道教是最下流汙賤的宗教，集合人間穢惡不堪的思想，構成道教的教義。南北朝時代，南方有陶弘景，北方有寇謙之，都是道教大師。南方士人理解力較高，道教無法盛行；北方文化衰落，道教大得統治階級尊信。嵩山道士寇謙之（張道陵張魯派下）自稱遇太上老君授與天師名位，令革除三張（張角、張寶、張梁東漢末發動黃巾軍起義）租米（五鬥米）錢稅及男女合氣術（**術）等教規，專做禮拜並煉丹藥。北魏、北齊君主登帝位，必受天師符籙，道教在北朝，與佛教至少有同等地位。
《隋書》經籍誌載道經目錄，共三百七十七部，一千二百十六卷。內經戒三百零一部，九百零八卷；餌服（煉丹藥，煉黃金）四十六部，一百六十七卷；房中（男女交接術）十三部，三十八卷；符籙（畫符）十七部，一百零三卷。隻看這些目錄，道教內容不難想見。
道士模仿佛經體裁，妄造道經，荒唐淺鄙，不值一笑。唐朝皇帝姓李，自認是李耳子孫，推崇道教，位在儒下佛上。貞觀二十一年，李世民令玄奘與道士蔡景、成玄英等三十餘人，譯老子《道德經》為梵語，企圖教化西方諸國。李隆基尊李耳為大聖祖玄元皇帝，各州建玄元皇帝廟，置博士助教，講授《道德經》，科舉中特立一科，士人得應考仕進。唐諸帝多因服丹藥喪生，但道教始終受信任。
道教中主要的是煉丹一派。丹有內丹、外丹兩種，內丹煉精氣，外丹煉黃金丹藥。房中是煉內丹的一部分，據說采陰補陽（女人可以采陽補陰），可以長生（要訣在固精不泄）。符籙是煉外丹的一部分，據說神藥都在深山窮穀中，道士入山采藥，必須帶符，才能免虎狼鬼怪的阻撓。葛洪（東晉人）《抱樸子》、張君房（北宋人）《雲笈七簽》兩書中記載許多丹方和符咒。
煉丹的藥料多是毒藥，吃了一定要死，道士稱為羽化登仙。下麵敘述一些煉丹斬屍法，借見道教的妖妄。
引氣——求仙大法有三：（1）保精，（2）引氣，（3）服餌。引氣可以治百病，去瘟疫，禁蛇獸（一噓氣，猛獸逃匿），止瘡血（膿血），居水中，辟饑渴（不飲食），延年命，千歲不死。要訣在胎息。所謂胎息，是像胎兒在母腹中不用口鼻呼吸。鼻上置鴻毛，經三百次呼吸毛不動，算是成功，如果一千次毛不動，那就快成神仙了。
服丹法：清早洗澡熏衣東向再拜，吞下丹粒像黍米大，漸增大如小豆。上士（有道力人）七天登仙，下士（無道力人）七十天登仙，無知愚民連吞一年才成神仙。
其餘丹方甚多，總不外水銀、四黃（雄黃、雌黃、砒霜、硫黃）、空青、丹砂、錫、鉛等物，吃了遲早要毒死，就是道士所謂遲早會登仙。
去三屍法——道教說人身體中有三屍（或稱三蟲），使人不得長生。每當庚申日，通夜不睡，叩齒七下，擊額呼彭倨（蟲名），又叩齒七下，撫心呼彭質（蟲名），又叩齒七下，捫腰呼彭矯（蟲名），兩手心先寫下列幾句話：“吾受太上靈符，五嶽神符，左手持印，右手持戟，日月入懷，濁氣出，清氣入，三屍彭倨出，彭質出，彭矯出。急急如律令。”守庚申以外，兼服去三屍藥，方如下：“丹砂一斤（細研），醇醋三升，純漆二升。”微火煎令幹稠，製丸如麻子大，每日服三丸，漸增至二十一丸，四十日後，三屍自出。連服千日，長生不死。
唐朝道教盛行，道士創造許多煉丹法，其中陳摶刻在華山石壁上的無極圖，到宋朝成為宋儒正統派理學的構成部分。
道教教義非常龐雜，從佛經采取神話儀式，從儒經采取綱常倫理，從陰陽五行家采取迷信妖法（如占卜吉凶，推算命運），混合道教本有的煉丹長生術，形成中國唯一的宗教。它確是中國式的，適合中國社會，所以，能夠長期流傳，與佛教對抗。當它抗佛的時候，總是聯合儒家，儒家抗佛，也一定聯合道教（不一定形式上的聯合），因為它們性質大同小異，並沒有不可和緩的矛盾存在。