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左宗棠接到清廷要他派兵出關作戰的命令後，上了一道奏疏，談了他對俄國人強占伊犁一事的看法。

左宗棠說，俄羅斯與我國素來沒有釁端，他們派兵進占伊犁，名為收複，用詞比較溫和，但心思則很狡猾。關外的回部素來比較軟弱，但比內地的回民富裕，俄國人所謂收複伊犁，符合弱肉強食的規律，也是趁火打劫的勾當，不足為怪。可是他們還聲言要收複烏魯木齊，那就是得寸進尺，向內部侵蝕，在道理上說不過去，在形勢上也決不能允許。

左宗棠說，他的部隊正平定河湟一帶，還不能興師遠征，然而麵對著強大鄰國的覬覦，他也不敢坐視。他已傳書與劉銘傳商議進軍路線，並派人飛馬傳令，讓徐占彪馳赴肅州，以便成祿的部隊拔營出關。

這時劉銘傳請病假返回安徽，左宗棠令曹克忠接手統領他的部隊。不久，曹克忠又請病假，左宗棠又命臬司劉盛藻統領部隊，仍然駐紮乾州。成祿的部隊也未成行。

恰在這時，肅州的回民軍出兵襲擊安西、玉門和敦煌，向新疆運動。哈密大臣文麟和烏魯木齊都統景廉上報清廷，有詔令徐占彪率部火速趕赴肅州，接手防務，騰出成祿的部隊出關。

左宗棠於8月27日移駐安定，此地現在叫做定西。

在此之前，河州回民軍首領馬占鼇和馬尕大約李德昌到河州商議安撫。李德昌走到洮河以東，馬占鼇聽說清軍在黃河以西動武，頗為疑懼。李德昌也懷疑馬占鼇是否真有誠意，安撫一事便就此作罷。

左宗棠認定洮河以西的三甲集與洮河以東的康家崖是兵家要地，便派徐文秀所部進軍康家崖，派劉明燈所部從柳林溝前往，與之會合。兩部攻破康家崖旁側的兩座堡寨和一道關卡，進圍康家崖大堡，奮力攻克。

三甲集則是河州的門戶，西接太子寺大東鄉，山高地險。當時秋霖河漲水，清軍和湘軍各部都停頓在洮河以東，不能渡河。左宗棠便令傅先宗和楊世俊所部在狄道修造浮橋，接濟部隊。兩部分別駐紮在洮河以西。

左宗棠於10月份命令各部攻擊高家集。湘軍獲勝以後，又攻破周邊的八座壁壘。然後分兵搗毀新集、黨平、川吉和董家山的各個莊寨，進而攻克紅山馬家集。左宗棠增派王德榜所部從小路渡過狄道浮橋，催促傅先宗所部進攻黑山頭。

11月19日，傅先宗所部從石鼓攻擊黑山。回民軍在山岡周圍修造了二十多座壁壘，山徑峻峭，大路都被挖斷。夜間四鼓時分，軍士們從小路銜枚行軍，抵達回民軍壁壘前。何建威所部舉旗幟先登，彭忠國所部隨後繼進，攻破三道關卡。

黎明，回民軍出動所有精銳增援。敖天印所部已攀著藤蘿，踩著石磴，從山後向下攻擊，傅先宗親自殺入陣中，將回民軍逼退。

黑山延袤幾十裏，回民軍的大小壁壘都被攻克。傅先宗留下四營部隊駐防，自己於11月20日率部在南山之巔紮營，扼守三甲集後方。

11月21日，傅先宗所部與王德榜部聯合攻克三甲集，並攻克康家窪的十多座堡卡。

清軍在三甲集獲勝後，河州的回民軍在大東鄉集結。

王德榜等部於11月24日攻克甘坪，傅先宗所部攻破大貝坪，劉明燈所部攻破鮑家莊。

11月26日，各部合攻大東鄉。王德榜、傅先宗和劉明燈等部重創了回民軍。回民軍請求安撫，獻出二十二匹良馬。各部將領認為其中有詐，是回民軍的緩兵之計，沒有答應他們的要求。

馬占鼇所部於12月撤到牟尼溝。傅先宗所部於12月26日攻克紅莊果園。徐文秀所部燒毀八掌戶，王德榜所部接連攻破朱家坪和趙家溝，楊世俊與張仲春等部攻打陳坪、馬坪和謝坪，大獲全勝。

這一天，湘軍各部攻破的堡壘多達五十多座，軍威大振。下一個目標就是董家山了。

董家山綿亙幾十裏，西接太子寺，北擋大東鄉，山高堡密，回民軍占據高處，俯瞰湘軍。左宗棠派陳湜前往勘察，各部將領認為董家山東部峻峭，西部較平，應當從西路進攻。

左宗棠認為將領們說得有理。對董家山的攻擊，將在下一年度開始。

俄國人在這年冬季聯合新疆回民和纏頭回民，將要襲擊烏魯木齊。他們假稱要到綏來做貿易，驅趕幾千頭駱駝和馬羊，載著洋貨與銀鈔行進，抵達石河，距綏來八十裏，遭到二十八歲的迪化人徐學功所部民團騎兵部隊的攔截，俄軍幾十人被殲。因武藝精深、力大無比而號稱“徐無敵”的徐學功，下令將沙俄餘部全部放還，但繳獲所有的駱駝、馬匹、羊隻與洋貨，以及二萬兩銀子的俄鈔。

從此，俄國人害怕徐學功的部隊，不敢向東推進。史家認為，烏魯木齊之所以沒有被沙俄侵占，首先要歸功於徐學功。

這一年，中國的外海兵船製成，福建水師提督李成謀被任命為外海兵船統領。