瓦窯董毛澤東的窯洞
毛澤東雙手捧著一紙文稿在認真地閱看。有頃，他有些愴然地歎了一口氣，遂又望著窗外的夜空出神。
周恩來走進一看：“主席，你在想什麽大事啊？”
毛澤東：“我們現在雖然不是獨在異鄉為異客，可依然是每逢佳節倍思親啊！”
周恩來：“你一定是在想朱老總他們了！”
毛澤東微微地點點頭。
周恩來：“是啊！我們在陝北就要搞出一個新的局麵來，可朱老總他們呢，依然還在雪山草地中受苦。更不能允許的是，張國燾自立中央，把這支能征善戰的紅軍引向死路。”
毛澤東拿起那份文稿：“這是我剛剛給老總起草的一份電文，你看後我們再議。”
周恩來接過文稿，很快閱畢：“這不單單是一份思念朱老總的電文，它更像是一份測試張國燾能否回頭的考題。”
毛澤東：“說說看！”
周恩來：“由於紅四方麵軍的密碼控製在張國燾的手裏，這份電文的第一個閱讀者不是朱老總，而是張國燾。當他知道了這邊的情況，尤其是知道了張浩同誌作為共產國際的代表回來了的消息，對他一定會有很大的震動！”
毛澤東：“知我者，恩來也！他張國燾可以不把中央放在眼裏，可他卻沒有膽子和共產國際較量。”
李克農引高福源走進：“報告，毛主席請的貴客到了！”
毛澤東：“請坐！有什麽心裏話，就對我和恩來同誌講。”
高福源立正：“毛主席、周副主席，今天我前來拜見就為一件事：希望你們能批準我回去動員張副司令抗戰。”
毛澤東：“有多少把握？”
高福源：“我隻能這樣回答：有一定可能。”
周恩來：“如果你們這位張副司令把你殺了呢？”
高福源：“為促成中華民族抗戰而死，值得！”
毛澤東：“我個人的意見，請克農同誌先送你到兩軍交戰的前線甘泉，然後再通過關係找到你們的軍長王以哲將軍，看看他的態度，再聽聽張少帥的意見我們再定。”
高福源：“不需要！我連死都不怕，還怕見這兩位上司嗎？隻要借我一匹好馬到了甘泉，我保證就能見到他們。”
毛澤東：“我毛澤東沒有那麽小氣，一定送你一匹好馬！”
高福源習慣地行軍禮：“謝毛主席賜馬！”
毛澤東笑了：“看來，你們張少帥的軍規還蠻嚴嘛！”
高福源不好童思地：“是！”
周恩來：“你還需要什麽嗎？”
高福源難為情地：“可否給點程儀費？”
毛澤東：“行！我請彭徳懷司令員送你二百大洋。”
周恩來：“主席，彭總的家底……”
毛澤東：“我淸楚！交朋友嘛，就得要兩肋插刀。”
甘泉彭德懷指揮部
彭德懷接電話：“老毛，請放心，你送來的客人，我一定招待好……”
這時，窯洞外傳來說話的聲音。
彭德懷：“他們到了，再見！”啪，掛上了電話。
這時，楊尚昆引李克農、高福源走進：“我來介紹一下，”指著彭德懷，“這位就是紅軍的司令員彭德懷同誌。”
高福源行軍禮，誠惶誠恐地：“您就是彭司令？……”
彭德懷笑了笑：“不像？有點土氣，沒有你們的張副司令帥氣，是吧？”
高福源：“不，不是……”
楊尚昆：“你們談，我給這位高福源團長找個住處去。”
彭德懷：“不用了，就和我住一個窯洞吧！”
高福源震愕地：“這、這怎麽行呢？”
彭德懷：“行！毛主席還表揚我說，老彭，你和高福源同住一個窯洞，是開了一個好頭。今後，我們紅軍要逐步做到和東北軍、西北軍都能同吃同住，一同救亡抗日。”
高福源：“毛主席還關心我的住處？”
彭德懷：“對！克農同誌，下邊的戲該由你來唱了！”
李克農：“好！在彭總的主持下，我們一道研究高福源見張少帥的大事。”
瓦窯煲張聞天的窯洞
張聞天坐在桌前，專心致誌地批閱文件。
劉英引劉少奇走進：“洛甫，少奇同誌到了。”
張聞天起身：“請坐！劉英，給少奇同誌弄一碗紅棗水，先暖暖身子。”
劉英從麥杆編的茶壺墩子中取出一把陶瓷壺，給劉少奇倒了一杯熱氣騰騰的紅棗水，放好茶壺，轉身走出去。
張聞天：“隨著形勢的發展，我與老毛、恩來幾個人商議了一下白區的工作，一致認為：目前北平、天津等大中城市興起的學生運動，極需要加強黨的領導。你有著豐富的白區工作經驗，想聽聽你的意見。”
劉少奇：“長期以來，白區工作受‘左’的影響，損失十分慘重。一年多以來，中央又隨紅軍長征，使得白區一一自然也包括北方局，幾乎失掉了和中央的聯係。因此，第一項任務就是要盡快恢複和各地秘密組織的關係。”
張聞天：“是啊！舉例說，中央隻知道有三個同誌在北方局工作，它的管理範圍又很大，與滿洲、太原、熱河、察哈爾都有關係，是到了恢複、建立正常的組織關係的時候了！”
劉少奇：“由於他們遠離中央，各自為戰，所以第二項任務就是要盡快地向他們傳達瓦窯堡會議的精神，把白區工作的重點轉到建立抗曰民族統一戰線方麵來。”
張聞天點點頭：“這也是中央的意見。經過研究，中央決定由你代表中央去領導北方局工作。名義嘛，是中央駐北方局代表。你有什麽意見嗎？”
劉少奇：“我服從中央的決定。”
劉英走進：“洛甫，方才子珍過來，問你何時有空，說毛主席有件重要的事情來和你商童。”
張聞天：“不要老毛來，我去他那裏談。”