敕台臣艾南英將其生平著作刊刻成帙者進覽。
時錢塘江上戰功，惟方元科為能用命。封為定胡伯，並發手敕以示優異。帝曰：“天下之壞，不壞於寇而壞於兵，不壞於兵而壞於官，殊可痛念。浙中無所事事之官，逍遙於家，騷驛於途，漁獵細民的，通著撫按清察撤回，安輯地方。”
時清師數萬逼楚疆。李赤心等怯不敢前。監軍道章曠獨逾嶺督榆兵血戰，斬獲甚眾。清師屢卻。督部何騰蛟疏聞。特升曠都察院右僉都禦史，提督軍務，恢撫湖北地方。
巡關禦史鄭為虹叱責芝龍標下將官陳俊、鄒太爭舟，芝龍密訴於帝。帝曰：“幹戈寧謐，全藉文武和衷。為虹叱責，亦是代卿約束。卿幸勿芥蒂，仍以王臣王事視為一體，等於虛舟，尤所殷望。”
衢州知府伍經正不奉魯藩，帝以其義凜一尊，秉節不二，再與實加一級示勸。
福京太仆寺卿甘惟榮上疏乞休。帝謂之曰：“同一去國，太平無事，人競進而己獨退，則為恬；國運多艱，人致身而己思去，則為避。此義諸臣所素知者。惟榮仍降一級，以警偷惰。”
命黃斌卿曰：“荊本徹雖非賊寇，乃爾騷擾地方，民恨實甚，殺了便罷。所招降將士，善為約束，勿令流毒，致重民怨。”
鄭芝龍製油扇五千五百握有奇，分給閩中應試生儒，以為卻暑。帝破例允行。
改十五日鄉試首場，《四書》三篇，經二篇。十七日二場，策三道，判二條。從減篇節省之旨也。是時，吳炳從江右單騎入關，帝命為布政司，提調棘闈，而以編修劉以修為主試。以修字懋卿，號九一，閬中人，庚辰進士。先是，以修進《文昌化書》，帝曰：“《化書》勸人忠孝，朕甚嘉之。以修生長其鄉，即與門人較定，更當廣布成書，以襄上治。”
福京吏部司務王士和疏陳六事：文職廣而脫卸者多，武弁盛而立功者少，升遷驟而責任益輕，議論煩而實用益寡，聽納博而精神愈紛，移蹕頻而民生日苦。帝歎為苦口良藥。隨以士和為延平守。
是時，蘇觀生、陳賡多方鼓舞援軍將士。吳之蕃、張國祚兩營奮勇出戰，與清師遇於李家山、九牛之間，數戰皆捷。清師疑援兵至，撤圍退屯水西。之蕃、國祚亦退守南康。時贛守已閱兩月，奉詔勞苦，改名忠誠府。加楊文薦右都禦史。二十四日，江起龍、趙印選、胡一清率師三千，南安同知劉清容引兵三百，蘇觀生部下遣師三千，粵帥餘卒三千，楊廷麟收散亡數千，大司馬郭維經、侍禦姚奇胤召募滇閩兵八千，閣部丁魁楚部下遣師四千，先後皆至。營於城外，不下四萬餘人，皆欲一當敵。先時，中書袁從諤出募砂兵三千，銓曹龔蔡、兵曹黎遂球出募水師四千，留滯南安。萬元吉以為必待水師之至，並力一戰，安危在此一舉。王其玄曰：“今水涸不能泛巨舟，且其帥羅明受故海盜也，桀驁不馴。龔、黎二公如慈母之奉驕子，豈能如約？”
是月朔，皇子琳原誕生。群臣表賀，有“日月為明，止戈為武”語。帝歎賞。大赦。覃恩。手詔封芝龍泉國公、鴻逵漳國公，尋改芝龍平國公、鴻逵定國公。鄭氏廝養俱得三代誥。撰敕及織軸者，日不暇給。
閣部顧錫疇流寓溫州。有鎮將與督學相結，取事例銀供餉。諸生鼓噪，鎮將縛一二人殺之。錫疇欲疏劾，鎮將乃乘夜縛錫疇投之於江。子鎣遁免。鎮將者，賀君堯也。顧為佟邦年門生，邦年子為清朝嘉湖道。鎣在署中，適君堯以賂佟入官，鎣見之，以告。乃置之死。
時清師陷蕭山，遂圍諸暨及紹興、嚴州。關門震動。
二十七日，發榜，取中葉瓚等一百七十五名，副榜六十五名。錢邦芑請一榜盡賜登科，以成曠典。而是科弊中甚多。榜內李枚文理大謬，編修周之夔、禦史劉霖懋取布政司原卷不通處疏糾之。帝即命黜革，逮房考推官王三俊，追贓一萬兩以助水師餉。其餘另旨。令南城禦史方元令覆試。黜落四名。仍發續榜，俱準為舉人。繼而三俊之贓甫完而清師已至，幸免株連。
秋七月，都督陳謙奉魯藩使，與行人林{次土}至關，超趄不進。芝龍以書招之，乃入陛見。啟函，稱皇叔父而不稱陛下。帝大怒，下廷議禁獄。陳謙者，武進人。乙酉春，齎南都詔封芝龍為南安伯。比啟讀，券乃誤書安南。謙謂芝龍曰：“安南則兼兩廣，南安僅一邑耳，請留券而易詔，更晉伯為侯。”芝龍大喜，厚贈而別。半道而南都失守。故芝龍素德謙，禦史錢邦芑乃密啟謙為魯藩心腹，與鄭深交，不急除，恐有內患。或以告芝龍。芝龍謂刑所必經其門，臨期救之未晚。至夜半，內傳片紙，別移謙斬之。芝龍聞，伏屍哭，極哀。以千金百布葬謙，為文祭之，有“我雖不殺伯仁，伯仁由我而死”之語。因疏“海寇狎至，今三關餉取之臣，臣取之海，無海則無家，非遄征不可，拜表即行”。中使手敕雲：“先生稍遲，朕與先生同行。”及之河，則飛帆過延平矣。芝龍既去，守關將施福盡撤兵還安平，聲言餉缺。蓋微聞錢塘信也。
雷州守將殺清知府趙最、推官李宣國。高州府鄉兵逐清所置官，複其城。
詔以皇子恩釋僉都禦史田辟於獄。辟，河南人，甲戌進士。南都時以戶部榷稅虔州。是年春，募兵入衛，改署都察院事。疏糾閣臣曾櫻，語連中宮，帝含怒未發也。既而遣錦衣衛王之臣往閱其師，並發月餉。之臣迎合意旨，疏糾詭兵冒餉。遂下詔獄。然兵籍俱實，餉又未發，班行多申救者。帝怒不解。至是乃釋。後辟崎嶇楚、粵間，卒抗節而死。
督師黃鳴俊久駐衢州。八月，忽退入仙霞關。帝怒。適鳴俊子職方主事天複從駕，詔逮獄，而命建寧府羈鳴俊。鳴俊懼，請奮勇自效。尋統兵出關。
王子琳原薨，諡莊敬。
鄭鴻逵駐關外，傳言清師至，則徒跣疾行三日夜而抵浦城。詢及後至者，則兵嘩也。事聞，削其封爵。
帝因首輔何吾騶言，決意幸汀入粵。而芝龍力請旋蹕福京，且雲：“傾家相助，可四百萬。關門固守，決難飛渡。”帝不聽。芝龍歸，又令繼母赴行在，力向中宮言。又不聽。時清師已輻湊關外，帝尚在延平，將幸贛州。特詔宣芝龍商留守事宜。芝龍不至。清內院洪承疇先紿芝龍，啖以閩粵王官爵。凡關隘水陸之兵，二月時俱早撤回。浙東既潰，清師從容入閩。而或由建，或由汀，或由福寧，俱走山穀間道出不意，不盡由仙霞也。
十七日，清師將至浦。百姓請出降，按臣鄭為虹不可。再請行，又不可。及清師至，擁見貝勒。為虹不屈。貝勒嘉其節，不忍殺，且勸剃發。為虹曰：“負國不忠，辱先不孝，忠孝俱虧，我生何用？寧求速死，發不可斷也。”明日複召見，責輸餉。為虹曰：“清白吏何處得金？”百姓爭欲代輸，贖以不死。為虹以民窮財盡，持不可，噴血大罵，貝勒下令斬之。為虹字天玉，揚州人，癸未進士。年少美豐姿。初令浦城，潔己愛民。帝入關聞其廉，欲置之左右。浦民留之，有“十不可去浦”之疏。遂寵其任為巡關禦史，亦以恤浦民也。關將不法，為虹繩之。有曲護關將者，反露章彈為虹市恩邀譽。帝知其忠，不問。複命巡按上遊。關將頗為斂手。清師入關，為虹歎曰：“文武不睦，勢不可為也。”竟不屈死。科臣黃大鵬同日殉難。為虹義仆陳龍，與標下中軍遊擊原某、浦城千戶張萬明及子都司張翹鸞、都督洪祖烈從死。百姓為之祠焉。
清師破延平，帝出狩，猶載書十車以從。時隨行者，止何吾騶、郭維經、朱繼祚、黃鳴俊數人。已而何與郭亦遁去。輔臣路振飛追駕不及，縊於邵武山寺。禮部侍郎馬思理、工部尚書鄭俱扈駕，中途逃歸。思理詐死，遁至海上，擁戴魯藩。則爭先屈首而已。
上遊巡撫吳聞禮遁入山寺。人有勸之者曰：“豈有堂堂撫臣而怕死耶？”後率鄉勇赴敵死。
延平府王士和矢誌不移，曰：“吾受國厚恩，以守此土。不能持寸鐵與鬥，死有餘愧，可與之俱生哉！”乃正衣冠經於堂皇。士和，臨川人，富經術。崇禎朝領鄉薦。初為吏部試司務。帝入關，疏陳六事，帝嘉其直，升知府事。清正不阿，延人德之，痛哭如喪所親，鳩金斂焉。
永福降紳黃文煥男琪逐縣令起兵，伐山開道至延平，朝清貝勒。
時有貢生齊巽、中書張份、醫僧不空等，鳩眾起兵。清師之遣掛示安民者，輒殺之。倉卒無餉，曹能始學儉助以千金，始克招募。黃琪密報貝勒王下福州，遂各逃散。
時訛傳清師入閩，有“留發不留人，留棺不留屋”之語，省城巨室移棺郊外，城中如洗。
二十八日，帝抵汀州，清師踵至。建寧知府楊三瞿、延平道趙秉樞一路迎降。隨征禦史王國翰以警急聞，帝怒，欲杖之。扈從皆遁。次日有十餘騎叩城，曰扈蹕者，乃追騎也。遂執帝及曾後去。國翰及子都督同知涼武、禮侍曹學、通政使馬思理俱縊死。後至九龍潭投水。帝崩於福京。或曰：“代死者為唐王聿釗，帝實未崩。”其從亡之臣，則戊辰進士賴垓、河南丙子解元熊緯也。後粵中建號，尊帝曰思文皇帝。
是月，羅明受率水師至贛。清師截之於江。明受遁走，棄巨舟八十餘，兵士被獲者數百。贛城內外列營喪氣。清師於二十八日破廣營，二十九日破滇營。自是，東南城外無一卒。
九月三日，清師圍贛。城中留者，江起龍罷卒三千，汪國泰、金昌振四百餘，徐日彩新招虔人二百餘，郭維經部下三千餘。城外惟水師後營黃誌忠二千餘而已。贛人登陴日久，勉強支持旦夕。
清師既下汀州，別遣李成棟、韓固山略定興、泉、邵、漳等處。九月八日，入泉州。德化縣令陳元青迎降。大學士蔣德絕粒死之。
十九日，清師至福州，從北門而入。城中百姓十留一二。父老仍鳩各鋪羊酒郊迎。貝勒王駐劄洪塘沙洲，出諭安民。禁兵士毋得入城肆掠。分職任官，悉如舊製。福州縉紳俱遁山穀，首至者某部尚書某一人而已，跪沙中竟日。貝勒不為禮，徐乃令去曰：“爾官在明朝若是大乎！茲不便用也，速去。”
時剃發令下。有閩縣人趙卯，生三子矣。妻時已喪。卯乃多市魚肉與父母暢飲，酒酣，請父母拜之。日暮，卯俟父母安寢，徘徊中庭，愾歎數四。呼其子曰：“爾讀書筆硯可簡出，吾有用。”隨命三子先寢。乃濡濃墨大書於壁曰：“男子趙卯，不肯剃頭死。”擲筆，縊於中堂，時年三十有六。
禮部尚書曹學，字能始，號雁峰，年十八舉於鄉，二十一成進士。宦轍所至，興利除害。工古文詞賦，富於著述。尤喜臨池，入晉魏之室。熹宗朝以序何總製士晉所著書，談及閹寺三案，削職追奪，幾陷不測。歸來閉戶，著天下名勝誌，選古今十二代詩，撰《五經說》。繼乃旁通天文、禪悅、字說、語錄、二十一史，皆有纂緝。威宗朝屢詔起之，不就。帝夙知其名，初入閩，即起為太常，尋進少宗伯。特設蘭台令，修《威宗實錄》。聞駕已離延津，即削發入山寺為僧。有不知時勢者四人，思為恢複計，乃率裏中無賴三十餘人，直抵寺中而強之。學曰：“千金，予不憚傾囊以應。奈時勢已至此何？”四人苦懇之，學惻然曰：“與其留為兒孫用，不如先為國家用。成敗利鈍，非予所知。諸君勉之。”翌日下山，予之如其數。四人者延學至帥府，時即九月十六日也。至十九日清師入城，學乃呼家人，告曰：“吾誌已定，今日正吾盡節之日也。”遂沐浴正衣冠縊於中堂，年七十有三。語不及後事。後五日，始得入棺。次年二月十九日，移櫬西郊二忠祠，葬祭成禮。
右衛指揮胡上琛，字逢聖，號席公，直隸人。伊祖以功授燕山衛，後升福州右衛，遂占籍焉。上琛幼孤，依母家田氏。少長，嫻禮義文詞。年十八，赴京襲祖職。折節讀書，耽於賦詠。多蓄書畫，有當意者，輒典衣購之。帝入閩，升錦衣衛，扈從延平。及帝出狩，上琛徒步歸，閉戶不出。清師將入城，上琛密令人入山覓毒草。其愛妾劉蕙聞而笑曰：“君豈以我婦人不知節義事而不與聞耶？吾有誌久矣，特慮君誌未決耳。”上琛喜動顏色，遂服冠裳，與妾拜天地祖宗，並坐中堂，飲藥酒而卒。上琛時年三十有八，蕙年二十有一。子四人，先時囑母氏撫養。
十月三日，贛城中有縋城而出者，清師獲之以為鄉導。夜泊小東門而上，鄉勇猶巷戰刃之。四日黎明，清師四集，遂破忠誠府。萬元吉、楊廷麟投水死。郭維經入嵯峨寺焚死。兵科給事萬發祥、守道彭期生、吏部主事龔、禦史姚奇胤、兵部主事於斯昌、王其{宀弘}、黎遂球、柳昂霄、魯嗣宗、錢謙亨、戶部主事杜、中書舍人袁從諤、劉孟釣、劉應駟、贛州推官署府事吳國球、同知王明俊、臨江推官胡縝、知縣林逢吉、監紀通判郭登寧、鄉官盧象觀、舉人劉曰、萬與升、馬芝、貢生楊述鴻、黃尚實、胡國偉、王明、管聲元、戴紱、段之輝、朱長應、賴尚佐、劉期錫等數十人，不死於兵，即自盡投水耳。
十九日，清師入漳州。漳州道傅從龍、知府金麗澤以城降，皆仍舊職任事。不三日而鄉民兵起，殺從龍、麗澤。
當清師之未入泉州也，鄭芝豹先至，閉城索餉。諸紳不應者，即梟其首，縛親家母於庭。抵暮，得數萬。又具火手五百，將盡焚城中宮室。以餉未足，遲至明日。俄報清固山兵將至，乃奔安平。
芝龍保安平時，樓船尚五六百艘。軍容ピ赫，戰艦齊備，炮聲不絕，震動天地。以前約南都洪內院信未通，故猶豫未敢迎師。又自念早撤關兵，清師得通行無所累，有大功。而兩廣素屬部下，若招兩廣以自效，閩廣總督可得，猶南麵王也。清貝勒令泉紳與芝龍最厚者郭必昌招之。芝龍曰：“我非不忠於清，恐以立王為罪耳。”會固山兵逼安平，芝龍怒曰：“既招我，何相逼也？”貝勒聞，乃切責固山，令離安平三十裏勿駐軍。而遣內院二人持書至安平，其略曰：“吾所以重將軍者，以將軍能立唐藩也。人臣事主，苟有可為，必竭其力。力盡不勝天，則投明而事，乘時建不世之功，此豪傑事也。若將軍不輔立，吾何用將軍哉？且兩粵未平，今鑄閩粵總督印以相待。吾所以欲將軍來見者，欲商地方人才故也。”芝龍得書，大喜，必欲降附。諸將多不從。其子成功痛哭而諫，勸之入海。而芝龍念田園遍閩、廣，秉政以來，增置莊倉五百餘所。駑馬戀棧，遂進降表，單騎以五百人自隨而降。成功母自縊死。
芝龍過泉州，大張播告，誇投誠之勳。猶持貝勒書招搖，得官者就議價。十一月十五日，至福州，朝見貝勒，握手甚歡，折箭為誓。遂命酒痛飲。飲三日，夜半，忽拔營起，挾之而北。從者五百人皆別營，不得見，惟狎客陳鼎隨之。亦不許通家信。芝龍乃麵作家書數封，皆囑無忘清朝大恩語。而謂貝勒曰：“北上麵君，乃芝龍本願，但子弟多不肖，今擁兵海上，倘有不測，奈何？”貝勒曰：“此與爾無與，亦非吾所慮也。”
芝龍既行，鄭彩、鄭鴻逵、鄭成功皆率所部入海，成功樹旗曰“殺父報國”。張肯堂、沈猶龍等亦往舟山依魯王。芝豹獨奉母居安平。
芝龍至京，陛見，奉朝請。
十二月朔，成功會文武群臣於烈嶼。設高皇帝神位，定盟恢複。仍改明年丁亥為隆武三年。移於南澳。勤王者遠近至，軍聲頗振。
永曆元年，即鄭氏所奉之隆武三年（清順治四年）丁亥，四月十八日，黔國城中人執阮韻嘉、袁士弘檻送楚雄，伏誅。二十四日，孫、李諸軍入城，秋毫無犯。定洲據省凡五百五十日。
五月，李定國帥師向臨安，庚申至壬戌拔之。改阿迷州曰開遠，蒙自曰樂新。遣使至楚雄、永昌。楊畏知猶以流賊目之。
是月，鄭成功於廈門中左所設演武場。
六月，四將軍入迤西，楊畏知迎戰，被執。四將軍解其縛，坐之上座，以為同獎王室，非有他也。俾作書通意於天波。畏知曰：“果爾，當從我三事：一不用獻偽號，二不殺百姓，三不擄婦女。”可望皆許之，即折箭對誓。迤西得免屠戮，畏知之力也。
七月，土司龍在田、許名臣降清。
鄭成功合鄭鴻逵軍圍泉州於桃花山，不克。
八月十八日，四將軍兵入鶴慶，又分兵入麗江。土知府木懿迎降。天波得畏知書，猶不敢信，遣其子中顯至營曰：“但得守永昌足矣，不敢複望故位”。劉文秀謂諸人曰：“沐世子來，猶國公也。請以國公之禮禮世子。”世子歸，以二十騎送之，悉反所得沐氏世寶。天波大喜過望。二十騎中有兩人曆階而上，中顯視之愕然，謂其人曰：“此即撫南劉將軍及王將軍某也。”天波乃與兩將軍還成都。車裂餘錫朋、徐中和等，以謝國人。
文秀隨引兵討佴革龍。佴革龍者，定洲之老巢也，有九山，最險。峒名溪烏，其外巢曰大莊，夷蠻黑老虎踞之。其戰，口銜雙刀，手舞大刀，所向無前。文秀圍之久不下。定國益師往，誅黑老虎。
定國之攻臨安也，定洲部目李阿楚拒戰甚力。定國穴地道置炮，炮發而城陷。阿楚赴火死，兵猶巷戰。定國怒，執城中紳衿兵民盡戮之。所殺七萬八千餘人，而陣亡與自焚自縊者不與焉。又屠晉寧及昆陽、呈貢、歸化，又殺數十萬人。迤東被戮之慘，幾與蜀同。而迤西獨免，宜楚雄人至今屍祝楊畏知不衰也。
十月四日，峒人多出降。破之，執萬氏、定洲以歸。沙亂由於萬氏，滇人疑其如夏姬，及獻俘，黑奇醜，莫不大笑。
是月，朱成功（即鄭成功，用國姓也）從大學士曾櫻議，頒明年閩中正朔，號戊子大統曆，用文淵閣印印之。
永曆二年（清順治五年）戊子閏三月，成功攻同安、安溪，皆下，以吏部主事葉翼雲署同安事。五月，圍南安縣七十日，不克而還。八月，清師破同安，葉翼雲及鎮將丘進、金裕皆死之。遣光祿寺卿陳士京入朝於肇慶。
永曆三年（清順治六年）己醜，士京還白肇慶。晉封成功為延平王。始奉粵中正朔。六月，清漳浦守將歸降於成功。
永曆四年（清順治七年）庚寅，成功率師南征。
永曆五年（清順治八年）辛卯二月，清守泉州鎮將某偵廈門單薄，襲破之。曾櫻自縊。諸紳鹹避於浯嶼。成功自南返泉州，攻者始退。十二月，成功攻漳浦，其令來降。
永曆六年（清順治九年）壬辰正月，清海澄守將赫文興舉城來降。成功圍長泰縣，清督帥陳錦來援，敗之。二月，成功複克平和、詔安、南靖三縣，進圍漳州府。七月七日，陳錦為其內司李進忠等五人所刺，以其首來降。八月，刑部侍郎王靈石至自五指山，言思文在彼為僧。繼而敕使至廈門。一時故臣皆不能決。九月，清金帥援漳，鄭師失利。
永曆七年（清順治十年）癸巳三月，五指山複遣使來存問諸臣。使言思文今離五指，駐平遠縣，將起兵。故臣乃具公疏，請敕驗視。卒不可得。五月，金帥以萬騎攻海澄，遇伏，大敗。六月，鄭師南下。會潮州守將郝尚文來降，以定海李孟署太守事。其屬縣潮陽、惠來相抗，成功赴剿。
永曆八年（清順治十一年）甲午四月，清廷議割漳、泉、惠、潮四郡地，令鄭氏剃發，不受。清師複陷潮州。十一月，成功發水陸師，應西寧王李定國於粵東。十二月朔，成功克漳州。漳屬十縣，而降者九，獨龍岩不下。十二日，泉州屬七縣，而降者六。
永曆九年（清順治十二年）乙未正月，鄭師克仙遊，攻凡半月。四月，鄭師援粵之師失利，統軍黃梧降級。五月，鄭師祭旗，大演陸師，戈甲耀日。集縉紳觀之。六月，鄭師祭海，大演水師。九月，南克揭陽、澄海、普寧三縣，命峻揭陽，毀澄、普。十一月，守舟山清將巴臣興舉城來降於鄭師。發師已三月，阻風，至是始抵城下。十六日，清師再遣使議和。
永曆十年（清順治十三年）丙申正月十一日，始頒粵中正朔十年大統曆，以前年有軍事也。守台州將清馬信棄其城降於舟山。二月，馬信及馮用、張洪德俱抵廈門，謁成功。五月，粵師失和，歸斬其將蘇茂。閏五月，改廈門中左所為思明州。六月二十四日，黃梧以海澄降清，縣令王元士從之。協將康雄不從，斷其手，得墜城出。七月五日，以陳忠勇侯留守思明州，成功率師北伐。奪閩安鎮，斬清將胡希孔，生擒百七十餘人。二十三日，戰於南台，奪橋。又明日，戰於橋北，再勝。二十八日，戰於教場，奪馬二十五匹，擒延平援將張禮。八月四日，成功克連江。二十六日，清師陷舟山。總製陳雪之、英義伯阮進俱赴海死。
永曆十一年（清順治十四年）丁酉十二月，思明火藥局火。
永曆十二年（清順治十五年）戊戌正月，粵中以璽書通問於思明。二月，徐孚遠覲粵中行在，泛海取道安南入滇。成功會師浙海，以前少司馬張煌言為監軍，北上抵羊山。羊山故有龍祠，海舶過者致祭必以生羊，即放羊於山，久而孳息日繁，見人恬不畏避。軍士競執之。時天朗波平，怪風猝至。海舶自相樅擊，義陽王溺焉。於是返旆。
永曆十三年（清順治十六年）己亥五月，鄭師悉眾北指。張煌言以所部亡命為前驅，入江，抵瓜州城下。明日，成功至，清師禦之，滿漢兵死者千餘。鄭師乘勝，遂克其城。成功南渡攻鎮江。煌言溯長江，未至儀真五十裏，吏民迎降。六月二十八日，煌言抵觀音門。成功已克鎮江，水師畢至。七月朔，哨卒七人略江浦，取之。五日，蕪湖以降書至。成功謂煌言：“蕪湖上遊門戶，倘留都不旦夕下，則江楚之援日至。控扼要害，非公不可。”七日，煌言至蕪湖，傳檄郡邑。江之南北相率來降，郡則太平、寧國、池州、徽州，縣則當塗、蕪湖、繁昌、宣城、寧國、南寧、南陵、太平、旌德、貴池、銅陵、東流、建德、青陽、石埭、涇縣、巢縣、含山、舒城、廬江、高淳、溧陽、建平，州則廣德、無為、和，凡四府三州二十三縣。而下流之常、鎮屬縣亦皆待時為迎降計。時有清大帥單騎東奔，飯於村店。店惟一老嫗。大帥皇遽問曰：“今待何如？”老嫗不知其為大帥也，合掌向天而謝曰：“聞殺北人盡矣。”大帥不敢飯而去。金陵亦竊議迎降，未定而諜知鄭師疏放，樵蘇四出，營壘為空，士且釋兵而嬉。用輕騎襲破其前屯。成功倉卒移帳。質明，軍灶未就，清師罄城出戰。鄭師大敗。成功遂乘流出海，並撤鎮江之師。煌言趨銅陵，與楚師遇。兵潰，變姓名從建德、祁門山中出天台以入海。
成功之敗而歸也，以廈門單弱，方謀所向。中途遇紅夷船。其通事乃南安人，謂成功曰：“公何不取台灣？台灣，公家之故土也，有台灣則不患無餉矣。”
台灣，海中荒島也。崇禎間熊文燦撫閩，值大旱，民饑，上下無策。文燦向鄭芝龍謀之，芝龍曰：“公第聽某所為。”文燦曰：“諾。”乃招饑民數萬人，人給銀三兩，三人給牛一頭，用海舶載至台灣，令其茇舍開墾荒田為生。厥田惟上上，秋成所獲，倍於中土。其人以衣食之餘納租鄭民。後為紅夷所奪，築城數處：曰台灣，曰雞籠，曰淡水。此外又有土城數十處。台灣之城，疊亂石高數丈，厚丈餘。用火煆之，石化為灰，融結成塊。其門戶為澎湖。澎湖淡水，地勢低下，海舶至此，須易船而入，故險而易守。
成功往攻台灣。至澎湖，適遇水漲，竟以海舶渡之，直抵城下。城中紅夷不過千餘人，餘則皆鄭氏所遷之民也。以大炮擊城，堅不受炮。灣民導之曰：“城外高山有水，自上而下，繞於城濠，貫城而過。城中無泉井，所飲惟此水。若塞其源，三日而告困矣”。成功從之。紅夷乞降。遂以大舶遷其家。
成功據其地數年，卒，子鄭錦（即鄭經）嗣。後至甲寅，耿精忠反於閩，鄭氏人猶奉粵中正朔曰二十八年（台灣直至永曆三十七年始降清，時已清康熙二十二年矣）。
三餘氏曰：鄭氏以盜賊之智，習海島無君之俗。委身而托之，祭則寡人，亦雲幸矣，藉之謀國，不已慎乎？黃道周輩號稱心膂，在承平固曰能賢，畢竟迂遠不達事變，其於弘濟時艱全無影響。贛即後亡，而萬則自用頗專，楊亦遲於見事，豈所稱扶危定傾者耶？卒之君逃臣死，俱歸孟浪。適以速鄭氏之負篋擔囊而趨已耳！可慨矣夫！