（一）削平三藩
吳三桂殺朱由榔，雲、貴、兩廣歸入清朝版圖。當時滿洲兵力有限，不能直接統治這樣偏遠的廣大地區，最好的辦法是暫時封給得力漢奸，替滿洲殘殺漢族義士，等到滿洲勢力強固，消滅漢奸，正像屠夫宰豬，叫嚎奔突一陣以後，勝利當然在屠夫方麵。
福臨封吳三桂為平西王，經略四川、雲南，孔有德為定南王，經略廣西，尚可喜為平南王，耿仲明為靖南王，經略廣東。朱由榔死，玄燁令吳三桂王雲南、尚可喜王廣東、耿繼茂（仲明嗣子）王福建（孔有德先在桂林敗死，無子爵除），號稱三藩。吳三桂部下有四鎮十營，兵約十萬，在三藩中最強悍，清朝對他也特別寬容。
康熙十二年，玄燁令尚可喜撤藩北還，吳三桂恐懼自危，明義士查如龍寫血書勸三桂起兵恢複中原，血書被清官吏搜得，玄燁、三桂間疑懼更甚。十一月，三桂拒絕撤藩令，據雲貴叛清，自稱總統天下水陸大元帥，興明討虜大將軍，說是擁護朱三太子（並無其人），北伐胡虜，恢複明朝。吳三桂是窮凶極惡、豬狗不如的奸賊，漢族人民誰也不去理會他這個號召，隻有一些漢奸乘機響應，貪求更大的權利。三桂遣大將王家屏攻四川，大將馬寶攻湖南。十三年，廣西將軍孫延齡（孔有德女婿，鎮廣西）、四川巡撫羅森、靖南王耿精忠（繼茂嗣子）相繼叛清，數月中清失雲南、貴州、湖南、廣西、福建、四川六省。三桂親至湖南督師，令諸將不得北進，希望清朝割地議和，劃長江為國界。玄燁決心用兵，命安親王嶽樂進兵江西，簡親王喇布鎮守江南，貝勒洞鄂與大學士莫洛由陝西攻四川，康親王傑書、貝子傅喇塔由浙江攻福建，平南王尚可喜、兩廣總督金光祖由廣東攻廣西。主力軍是嶽樂一路，企圖由袁州直取長沙，長沙破後，叛軍動搖，荊州大軍乘勢進攻，在湖南消滅吳三桂。
十二月，陝西提督王輔臣（三桂義子）舉兵反，陝甘震動，三桂留兵守湖南，自率大軍謀取道川陝，合輔臣軍進攻北京。十五年，尚可喜子尚之信降三桂。十六年，大學士圖海擊王輔臣，輔臣降。嶽樂軍攻長沙，三桂回軍來援，玄燁令荊州軍乘虛進攻，荊州軍怯弱，不敢深入。耿精忠、尚之信叛三桂降清，三桂失勢，窮困無聊，十七年三月，在衡州自稱皇帝。八月，三桂死。部將迎三桂孫吳世璠，自雲南來衡州繼承帝位。十月，世璠迎柩歸雲南，清軍各路進擊，二十年，攻破昆明，吳世璠自殺。十九年，玄燁殺尚之信，二十一年殺耿精忠，三藩平。
這一次戰爭是滿族與漢奸間舉行大決鬥，漢奸失敗了，滿族卻並非戰勝者，支持清朝政權削平叛亂的，是一批新起的漢奸。
吳三桂起兵，玄燁令順承郡王勒爾錦率滿漢精兵駐荊州。勒爾錦安坐城中，隻向督、撫、司、道索取貢獻，聽說三桂進兵消息，膽戰心驚，急將南懷仁新製大炮埋藏土穴，準備潰退。貝勒尚善奉命攻嶽州，借口風濤險惡，不敢出擊。簡親王喇布逗留江西，貝子洞鄂失機關中。玄燁派遣的滿族將帥，終因怯懦無用，不得不撤回議罪。幸而叛軍內部猜忌紛亂，各不相顧，三桂屯兵不進，妄想議和，給玄燁提拔新漢奸，布置新陣容一個好機會。玄燁激勵綠營將士道：“從古漢人叛亂，隻用漢兵剿平，何曾有滿兵助戰。”因此陝西有張勇、趙良棟、王進寶、孫思克，湖北有蔡毓榮、徐治都、萬正色，福建有楊捷、施琅、姚啟聖、吳興柞，浙江有李之芳，廣東有傅宏烈，都出死力替清朝平亂，清朝傳統的利用漢奸政策，又一次取得成效。
（二）對外用兵
康熙二十二年，福建水師提督施琅攻台灣，鄭克塽（鄭成功孫）降。滿族入關四十年，這時候，才完成統一的事業。玄燁為要鞏固國內的統治，消除華夷的成見，發動武力，對外發展。胤禛雍正七年上諭說：“我朝入主中土，君臨天下，連蒙古極邊諸部落都歸入版圖，這樣說來，中國的疆土開拓廣遠，應該是中國臣民的大幸，哪得再存華夷中外的成見？”玄燁、胤禛、弘曆三朝用兵不息，殺人無數，奪取邊境外土地，用意是要漢族承認“這是中國臣民的大幸，還說什麽華夷中外的分別”。
（甲）外蒙古及新疆天山北路（準部）
清初西域分準部、回部兩大部。
外蒙古以西、天山以北一帶地方，有厄魯特蒙古人（明朝稱為瓦拉）居住遊牧。厄魯特分四部：（1）和碩特部（居烏魯木齊附近，明末侵入青海），（2）準噶爾部（居伊犁），（3）杜爾伯特部（居額爾齊斯河流域），（4）土爾扈特部（居塔爾巴哈台）。康熙十六年，準噶爾汗噶爾丹統一厄魯特四部。十七年，噶爾丹征服天山南路回部，勢力漸盛。
元亡後，蒙古分三大部。漠南蒙古（內蒙古）、漠北喀爾喀蒙古（外蒙古）兩部酋長，都是成吉思汗的後裔。居西域的厄魯特蒙古，酋長係出脫歡太師及也先可汗，與內外蒙古不同祖。噶爾丹攻喀爾喀土謝圖汗（土謝圖部居土拉河流域，東有車臣汗，居克魯倫河流域，西有劄薩克圖汗，居杭愛山西麓），又攻車臣、劄薩克圖兩汗，並劫掠大喇嘛哲卜尊丹巴胡圖克圖（外蒙古活佛）的財產。喀爾喀三部數十萬人，分路投漠南請降。康熙二十八年，玄燁令噶爾丹罷兵，歸還喀爾喀侵地。二十九年，噶爾丹侵入內蒙古烏珠穆沁境。玄燁借口調停戰禍，親率大軍出古北口、喜峰口，大敗噶爾丹軍，噶爾丹逃回科布多，損失人馬數萬。三十年，玄燁出張家口，至多倫諾爾，受喀爾喀諸酋朝拜，分喀爾喀為左、右、中三路，共三十旗，廢濟農（副王）、諾顏（長官）等舊名號，改授王、貝勒以下爵位。從此外蒙古三十旗與內蒙古四十九旗同為清朝的藩屬。
康熙三十四年，噶爾丹聲稱借俄羅斯鳥槍兵六萬，將大舉報仇。三十五年，玄燁親率大軍進至克魯倫河，噶爾丹不戰遁走。清西路軍費揚古、孫思克至昭莫多（東庫倫）大破噶爾丹，斬首數千級，生擒數百人，獲駝、馬、牛、羊、帳、械無算。
噶爾丹與清軍久戰，侄子策妄阿拉布坦據伊犁，遣使至北京，訂約夾攻噶爾丹。康熙三十六年，噶爾丹窮困自殺。策妄侵略附近諸部。五十六年，攻入西藏拉薩，殺拉藏汗（西藏政治首領），拘囚達賴喇嘛（西藏宗教首領），西藏大亂。五十九年，玄燁令部統延信自青海、都統噶爾弼自打箭爐兩路入藏，策妄軍敗歸伊犁。雍正五年，策妄死，子噶爾丹策零繼位。
雍正七年，胤禛命大將軍傅爾丹率八旗兵屯阿爾泰山，自北路進，大將軍嶽鍾琪率綠營兵屯巴裏坤（新疆鎮西縣），自西路進，定明年會攻伊犁。策零攻清西路軍，勝敗不決。九年，傅爾丹進駐科布多城。策零擊傅爾丹，清北路軍大敗，滿兵生還僅二千人。策零追擊清軍至三音諾顏（土謝圖汗屬部），郡王策淩大破策零軍。胤禛獎策淩戰功，令三音諾顏與土謝圖、車臣、劄薩克圖並列為外蒙古四部。十年，策零別路軍擊嶽鍾琪，勝敗約略相當。清朝忌嶽鍾琪威名盛大，大學士鄂爾泰劾鍾琪“擁兵數萬，坐失機會，既不能料敵於事先，又不能殲敵於敗（策零軍在哈密戰敗逃走）後”。胤禛依據鄂爾泰的奏劾，召鍾琪還朝，革職閑住，令副將軍張廣泗代掌大將軍印。
雍正十年七月，噶爾丹策零親率大軍至厄得爾河源（外蒙古烏裏雅蘇台東北境），三音諾顏王策淩調蒙古兵三萬人，大破策零軍，滿洲兵不敢邀擊敗軍歸路，策零得收殘兵遁去。
八旗兵在戰爭中，完全暴露了其不堪一擊的醜形，三音諾顏王策淩每戰必勝，更使清朝引為北方未來的隱憂。自康熙五十六年與策妄構兵，十餘年來，靡餉七千餘萬兩，國庫漸感艱難，雍正十二年，許策零議和。
乾隆十年，策零死，準部內亂。弘曆用降酋阿睦爾撒納為向導，二十年，清兵分北、西兩路出擊，殺準部大酋達瓦齊。二十一年，阿睦爾撒納據準部叛。二十二年，清將軍成袞劄布從北路（烏裏雅蘇台）、將軍兆惠從西路（巴裏坤），乘準部內亂，諸部離散，長驅進占伊犁，阿睦爾撒納逃入俄羅斯境，病死。清軍屠殺準部人，深山荒野，無地不搜，小部落數十百戶，也不讓一人生存。準部盛時有戶二十餘萬，人口六十餘萬，戰敗後，清軍屠殺約十之五，疫死約十之二，逃入俄境約十之三。
（乙）新疆天山南路（回部）
天山南路居民信奉回教，因稱為回部。清軍占領準部，將軍兆惠遣使招降諸回酋。回民數十萬戶擁酋長博羅尼都（大和卓木）、霍集占（小和卓木）抗清，隻有庫車、拜城、阿克蘇三城的阿奇木伯克（官名）鄂對等走伊犁降兆惠。乾隆二十三年，兆惠率鄂對等攻回部。二十五年，兆惠軍由烏什向喀什噶爾，富德軍由和闐向葉爾羌，大小和卓木棄兩城越蔥嶺西走，死。清盡有天山南北兩路，稱為新疆。設伊犁、塔爾巴哈台、烏魯木齊、喀什噶爾四鎮，將軍駐伊犁。
清朝承認回民的宗教風俗，征收租稅，依準噶爾舊額取二十分之一。更巧妙的統治術是禁止辮發，隻有四品以上回官才允許薙頭，作為一種恩典。
（丙）西藏
西藏在唐朝稱為吐蕃。李世民貞觀時代，讚普（王）弄讚篤信佛教，自印度迎僧侶入國都拉薩傳教，用印度字製國文，全藏化成佛教國。僧侶稱喇嘛，吐蕃語“無上”的意思。元世祖忽必烈尊吐蕃僧八思巴為國師，封大寶法王，掌全藏政教大權。法王得娶妻（普通喇嘛不得娶妻），後嗣稱薩迦（釋迦）胡圖克圖（轉生、再世）。衣帽本印度舊式，色赤。明初，西寧僧宗喀巴創新教，禁娶妻，衣帽用黃色。因此喇嘛有紅教、黃教兩派。黃教在前藏盛行。紅教據後藏與黃教對抗。朱見深成化十五年（一四七九年），宗喀巴死，有兩大弟子並居拉薩，一名達賴喇嘛（自稱觀音化身），一名班禪喇嘛（自稱金剛化身），繼嗣宗喀巴教法，為黃教徒宗主，黃教禁娶妻生子，別創一嗣續法，聲稱達賴、班禪兩喇嘛永遠不死，示寂（死）後仍呼畢爾罕（轉世、化身），住世濟度眾生。達賴三世名鎖南嘉穆錯，漸得蒙古諸部尊信，俺答汗迎鎖南嘉穆錯至青海，黃教大行。漠北諸部，奉宗喀巴第三弟子哲卜尊丹巴的後身為大胡圖克圖，居庫倫，總管蒙古教務，地位比班禪低一等。
清初，達賴五世用親信人桑結為第巴（代達賴管政治），招青海和碩特部固始汗擊殺後藏紅教護法酋長藏巴汗，紅教徒逃往不丹及尼泊爾，班禪喇嘛自拉薩徙居劄什倫布，統治後藏，自此達賴、班禪分主兩藏。桑結又密約準噶爾部噶爾丹汗，攻入青海，和碩特駐軍退出西藏，桑結得握全藏政權。康熙二十一年，達賴五世死，桑結權力更大，助喀爾丹反抗清朝的進攻。康熙五十九年，清兵入藏，立噶爾藏嘉穆錯為第六世達賴。雍正三年，派駐藏大臣帶四川陝西兵二千鎮壓藏民。乾隆十二年，廢西藏貴族汗、王、貝子等稱號，設四個噶布倫，分管政事，又增加駐防兵一千五百名。五十六年，又增駐防兵四千。駐藏大臣掌握西藏政權，與達賴、班禪立在對等的地位，凡任免噶布倫及土官，審查財政收支，春秋二季巡閱國境，都要駐藏大臣會同辦理。
據乾隆二年理藩院統計，達賴所轄寺院三千零五十餘所，喇嘛三十萬二千五百餘人，百姓十二萬一千四百三十八戶。班禪所轄寺院三百二十七所，喇嘛一萬三千七百餘人，百姓六千七百五十二戶。
（丁）青海
明末，和碩特部固始汗自烏魯木齊侵占青海。順治十三年，固始汗死，子孫分兩支，一支駐西藏，稱拉藏汗，一支駐青海及河套西部，稱鄂齊圖汗及阿拉善王。噶爾丹破青海及套西，阿拉善王和羅理降清。康熙三十七年，封達什巴圖爾（固始汗第十子）為親王，餘酋各授貝勒貝子公等爵號，青海成清外藩。達什巴圖爾死，子羅卜藏丹津繼位，雍正元年糾合各部反清，與準部策妄阿拉布坦聯盟，攻西寧城。胤禛命川陝總督年羹堯、四川提督嶽鍾琪駐西寧，伺機進擊。二年，嶽鍾琪率精兵五千、馬一萬，襲羅卜藏丹津，大破丹津軍，殺八萬餘人，俘數萬人，丹津著婦女衣裝，逃歸準噶爾。清軍平青海，分厄魯特蒙古降人為二十九旗，令喀爾喀、土爾扈特、輝特各自為部，不得與厄魯特合並。又有西寧番人（吐蕃），凡二三百部，不相統屬，清采土司製，設番目，令受地方官管轄。從此青海成為清朝的領土。
（戊）苗疆
貴州東南境，有苗族居住的一大地區，周圍三千餘裏，稱為苗疆。雍正四年，雲貴總督鄂爾泰奏請改土歸流。所謂改土歸流，就是廢除世襲的土司，苗民歸清朝地方官（流官）管理，也就是取消苗族的“自治權”，要苗民完全同化在滿族裏。胤禛自然準奏，令鄂爾泰做雲、貴、廣西三省總督，全權辦理侵苗事宜。鄂爾泰令遊擊哈元生經略烏蒙（雲南昭通縣）、鎮雄（雲南鎮雄縣）一帶，令總兵石禮哈收複貴州東、西、南三麵邊境生苗二千餘寨，令知府張廣泗誘脅古州（貴州榕江縣）苗民，自四年至九年，凡開苗疆二三千裏，約當貴州全省的一半。
開苗疆諸功臣，都升大官調走，繼任官吏，貪虐更甚。雍正十三年，台拱（貴州台拱縣）苗寨群起抗清，攻破黃平（貴州黃平縣境）、清平（貴州麻江縣境）等州縣。副將馮茂誘殺降苗六百餘人，頭目三十餘人，苗族反抗愈烈，甚至出戰前自殺妻女，寧死不反顧。胤禛發雲南、四川、兩湖、兩粵六省大兵進擊，屢敗無功。乾隆元年，任張廣泗為七省經略。廣泗奏稱：“我軍分戰兵、守兵為二，苗人合生苗、熟苗（漢化的苗人）為一，我軍因分力單，苗人因合力強。當今急務，在於暫時誘降熟苗，令繳出凶首、器械，使生苗勢孤。集中大兵分三路直搗生苗巢穴，我力專，彼力分，我軍整，彼軍散，一戰可滅。回來再重懲從逆各熟苗，免得留後患。”張廣泗的計劃實行了，熟苗被誘停止戰鬥，清軍分兵八路。入深山搜殺生苗，斬首萬餘級，餓死跌死的無數。廣泗乘勝襲擊熟苗，燒毀一千二百二十四寨，斬首數萬級。戰後，貴州苗疆切實被清朝占領。
（己）大小金川
乾隆十二年，弘曆命張廣泗侵奪四川西邊大金川地，大金川土司（吐蕃族）莎羅奔堅守戰碉，廣泗軍失利。十三年，弘曆起用革職將軍嶽鍾琪，逮張廣泗至京斬首。十四年，嶽鍾琪率兵深入大金川境，莎羅奔不戰降服。
乾隆三十一年，弘曆令四川總督阿爾泰召集小金川等九土司兵攻大金川，三十六年，兩金川合兵擊敗清軍。弘曆怒殺阿爾泰，命溫福、阿桂領兵進攻。三十七年，溫福戰死，全軍殲滅。阿桂軍攻破小金川，分兵三路擊大金川。四十一年，金川全境平。大小金川，戶不滿三萬，地不過千裏，清朝不惜用兵七八萬人，費銀七千萬兩，求得區區的勝利，究竟為了什麽呢？隻是為了滿足弘曆一人侵略的野心。
（庚）緬甸、安南
乾隆三十二年，弘曆命明瑞為雲貴總督兼征緬將軍，調滿洲兵三千、雲貴兵二三萬侵略緬甸。明瑞將兵一萬七千，都統額爾景額將兵九千，分兩路進攻國都阿瓦。三十三年，明瑞深入無援，大敗自殺。弘曆怒，命大學士傅恒為經略，阿裏袞、阿桂為副將軍，大舉侵緬。緬王奏請息兵朝貢，弘曆不許。三十四年，傅恒調集滿漢精兵五六萬，隨帶四川善念毒咒的喇嘛，分水陸三路進軍。主力由戛鳩江（一名蘭鳩江，又名檳榔江）出河西，經孟拱、孟養兩土司地，先破舊國都木疏。再攻取新國都阿瓦。偏軍由戛鳩江東岸經孟密夾江前進，策應軍由水路順流南進，聲援陸路兩軍。清軍三路大勝，渡伊臘瓦底河，攻老官屯，緬兵堅守不屈，清軍疫死無數，不能久留，與緬王孟駁訂和約退軍。
弘曆侵緬失利，定要報複，乾隆四十一年，金川平，命阿桂往雲南，籌備攻具。當時緬甸王室爭位內亂，國勢漸衰，土產象牙、蘇木、翡翠及海口洋貨、波龍銅礦，都被雲南拒絕交易，財力大困。鄰敵暹羅又朝貢中國，受封為王，緬甸益懼。五十三年，遣使入朝謝罪請和。五十五年，緬王孟雲受清敕封，緬甸成為清朝的朝貢國。
乾隆五十三年，安南國內亂，國王黎維祁失位，竄匿民間。弘曆借口百餘年來，黎氏朝貢不絕，應受天朝保護，出兵三路攻安南篡奪人阮文惠。清軍主力出廣西鎮南關，經諒山州達北寧，一軍由廣東欽州泛海；過烏雷山至廣南州萬寧府，陸行達廣安府，一軍由雲南蒙自縣經蓮花灘至宣光州宣光府，至洮江地方。廣西巡撫孫士毅、提督許世亨率兩廣兵一萬**，大破安南軍，攻克國都河內（東京），黎維祁及黎氏宗族遺民出迎路旁，弘曆封黎維祁為安南國王。
阮文惠逃歸富春城，假稱求降，孫士毅驕滿不設備。乾隆五十四年元旦，軍中飲酒演戲，阮文惠忽驅象載大炮夜間衝營，清軍倉猝應戰，自相踐踏，許世亨戰死，孫士毅逃歸鎮南關，將士生還僅數千人，黎維祁又棄位竄匿。阮文惠得東京，畏清軍報複，改名阮光平，遣使朝貢謝罪。弘曆廢黎維祁。五十五年，阮光平親到北京受封，安南成為清朝的朝貢國。
與阮光平對立的廣南王阮福映，失國逃往暹羅，請法國傳教士百多祿悲柔求法蘭西王路易十六出兵援救，願給法國許多特權。乾隆五十九年，悲柔與法國軍官等助阮福映攻阮光平。嘉慶七年（一八〇二年）陷河內，阮福映統一安南全境。九年，遣使至北京求封，顒琰封為越南王。
乾隆三十六年，緬甸王孟駁乘暹羅內亂，攻陷國都猶地亞。華僑鄭昭起兵逐緬甸守軍，四十三年，收複猶地亞，遷都盤穀，眾推為暹羅王。鄭昭遣使來北京朝貢，願充外藩。四十五年，昭被仇家謀殺，養子鄭華平亂繼位，號稱索由提耶王，五十一年入貢中國，得封為暹羅國王。
（辛）廓爾喀
乾隆三十二年，原居克什米爾的廓爾喀族酋長布剌蘇伊那拉因侵入尼泊爾國，自稱國王。尼泊爾在後藏極西邊境，居民業農商，與西藏印度通商貿易。五十三年，廓爾喀侵後藏，駐藏大臣保泰倉皇遁走，廓爾喀大掠劄什倫布。弘曆命福康安為將軍，海蘭察為參讚。五十七年，福康安率軍由青海入後藏，大舉追擊，深入尼泊爾國境七百餘裏，距國都加德滿都隻一天路程。福康安氣浮意驕，儼然自命為諸葛孔明複生，揮軍輕進，被襲擊大敗。清軍恐冬季大雪封路，不敢久留，許尼泊爾請和，急退軍歸西藏。此後尼泊爾成為清朝的朝貢國。
玄燁、胤禛、弘曆三朝侵略勝利的結果，統治階級更養成目空一切、唯我獨尊，中國以外不再有同等國家的昏謬思想（這種思想的養成，還有曆史傳統的原因）。又適當歐洲各國競遣使臣來華商議通商，準備侵略中國，清朝卻指為外國朝貢使，布告全國，向人民誇示滿族的強盛，證明皇帝確是萬國的共主。邊疆官吏照例在外國使官贈送清皇帝的禮物上揭著“某國王奉獻中國皇帝之貢物”等標幟，自邊境送達北京，使沿途人民目睹貢物，相信西洋諸國真是大清的藩屬。外國使官來的愈多，清朝君臣認為遠方慕義，驕傲愈甚，強並定期朝貢國（緬甸、安南等國朝貢有定期）與歐洲通商國（英、法等國貢期無定）為同類，使官見皇帝必須依朝貢國例，行三跪九叩首大禮，引起許多次外交上無意義的糾紛事件，後來又成為激起戰爭的原因之一種。