西周民族間戰爭，主要是東夷、南蠻、西戎、北狄。
東方地域廣大，周公滅奄，太公滅蒲姑，周勢力僅到山東境內，淮夷、徐夷仍倔強不服。伯禽初封魯國，淮夷、徐夷起兵來攻，伯禽守東郊，不敢開城門。伯禽誓師說，馬牛臣妾逃亡，不許藏匿，要歸還原主；又說不許跳牆偷誘別人的馬牛臣妾。當時東方國家還保存搶奪奴隸的舊習慣，誓言裏嚴重指出，意在維持魯軍的紀律。伯禽被夷族圍困，姬誦派三軍援助，才擊退寇兵。姬滿時候，徐夷國君強大稱王，號為偃王，聯合九夷伐周，打到黃河邊上，姬滿害怕，承認他做東方的霸主。同時教楚伐徐，楚戰勝徐，勢力擴張，成了南方新興的強國。姬靜屢次伐徐夷、淮夷，但偃王子孫仍稱王，與周天子對立。
江漢流域是蠻族根據地。姬瑕（昭王）征伐南蠻，全軍覆沒，君臣淹死在漢水，周天子聲威大損。姬滿、姬靜曾經南征，沒有什麽成功。漢水流域有些姓姬的諸侯，全是弱國，這給熊繹子孫很好的發展機會。熊繹初封在丹陽（湖北秭歸縣），土地非常小，不夠諸侯的資格，姬誦會諸侯，他隻配看守祭神的火堆。可是他的子孫，處在群蠻鬥爭環境中，坐小竹車，穿破爛衣，開辟山林荒地，吞並許多小國，姬滿時候，戰勝徐偃王，造成獨霸南方的形勢。夷王時，楚君熊渠更強大，封長子做句亶王（湖北江陵縣）、次子做鄂王（武昌市）、小子做越章王。春秋初年，熊通正式稱王，統率蠻族，不承認周天子的地位。
西周外患最緊急的是西北方戎狄族。戎狄散布地域很廣，陝西西部北部，山西、河北極大部分都被戎狄占有。戎狄是中國人給他們的名稱，他們自稱鬼（方）、混（夷）、犬（戎或夷）、獯鬻、獫狁。中國人把他們看作獸類，用惡字寫譯音，“方”、“夷”、“戎”等字也是中國人附加的（戰國以後稱胡，稱匈奴）。周都鎬京，接近戎狄。汧（音牽）、渭兩水中間，是西戎入寇的路線。姬誦時候曾打一次大仗，俘獲鬼方一萬三千八十一人，斬首馘（音幗。殺敵人割取左耳）耳的人數，大概也不少。此後戎狄屢次寇周，姬囏（懿王）甚至被逼遷居槐裏（陝西興平縣）。姬靜時候，侵略更加急暴，經過多次戰爭，互有勝敗，築城防禦，僅能阻止深入。姬靜子姬宮涅，寵愛褒姒，想殺太子宜臼（東周平王），立褒姒的兒子伯服做太子，宜臼的母親是申侯的女兒，申侯勾結犬戎攻姬宮涅，殺姬宮涅驪山下。西周積累的貨物寶器，全被犬戎擄去，西周滅亡。宜臼靠諸侯的援助遷居洛邑。
姬靜號稱中興賢王，他的功業是征討異族，獲得相當勝利。可是連年用兵，耗費很大。姬胡專利，被國人驅逐，他繼位後，不能不對國人減輕壓迫，把費用轉嫁到農民肩上。三十九年（前七八九年）伐薑戎大敗，姬靜幾乎被擒。他為補充兵力，想出料民（調查戶口）的辦法。仲山甫諫止料民，說農民數目要從各方麵間接推知，如果直接查點，一定要起禍亂。姬靜不聽。因為農民負擔過重，不願出力擁護周室，所以姬宮涅被犬戎一擊就破亡。
姬辟方（孝王）（姬靜前三世）封養馬人非子一小塊土地，地名秦（甘肅清水縣）在戎狄間。姬靜封非子曾孫秦仲做大夫，攻西戎戰死。子孫都專力攻戎。國勢漸盛。秦仲孫襄公救姬宮涅有功，宜臼避戎東遷洛陽，襄公派兵護送。宜臼封襄公做諸侯，逐漸收複周失地，成為西方大國。
秦、楚先是最小的附庸國家，從艱苦鬥爭中變成強大；唐和魯衛先是大國，在富貴安樂中變得貧弱甚至滅亡。
西周從姬發滅殷到姬宮涅亡國凡十一世十二王，據說共二百五十七年。中國曆史有真實年代從共和元年（前八四一年）開始。以前年代都不可靠。