對員工進行培訓的主要目標是要提升新員工的業務能力或團隊需要達成的目標。所以在培訓的規劃和課程的設置上，每一位主管都應該清楚地了解以下問題。
（1）為什麽要進行培訓
新增員工是保險營銷團隊當中最昂貴又最具有流動性的資源，培訓的目的是針對這一寶貴的資源，擔負起激發新員工潛力和開發營銷能力的重任。
新員工是否具有從事保險營銷的正確心態和良好的營銷技能，是需要通過教育訓練解決的根本問題。因為營銷團隊的增員情況是極為複雜的，由於增員以前所從事的行業背景不同、受教育程度不同、對於保險的理解程度不同、個人的營銷能力也參差不齊等原因，所以必須要對其進行有效的教育訓練。
（2）培訓的主要課程是什麽
統一新員工對保險營銷的態度和觀念，提升保險營銷技能是培訓的主要目的。因為有了正確的心態以後才能有正確的行動，所以加強心態的調整，成為了培訓初期重中之重的問題。
對於任何一位新加入公司的員工而言，公司的教育訓練是否完善，往往與新員工以後的成長和發展息息相關。所以，最重要的新人課程應該是挖掘個人的潛能、激發成功的信心、掌握專業化營銷的基本技能，以及保書的規範填寫等製式與非製式相結合的課程。例如：新員工的職業生涯規劃、保險公司簡介、保險的功能與應用、保險營銷的專業化流程、保險法及相關的法律知識、保全理賠、醫學常識、營銷實務等。
（3）采用何種培訓方式
培訓的方式是多種多樣的，要依據培訓的目的根據新員工的不同層次、不同問題，采取行之有效的訓練方法。
新員工的培訓可以大致分為三種基本形式：
由公司內部組織的教育訓練，大多是製式化訓練方式，可以參照教育訓練流程。另外還可以參加公司外部專業機構組織的訓練，這一部分主要是指導性的學習。再有，新員工可以進行自我訓練和一對一的輔導訓練。
我們這裏所涉及的培訓，是一種能力的培養與提升。這種訓練產生的效果，並非學校裏麵的教學，隻是完成理論上的基礎學習，而是一種人生拓展性的能力訓練。在這裏，提倡新員工在接受了嚴格的模式化的教育訓練以後，經常參加能夠發展自我的指導性學習。因為這種學習方式具有靈活性，教育的價值也會被充分地體現出來。
（4）培訓的能力獲得
保險營銷的培訓最終是能力的獲得，這種能力的含義是：取得保險營銷業績所需要的基本技能、保險知識以及保險營銷知識和正確的營銷態度。
其實在保險行業中，大量的業內人士通過教育訓練以後贏得了人生當中最寶貴的財富——能力。
教育訓練是保險營銷的瑰寶，是支持團隊經營的動力源泉。任何輕視和潦草進行教育訓練的思想都是極為錯誤的。所以無論是課程的設置，還是培訓教師的資格都應該經過嚴格的審查。
（5）培訓的時間、地點、時機的選取
培訓的時間可以根據團隊的運營情況，安排定期或者不定期的學習。地點可以利用公司的教育職場或者租賃專業的訓練場地，但是要根據需要進行。
關於時機的選擇，有一定特殊性。如果在經營過程當中，營銷團隊出現了鬆動的情況，比如：通過工作日誌發現營銷團隊的拜訪量急劇下降，業績也大幅地滑坡，遇到此類的情況，培訓是刻不容緩的！因為我們能夠看到的是事物的表麵，而更深層次的東西是隱藏著的。通過培訓可以緩解或釋放團隊當中的負麵情緒，達到重新激發營銷團隊士氣的效果。