“友好關係”
為了避免兩線作戰，希特勒同斯大林簽訂了《蘇德互不侵犯條約》，但是這並不意味著蘇德之間就會有持久的和平。事實上，希特勒一直對蘇聯虎視眈眈，滅亡蘇聯的野心由來已久，兩國的“友好”必定是短暫的曇花一現。
《蘇德互不侵犯條約》簽訂後，蘇聯開始謹慎地對待與德國新建立的關係。首先“法西斯主義”一詞暫時從蘇聯的政治用語中消失了，斯大林還要求蘇聯軍報停止攻擊德國，“不應當給希特勒造成一種印象，好像我們除了要同他們打仗以外什麽也不幹。”此外，德國入侵波蘭後，蘇聯於9月17日宣布保持中立，對德國侵略波蘭的行為不置可否。
1939年12月21日是斯大林60歲生日。希特勒當然不會放過這個做戲的好機會，他給斯大林發去一封賀電：“約瑟夫·斯大林先生：在您六十壽辰之際，請接受我最衷心的祝賀，並為此表達我最良好的祝願。祝您健康長壽!祝友好的蘇聯各族人民前程似錦!”斯大林也立即回電，對德國元首的祝賀表示感謝，並說，“德國人民和蘇聯人民的友誼是由鮮血凝聚結成的，因而是永久的和堅固的。”全世界都看到了蘇德兩國元首的親密友好，但是這親切的問候裏義有多少真正的情意呢?
1939～1940年，是蘇德兩國的蜜月期。1940年3月28日，希特勒突然邀請斯大林訪問德國。德國外長裏賓特洛甫在給駐蘇大使的邀請電中說：“元首對於能在柏林歡迎斯大林不僅感到特別高興，而且他務必要使斯大林受到與其地位和重要性相稱的接待。元首將給予他在這種場合所要求的一切榮典。”雖然希特勒發來了熱情的邀約，但斯大林實在沒什麽興趣訪問德國，而且憑著政治家的敏感，他認為希特勒的示好一定有特殊的原因。果然，5月10日，德國駐蘇大使舒倫堡通報說，德國準備進攻法國、荷蘭、比利時和盧森堡。斯大林立刻明白了德國的意圖；希特勒發出邀請，就是為了穩住蘇聯，以便放心在西線動手。蘇聯方麵表示理解德國的行動，斯大林一度認為希特勒會在法國那裏停滯不前。但西線戰爭很快結束了，盧森堡、荷蘭、比利時投降了，6月14日，德軍占領法國首都巴黎，法國也淪陷了。納粹軍隊的戰鬥力讓斯大林很震驚，他認為決不應刺激希特勒，不給他以任何進攻蘇聯的借口。於是法國投降四天後，莫洛托夫奉命約見舒倫堡，代表蘇聯政府對德軍取得的“偉大成就表示最熱烈的祝賀”。
國與國之間關係改善，除了政治交往升溫外，經貿聯係也會加強，蘇聯和德國也是如此。德國有先進的工業設備和軍事裝備，而蘇聯則擁有豐富的糧食、石油和其他工業原料。兩國完全可以形成互通有無、互相幫助的經濟合作關係。1939年9月28日，德國外長裏賓特洛甫就曾對斯大林許諾說，德國將向蘇聯朋友提供你們所需要的一切。斯大林知道德國在許多方麵比蘇聯先進，也很重視發展與德國的經濟和軍事交往。他派了許多軍事代表團、采購團去德國。不管怎麽說，斯大林對兩國關係是滿意的，他還曾寫信給外交人民委員契切林說：“我想，盡管我們的人對德國人有許多很不妥當的事（德國人對蘇聯很不妥當的事也不少），我們與德國人的事情將運行良好。”
在1939年，蘇聯方麵專門組織了一個“坎傑拉基使團”，同德國進行經貿談判。坎傑拉基是蘇聯駐德國的商務代辦，實際上是斯大林的密使。坎傑拉基到德國後，很快給斯大林發回了報告。他說，如果能舉行斯大林同希特勒的會晤，許多事情將會得以改變。斯大林在坎傑拉基關於這一情況的報告上寫道：“有意思。”不久之後，蘇德雙方開始了正式的經濟貿易談判。可是談判進行得並不像想象中的那樣順利。雖然兩國在經濟上有互補性，但雙方都在加緊擴軍備戰，他們在工業原料、機器設備、軍事裝備等方麵的需求發生了衝突。蘇聯答應向德國出口100萬噸糧食、90萬噸石油、10萬噸棉花等商品，但不願向德國出口鐵和鉻。而且蘇聯還要求得到德國先進的軍事裝備——兩艘巡洋艦的船體、一艘訓練艦、最新式的魚雷和水雷、飛機和防空設備，德國拒絕了這個要求。在希特勒看來，蘇德之間的友好隻是暫時的，他並不希望看到蘇軍迅速地強大起來。就這樣雙方發生了矛盾，莫洛托夫指責德國人飛機定價太高。裏賓特洛甫則認為蘇聯的需求太大，他還提醒蘇聯大使說：“不應忘記德國正在打仗。”
最後，雙方都做了一些妥協，事實上，蘇聯方麵的讓步更大些。1940年2月11日，蘇德簽訂了商貿條約。蘇聯將向德國提供比原計劃更多的原料，其中包括鐵礦石；而蘇聯的許多要求也得到了滿足，德國答應向蘇聯提供裝甲鋼板、鍋爐管、潛望鏡、水雷、魚雷、音響設備、坦克、飛機、各種彈藥、引擎、石油工業設備、機車等與軍事工業有關的設備。這也算是一個皆大歡喜的結果。
需要指出的是，盡管兩國在政治上互不信任，心存疑慮，但執行經貿協議時，卻都很守信。德國從執行巴巴羅薩計劃，到陳兵400萬於蘇聯西部邊界直至進攻蘇聯的前一天，都還一直按照協議供給蘇聯貨物。而蘇聯方麵也一直嚴格按協議供給德國貨物，直到1941年6月22日蘇德戰爭爆發的前一天，整列整列火車的貨物仍有停在邊境，待發西送的。
斯大林一直盡力避免刺激希特勒，而在二戰初期，希特勒也在努力與蘇聯保持“友好”關係，因為他必須全力對付英國和法國。1940年6月初，在希特勒攻打法國時，斯大林趁機占領了立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞。希特勒雖然曾同意這三個波羅的海國家劃歸蘇聯的勢力範圍，卻從未同意蘇聯真的占領，但是為了穩住蘇聯，希特勒決定采取克製態度。6月26日，蘇聯又在未通知德國的情況下，對羅馬尼亞提出了最後通牒，要求立即歸還比薩拉比亞，並隨後向羅馬尼亞出兵。希特勒本來是把羅馬尼亞油田視為主要油源的，而俄國卻逼近了羅馬尼亞的油田。這件事讓希特勒極為憤怒，他決定一旦有適宜的時機，就把蘇德條約變成一紙空文。但是目前情況下，卻隻能忍下這口氣。
就這樣，在希特勒和斯大林的刻意維持下，蘇德關係在二戰爆發初期一直維持著友好的假象。對此丘吉爾看得很清楚，他預言說：“一經看出英國不能像法國和低地國家那樣被嚇倒和製服時，這兩個大國之間的基本矛盾便會顯現出來了。”
同床異夢
二戰爆發初期，希特勒和斯大林都在小心翼翼地維持友好關係，但是在骨子裏兩國仍在互相猜疑。丘吉爾看出了這種狀況，他相信蘇德關係破裂是遲早的事，於是他決定充當一次“分化劑”。
丘吉爾出任英國首相後，他試圖改善英蘇關係，分化蘇德同盟。於是，在1940年6月25日，丘吉爾第一次主動給斯大林寫了一封信：“從地理上看，我們兩國位於歐洲的兩端，再從政治製度來看，可以說我們兩國代表著極不相同的政治思想體係。但是我相信，這些事實不會妨礙我們兩國之間的關係在國際範圍中達成和解與互利。”丘吉爾坦率地承認，“在過去（誠然是在最近的過去）我們的關係由於相互猜疑而受到危害”，但是“從那時起便發生了一種新的因素，使我敢於設想，我們兩國都願意重新建立以前的聯係”。丘吉爾最後還提醒斯大林，“德國目前試圖在歐洲建立霸權是否威脅蘇聯的利益，這隻有待蘇聯自己來判斷，如果威脅的話，應該用什麽最好的辦法來保衛，也隻能由你們自己決定。”
丘吉爾的這封信既坦率真誠又把握了分寸，沒人知道斯大林看了這封信的感想，但英蘇反德聯合陣線的種子此時已經種下了。
這封信是由出使蘇聯的克裏普斯帶給斯大林的，在與克裏普斯的會談中，斯大林表現得非常謹慎。由於德意軍隊已經準備發動巴爾幹戰役，所以當克裏普斯談到蘇聯在巴爾幹和黑海海峽的利益，斯大林沒有表示任何意見；而克裏普斯談到德國對蘇聯利益的威脅，斯大林又立刻加以否認。當時，斯大林要避免給希特勒留下蘇聯正在同英國接近的印象。因此，會見過後，斯大林還指示，把這次會談的記錄副本送一份給德國大使，免得德國方麵產生猜疑。德國方麵對這件事非常重視，裏賓特洛甫讚揚了蘇方提供會談副本的舉動，認為這表明了斯大林對維護和發展蘇德友好關係的誠意。
盡管斯大林一直小心維護蘇德關係，但是兩國的蜜月期還是很快結束了。對希特勒來說，跨越英吉利海峽征服英倫三島的可能性已日趨渺茫。德國人無法得到大規模渡海作戰必需的船舶和登陸艇；同時英國的空中力量也在日益增長，將使已經在單機戰鬥力上超過德國的英國空軍，在數量上也超過德國。於是，就像丘吉爾指出的那樣，“希特勒一認識到戈林的希望和吹噓已經破滅，便把目光轉向東方”，轉向了蘇聯。
雖然德國沒有立刻同蘇聯撕破臉，但雙方的關係卻在不斷惡化。8月，德國與芬蘭達成協議；8月23日，在《蘇德互不侵犯條約》締結一周年之際，蘇聯大張旗鼓地搞了一番慶祝紀念活動，而德國方麵卻一點表示也沒有，仿佛把這個條約完全遺忘了一樣；9月，德軍進駐芬蘭。而之前蘇聯一直希望控製芬蘭，並在芬蘭建有軍事基地。德國的行為本身就是對蘇聯的一種挑釁；9月22日，德軍又開進了羅馬尼亞的戰略要地和油田；9月27日，德、意、日三國締結同盟條約。拉上日本，明顯有針對蘇聯的意思；10月12日，一個大型的德國軍事代表團進駐羅馬尼亞。除此之外，德國的飛機不斷地侵犯蘇聯領空。戰爭危險增長的另一信號是，企圖越過蘇聯邊界的人數明顯地增多了。
這種情況難免讓斯大林感到焦慮，但是他還是打算繼續忍耐下去。基輔軍區司令員基爾波諾斯上將曾請求莫斯科“允許他對侵犯領空的法西斯飛機進行警告性射擊”，但莫斯科回答說：“您想幹什麽?想挑起戰爭嗎?”
1940年10月13日，德國方麵邀請莫洛托夫去德國參加與日本、意大利的會談。斯大林同意莫洛托夫去德國，在這樣的時刻，他需要了解德國人的真正想法。而此時，德國早已擬訂了東進的計劃，邀請莫洛托夫參加會談隻不過是為了麻痹蘇聯而已。
11月12日，蘇聯代表團到達了德國。德國方麵準備了一個盛大的歡迎儀式，車站掛上了蘇聯國旗，歡迎曲特意演奏了國際歌。盡管德國努力渲染友好氣氛，但希特勒卻早已作出了進攻蘇聯的決定。就在莫洛托夫到達柏林的當天，他就在下達的第18號指令中說：“旨在闡明俄國近期立場的政治談判即將開始。不管談判的結局如何，務必繼續進行已經擬訂的一切東進的準備工作，關於這方麵的進一步指示，一俟我批準戰役計劃要點後即行下達。”
在柏林，莫洛托夫首先與裏賓特洛甫舉行了一次不算愉快的會談，隨後又受到了希特勒的接見。莫洛托夫希望在蘇德關係的一些敏感問題上得到希特勒的明確回答，但是他失望了。希特勒對著莫洛托夫誇誇其談了一個小時，內容都是蘇聯方麵不感興趣的意大利、日本問題，希特勒還大談如何打敗英國。這樣一來，莫洛托夫隻好自己提出問題，他表示蘇聯更關心德國出兵芬蘭、進軍巴爾幹以及是否遵守《蘇德互不侵犯條約》。他問：德國派軍事代表團到羅馬尼亞去幹什麽?《蘇德互不侵犯條約》中有關內容是否還適用於芬蘭?德國的歐洲新秩序和日本的大東亞新秩序究竟指什麽?所謂“大東亞”的邊界劃到哪裏?但是對莫洛托夫這些尖銳的詰問，希特勒隻給出了模棱兩可、含糊不清的回答。盡管莫洛托夫認為希特勒對蘇聯缺少誠意，但他還是作出了這樣的判斷：德國不會進攻蘇聯，因為他更渴望征服英國和非洲。莫洛托夫的看法後來也深深地影響了斯大林。
莫洛托夫看出這次會談是不可能取得成果了，便在蘇聯大使館舉辦答謝晚宴，準備回國。這次晚宴上還發生了一個有趣的小插曲：宴會進行到一半時，突然響起了空襲警報，接著英國轟炸機開始在柏林上空盤旋，並投下了炸彈。轟炸震得大使館的玻璃窗顫抖起來。人們紛紛地逃向防空洞，裏賓特洛甫陪著莫洛托夫鑽進了附近德國外交部的地下防空洞。莫洛托夫對會談中德國人的敷衍態度十分不滿，於是趁機奚落了德國在英國的“勝利”，這讓裏賓特洛甫很尷尬。後來丘吉爾承認，這次空襲是他特意安排的：“事先我們就聽說了這次會談，我們雖然沒有被邀請參加討論，但也不願完全置身事外。”
11月14日，蘇聯代表團乘專列離開柏林回國。這次會談，雙方沒有達成任何協議。但希特勒的精彩表演卻使蘇聯方麵產生了這樣的錯誤認識：“隻要不去招惹希特勒，他是不會進攻的。”
莫洛托夫從柏林回來後，蘇德關係變得更為緊張。但蘇聯已經拿定了主意不去刺激希特勒，於是麵對德國的一再挑釁，以及種種露骨的戰備措施，蘇聯方麵仍然選擇寬容。
巴巴羅薩
希特勒的欺騙和宣傳，使蘇聯方麵相信自己並不是德國的進攻目標，但事實上，希特勒早就擬訂了進攻蘇聯的巴巴羅薩計劃，一旦完成了對蘇聯在軍事和外交上的合圍，戰爭就要開始了。
《蘇德互不侵犯條約》對希特勒來說沒有任何約束力，希特勒在條約簽署3個月後就曾無恥地聲稱：“……我們與俄國之間是簽有條約，但它隻能在有價值時才予以遵守。”盡管侵略蘇聯的想法由來已久，但希特勒製訂侵蘇戰爭的計劃還是在法國投降以後。
希特勒的閃電戰發揮了巨大的威力，到了1940年上半年，納粹德國已占領了奧地利、捷克斯洛伐克、波蘭、丹麥、挪威、荷蘭、比利時、盧森堡和法國等9個國家共85萬餘平方公裏的領土。接下來，德國的視線就轉向了東方。這一點沒什麽奇怪的，希特勒早就在《我的奮鬥》一書中，極為詳盡地說：“我們有意改變我國戰前對外政策的方針”，“在歐洲談論新的領土時，首先能想到的隻是俄國及其所控製的各個鄰國”。通過武力威懾，芬蘭、羅馬尼亞、匈牙利也被牢牢地綁在了德國戰車上，此時德國對蘇戰爭的外交準備已經接近尾聲。
從1940年夏開始，德軍開始了頻繁的大規模的調動。德軍最高統帥部把用於進攻蘇聯的部隊調遣到波蘭境內靠近蘇聯邊界沿線。而為了把120個師調到蘇聯邊界線上，德國還改善了鐵路網，修複了老線，鋪設了新線，架設了通信線路。德軍這樣大規模東調終於引起了斯大林的關注，但希特勒卻狡猾地解釋說，德國中西部的領土遭到了英國空軍的猛烈轟炸，因此他不得不把大量的部隊調往東部。德國駐蘇大使館武官也對蘇方解釋說，德軍在東線集結是為了逃避英國的轟炸，得到休整。當時，斯大林對這種解釋似乎信以為真。
就這樣，到了8月底，德國對蘇戰爭計劃的基本方案已製定完畢。這項計劃被稱為“巴巴羅薩”。“巴巴羅薩”這個名字本身就說明了作戰目的，巴巴羅薩是蓄有紅胡子的德國皇帝腓特烈一世的綽號。這位皇帝主張向外擴張，主張東征，因此巴巴羅薩計劃就是為了“消滅俄羅斯的有生力量”。
1940年12月18日，希特勒批準了“巴巴羅薩計劃”，並下達21號指令。該指令要求：“即使對英戰爭還沒有結束，德國武裝部隊也必須做好準備，以便用速決戰擊潰蘇俄。為此目的，陸軍必須動用一切可用的兵力……空軍必須盡一切力量配合這次東線戰役……海軍的主要任務仍然是對英國作戰……戰備工作將於1941年5月15日前結束。必須非常謹慎，以防泄露進攻的意圖。”希特勒不無得意地說：“當巴巴羅薩計劃開始實施時，全世界將大吃一驚，並感到難以置信!”
“巴巴羅薩”的戰備工作在緊張地進行，但是一個意外事件卻打亂了希特勒的計劃：南斯拉夫發生政變，推翻了親德政府。政變使希特勒勃然大怒。3月27日，他命令各軍事首腦立即趕到柏林的總理府參加作戰會議，宣布他要以“無情的嚴厲行動”粉碎南斯拉夫。他命令戈林馬上派轟炸機從匈牙利空軍基地起飛“進行波狀攻擊，摧毀貝爾格萊德”。他發布了立即入侵南斯拉夫的第25號指令，他要凱特爾和雷德爾當晚就製訂軍事計劃。他指示裏賓特洛甫告訴匈牙利、羅馬尼亞和意大利，南斯拉夫將交給它們隨便瓜分，隻是克羅地亞傀儡邦除外。最後，為了進攻南斯拉夫，希特勒還宣布了一個重大的決定：“巴巴羅薩計劃不得不推遲開始，期限最多為4個星期。”到了4月30日，他重新規定了實施“巴巴羅薩計劃”的日期：1941年6月22日。客觀地說，希特勒的這項決定實在不夠明智，為了懲罰南斯拉夫，他將付出了巨大的代價一半年後，德國士兵將不得不在風雪嚴寒中與蘇聯軍隊作戰。
南斯拉夫事件表明，德蘇的關係已經處在了破裂邊緣。關於德國準備進攻蘇聯的情報也不斷從各個方麵傳來。這些情報從軍區的報告、邊防站的消息、外國報刊和電台資料，以及由情報機關和外交部門匯集到了莫斯科。那段時間裏，德國的間諜、特務、武裝分子每天都在邊境出沒。邊境衝突不斷發生。據統計，從1939年到1941年間，德國的各種破壞活動有數千次之多，其中有武裝部隊偷越國境的行動，也有攜帶無線電台刺探情報的特務活動。根據蘇聯邊防軍的報告，整個西部邊境共抓獲了5000人次的間諜，僅在波蘭領土上就發現95處德國情報點和渡河點。而在4月15日，蘇聯軍人在烏克蘭羅夫諾附近機場著陸的德國飛機上找到了一個藏有蘇聯地圖膠卷的暗箱，情況證明，德國飛機已完成了對蘇聯的軍事偵察。另外，從1941年1月到戰爭開始，德國飛機共侵犯蘇聯邊界152架次。僅1941年3月27日至4月18日，德國飛機侵犯蘇聯領空就有80次。盡管德國方麵不斷挑釁，但斯大林還是希望避免戰爭，因此雖然有時蘇聯空軍也將侵犯者迫降，但仍表現得非常的寬大：讓飛行員返回德國，還把飛機交還給德國的指揮部；在拘留期間，甚至允許德國飛行員在被迫降的蘇聯機場自由活動等等。關於德國即將進攻蘇聯的傳聞也越來越多，蘇聯外交人員和武官紛紛將德國加緊軍事準備的情報通知了莫斯科。蘇聯駐法國武官蘇斯洛帕羅夫報告說，德國人開始阻止蘇聯人在法國領土上旅行，並停止發給蘇聯公民回蘇聯的簽證。駐莫斯科的各國外交官也在傳播有關蘇德戰爭不可避免的傳聞。
此外美國和英國也向斯大林發出了警報。1941年1月，美國駐柏林商務參讚山姆·伍德向國務院發出了一份機密報告，說他從可靠的德國人士處獲悉，希特勒正在製訂計劃在春季進攻俄國。丘吉爾也曾設法警告斯大林。3月下旬，丘吉爾在翻閱例行偵察報告時，注意到英國情報機關從巴爾幹送來的報告。報告上說，當南斯拉夫的部長們去維也納簽訂關於南斯拉夫加入三國條約的協議時，不久前經過羅馬尼亞開往南斯拉夫和希臘的德國5個坦克師團中的3個停止前進並轉向了克拉科夫方向。根據這份報告，丘吉爾敏銳地得出了結論：德國人準備進攻蘇聯。於是他在1941年4月3日向英國駐莫斯科大使斯塔福德·克利普斯爵士發了一份要大使轉交斯大林的簡短而含蓄的電報：
“我曾從一位可靠的情報人員獲得可靠的消息：當德國人認為南斯拉夫已經上了圈套時（即3月20日以後），他們就開始從羅馬尼亞把五個裝甲師中的三個師調往波蘭南部。他們在聽到塞爾維亞人的革命時，又立即下令停止前進。閣下大可玩味這些事實的重要意義。”
但是要把這份電報交到斯大林手中也要費不少周折，電報直到4月23日才送到斯大林手中，寶貴的半個月時間就這樣輕易地失去了，離德國的突然襲擊隻有2個月了。而且丘吉爾的警告也沒能引起斯大林的足夠重視，斯大林認為，希特勒德國並不敢破壞互不侵犯條約進攻蘇聯，而英國為解除自己的危機，卻試圖禍水東引，一味在尋找挑起蘇德間衝突的機會。朱可夫元帥後來說，斯大林“是以懷疑的態度看待這件事的”。
戰爭的陰雲正密布於蘇聯邊界上空，德國已經磨刀霍霍，蘇聯很快就要麵對一場準備不足的戰爭了。
蘇德之戰
“巴巴羅薩”計劃製訂後，德國的戰爭機器運轉得更加迅速了。在華沙和波蘭領土上，針對蘇聯的軍事準備幾乎是公開進行的，德國官兵甚至把即將到來的德蘇之戰作為既定之事公開議論，一場戰爭馬上就要開始了。
為了保密起見，巴巴羅薩計劃完成後僅印製了9份文件。第一號文本呈報德國陸軍總司令部。第二號文本呈報德國的海軍總司令部。第三號文本呈報德國的空軍總司令部，其餘的6份文本則由德國的最高的統帥部參謀部檔案室封存。盡管德國方麵嚴格保密，但是各國的情報機構和諜報人員，還是得到了不少關於這項計劃的精確、可靠的情報。
1941年夏初，德國法西斯武裝力量總數已經達到了850多萬人——這幾乎是蘇聯軍隊的兩倍。另外德國陸軍的動員和展開已於6月1日完成。為了實現“巴巴羅薩”計劃，預定要投入152個德國師，29個羅馬尼亞師和芬蘭師。在東線集結的法西斯德國及其仆從國部隊總數已達550萬（其中德國軍隊約400萬）。他們裝備著47萬門火炮，近2800輛坦克，4950架飛機和數萬艘艦艇。一切都已準備就緒，隻等著戰爭的命令從柏林傳來了。
蘇聯方麵也不斷地接到德國即將入侵蘇聯的警報。一份來自安卡拉的情報說，“在土耳其新聞界和外交界中，有關德國對蘇戰爭的傳聞非常厲害。德國已在蘇聯邊界上集結了120個步兵師，現正在羅馬尼亞和芬蘭進行緊急動員。”
到了6月6日，斯大林收到了有關德國和羅馬尼亞軍隊在蘇德邊界集結的偵察情報。
令人奇怪的是，盡管有大量有關法西斯德國進犯蘇聯企圖的情報，斯大林卻一直沒有采取堅決、及時的措施使邊境軍區部隊進入一級戰備狀態。無論是以斯大林及其親信莫洛托夫、貝利亞、伏羅希洛夫為代表的蘇聯政治領導人，還是以鐵木辛哥、朱可夫為代表的軍事領導人，都沒有認真研究這些情報，作出正確判斷。不過，朱可夫和鐵木辛哥確實曾試圖說服斯大林及其親信，對蘇聯軍隊實施秘密動員，並把第二戰略梯隊秘密集結於預定的西線地域。
這個建議最後也沒被采納。此時斯大林還深陷在矛盾之中。一方麵他不信任偵察情報，因為提供情報的有很多外國人，斯大林懷疑他們故意挑撥離間；另一方麵，他也認為蘇德必有一戰，但他不相信會發生在1941年。另外，蘇聯軍隊也沒有做好戰爭準備。坦克和飛機、火炮和迫擊炮、通信器材運油和加油器具，以及工程機械和自動裝置，都不足以裝備數量眾多的新組建起來的隊伍。軍隊未做好準備，這也是斯大林力圖推遲戰爭開始時間的原因所在。不過，當戰爭要到來時，逃避和拖延都是沒有用處的，這樣做隻會讓自己更被動而已。
後來丘吉爾就批評斯大林說：“意識到他的危險，就更加想爭取時間。但是，正如我們行將見到的，他為了要同納粹德國保持友好，顯然犧牲了許多利益，冒了許多風險。更令人驚奇的是，他對於即將臨頭的大難做出了許多錯誤的估計……從1940年9月一直到希特勒1941年6月發動進攻的時候為止，他真是一個既冷酷無情，又詭計多端，又孤陋寡聞的巨人。”
就在斯大林猶豫不決時，希特勒卻在德國開始了對蘇聯的戰爭動員：“我們必須估計到敵人的強大空襲，應靈活地對付空襲。我空軍必將迅速取勝，為陸軍前進掃除障礙。大約六周以後，最艱巨的戰鬥就會過去。但是，每一個軍人都應該知道我們的目標是什麽。我們所要的不是那個國家，而是摧毀布爾什維克主義。”
越接近“巴巴羅薩”實施的時間，邊境上的戰爭氣氛就越沉重。6月22日零時30分，蘇聯鐵木辛哥下達了讓西部邊境備軍區部隊進入一級戰鬥準備的命令。可已經太晚了，部隊要進入一級戰備狀態，不是180分鍾可以完成的。事實上，在德國發動進攻前，前蘇聯西部邊境各軍區軍以上的司令部均駐在城市裏，前沿各師的陣地上隻有個別連隊值班。各軍區的通信部隊還在參加國防施工，野戰炮兵和高射炮兵照常在射擊場打靶或在軍區集訓。前蘇聯空軍的飛機多集中於少數幾個機場上。更何況由於通訊設備遭到破壞，一些軍區得知命令的內容已是在軍事行動開始之後了，也有些人永遠也沒有得知這一命令，他們在戰爭開始時就已經犧牲了。
1941年6月22日淩晨3時30分，德國突然不宣而戰，以190個師、5100架飛機，突然襲擊蘇聯西部66個機場以及其他軍事基地、交通樞紐和重要城市，並以數千門大炮猛烈轟炸蘇聯西部邊境地域。德軍就像在進行軍事演習一樣，兵分三路，在長達1500多公裏的戰線上，對蘇聯發動了全麵進攻，十分順利地實施著“巴巴羅薩計劃”，而蘇聯方麵卻毫無防備。德軍航空兵對蘇聯西部的重要城市、交通樞紐、陸海空軍基地及部隊營房施以毀滅性轟炸，致使蘇聯幾乎完全癱瘓。短短兩個小時之內，蘇軍就損失了1200架作戰飛機。蘇軍麵對敵人狂風暴雨般的猛烈突襲，差不多完全喪失抵抗能力，隻好向內地撤退。
德國發動突襲的消息，讓斯大林深受打擊，但他還是很快振作了起來。22日清晨7時15分，斯大林簽發第2號命令，號召各軍區部隊向入侵之敵發動進攻，將敵人殲滅在邊境地區。但這道命令是非常不實際的。因為德軍已經掌握了製空權，許多城市、鐵路樞紐、軍事設施遭到嚴重破壞。許多部隊還沒有來得及做好一級戰鬥準備、甚至根本沒有接到戰鬥命令，就被倉促卷入了戰爭。前線各部隊的有線通訊設施遭到嚴重摧毀。德軍裝甲摩托化部隊，正對蘇軍迅速地實施縱深穿插分割圍殲，大部分蘇軍正在混亂地撤退。
在德軍侵入蘇聯國境約一個小時後，德國駐蘇大使舒倫堡才向莫洛托夫遞交了宣戰書，詭稱：蘇聯未履行《蘇德互不侵犯條約》，並虎視眈眈地準備進攻德國，德國被迫發動“預防性”戰爭，正式對蘇開戰。莫洛托夫聽舒倫堡念完宣戰書後憤怒地說道：“這是戰爭。你認為應該這麽對待我們嗎?”同一天，德國的盟友意大利也對蘇宣戰。
22日，在首相郊區官邸契克斯休假的丘吉爾得到希特勒突擊蘇聯的消息，他如釋重負，因為德軍東線作戰減輕了西線對英國的壓力。而丘吉爾也早已明確了自己的態度。6月15日，丘吉爾曾電告羅斯福總統：“根據我能從各方麵獲得的消息，其中並有最可靠的消息，德國看來即將大舉進攻俄國。……如果這場新戰爭爆發，我們當然要遵循希特勒乃是我們必須擊敗的敵人這項原則，給予俄國人以最大的鼓勵和我們能夠提供的任何援助。”蘇德戰爭爆發前一天晚上，秘書科爾維爾陪同丘吉爾在契克斯院子裏散步，問丘吉爾，如果援助蘇聯是否違背他一貫的反蘇原則，他說：“一點也不違背原則。我隻有一個目標，就是消滅希特勒。這個目標使我的生活更加單純了。”
由於蘇聯缺少戰爭準備，德國軍隊在開戰之初占據了優勢地位。現在沒有一個國家能單獨與軸心國集團抗衡，英蘇的聯盟已經成為了一種必然。