，看見一個農人在樹上掛了一個鳥網，掛好了，在網的下麵祝告說：“不論東西南北哪一方麵來的鳥，都飛入我的網裏。”湯說：“你不要太過分了吧！哪裏可以這樣網盡殺絕？”便叫他把網放開三麵，隻留下一麵，替他祝告說：“要飛去左邊的鳥兒，便往左去；要飛去右邊的鳥兒，也便往右去；隻有不聽我的話的鳥兒，才進入我的網。”各國聽見湯這樣說，都說湯實在太仁愛了，對於飛鳥都這樣的仁愛，還能虐待人民嗎？大家就都願意聽他的命令。後來把寬大的政策叫作“網開三麵”。湯用伊尹為右相，仲虺為左相，治國理政。不久，天旱，湯用了許多方法來幫助人民。又把莊山（在四川省雅安縣(4)銅山）的銅發掘出來，鑄成銅幣，以賑濟人民。據古書相傳，禹的時候，已經有了用銅鑄幣的方法。那時，禹采了曆山（山西省雷首山）的銅，鑄成銅幣。也有用玉做的玉幣，都是仿著貝殼模樣。那時中國地方是這般廣大，國家這樣多，交通又很不便，即使有銅幣，也不過流通在少數地方，大多數地方依然是用貝的，所以那時有銅、玉、貝三種幣。
湯建國不久，就遇到一場大旱，這次天旱一直旱了七年，真曬得河幹井涸，草木枯焦，人民叫苦連天。湯用盡方法，總不能得到霖雨。伊尹又教人民在田頭地方開了井，來灌溉農田，補救亢旱。那時本來是很迷信的時代，因為人類智識還不能明了自然的現象，便以為都是有神的。特別認為上天是萬物的主宰，和地上的天子一般，既然沒有雨，便隻有祈求上天這一個法子。但是上天是不能說話的，要請問上天的意思，隻有請教一種專門會傳達鬼神意思的人。這種人就是巫。在母係時代，女子最有勢力，女巫往往是最尊的婦女。到了母係崩潰，男子得勢，便把巫的職務也轉移過來。商代的巫大多數都是男性，隻有一些部分還用女巫。
這時候，湯發動許多男女巫到處祈求禱告，都沒有功效；又舉行許多次祭祀，費了許多犧牲，也沒有靈驗。那時祭起天地和鬼神，所用的犧牲都是牛羊，有時也有用豬或馬的，少的兩頭三頭，多的二三百頭。大半是殺了來祭，也有燒了來祭；埋在地下或沉在水裏來祭的。除了祭天祭地外，還祭風、雷、雲、雨、山、川和許多神。因為風雷雲雨都是下雨必備的條件。水給旱得幹了，就得祭川。山是偉大的鎮國大神，要是觸犯了也可以發怒，罰人民受到旱災的痛苦。此外，祖先是保佑子孫的，也得求告。因此，這七年大旱中間，不知耗費了多少祭品。
祭的時候，先由巫舉行卜的方法，來求問神的意思。用的是一片骨，大半是牛的胛骨。後來不用牛骨，隻用龜的腹甲。把甲用牛血塗過，用刀刮光，外麵的膠質鱗片都磨刮幹淨，又把龜坼的裂紋都刮平，太高太厚的地方也都用（左钅右慮）去，磨得光滑如玉。卜的時候，在龜甲裏麵用鑽鑽了一個凹穴，再用鑿鑿了一道形如“卜”字的紋，然後用火在凹的地方燒灼，因為受熱，龜甲的正麵便裂成紋，爆裂聲“卜卜”作響，所以稱這種占術為卜。巫詳細看裂紋的樣子，來斷定所卜之事是吉是凶。如果神允許祭祀，就依照所卜的日期，由許多巫穿起五彩花繡的衣服，手執牛尾，歌舞盤旋，來娛樂鬼神；一麵殺了許多犧牲，滴血在器皿裏麵，把牲體擺列在俎上麵來祭。這樣還不下雨，就由王親自歌舞娛神。這些事都舉行過了，還是不下雨，就由巫提議說：“這次旱得這般厲害，一定是一種主旱的鬼叫作旱魃的作祟。我們可以打扮成旱魃的樣子，曬在太陽底下，或是用火來燒他。這樣，旱魃就害怕了，就會下雨。”湯依從他的話，巫便裝扮得像鬼一般，舉行曝巫的儀式。結果，還是沒有下雨。
待到什麽法子都用完了，湯隻得親自到桑林（商丘）的野外來祈求下雨，沐浴清潔，剪去指甲，把自己當作犧牲，祈禱說：“上天降災，一定是我不好的緣故，我願意自己領罪，不要因為我一個人的不好害了人民的性命。是不是因為我的政事沒有節製法度呢？是不是因為人民沒有飯吃呢？是不是因為宮室造得太高太美呢？是不是因為女人擾亂政事呢？是不是因為官吏貪汙呢？是不是因為小人讒言盛行呢？”湯拿這六件事情責備自己，當然得到人民的同情。據說，後來不久就下了雨。在那時，因為像湯這樣把自己當作犧牲的事情還沒有過，人們就認為必定是湯感動了天了。人民既然這樣信天，對於大旱的痛苦，都歸於天命，看見湯這般盡心祈禱祭告，隻有感激，並不怨恨。後來湯作了樂，就名叫《桑林》，也叫《大濩》，來紀念這次桑林得雨的事情。
過了幾年，湯把夏禹所鑄的九鼎搬到商來，作為商的國寶。同時商自己鑄造青銅的工業也日益發達，鑄了無數美麗的銅器。其他手工業也都非常精巧。四方朝貢的東西，源源不絕。湯便叫伊尹規定各國所獻東西，依照各地所出的土產，按年進貢：如東方的各國，因為近海，多出漁產，貢的是魚皮做的器具，烏鯛魚的醬，銳利的劍之類；南方各國多海產和犀象大獸，貢的是象牙、犀角、珠璣、玳瑁之類；西方各國近山，貢的是赤色和青色的顏料、龍角、神龜、牛旄之類；北方各國多馬，貢的是良馬、槖駝、白玉、良弓。這樣，商可以得到各方特殊土產，進貢國也容易辦到。
湯在位二十九年，病崩。長子太丁早已病死，便由伊尹、仲虺扶立湯次子外丙為王。剛剛二年，外丙又死了，又立外丙的弟弟仲壬。隻過了四年，仲壬也死了。這時候，太丁的兒子太甲已經長大，伊尹便扶立太甲為王。
那時伊尹已經曆佐商朝三代，官拜阿衡之職。他的地位非常高，權柄也非常大。他便以一個帝王應該怎樣愛護人民、怎樣刻苦耐勞來教訓太甲，叫他要學祖父成湯的模樣，不要學夏桀的模樣；並且把夏桀亡國的事情說了又說，好教太甲知道警惕。但是太甲是一個年輕的君主，享受著舒服的生活，吃喝歌舞，好不快樂，聽得伊尹勸誡嘮叨，十分厭煩。因為他是開國功臣，不好發作，隻把他的規諫當作東風過耳。伊尹看見太甲越來越不成話，一味嬉遊，覺得光是勸誡並不中用，現在年輕時候，已經如此放縱，將來豈不是夏桀第二，便決定把太甲送到湯墓附近的桐宮（河南偃師縣(5)西南）地方去住，讓他回心細想自己的行為，一切國政仍由伊尹辦理。這種辦法，好像湯放桀一般，所以後人說“伊尹放太甲”。
太甲住在桐宮，享用遊樂當然都沒有了，不再是威福自恣的商朝帝王，而是一個行動不自由的人。他回想做王時候，何等快樂，何等榮華，現在竟弄到這般境況，不覺悲從中來，又愧又悔。暗想當初若能聽從伊尹的話，好好地勤勞節儉，守法愛民，多少是好。如今懊悔無及，隻有自怨自艾。捫心自問，實在也太過胡鬧，罪有應得。這樣悔悟以後，行動自然規矩得多。光陰迅速，不覺三年。這三年裏麵，伊尹雖然一麵治國理政，一麵卻在默察太甲的行動。覺得太甲實在是變了一個人，和三年前大不相同，便親自攜帶了商王的冠冕衣服，到了桐宮，迎接太甲複返商都，再登王位。太甲見了伊尹，又感激，又慚愧，說了許多自愧自責的話，跟了伊尹回都，重新做起商王。果然從此成了一個賢明的君主，早朝晏罷，勤政愛民，一改以前的行為。伊尹細察太甲果然能悔前非，便把國政交還太甲自理。據古時相傳，伊尹後來壽登百歲，病終。那時太甲已經病歿，傳到兒子沃丁為王，沃丁用了天子的禮，把伊尹葬在亳地。後人因伊尹能以人民為重，除去暴君夏桀，又教導太甲，自己也不乘機圖篡王位。這樣不盲從傳統的觀念，不愚忠無道的君主，完全以愛護人民為自己的責任，可以算是一個聖人，所以一直被後世稱道不衰。
沃丁崩後，傳位給弟弟太庚，這和外丙傳給仲壬一樣，都是兄終弟及。這是商代傳位的特殊現象，和夏代父子相傳不同。商人的習慣，往往兄弟相傳，傳到最後一個弟弟，沒有弟弟了，才傳給兒子。
又傳了三代，到了帝太戊，拜伊尹的兒子伊陟為相。那時諸侯多不來朝貢商，伊陟想替太戊整頓一番。正好商王宮廷有一棵桑樹和一棵穀生在庭中，到了太戊看見的時候，已經生得很大。太戊覺得十分奇怪，因為他並沒有在庭中種上這兩棵桑穀，為何忽然生出來，認為一定是什麽妖異，會發生什麽大禍。原來那時迷信程度極深：做一個夢，也要卜一卜是凶是吉；頭痛、受涼，也要卜一卜是什麽鬼來作祟。現在有兩棵植物出現，自然也要疑心是什麽妖怪了。
當時太戊把心中的恐懼告訴伊陟，問伊陟是什麽緣故。伊陟趁這機會告訴太戊說：“臣聞邪不敵正，妖不勝德。我王的政事恐怕有什麽闕失吧？要是修德勤政，自然可以反禍為福。”太戊聽了他的話，果然小心翼翼的，盡力國政，國家漸漸複興。那桑穀因為無人培養灌溉，自然也就枯死了。太戊既然勤政，諸侯漸漸又來朝貢。原來那時商朝政權已經建立了許多年，把各地諸侯納貢的事情認為理所當然，便常常向諸侯需索貨物，或是奴隸、牲畜、食物，隨時隨地，都可派人去要，奢侈無度的帝王更加需索得厲害。諸侯受不了這般騷擾，隻好不朝不貢。商王便得出兵去攻討他們，壓迫他們納貢。這種暴虐行為不能使諸侯心服，這邊剛剛打得勝仗，那邊的諸侯又不朝不貢起來。隻有勤政愛民、不多需索的商王，才能使諸侯願意來往。所以太戊一修政事，國勢便興盛起來了。
那時商王擁有中央的地位，役使著大量的奴隸來替他建設一切，宮室器具都十分講究。王權已經達到很強的程度，宮中雖然隻有一個王後，卻有無數妃妾，衣飾飲食，繁富充裕。文化已經非常完美。國都所在的地方又是黃河下遊平原，富饒肥沃，物產豐富。隻是地勢平衍，不免常常受河水的衝激，崩圮下去。因此不得不拋棄美麗雄壯的宮殿，搬到別的地方，重新建設國都。自從商始祖契到湯已經搬了八次國都，湯以後又搬了許多次。第三次河亶甲搬到相（在河南省安陽市），做了國都，後來安陽有個河亶甲城，據說就是河亶甲住的地方，常常有銅製彝器出土。距今幾十年前，曾有人掘得巨大的古墓，工程壯麗，殉葬寶器甚多，一時眾口喧傳是商王河亶甲的陵。究竟是不是，因為沒有確據，不敢斷定。
河亶甲崩，子祖乙立，又搬到邢（河北省邢台縣(6)）做國都，用巫賢為相，商又中興。但是因為商代傳位方法是傳弟不傳子，沒有弟，才傳子，所以往往造成爭奪帝位的事情。一家兄弟叔侄，彼此敵視起來，互相鉤心鬥角，運用手腕，弄到九世大亂。這時候，各代商王搶到了帝位，便大造宮室，盡量享用，並且常常出兵去征伐弱小的國家，以便俘虜奴隸美女，掠奪珍寶財物。這樣擄來的奴隸數目非常地多，隨意殺戮，或當作犧牲來用，或強迫他們做各種勞動，所給他們的衣食又是十分低劣。這樣的待遇，奴隸當然大量死亡。又怕他們逃走，都綁了繩索，上了桎梏，臉上刺了字。平時對奴隸都鞭撻著強迫工作，稍有一點反抗，便隨意地割鼻、刖足、殺戮，和對待牲口一樣。那時的政權可以說完全是建立在奴隸的血汗上麵，一到統治階級自己搶奪帝位的時候，沒有工夫向外發展，國勢便又開始衰弱。商代一直就由一興一衰的局麵延長下去。
後來傳到商王盤庚，看見以前宮室奢侈無度，社會腐敗不堪，想要從頭改革一下，便借口河水為災，把國都搬到殷（河南省安陽市）去，這是第五次遷都。所遷的地方，就是河亶甲所遷的相，現在又遷了回來。可是那些貴族都貪圖舒服，不肯遷徙。盤庚便召集了許多主張反對的人民來到王庭之內，親自給他們盡心地講出一番話。這一篇話名為《盤庚》，是上古最有名的古奧文字，史學家顧頡剛把它翻譯成白話文。他說道：
你們留心聽我的話，不要輕忽了！我們的先王沒有一個不是顧全人民的，人民對於君上也都能體貼他的心，因為君臣這等和好，所以很能順著天時生活，不犯什麽凶災。
現在上天降下大災來了，我們的先王碰到這種事情，為了人民的利益，也不肯戀了他們手造的宗廟宮室而不遷徙的。你們為什麽不去想想先王的故事呢？我現在效法先王，要使你們的生活安固，並不是因為你們有罪，要罰你們這般。你們要知道，我所以喚你們到這個新邑中去，正為了你們自己的利益，這利益原是你們大家一樣地要求的。
現在我要把你們遷徙過去，希望安定我們的國家，但是你們不唯不能體會我心的苦處，反而大大地糊塗起來，發生無謂的驚慌，想來變動我的主意，這真是你們自取困窮，自尋苦惱！譬如乘船，你們上去，隻是不解纜，豈不是坐待其朽敗呢？若是這般，不但你們自己要沉溺，連我們也都要隨著沉溺了。你們沒有審察情形，一味憤怒，試問這能有什麽益處？
你們不做長久的計劃，不想不遷的災害，那是你們跟自己大大地過不去了。你們隻想苟且地過得今天就算，不管後來怎樣，可憐上天還哪裏能夠容許你們活著？
現在我囑咐你們：人家來搖惑你們的時候，你們應當把他們的話看作穢惡的東西一樣，不要去接觸它。我所以這般勸告你們，正是要把你們的生命從上天迎接下來，使得你們可以繼續生存，我哪裏是用威勢來壓迫你們呢？我原為的是要養育你們許多人民。
我想起我們的先王任用你們的先人，就記掛你們，要養育得你們好好的。現在此地已經不能住了，若是我還勉強住著，先王一定要重重地責罰我，說道：“你為什麽要這樣地虐待我的人民呢？”若是你們無數人民不肯去求安樂的生活，和我同心遷去，先王便要重重地責罰你們，說道：“你們為什麽不與我的幼小孫兒和好呢？”所以你們做了不好的事情，上天絕不饒恕你們，你們也絕沒有法子可以避免這責罰。
我們的先王既經任用了你們的先祖先父，你們當然都是我所畜養的臣民。倘使你們心中存了毒害的念頭，我們的先王一定會知道，他便要撤除你們的先祖先父在上天侍奉先王的職役。你們的先祖先父受了你們的牽累，就要棄絕你們，不救你們的死罪了！如果你們在位的官吏之中有了亂政的人，貪著財貨，不顧大局，你們的先祖先父就要竭力去請求我們的先王，說道：“快些定了嚴厲的刑罰給予我們的子孫吧！”於是先王便大大地降下不祥來了！
唉！現在我的計劃決定了，你們對於我所憂慮的事情應當體會，不可漠視了；你們應當個個把自己的心放得中正，跟了我一同打算。倘有不道德的人亂作胡為，不肯恭奉上命，以及作歹為非，劫奪行路的，我就要把他們殺戮了，絕滅了，不使得他們惡劣的種子遺留一個在這個新邑之內。
去吧，去尋安樂的生活吧！現在我要把你們遷過去了，在那邊，希望永久安定你們的家！
由這篇《盤庚》裏，可以看出那時的思想，是怎樣地敬畏祖先、迷信鬼神，並且認為人死以後是和活的一般，有王有臣，也有職務，也能降福降禍。這種思想一直流傳了幾千年，成為牢不可破的迷信。