留在浙江抗擊湘軍的太平軍將領譚富，見龍遊和湯溪兩地湘軍兵力強盛，不得不以全力對付，而沒有把駐紮淳安的魏喻義部放在眼裏，不屑於對這支湘軍發起攻擊。
過了一段時間，魏喻義發覺太平軍無暇對付自己的部隊，便留下一半兵力防守淳安，他自己率領另一半兵力，緩慢行軍，每次隻走十裏二十裏。經過一個多月的緩慢移動，到達銅關，距離嚴州六十裏。
嚴州城有河水阻隔，西山奇險，靠近富春江。山中到處是良田民居，太平軍一到，百姓結屯相保。西山民團的首領叫做林三，頻頻抵抗太平軍，與太平軍結下深仇。他聽說湘軍到來，主動與魏喻義聯絡，通風報信。魏喻義的部隊與民團聯合，攻克了嚴州城北的三座壁壘。
江山船船總王女，掌管嚴州的水上徭役。按照慣例，江山船總是由婦女去服官役，哪怕出嫁以後，已經生兒育女，仍然自稱為女。王女既然主持徭役，太平軍到來後，也要她服役，她的船在水上往來，不受盤查。王女苦於被太平軍征用，又知道太平軍兵力空虛，便打算把湘軍引來，於是到銅關求見魏喻義。
魏喻義和她見麵，得知城內太平軍兵力單薄。王女認為可以用突襲的辦法攻占嚴州。魏喻義令她時時秘密監視。過了一段時日，對城內太平軍的動靜了如指掌。
左宗棠接到魏喻義的報告，擔心他兵力不足，令他將駐守淳安的一千人調到銅關，又派劉典所部攻打嚴州東南方的蘭溪，牽製太平軍的兵力。他知道，駐守蘭溪的太平軍將領譚星是嚴州守將譚富的兄弟，如果蘭溪遭到攻擊，譚富應該是不會袖手旁觀的。
湘軍又和林三取得聯絡，準備攻打嚴州。這場戰事，要到新年才見分曉。
從浙江開往安徽南部的湘軍到達指定地點後，於12月22日開始作戰。唐義訓和王文瑞的部隊攻克績溪，又於12月30日攻克祁門。
丁長勝和王明輝兩名副將駐紮在黟縣的漁亭和休寧縣，抵抗太平軍的攻擊，斬殺幾百人。丁長勝升任總兵。
處州太平軍全部向北朝東陽推進。福建清軍部隊開入浙江，阻止太平軍進入本省。他們分開紮營，不再向北推進。
從荊紫關進入湖北的太平軍和撚軍部隊，在年底東進隨州和德安，然後折向北麵，進軍河南，再扭頭西進，再次攻擊湖北的鄖西，進入陝西東南角上的平利。先前留在陝西的四川順天軍，襲擊洋鳳和階文，返回四川的廣元。駱秉章派總兵周達武率部阻擊。
進入雲南的石達開太平軍，取道鎮雄進入四川南部邊界，攻占筠連，駐紮在敘州的雙龍場，分兵西進，於11月22日攻占高縣，知縣丁良俊逃脫。
石達開所部在高縣連營三十裏，與橫江形成犄角。
邵陽人曾紀鳳隨同劉嶽昭援救高縣。他率部焚燒橫江西岸太平軍的營壘，然後隱蔽行軍，突襲太平軍後路，將石達開所部擊敗。
接著，太平軍北上襲擊宜賓。駱秉章派胡中和等部駐紮在敘州橫江岸邊。清廷下詔，任命張亮基指揮雲南軍事。
在西安以東，回民起義軍對朝邑發起猛攻。清廷催促勝保親自趕赴同州和朝邑。12月上旬，勝保從臨潼移駐同州。他知道王閣村和羌白鎮是回民起義軍的老根據地，便加以圍攻。起義軍出動全部精銳，攻擊勝保軍營。雙方交戰八次，清軍次次獲勝，士氣稍振。
12月下旬，勝保令各路部隊從同州西關開始紮營，一直延續到楊家河。
回民起義軍決定智取清軍。先派幾名騎兵來向清軍求和，暗中邀約蘇家溝、塔下、沙河與高陵的勇士們前來增援。
12月31日，起義軍部隊集結完畢，發起攻擊。交戰半天，起義軍撤退，準備發起新的攻勢。