晉軍焚燒楚軍陣地，大火連燒了很多天。文公見狀，隻是不停地搖頭歎息，左右隨從問道：“戰勝了楚軍，君王還憂慮什麽呢?”文公說：“戰勝敵人而能心情安定的，隻有聖人。我不是聖人，怎麽能高興起來?”
文公二年春天，秦軍駐紮在黃河岸邊，準備送周襄王回周京。趙衰對文公說：“要想稱霸諸侯，沒有比送周王回京更重要的了。我們晉國跟周室同姓，如果我們不搶先護送周王回京，落在了秦國的後邊，那就沒有資格向諸侯發號施令。尊崇周王，是我們晉國稱霸的資本。”晉國於是馬上發兵，護送周襄王回京。不久，又幫助周襄王殺了反叛襄王的弟弟帶。周襄王感激，把河內的陽樊地區賞給了晉國。
四年，楚成王帶領諸侯攻打宋國，宋國的公孫固到晉國求援。先軫說：“報答當初贈馬的恩惠，建立霸業，就看今天了。”狐偃說：“楚國最近跟曹國結盟，又與衛國通婚，如果我們攻打曹國和衛國，楚國肯定會去救援，那麽宋國就可以解圍。”於是晉國建立三軍，前往討伐。冬天十二月，晉軍首先攻克崤山以東地區，把原邑封給了趙衰。
第二年，晉文公準備討伐曹國，向衛國借道，衛國不許。於是就先襲擊曹國，然後攻打衛國，攻占了衛國的五鹿地區。衛侯請求和解，晉國人不答應；衛侯又想跟楚國結盟，可是衛國民眾不願意，還把衛侯趕走，以此博取晉侯的歡心。衛侯逃到了襄牛，讓公子買戍守衛國。楚國出兵來援救衛國，可是沒有取勝。
晉侯又發兵去圍攻曹國，攻入了曹國都城，數落曹君不聽從釐負羈的話。文公下令晉軍，誰也不許騷擾釐負羈宗族的住地，以此報答當年的恩德。這個時候，楚軍圍攻宋國，宋國再次向晉國告急。晉文公想去援救，但這樣的話，就必須得攻打楚國，而楚國曾經有恩於文公，所以文公並不想跟楚國開戰；但又不能放下宋國不管，因為宋國也曾有恩於文公。文公左右為難。先軫出主意說：“把曹伯抓起來，把曹國和衛國的土地分給宋國，這樣一來，楚國急於救援曹衛兩國，必定會解除對宋國的包圍。”文公采納，楚成王果然撤軍回國。
楚將子玉對楚王說：“君王您對晉侯不錯，他知道楚國肯定不會放下曹國、衛國不管，肯定要去援救，所以故意討伐曹衛兩國，這是輕視君王您呀!”楚王說：“晉侯流亡在外十九年，過了很久的苦日子。嚐盡了人間的艱難險阻，能夠返回國家，能調動他的民眾，這是上天的意思啊，不可抵擋。”子玉堅持請求，讓楚王派給他一些軍隊，去試著攻擊晉國。楚王無奈，隻好撥給他少量軍隊。子玉得到軍隊，馬上派宛春去告訴晉侯：“請您讓衛侯恢複君位，再保住曹國。如果你們能做到，那楚國就不再圍攻宋國。”咎犯說：“子玉太無禮了，不要答應他。”先軫說：“讓老百姓安安定定地過日子，是合乎情理和禮儀的行為。楚國現在發話，準備要安定三個國家，而我們卻要滅亡它們，這是我們無禮。如果不答應楚國的要求，就等於是放棄了宋國。不如先私下答應恢複曹國、衛國，引誘他們，再扣留宛春來激怒楚國，等打起來以後再想好辦法。”
晉侯於是把宛春囚禁在衛國，私下答應可以恢複曹國、衛國。曹國和衛國聞言，立刻宣告跟楚國斷絕關係。楚將子玉大怒，率軍攻打晉軍，文公率領晉軍後退。晉軍官吏問文公：“還沒交戰，為什麽要後退?”文公回答：“以前我在楚國流亡的時候，曾經答應要退讓九十裏，這種話能白說嗎?”楚軍也想撤退，但子玉不肯。
四月，宋公、齊將、秦將和晉侯全部進駐城濮，與楚軍對陣，楚軍戰敗，子玉收集殘兵敗將而去。
當初，鄭國曾經幫助楚國，現在楚國戰敗逃走了，鄭國很害怕，就派人來請求跟晉國結盟。晉侯答應了，跟鄭伯簽訂了盟約。
五月，晉侯把楚軍戰俘進獻給了周王，有披甲的駟馬一百乘，步兵一千人。周王派王子虎宣布賜晉侯為霸主，還賜給他大車，紅色弓一副，紅色箭一百支，黑色弓十副，黑色箭一千支，黑黍香酒一壇，大量玉器以及三百名勇士。晉侯推辭幾次，然後叩頭接受了禮物。周王作了《晉文侯命》：“你聽從道義，使諸侯和睦，顯揚了文王、武王的功業。文王、武王能夠修養美德，感動了上天，使道德在百姓中廣泛傳播，所以上天把帝王的職位交給文王、武王，恩澤流傳於子孫。你要關懷我，幫我繼承祖上的大業，永保王位。”
從此，晉文公稱霸。
晉軍焚燒楚軍陣地，大火連燒了很多天。文公見狀，隻是不停地搖頭歎息，左右隨從問道：“戰勝了楚軍，君王還憂慮什麽呢?”文公說：“戰勝敵人而能心情安定的，隻有聖人。我不是聖人，總是提心吊膽。再說，楚將子玉還在，我怎麽能高興起來?”當時，子玉已經戰敗，剛剛返回楚國，楚成王責備子玉，子玉被迫自殺。晉文公聞訊，說：“我們從外麵往裏麵打，楚王在裏麵誅殺大臣，這可是裏應外合呀!”喜悅之情溢於言表。
六月，晉侯渡過黃河回國。回國後，立刻賞賜功臣，狐偃得頭功。有人覺得不妥：“城濮之戰是先軫出的主意，先軫應該得頭功。”文公說“城濮之戰，狐偃勸我不要失信。而先軫則說：‘用兵打仗，就是為了取勝’，我靠他的話獲得了勝利，然而，這種話隻能有利於一時，無利於一世。狐偃的話才有利於千秋萬世的大業，怎麽能以一時的利益淩駕於萬世功業之上昵?所以，我要給狐偃記頭功。”
冬天，晉文公與諸侯會盟，想率領諸侯去朝見周王。又擔心力量不夠，怕諸侯反叛，於是派人讓周襄王到河陽出巡。然後，就率領諸侯在踐土朝見周王。
當時，曹伯派人勸晉侯說：“想當初，齊桓公稱霸的時候，會合諸侯，扶植異姓國家；如今君王您稱霸了，也會合諸侯，卻滅亡同姓國家；曹國，是叔振鐸的子孫；而晉國，是唐叔的後代。要滅亡兄弟國家，是違反禮儀的。”晉侯覺得有道理，就恢複了曹伯的封地。
七年，晉文公、秦穆公一起去圍攻鄭國。理由是，鄭國在文公流亡路過時沒有以禮相待，並且在城濮之戰時幫助楚國。實際上，圍攻鄭國的一個主要目的，是想得到叔瞻。叔瞻聽到這個消息後，就拔劍自殺了。鄭國把叔瞻的屍首獻給晉君。可是晉君又說：“我們得抓到鄭君才甘心。”鄭君很害怕，於是暗中派人對秦穆公說：“滅亡鄭國，肯定會增強晉國，這對晉國來說不錯，但是對秦國來說，卻沒有任何好處。君王您為什麽不放棄進攻，交個朋友呢?”秦穆公想想有道理，撤走了軍隊。晉國於是也撤退了軍隊。
九年冬天，晉文公去世，兒子襄公繼位。
同年，鄭伯也去世。鄭國有人把國家出賣給了秦國，秦穆公出兵前去偷襲鄭國。襄公元年春天，秦軍路過周的京城，傲慢無禮，得罪了很多人。不久，秦軍走到了湣國。當時，鄭國商人弦高正準備去周京做生意，恰好遇上他們，就用十二頭牛犒勞秦軍。秦軍得知偷襲的消息已經走漏，驚慌失措，滅掉了湣國之後返回。
晉國的先軫說：“秦穆公不聽蹇叔的良言，違背了民眾的心意，我們可以趁機攻打他。”欒枝不同意：“我們還沒有報答秦國對先君的恩德呢!現在攻打它，不合適。”先軫反駁道：“秦國欺負我們的新君孤弱，肆無忌憚地討伐我們的同姓國家，還有什麽恩德可報?”於是出兵攻打秦軍。四月，在殽山大敗秦軍，俘虜了秦軍的三個將領孟明視、西乞秫、白乙丙。
文公的夫人是秦國人，想搭救秦國的三員大將，就對襄公撒謊說：“秦國很怨恨這三個人，早想得到他們，殺了解恨。”襄公信以為真，就把三個將領遣送回國。先軫聽到這個消息，對襄公說：“你闖了大禍啦!”急忙去追趕秦將，可是秦將正在渡黃河，已經在船上了，見先軫前來，叩頭道謝，但沒有再返回。
三年以後，秦國果然派孟明視率軍討伐晉國，報複被打敗的仇恨，攻占了晉國的汪邑。
四年，秦穆公調動軍隊，大舉討伐晉國，渡過黃河，攻占了王官。晉軍嚇壞了，不敢出戰，據城堅守。一年後，晉軍反撲，攻打秦國，奪得了新城，報複王官之戰。