第一編 原始公社到中央集權的民族國家的成立——遠古至秦
（遠古—公元前二二一年）（凡公元前，以下簡稱前）
第一章 原始公社時代——禹以前
遠古—前二一九八年（？）
第一節 黃河流域最早的居民
北平西南周口店發現四五十萬年以前的人類遺骨，據說那時候的人已經知道用火，並製造粗糙的石器骨器。
內蒙古鄂爾多斯發現大約五萬年前的舊石器，其中有似乎剝皮用的石刀。
中原地方還沒有發現過舊石器，但未必就是從古無人居住的證據。
依據地下發掘的材料，約在前三〇〇〇年（？）黃河流域確有人類居住，而且已經踏進新石器階段，有相當發展的文化。
中國中部黃河南北，是平原肥沃的地區。住在周圍的各民族，都想遷徙進來，因此成了各種族鬥爭的舞台，也成了不同文化相互影響的場所。有一種苗人叫作黃貓頭蠻，發拳曲，作黃金色。這當是歐洲人種，先從西方遷來，後被漢族壓迫逃到南方。後岡（河南安陽縣）發掘，最下層是紅陶，中層黑陶，上層白陶，遞變的形跡顯然。據上述兩個例證，可以想見遠古種族間文化間的鬥爭狀況。
住在中原地區及其周圍的種族，推想如下：
東部的夷族，濟水流域是夷族的根據地，大概從東北沿渤海岸入山東境，南下到淮水流域。相傳太皞是他們的聖帝。春秋時代還有任（山東濟寧縣）、宿（山東東平縣東無鹽城）、須句（東平縣）、顓臾（費縣西北）四個風姓的小國，說是太皞的後裔。濟南龍山城子崖發掘，最下層的灰陶，形質粗劣，年代很古；皞是白色，灰也含白色，或許這就是夷族文化的遺跡。灰、黑、白三色是東方出土陶器的特征。
南部是蠻族，苗、黎、瑤(1)總稱為南蠻。蠻族大概從安南遷來，發展到長江流域，又北進到黃河流域，現今苗人的椎髻、服裝、樂器以及房屋構造形式，與安南風俗，大體相同，可以作為古代蠻族來源的佐證。蠻族種類繁雜，在遠古似乎也有相當文化。其中黎族最強，蚩尤是九黎著名的酋長。
西部是羌族，從西方侵入中原，與苗黎雜居。炎帝是羌族的首領，炎帝也稱為赤帝。後岡發掘最下層的陶器，以赤色為主體，花紋形製，都極簡單，年代比仰韶期要早些，也許這就是羌族文化的遺跡。赤色和彩色（主要的也是赤色）是西部文化的特征。
北部的狄族（也許就是散布長城以北至西伯利亞平原的細石器種族），東北部的貊族，在遠古傳說中，沒有顯示他們活動的形跡。
地下發掘，材料最豐富的是仰韶係文化。民國九年，河南澠池縣仰韶村掘得石器、骨器、陶器多種。石器有刀、斧、杵、鏃、耨、鋤及紡織用的“棉墜”。骨器有縫紉用的針，陶器有紅、白、黑兩彩三彩的花紋。所以仰韶文化也稱為彩陶文化。遺物中還有陶鬲、陶鼎、豕骨、穀粒和人骨，據說，人骨同現代北中國的人種沒有什麽分別。
與仰韶同係統的文化遺物，在遼寧錦西縣、甘肅寧定縣、山西夏縣（夏縣西陰村還發現半個蠶繭）、南滿洲貔子窩等地，都有發現。可是太行山以東、渤海以西的大平原上，卻未曾發現過。因此或可推想為，仰韶文化的種族，從西方向東發展，到澠池地方，遇著別一種族的阻礙，不能前進，渡河入山西境，北上順長城線往東，經熱河中部到遼東半島朝鮮北部。現在這些地方都有遺跡可尋。考古學家稱為南方係文化或中國係文化，以別於長城外的細石器文化。
仰韶文化的地區散布如此廣大，足見這個種族繁殖力頗強。製造工具也比較精致，而且已有原始農業和紡織業。如果西陰村的半個蠶繭鑒定不誤，那更使人聯想到嫘祖（黃帝正妻）發明了養蠶的故事。
仰韶遺址的人骨，既和現在北中國人同類，黃帝從西方來，又是曆代相傳的舊說；考古家證明中國仰韶係彩陶，與巴比倫的素沙、中亞細亞及屈裏波夷等地出土的彩陶屬同一係統。東西交通時期，據專家推算，約在公元前四〇〇〇年。經過一千多年的發展，可能在公元前二七〇〇年（？）前後，傳說中的黃帝族對占據中原的羌族、蠻族發動爭奪戰。所以不妨說仰韶文化就是黃帝族的文化。
如果上述假設沒有大錯誤的話，最初居住中國中部的，應該說是羌族和蠻族。東部屬夷族，西部屬黃帝族。經過長期的鬥爭，黃帝族成為中國的主人，其他民族，或被驅逐，或被同化。